CIS 行业分析 行业概况 1. 智能手机市场已从增量竞争转变为存量竞争，用户换机周期延长，影像技术升级成为关键竞争点[2] 2. CMOS 图像传感器（CIS）是影像技术的核心，其结构分为前照式、背照式和堆栈式，分别对应不同的光线利用率和成本控制[3][4] 行业格局 1. CIS 行业市场集中度高，索尼、三星和华为占据主要份额[5] 2. 国产厂商如韦尔股份凭借技术进步和市场需求，有望实现快速赶超[5][6] 主要企业动态 1. 索尼在背照式和堆栈式 CIS 技术方面有多项创新，如三层堆栈式结构和双层晶体管像素堆叠技术[12] 2. 三星在双层晶体管像素技术和大像素 CIS 领域取得显著进展，如 SCL、S4Plus 和 AI Remote 等关键技术[13][14] 3. 豪威科技推出了一系列先进的 CIS 技术，包括 QCL、PS6Plus 和 BCG HDR 等[15] 4. 索尼和三星在 CIS 技术开发方面有所延缓，为其他企业提供了发展机遇[17] 5. 韦尔股份作为国产 CIS 龙头企业，2024 年上半年业绩优秀，未来将持续导入高端智能手机市场，并加大在汽车电子特别是自动驾驶应用中的渗透力度[6][18][20] 6. 华为、小米等国产厂商逐渐采用华为相关 CIS 产品，体现了国产化进程中本土企业不断增强的竞争力与创新能力[19] 应用场景需求 1. 智能手机需要在保持良好成像效果的同时缩小芯片尺寸并降低能耗[8] 2. 汽车电子需要满足车规级标准以确保稳定性和有效性[8] 3. 安防监控需要在光线昏暗环境下实现高动态范围输出[8] 4. 工业视觉和新兴视觉领域需要高清和无畸变成像[8] 市场规模及趋势 1. 全球 CIS 市场规模预计将于 2025 年达到 330 亿美元，年复合增长率为 12%[10] 2. 除手机市场外，汽车电子和安防监控将成为增长最快的两个领域[10] 3. 全球 CIS 市场呈现头部集中的竞争格局，索尼、三星和豪威科技合计占据约 75%的市场份额[11]