各位朋友大家早上好我早上简单跟大家更新一下我们推荐因为十二分以后我们的重点回归到了大家在AIA相关的方向上我们最开始是从柴发这个环节开始的后面我们最近一个月把IDT相关跟我们相关的这些原来这些公司我们都有重新更新了几遍这里面我们推荐的大部分公司都调研了两次或者更多 嗯我直接上结论吧啊就是说这个在我们所覆盖的这个叫因为ICT算力这些就是这个专业的有更专业的行业专家的跟踪啊这个大家的过去23年以来市场的注意力重心应该在算力这块那这个算力以外的供电部分这个这个电力配套这一块呢 就是我们覆盖在一个领域里面我们捋了一遍觉得可能比较有意思的地方我当时自己的排序是第一最先看的是柴油发电机因为它叫发动机的发电机部分外置主导它存在供应链瓶颈实际上因为我这个PPT没有重点讲这个市场已经学习的比较充分了当时我们看像这些公众公司 然后这个卡特里勒公开的信息都很清晰的看到他这块业务的紧张和这个缺我自己就翻了一下康明斯的这个联报他四个财报每一个财报都在上调这个叫他和发动机相关的两个业务部门的收入指引他连续上调了四次四个财报上调了四次他这个很多说法都还是很那个直观和粗暴的就是他 中报左右中报的电话会议上讲的很清楚他的那个95号那个系列主题 ...