行业与公司 - 博通集成：无线通讯集成电路芯片的研发与销售，主要产品为无线数传芯片和无线音频芯片[2] - 神州数码：云计算和数字化转型业务、自主品牌业务、IT分销及增值服务业务[5] - 新易盛：高性能光模块的研发、生产和销售[7] 核心观点与论据 - 博通集成 - 人工智能解决方案AIDK及相关芯片产品2024年营收占比较小，未来收益具有不确定性[1] - AIDK解决方案基于高性能芯片BK7258，提供从智能设备端侧处理、网络加速到大语言模型对接的全套方案和应用示例，可大幅缩短智能产品的开发周期，降低开发门槛[2] - 博通集成与奥郡比携手，将火山引擎豆包AI大模型融入玩具，推出玩具AI智能套件[2] - 公司相关芯片产品可应用于低空经济领域和无人机飞控领域[3] - 神州数码 - 公司是英伟达的分销合作伙伴，并持续引入更多的国产半导体品牌，包括海思[5] - 神州数码聚焦算力、算法、数据人工智能核心三要素，构建从底层算力基础设施到上层面向行业场景应用的全栈产品[5] - 公司已推出人工智能产品--神州问学平台产品，协助企业投产和运营自己的大模型应用[6] - 新易盛 - 800G产品在客户端取得较好的进展，已在2024年下半年逐渐上量，预计2025年将成为公司销售收入中重要的组成部分[7] - 公司已成功推出基于VCSEL/EML、硅光及薄膜银酸理方案的400G、800G、1.6T系列高速光模块产品[7] 其他重要内容 - 神州数码 - 公司股东中国希格玛有限公司部分股份解除质押及质押，解除质押股份数量为1916万股，占其所持股份比例为40.09%，占公司总股本比例为2.86%[4] - 公司厦门超算中心已于2020年正式建设运营，并服务多家行业客户，深圳人工智能计算中心项目2024年上半年正式落成[5] - 新易盛 - 公司从2017年投资Alpine开始参与硅光的布局，目前已成功推出相关产品并做了充分的准备[7] 数据与百分比变化 - 博通集成AIDK及相关芯片产品2024年营收占比较小[1] - 神州数码股东中国希格玛有限公司解除质押股份数量为1916万股，占其所持股份比例为40.09%，占公司总股本比例为2.86%[4] - 新易盛800G产品预计2025年将成为公司销售收入中重要的组成部分[7] 总结 - 博通集成在人工智能和低空经济领域有潜在发展机会，但AIDK产品营收占比小，未来收益不确定性高[1][2][3] - 神州数码在云计算和AI领域有较强的布局，且与英伟达和海思等知名企业有合作关系[5][6] - 新易盛在高速光模块领域有显著进展，800G产品预计将成为未来收入的重要来源[7]