（广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 湖南华菱线缆股份有限公司 HUNAN VALIN WIRE & CABLE CO.,LTD. （注册地址：湘潭市高新区建设南路 1 号） 2023年度向特定对象发行A股股票 募集说明书 （注册稿） 保荐人（主承销商） 1-1-1 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本募集说明书正文 内容，并特别关注以下重要事项。 1、本次向特定对象发行股票相关事宜已经公司第五届董事会第十二次会议、2023 年第三次临时股东大会审议通过，已取得湖南省国资委批复，已获得深圳证券交易所审 核通过，已经中国证监会同意注册。 二〇二五年九月 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书及其他信息披露资料不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相应的 法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书中财务会计资 料真实、完整。 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请文件及 所披露信息的真实性、准确性、 ...

湖南华菱线缆股份有限公司 关于向特定对象发行股票的募集说明书等 申请文件更新的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南华菱线缆股份有限公司（以下简称"公司"）向特定对象 发行股票的申请已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）出具的《关于同意湖南华菱线缆股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1508 号），具体内容 详见公司于 2025 年 7 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向特定对象发行 股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告》（公告编号： 2025-049）。 证券代码：001208 证券简称：华菱线缆 公告编号：2025-060 2025 年 9 月 9 日 鉴于公司于 2025 年 8 月 22 日披露了《2025 年半年度报告》， 根据《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关要求，公司会 同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的财务数据及其 他变动事项进行了同步更新，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯 网（ ...

中信证券股份有限公司 关于 湖南华菱线缆股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 之 发行保荐书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年九月 | 目 录 1 | | --- | | 声 明 2 | | 第一节 本次证券发行基本情况 3 | | 一、保荐人名称 3 | | 二、保荐代表人、项目协办人及其他项目组成员情况 3 | | 三、本次保荐的发行人证券发行的类型 4 | | 四、发行人情况 4 | | 五、保荐人与发行人存在的关联关系 10 | | 六、保荐人内部审核程序和内核意见 11 | | 第二节 保荐人承诺事项 13 | | 第三节 关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查 14 | | 第四节 对本次证券发行上市的推荐意见 15 | | 一、本次证券发行决策程序 15 | | 二、符合《公司法》规定的相关条件 16 | | 三、符合《证券法》规定的相关条件 16 | | 四、符合《注册管理办法》规定的相关条件 17 | | 五、本次募集资金使用相关情况 20 | | 六、发行人存在的主要风险 26 | | 七、对发行人发展前景的 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入21.9亿元 同比增长12.35% 归母净利润6364.11万元 同比增长4.74% [1] - 第二季度营业总收入11.85亿元 同比增长13.18% 但归母净利润3147.97万元 同比下降21.47% [1] - 扣非净利润5435.96万元 同比增长10.98% 显示主营业务盈利改善 [1] 盈利能力指标 - 毛利率12.19% 同比提升0.78个百分点 净利率2.91% 同比下降6.78% [1] - 三费占营收比5.63% 同比下降8.15% 显示费用控制有效 [1] - 每股收益0.12元 同比增长9.09% 每股净资产3.1元 同比增长5.41% [1] 现金流状况 - 每股经营性现金流0.1元 同比大幅增长430.13% 主要因销售回款及票据贴现现金净流入增加 [1][2] - 货币资金7.43亿元 同比增长18.45% 现金及现金等价物净增加额增长105.25% [1][2] - 投资活动现金流增长129.84% 因大额存单到期赎回 筹资活动现金流下降582.38% 因银行借款减少 [2] 资产与负债结构 - 应收账款17.38亿元 同比增长25.56% 占最新年报归母净利润比例达1593.56% [1][4] - 有息负债9.41亿元 同比下降12.88% 显示债务结构优化 [1] - 货币资金/流动负债比为26.07% 近3年经营性现金流均值/流动负债比为6.72% [4] 投资回报表现 - 2024年ROIC为4.89% 净利率2.62% 显示资本回报率和产品附加值有待提升 [2] - 上市以来ROIC中位数9.1% 2023年最低为4.35% 投资回报表现波动 [2] - 公司业绩主要依靠研发及营销驱动 需关注驱动力实际效果 [3]

财务业绩 - 报告期内公司实现营业总收入21.9亿元 同比增长12.35% 净利润6364.11万元 同比增长4.74% [1] - 公司近期在核电及电力领域、矿山领域、轨道交通领域和冶金领域中标金额共计约5.57亿元 占2024年经审计营业收入的13.40% [2] 业务发展 - 公司重视存量业务调优和增量业务培育 在新品推广、长协续签、客群拓展等方面成绩斐然 [1] - 上市募投项目已完成建设 再融资项目部分建成可增加年产能6-8亿元 全部达产达效预计释放年产能约24亿元 实现年净利润约2.2亿元 [1] - 陕西神木基地预计年底投入运营 可释放年产能6-10亿元 [1] - 已设立14个办事处 筹建上海、新疆办事处积极对接万亿级水电站项目 [1] 行业地位 - 电线电缆行业规模达万亿元 是国民经济的重要配套产业 产品广泛应用于电力、轨道交通、航空航天等领域 [1] - 公司线缆具备防水、耐腐蚀性、抗机械应力能力及高电压、大电流承载能力等特性 [2] - 前期参与三峡水利等多个大型水电站建设项目 是中国电建、中国能建的合格供方 [2] 订单与客户 - 公司在手订单充足 较去年同期大幅增长 客户结构以大型央国企为主 [1] - 大股东已成立项目组 将积极对接万亿级水电站项目建设 [2] 战略布局 - 重点布局三大赛道：航空航天及融合装备领域、冶金矿山领域、战略新兴领域（如机器人控制缆、高性能数据传输线） [3] - 冶金矿山、轨交石化领域增幅较明显 航天航空及融合装备、工程装备领域发展态势良好 [2] - 核电及电力领域项目中标标志着未来在可控核聚变技术业务领域的拓展将更进一步 [2]

财务表现 - 2025年上半年公司实现营业收入约21.90亿元，同比增长12.35% [1] - 归属于上市公司股东的净利润约6364.11万元，同比增长4.74% [1] - 扣除非经常性损益后的净利润约5435.96万元，同比增长10.98% [1] - 基本每股收益0.12元 [1] 业务板块增长 - 特种电缆业务实现营收8.76亿元，同比增长15.23% [1] - 电力电缆业务实现营收6.45亿元，同比增长10.18% [1] - 电气装备用电缆业务实现营收4.37亿元，同比增长13.05% [1] 技术创新与研发 - 公司实施产品研发和重大改进项目共31项，包括16项新品研发和15项重点改进项目 [2] - 研发方向聚焦新能源、风电、矿山、工程机械、海洋及航空航天等领域 [2] - 推出航空航天用耐高温耐辐射电缆及新能源汽车充电设施用高导电率高柔性电缆等新产品 [2] 市场竞争力与发展机遇 - 公司在特种电缆细分市场具有较强竞争力，业绩增长符合市场预期 [2] - 新兴领域需求快速增长为公司带来良好发展机遇 [2] - 国家对新质生产力的大力推动为航空航天、新能源、轨道交通领域带来广阔前景 [2] 战略规划 - 公司将继续深耕特种电缆市场并积极拓展新兴领域客户 [2] - 持续推进技术创新和产品升级以提升核心竞争力 [2] - 加强内部管理并优化运营效率以确保实现全年业绩目标 [2]

董事会会议基本情况 - 第五届董事会第二十九次会议于2025年8月20日以现场方式召开 会议通知于2025年8月10日通过电子邮件送达 [1] - 会议由董事长张志钢主持 应出席董事9人 实际出席9人 董事会秘书 监事及高级管理人员列席 会议程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] 2025年半年度财务及经营业绩 - 2025年半年度报告及摘要经董事会审议通过 确认真实反映公司财务状况及经营成果 无虚假记载或重大遗漏 [1][2] - 营业收入同比增长12.35% 净利润为6,364.11万元 同比增长4.74% 扣非净利润为5,435.96万元 同比增长10.98% [2] - 经营活动产生的现金流量净额为5,412.72万元 同比增长430.13% [2] 董事会换届选举安排 - 第五届董事会任期即将届满 拟换届组建第六届董事会 新董事会由9名董事组成 包括6名非独立董事（含1名职工董事）及3名独立董事 任期三年 [2][3] - 非独立董事候选人为刘建兵 张军 张志钢 张明 郑生斌（按姓氏笔画排序） [3] - 独立董事候选人为杨长龙 佘利文 戴晓凤（按姓氏笔画排序） 任职资格及独立性需经深交所备案审核无异议后方可提交股东大会选举 [3][4] - 两项选举议案均以9票赞成通过 需提交2025年第三次临时股东大会审议 [3][4] 公司治理及制度修订 - 审议通过资产处置相关内容 表决结果9票赞成 [4] - 通过2025年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 具体内容详见巨潮资讯网公告 [4] - 同意修订《公司章程》暨不设监事会 议案需提交股东大会审议 [4] - 制定或修订包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》等多项制度 部分制度需提交股东大会审议 [4] 战略发展及股东回报 - 通过"质量回报双提升"行动方案 该方案符合公司战略发展目标 旨在提升质量管理及股东回报水平 [4] - 决定于2025年9月22日召开2025年第三次临时股东大会 [4]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月20日以现场方式召开 [1] - 监事会主席张明主持会议 全体3名监事均出席 [1] - 董事会秘书列席会议 符合公司法及公司章程规定 [1] 半年度报告审议结果 - 监事会确认2025年半年度报告真实反映公司财务状况及经营成果 [2] - 报告无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 [2] - 表决结果为3票赞成、0票反对、0票弃权 [2] 募集资金使用情况 - 公司严格按深交所规则及募集资金管理制度进行资金管理 [2] - 募集资金使用均履行法定审议程序 无违规情形 [2] - 专项报告获监事会全票通过（3票赞成、0反对、0弃权） [2] 信息披露渠道 - 半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网公告编号2025-050/051 [2] - 募集资金专项报告详见巨潮资讯网公告编号2025-054 [2]

会议基本信息 - 公司将于2025年9月22日召开第三次临时股东大会，现场会议时间为下午14:30，网络投票通过深交所交易系统在9:15-9:25进行，通过互联网投票系统在9:15至15:00进行 [1] - 会议召开经第五届董事会第二十九次会议审议通过，符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 股权登记日为会议前指定日期，登记在册股东有权出席，会议地点为湖南省湘潭市高新区公司技术中心216会议室 [1][2] 投票方式与规则 - 股东大会采用现场投票与网络投票结合方式，股东只能选择一种方式，重复投票以第一次有效结果为准 [2] - 议案1和2为累积投票提案，选举非独立董事5人及独立董事3人，股东选举票数按持股数乘以应选人数计算，可分配票数但不得超过总票数 [3][4] - 议案3、4及子议案4.01、4.02属于特别决议事项，需出席股东所持表决权的2/3以上通过，其他议案需1/2以上通过，中小投资者表决将单独计票并披露结果 [4] 会议审议事项 - 审议议案包括非累积投票议案和累积投票议案，具体提案编号及名称详见公告附件，独立董事候选人资格需经深交所审核无异议后方可表决 [2][3][4] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参与网络投票，具体操作流程详见附件1 [2][5][6] 会议登记安排 - 登记时间为2025年9月18日至19日，登记地点为公司证券部（湖南省湘潭市高新区建设南路一号），可通过现场、信函或传真方式登记 [4][5] - 个人股东登记需提供身份证、证券账户卡等材料，法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明书，委托代理人需额外提供授权委托书 [4][5] 其他事项 - 公司联系人为凌冰洁、廖子贞，电话0731-58590168，传真0731-58590040，邮编411104，会议费用由股东自理 [5] - 备查文件包括第五届董事会第二十九次会议决议，授权委托书及网络投票操作流程详见公告附件 [5][7][8]

公司财务表现 - 2025年上半年营业收入约21.9亿元 同比增长12.35% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约6364万元 同比增长4.74% [2] - 基本每股收益0.12元 同比增长9.09% [2]