天风证券股份有限公司 关于 汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 独立财务顾问报告 （修订稿） 独立财务顾问 二零二六年六月 声明与承诺 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"上市公司""汇绿生态"）拟 通过发行股份及支付现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、同信生态、徐行国、 顾军、刘鹏等 7 名交易对方购买其合计持有的钧恒科技 49%的股权，并拟向不超 过 35 名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 天风证券股份有限公司（以下简称"本独立财务顾问"）接受上市公司的委 托，作为上市公司本次交易的独立财务顾问，就该事项向汇绿生态全体股东提供 独立意见，并制作《天风证券股份有限公司关于汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问报告》。 本独立财务顾问报告是依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大 资产重组》等法律法规和规范性文 ...

众联资产评估有限公司 ZHONG LIAN ASSETS APPRAISAL CO.,LTD 本报告依据中国资产评估准则编制 汇绿生态科技集团股份有限公司拟发行股份及 支付现金购买资产所涉及的武汉钧恒科技有限公司 股东全部权益价值加期评估项目 资产评估报告 众联评报字[2026]第 1211 号 湖北众联资产评估有限公司 2026 年 6 月 17 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 4242020018202600228 | | --- | --- | | 合同编号: | 20260208 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 众联评报字[2026]第1211号 | | 报告名称: | 汇绿生态科技集团股份有限公司拟发行股份及支付现金购买资产 所涉及的武汉钓恒科技有限公司股东全部权益价值加期评估项目 | | 评估结论: | 2,313,040,000.00元 | | 评估报告日: | 2025年06月17日 | | 评估机构名称: | 湖北众联资产评估有限公司 | | | 杨涛 (资产评估师) 正式会员 编号:42190027 | | 签名 ...

国浩律师（武汉）事务所 关于汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的补充法律意见书（四） 地址：湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼邮编：430077 21/F,HongtaiBuilding,No.1HuanleAvenue,HongshanDistrict,Wuhan430077,HubeiProvince,China 电话/Tel：（+86）（027）87301319 传真/Fax：（+86）（027）87265677 网址/Website:http://www.grandall.com.cn 二〇二六年六月 | | | 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（四） 国浩律师（武汉）事务所 补充法律意见书（四） 释 义 除非另有所指，本《补充法律意见书（四）》中的下列词语具有如下含义： | 汇绿生态、上市公司 | 指 | 汇绿生态科技集团股份有限公司，本次交易的购买方 | | --- | --- | --- | | 标的公司、武汉钧恒 | 指 | 武汉钧恒科技有限公司，汇绿生态持有武汉钧恒 51%的股权 | | 标的资产、标的股权 | 指 | ...

暨关联交易报告书（草案）摘要 股票代码：001267 股票简称：汇绿生态 上市地点：深圳证券交易所 汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 彭开盛、谢吉平、陈照华、同信生态环境科技有限公司、 | | | 徐行国、顾军、刘鹏 | | 募集配套资金 | 不超过 名符合条件的特定对象 35 | 独立财务顾问 二〇二六年六月 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、高级管理人员保证重组报告书及其摘要内容的真 实、准确、完整，对重组报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负 相应的法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本人在 本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易日内 将暂停转让的书面申请和股票账户提交上市公司董事会，由上市公司董事会代为 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-066 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司 控股股东、实际控制人李晓明先生的通知，获悉其办理了股份质押业务。具体情况如下： | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 | 本次质押数 量 | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 是否为限 售股（如 | 是否 为补 | 质押起 始日 | 质押到 期日 | 质权人 | 质押用途 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一 致行动人 | （股） | （%） | （%） | 是，注明限 售类型） | 充质 押 | | | | | | 李晓明 | 是 | 6,600,000 | 2.88 | 0.84 | 否 | 否 | 2026 年 6 月 24 ...

股票代码：001267 股票简称：汇绿生态 上市地点：深圳证券交易所 汇绿生态科技集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易报告书（草案） （修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份及支付现金购买资产 | 彭开盛、谢吉平、陈照华、同信生态环境科技有限公司、徐 | | | 行国、顾军、刘鹏 | | 募集配套资金 | 不超过 35 名符合条件的特定对象 | 独立财务顾问 二〇二六年六月 汇绿生态发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司及全体董事、高级管理人员声明 （一）本公司及全体董事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、 准确、完整，对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负相应的 法律责任； （二）本公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺，如本人在 本次交易中因涉嫌提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确之前， 将暂停转让在上市公司拥有权益的股份，并于收到立案稽查通知的两个交易 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-065 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于控股子公司武汉钧恒对湖北钧恒增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次增资概述 （一）基本情况 为稳步推进鄂州光模块生产基地战略布局，夯实子公司运营基础，满足鄂州 光模块生产基地的资金需求，经审慎研究，拟由控股子公司武汉钧恒科技有限公 司（以下简称"武汉钧恒"）对其全资子公司湖北钧恒科技有限公司（以下简称 "湖北钧恒"）实施增资。 武汉钧恒拟以自有资金向湖北钧恒增资人民币11,000万元。本次增资前，武 汉钧恒持有湖北钧恒100%股权；本次增资完成后，湖北钧恒的注册资本将由人 民币5,000万元增加至人民币16,000万元，股权结构不变，武汉钧恒仍持有湖北钧 恒100%股权。 （二）董事会审议情况 二、增资方的基本情况 公司名称：武汉钧恒科技有限公司 成立日期：2012年8月7日 注册地点：武汉东湖新技术开发区光谷三路777号3号电子厂房5楼南面 2026年6月25日，公司召开了第十一届董事会战略委员会第十二次会议，审 议通过了《 ...

汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟以发行股份及支付 现金的方式向彭开盛、谢吉平、陈照华、徐行国、顾军、刘鹏、同信生态环境科 技有限公司购买其合计持有的武汉钧恒科技有限公司 49%股权，并拟向不超过 35 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。 证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-064 汇绿生态科技集团股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会 2026 年 6 月 26 日 公司于 2025 年 9 月 30 日披露了《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份 及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》（以下简称"重 组报告书"）等相关文件，并于 2025 年 11 月 29 日、2026 年 5 月 28 日披露了 《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》等相关文件。 | 第一节 | 本次交易 | | | | ...

汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第四次会议决议 汇绿生态科技集团股份有限公司第十一届董事会独立董事专门 会议 2026 年第四次会议于 2026 年 6 月 25 日在湖北省武汉市武昌区 和平大道 705 号龙湖清能武汉滨江国际 29 楼以现场方式召开。会议 应到独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》及公司章程的规定。 （二）审议通过《关于<汇绿生态科技集团股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修 订稿）>及其摘要的议案》 鉴于湖北众联资产评估有限公司对本次交易进行了加期评估，公 司根据相关法律法规及本次评估数据的更新情况，对《汇绿生态科技 集团股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨 关联交易报告书（草案）》及其摘要进行了相应的修订及更新。 详见《汇绿生态科技集团股份有限公司发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》《 ...

证券代码：001267 证券简称：汇绿生态 公告编号：2026-063 汇绿生态科技集团股份有限公司 第十一届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 汇绿生态科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董事 会第二十三次会议于2026年6月22日以电子邮件方式通知各位董事，会议于2026年6月25 日在湖北省武汉市武昌区和平大道705号龙湖清能武汉滨江国际29楼、浙江省宁波市北 仑区长江路1078号好时光大厦1幢18楼公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李晓 明先生召集并主持。会议应到董事9人，实际出席董事9人。公司高管列席了本次会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议审议通过了以下议案： 议案一：审议通过《关于批准本次交易有关加期评估报告的议案》 本公司拟通过发行股份及支付现金的方式向彭开盛等7名交易对方购买其合计持有 的武汉钧恒科技有限 ...