公司IPO与估值 - Accelevation计划IPO，目标估值最高达53.7亿美元[1] - 公司及部分售股股东发行3000万股，发行价区间20至24美元，募资额最高7.2亿美元[1] - 公司计划在纳斯达克上市，股票代码为“ACCV”[2] - 承销商包括摩根士丹利、摩根大通、高盛和美银证券[2] 公司业务与财务 - 公司成立于2017年，总部位于俄亥俄州Miamisburg[1] - 制造和安装数据中心内部使用的电力配电及机房基础设施产品[1] - 产品包括分支电路软连接、远程电源面板、配电单元及相关监控、热管理和现场安装服务，整合为工厂预制组件[1] - 收入来源包括产品销售及客户现场安装和现场服务[2] - 客户包括超大规模数据中心运营商、托管数据中心运营商、AI及云服务运营商[2] - 2025年营收增长147%[2] - 截至2026年6月30日，订单积压约11亿美元[2] - 截至2026年6月30日的12个月内实现营收7.27亿美元[2] 行业背景与机遇 - 全球AI数据中心电力需求爆发式增长，远超传统IT负载弹性增长模式[2] - 未来数年美国公用事业公司等电网建设者可能需耗费万亿美元升级老旧电网[2] - 电网升级和“自建电力系统”政策驱动全球电力资产进入由AI算力基建驱动的结构性重估周期[2] - Accelevation有望借电力资产热潮在IPO中取得不错表现[2]

公司IPO融资计划 - AI基础设施提供商Accelevation及其部分售股股东计划在美国首次公开募股(IPO)中筹集高达7.2亿美元资金 [1] - 该融资目标在周二提交的监管文件中披露 [1] 行业背景 - Accelevation是一家AI基础设施提供商，其IPO融资规模反映了市场对AI相关基础设施投资的持续需求 [1]

公司IPO发行概况 - 公司Accelevation Holdings Corp宣布启动其拟议的首次公开发行路演，发行30,000,000股A类普通股，其中公司出售8,635,165股，特定出售股东出售21,364,835股 [1] - 出售股东授予承销商30天期权，可额外购买最多4,500,000股A类普通股 [1] - 首次公开发行价格预计在每股20.00美元至24.00美元之间 [1] - 公司已申请在纳斯达克全球精选市场上市，股票代码为“ACCV” [1] 募集资金用途 - 公司拟将发行所得净收益用于购买Accelevation Holdings LLC新发行的单位 [1] - Accelevation Holdings LLC拟将收到的净收益余额用于偿还债务、支付与发行及特定组织交易相关的费用，以及用于一般公司用途 [1] - 公司不会从出售股东出售A类普通股中获得任何收益 [1] 承销商与发行流程 - Morgan Stanley和J.P. Morgan担任拟议发行的联合主账簿管理人 [2] - Goldman Sachs & Co LLC、Barclays和BofA Securities担任联合账簿管理人 [2] - Houlihan Lokey、Baird、William Blair、Piper Sandler和Wolfe | Nomura Alliance担任额外账簿管理人 [2] - 相关证券的注册声明已提交给美国证券交易委员会，但尚未生效，在注册声明生效前不得出售或接受购买要约 [2] - 拟议发行仅通过招股说明书进行，可通过访问SEC网站EDGAR免费获取初步招股说明书副本 [3] 公司业务概况 - 公司是任务关键型基础设施定制化结构、电气和机械系统的领先设计商、制造商和安装商 [5] - 公司采用垂直整合模式，结合美国本土制造和全国范围的现场服务能力，通过创新的工厂预制解决方案，帮助客户更快地从设计到部署，实现速度、可扩展性和确定性 [5] - 公司解决大规模复杂需求，同时投资社区、发展熟练技工，并为员工创造建立持久职业生涯和分享所创造价值的机会 [5] - 公司主要执行办公室位于俄亥俄州迈阿密斯堡，电话为(937) 258-0616 [5]

As filed with the Securities and Exchange Commission on September 22, 2026. UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION Washington, D.C. 20549 THE SECURITIES ACT OF 1933 Accelevation Holdings Corp. (Exact name of registrant as specified in its charter) (State or other jurisdiction of incorporation or organization) (Primary Standard Industrial Classification Code Number) AMENDMENT NO. 2 TO FORM S-1 REGISTRATION STATEMENT UNDER 9555 N. Springboro Pike, Suite 400 Miamisburg, Ohio 45342 Telephone: (937) 25 ...