文章核心观点 公司因超额需求增加此前宣布的包销融资规模 将发行320,000,000个单位 总收益达1.6亿美元 融资预计于2025年5月16日左右完成 [1] 融资情况 - 融资规模增加 发行320,000,000个单位 单价0.5美元 总收益1.6亿美元 [1] - 每个单位含一股普通股和半份普通股购买认股权证 认股权证可在发行结束后30个月内以0.7美元价格购买一股普通股 [2] - 公司授予承销商15%的超额配售权 额外收益最高达2400万美元 可在发行结束后30天内行使 [3] 发行安排 - 预计2025年5月16日左右完成发行 需获得公司和监管机构批准 包括多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国市场 [4] - 在美国根据有效货架注册声明发行 相关招股说明书补充文件将提交给美国证券交易委员会 在加拿大根据招股说明书补充文件发行 也将向离岸投资者私募发行 [5] - 招股说明书补充文件及相关文件可在两个工作日内通过美国证券交易委员会网站和SEDAR+网站获取 也可向国家银行金融公司免费索取 [6] 公司概况 - 公司是专注内华达州的矿业公司 致力于通过新发展计划成为中型黄金生产商 是该州第四大黄金矿产资源持有者 [8] - 公司股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国市场上市 [9]

The base shelf prospectus is accessible, and the shelf prospectus supplement and any amendment to the documents will be accessible within two business days through SEDAR+RENO, Nev., May 09, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- i-80 GOLD CORP. (TSX:IAU) (NYSE:IAUX) (“i-80” or the “Company”) is pleased to announce that it has entered into an agreement with National Bank Financial Inc. and Cormark Securities Inc. as co-bookrunners (the “Co-Bookrunners”), on behalf of a syndicate of underwriters (collectively, the “Underwr ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度公司营收1404.8万美元，上年同期为841.3万美元；净亏损4120.5万美元，上年同期为1970万美元；每股亏损0.10美元，上年同期为0.06美元[6][7][13] - 截至2025年3月31日，公司现金余额为1347.5万美元，本季度减少550万美元，主要因经营活动使用现金，部分被私募融资和按市价股权计划提供的现金抵消[6][7] - 2025年第一季度公司合并黄金收入为1.3987亿美元，2024年同期为0.8376亿美元[40] - 2025年第一季度公司合并黄金销售盎司数为4952盎司，2024年同期为4061盎司[40] - 2025年第一季度公司合并平均实现黄金价格为2825美元/盎司，2024年同期为2063美元/盎司[40] - 2025年黄金矿化材料销售应付系数为59%，2024年为58%[40] 各黄金项目初步经济评估情况 - 公司五个黄金项目初步经济评估已完成，在5%贴现率和每盎司2175美元金价下，税后净现值约16亿美元[4] 公司业务合作与协议情况 - 2025年4月29日，公司与Auramet International, Inc.敲定硫化物材料预付款主购买和销售协议，净收益1160万美元[9] Granite Creek项目业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，Granite Creek地下矿开采氧化物矿化材料15876吨、硫化物矿化材料14643吨，黄金销售3106盎司[15] Ruby Hill项目业务数据关键指标变化 - 2025年第一季度，Ruby Hill黄金销售452盎司，勘探钻探无数据；资本支出19.2万美元，上年同期为4.9万美元[25] Cove项目业务进展情况 - Cove项目许可进程正常，预计2027年底获批；2025年第一季度完成填充钻探计划，地下轮廓钻探约15000英尺[27][28] Lone Tree项目业务进展与数据关键指标变化 - Lone Tree计划在2025年第四季度完成可行性研究，以评估高压釜设施翻新；历史浸出垫持续浸出产生一定量黄金[29][30] - 2025年第一季度Lone Tree黄金销售盎司数为1394盎司，2024年同期为2024盎司[31] - 2025年第一季度加工成本为551美元/盎司，2024年同期为573美元/盎司[31] - 2025年第一季度现场总务及行政费用为154美元/盎司，2024年同期为436美元/盎司[31] - 2025年第一季度资本支出为6.3万美元，2024年同期为41.5万美元[31] 公司再融资计划目标 - 公司目标在2026年6月30日前完成再融资计划第二阶段，与Orion可转换贷款到期日一致[10] 公司财报会议安排 - 公司将于2025年5月5日上午10点举行财报电话会议和网络直播[33] 公司资源地位情况 - 公司是内华达州第四大黄金矿产资源持有者[34]

财务数据关键指标变化 - 2025年第一季度营收1404.8万美元，上年同期为841.3万美元；净亏损4120.5万美元，上年同期为1970万美元；每股亏损0.10美元，上年同期为0.06美元[89] - 2025年第一季度经营活动使用现金2270.1万美元，上年同期为2522.3万美元；截至2025年3月31日现金余额1347.5万美元，较季度初减少550万美元[89][91] - 2025年第一季度公司营收1404.8万美元，较2024年同期的841.3万美元增长67%，主要因Granite Creek黄金销量增加和平均实现金价提高[135][136] - 2025年第一季度公司销售成本1076.6万美元，较2024年同期的833.2万美元增加29%，主要与产量增加有关[135][137] - 2025年第一季度公司净亏损4120.5万美元，2024年同期净亏损1970万美元[135] - 2025年第一季度公司预开发、评估和勘探费用为954.5万美元，高于2024年的727.4万美元，主要与Cove钻探计划和Ruby Hill门户开发的前期地面工作有关[140] - 2025年第一季度黄金平均现货价格为2862美元/盎司，较2024年的2072美元/盎司增长38%；平均实现价格为2825美元/盎司，较2024年的2063美元/盎司增长37%[136] - 截至2025年3月31日的三个月利息费用为820.4万美元，上年同期为803.6万美元[144] - 现金及现金等价物从2024年12月31日的1900万美元降至2025年3月31日的1350万美元，减少了550万美元[145] - 存货从2024年12月31日的1530万美元增至2025年3月31日的2400万美元，主要因硫化物材料积压[146] - 截至2025年3月31日总负债为3.41亿美元，2024年12月31日为3.15亿美元，因黄金预付和白银购买协议衍生品价值及长期债务价值增加[147] - 截至2025年3月31日，认股权证负债为660万美元，2024年12月31日为460万美元[172] - 2025年第一季度，经营活动使用现金2270万美元，2024年同期为2520万美元；投资活动使用现金35.6万美元，2024年同期为70.2万美元；融资活动提供现金1830万美元，2024年同期为1730万美元[174][175][176] - 2025年第一季度，调整后亏损为2359.6万美元，调整后每股亏损0.05美元；2024年同期调整后亏损为2409万美元，调整后每股亏损0.08美元[184] - 2025年3月31日贸易应收款余额为200万美元，2024年12月31日为420万美元[196] 各条业务线数据关键指标变化 - 2025年第一季度黄金销售4952盎司，平均实现金价2825美元/盎司；上年同期销售4061盎司，平均实现金价2063美元/盎司[89][91] - 2025年黄金销售中矿化材料销售的应占黄金 payable factor为59%，2024年为58%[91][102] - 2025年第一季度Granite Creek开采氧化矿化材料15876吨、硫化矿化材料14643吨，分别高于2024年的9464吨和3238吨[115] - 2025年第一季度Ruby Hill黄金销量452盎司，略高于2024年的444盎司；加工成本为1652美元/盎司，高于2024年的1166美元/盎司[126] - 2025年第一季度Cove勘探钻探14762英尺，远高于2024年的3594英尺；预开发、评估和勘探费用为254.7万美元，高于2024年的227.2万美元[130] - 2025年第一季度Lone Tree黄金销量1394盎司，低于2024年的2042盎司；加工成本为551美元/盎司，低于2024年的573美元/盎司[134] - 2025年第一季度，公司黄金总销量4952盎司，平均实现金价为每盎司2825美元；2024年同期销量4061盎司，平均实现金价为每盎司2063美元[183] 公司产量预计 - 2025年预计提取3 - 4万盎司黄金，其中Granite Creek地下预计贡献2 - 3万盎司，两个残余堆浸作业预计贡献约1万盎司[99] 公司股权发售情况 - 2025年1月31日完成招股书发售2820万股普通股，总收益约1560万美元；2月28日完成向董事和高管私募100万股普通股，收益约60万美元[100][101] - 2025年第一季度通过ATM计划发行430万股普通股，总收益250万美元；截至3月27日，通过该计划共发行2670万股，总收益2510万美元，该计划于3月31日到期[106] - 2025年1月31日，公司完成招股说明书发行2820万股普通股，每股0.80加元，总收益约1560万美元[169] - 2025年2月28日，公司完成向特定董事和高管私募配售100万股普通股，每股0.80加元，总收益约60万美元[170] - 2025年第一季度，公司通过ATM计划发行430万股，总收益250万美元；自计划实施以来，共发行2670万股，总收益2510万美元，该计划于2025年3月31日到期[173] - 2024年第一季度，公司完成非经纪私募普通股发行，发行1310万股，每股价格1.80加元，总收益1740万美元（2350万加元）[173] - 2024年2月9日，公司向Waterton发行160万股普通股，每股价格1.80加元，作为Granite Creek或有价值权利付款的部分对价[173] 公司协议签订情况 - 2025年3月31日与National Bank签订新的金银预付款协议，出售约6864盎司黄金和345549盎司白银，所得用于偿还Orion的交付义务[107] - 2025年4月29日与Auramet International签订主买卖协议，硫化物材料预付款1200万美元，净收益1160万美元[111] 公司项目许可情况 - Granite Creek露天矿扩建基线实地研究于2025年第一季度启动，许可过程预计约需三年；Archimedes地下矿许可工作持续进行，预计2025年第二季度收到州许可回复，首产时间距巷道爆破开始约14个月；Cove许可预计2027年底获批[118][123][124][129] 公司债务情况 - 可转换债券年利率为8%，将于2027年2月22日到期，截至2025年3月31日，本金和应计利息共计7690万美元[154] - 奥瑞恩可转换贷款年利率为8%，原到期日为2025年12月13日，现延至2026年6月30日，截至2025年3月31日，本金和应计利息共计6520万美元[156][158] - 斯普罗特可转换贷款年利率为8%，于2025年12月9日到期，截至2025年3月31日，本金和应计利息为600万美元[159] - 截至2025年3月31日，黄金预付协议流动负债为1490万美元，嵌入式衍生品为1790万美元；白银购买协议流动负债为730万美元，嵌入式衍生品为1550万美元[162][164] 公司权证发行情况 - 2025年，公司因黄金和白银交付延期以及Orion可转换贷款延期，同意向Orion发行500万份普通股认购权证，行使价为每股1.01加元，期限四年[172] 公司风险与政策情况 - 公司面临外汇、利率、商品价格、股权价格和流动性等市场风险，通过多种方式管理风险，如监控汇率、持有固定利率债务等[188][189][190][191][193][194][195] - 公司关键会计政策和估计自2024年12月31日年度报告以来无重大变化[179] 公司担保情况 - 公司为环境复垦和勘探许可提供的未到期担保债券金额为1.377亿美元[196] 公司增长支出计划 - 2025年预计增长支出4000 - 5000万美元，用于推进许可活动、可行性研究和Archimedes地下开发工作[94]

文章核心观点 - i-80 Gold公司宣布任命Paul Chawrun为首席运营官，其丰富经验将助力公司新发展计划执行，推动公司向中型黄金生产商转型 [1][2][3] 公司人事变动 - 2025年4月30日起Paul Chawrun担任公司首席运营官 [1] - 4月30日Matthew Gili将辞去总裁兼首席运营官职位并协助过渡期，之后首席执行官Richard Young将兼任总裁 [4] 新首席运营官情况 - Paul Chawrun是有超30年经验的矿业工程师，工作涵盖多种商品，专注黄金开采，有全球金矿许可、建设和运营经验 [1] - 他最近在Centerra Gold担任首席运营官和执行副总裁，曾在Teranga Gold等公司任职，有推动项目发展和公司转型经验 [2] - 他认为公司项目管道有机会塑造内华达州下一个重大黄金故事，期待推进资产开发，支持公司转型 [3] - 他拥有女王大学采矿工程理学学士、麦克马斯特大学地质学理学学士和阿萨巴斯卡大学工商管理硕士学位 [3] 公司情况 - i-80 Gold是专注内华达州的矿业公司，致力于通过新发展计划打造中型黄金生产商 [5] - 公司是该州第四大黄金矿产资源持有者，项目位于内华达州多产黄金趋势带，采用区域采矿和加工战略 [5] - 公司股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国板上市 [5]

文章核心观点 - 公司宣布总裁兼首席运营官Matthew Gili将卸任，首席执行官Richard Young将接任总裁一职，同时公司已开始寻找新的首席运营官 [1][3][4] 管理层变动 - Matthew Gili自2021年公司成立以来担任总裁兼首席运营官，在推进公司开发项目组合方面发挥重要作用，领导公司在勘探、资源扩张等方面取得显著进展 [1][2] - 首席执行官Richard Young对Matthew Gili的贡献表示感谢，他将在Gili离职后接任总裁角色 [3] - 公司已开始寻找新的首席运营官以引领下一阶段增长，运营管理团队将专注维持发展势头和实现发展时间表 [4] 公司概况 - 公司是专注内华达州的矿业公司，致力于通过新开发计划打造中型黄金生产商，是该州第四大黄金矿产资源持有者 [4] - 公司拥有高品位开发和生产阶段项目，执行中心辐射式区域采矿和加工战略，股票在多伦多证券交易所和纽约证券交易所美国板上市 [4]

文章核心观点 - 公司宣布已提交Cove、Ruby Hill、Granite Creek和Lone Tree项目的独立技术报告 [1] 项目技术报告情况 - 技术报告依据National Instrument 43 - 101和Regulation S - K 1300提交，可在SEDAR+和EDGAR获取 [2] - Cove项目技术报告日期为2025年3月31日，生效日期为2024年12月31日，由Practical Mining LLC和TR Raponi Consulting Ltd.相关人员编制，支持公司2025年2月12日新闻稿披露内容 [3] - Ruby Hill项目（含Archimedes地下项目和Mineral Point露天项目）技术报告日期为2025年3月31日，生效日期为2024年12月31日，由Forte Dynamics, Inc.、Practical Mining LLC和TR Raponi Consulting Ltd.相关人员编制，支持公司2025年2月18日和21日新闻稿披露内容 [4] - Granite Creek项目（含Granite Creek地下项目和Granite Creek露天项目）技术报告日期为2025年3月31日，生效日期为2024年12月31日，由Global Resource Engineering, Ltd.、Practical Mining LLC和TR Raponi Consulting Ltd.相关人员编制，支持公司2025年3月5日和6日新闻稿披露内容 [5] - Lone Tree项目技术报告日期为2025年3月28日，生效日期为2024年12月31日，由GeoGlobal LLC和Brian Arthur Consulting Metallurgy LLC相关人员编制，支持公司2024年年报披露内容 [6] 公司概况 - 公司是专注内华达州的矿业公司，致力于通过新开发计划成为中型黄金生产商，是该州第四大黄金矿产资源持有者，有高品位开发和生产阶段项目，执行区域采矿和加工战略，股票在多伦多证券交易所和NYSE American上市 [7]

财务数据和关键指标变化 - 2025年1月1日起公司向美国证券交易委员会以国内申报人身份报告，从国际财务报告准则（IFRS）过渡到美国公认会计原则（US GAAP），2024年财务报表及所有比较数据已相应重述 [34][35] - 主要过渡调整包括：Granite Creek和Cove地下开发工作资本化转回8000万美元，在2022 - 2024年追溯费用化；复垦负债和资产减少约1600万美元；可转换债券重新分类1380万美元；Paycor收购产生递延所得税负债1350万美元 [36][37] - 第四季度黄金销售约9050盎司，全年约21500盎司，黄金和白银销售总收入第四季度约2300万美元，全年约5000万美元，略低于上年同期 [38][39] - 预计2025年第一季度末现金头寸约2500万美元 [45] - 预计2025年支持三项举措的总增长支出在4000万 - 5000万美元之间 [47] 各条业务线数据和关键指标变化 金矿开采业务 - Granite Creek地下矿2024年开采约38000盎司黄金，占内部目标71%，生产超16000盎司黄金，高品位氧化物和硫化物产量比计划低60% [20][21] - 2024年两个堆浸作业产量超内部目标，Lone Tree生产约6200盎司，Ruby Hill生产约3700盎司 [24] - 预计2025年生产30000 - 40000盎司黄金，Granite Creek地下矿贡献20000 - 30000盎司，Ruby Hill和Lone Tree堆浸作业贡献约10000盎司 [24][25] 项目建设业务 - Archimedes地下矿2024年第四季度继续进行地下许可活动，2025年第一季度收到开工决定，预计第二季度获得州许可，第三季度开始地下建设，2026年底或2027年初投产 [25][26][27] 勘探业务 - 2024年钻探超100000英尺，主要在Granite Creek和Cove [31] - 2025年Granite Creek将完成加密钻探，Cove计划的加密钻探已完成，Ruby Hill将完成部分加密钻探 [31][32] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布新开发计划，目标是到2030年代初生产50万盎司黄金，明确资本要求，展示黄金投资组合价值 [8][9] - 计划通过额外钻探项目增加项目价值，开发计划中增加高压釜翻新 [12] - 管理层推进资本重组计划，与多方就多种融资选择进行积极讨论，目标是2026年第二季度获得新的高级融资 [14][15][17] - 2025年技术团队优先将Granite Creek地下和露天矿以及Cove推进到可行性阶段，发布Lone Tree高压釜翻新的三级工程研究报告 [28] - 考虑在2026年上半年将Mineral Point推进到初步可行性阶段 [30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为更新的开发路线图可实现且可管理，随着向可行性阶段推进，预计经济效益将改善 [10][30] - 公司对未来发展感到兴奋，随着初步经济评估向可行性阶段推进、加强资产负债表和开发项目管道，有望开启新篇章 [52] 其他重要信息 - 公司已提交五个金矿项目的初步经济评估报告，因法规要求，Granite Creek的露天和地下矿合并为一份技术报告，共提交四份SK 1300报告和四份NI 43 - 101报告 [4][5][7] - 2024年公司安全表现显著改善，全年损失工时伤害频率率为1.27%，连续四年无环境违规通知 [18][19] - Granite Creek地下矿的排水系统已获许可并运行，排水量从2025年1月的平均每分钟1400加仑降至2025年3月上半月的约每分钟1200加仑，预计2025年下半年产量将稳定增长 [22][23] 问答环节所有提问和回答 无提问，无回答 [50]

业绩总结 - 2024年总收入为23,228,000美元，较2023年的25,837,000美元下降[58] - 2024年净亏损为17,730,000美元，较2023年的36,053,000美元有所改善[58] - 2024年Gold ounces sold为9,053盎司，较2023年的14,331盎司下降[58] 用户数据 - 2024年第四季度，Nevada生产的黄金销售量为9,053盎司，较2023年同期的14,331盎司下降36.9%[68] - 2024年全年，Nevada生产的黄金销售量为21,527盎司，较2023年的29,370盎司下降26.7%[68] 未来展望 - 预计2025年黄金等价产量在20,000至30,000盎司之间[21] - 预计2031年开始年产约400,000黄金等价盎司[20] - 预计到2030年代初，开发计划将实现约500黄金等价盎司的产量[21] 新产品和新技术研发 - Granite Creek地下项目的税后净现值（NPV）为1.55亿美元，年均黄金产量为59,600盎司[26] - Archimedes地下项目的税后净现值为1.27亿美元，预计2026年开始生产，年均黄金产量为101,900盎司[26] - Cove地下项目的税后净现值为2.71亿美元，预计2029年开始生产，年均黄金产量为100,000盎司[26] - Granite Creek露天矿的税后净现值为4.21亿美元，预计2030年开始生产，年均黄金产量为128,600盎司[26] - Mineral Point露天矿的税后净现值为6.14亿美元，预计2031年开始生产，年均黄金等价产量为282,000盎司[26] 市场扩张和并购 - 公司计划在2026年第二季度前完成高级融资，需对五个金矿项目中的三个进行可行性研究[29] - 2025年预计金矿产量为30,000至40,000盎司，2024年实际开采38,000盎司金[39] - 公司在2025年与加拿大国家银行达成了新的金银预付款安排，购买约6,800盎司黄金和345,000盎司白银[61] 负面信息 - 2024年总报告伤害频率率（TRIFR）为1.51，2023年为0.77[31] - 2024年第四季度的失时伤害频率率为1.27，连续第四年没有环境违规[30] 其他新策略和有价值的信息 - 资本需求已纳入再资本化计划，以支持增长[24] - Granite Creek地下矿的氧化矿石开采量为21,369吨，硫化矿石开采量为8,148吨，总开采量为29,517吨[38] - 2024年每盎司黄金的平均实现价格为2,560美元，较2023年的1,989美元有所上升[59] - 2024年第四季度，Nevada生产的金矿销售平均实现金价为每盎司2,560美元，较2023年同期的1,989美元增长28.6%[68] - 2024年全年，Nevada生产的黄金销售平均实现金价为每盎司2,332美元，较2023年的1,956美元增长19.2%[68] - Lone Tree项目2024年第四季度的黄金销售收入为4,975千美元，较2023年同期的2,201千美元增长126.1%[68] - Ruby Hill项目2024年第四季度的黄金销售收入为4,177千美元，较2023年同期的3,679千美元增长13.5%[68] - Granite Creek项目2024年第四季度的黄金销售收入为14,023千美元，较2023年同期的22,630千美元下降38.4%[68] - Granite Creek项目2024年第四季度的黄金销售平均实现金价为每盎司2,512美元，较2023年同期的1,988美元增长26.3%[68] - 2024年，Measured & Indicated矿石资源总量为270,435千吨，黄金品位为0.73克/吨，银品位为12.3克/吨[72] - 2024年，Inferred矿石资源总量为259,417千吨，黄金品位为0.9克/吨，银品位为11.3克/吨[72] - Granite Creek地下项目的矿产资源估算基于2175美元/盎司的黄金价格，金属回收率范围为85.2%至94.2%[14] - Granite Creek露天矿的矿产资源估算基于2040美元/盎司的黄金价格，0.30 g/t的截止品位，堆浸处理成本为每吨9.04美元[15] - Archimedes地下矿的矿产资源估算基于2175美元/盎司的黄金价格和27.25美元/盎司的白银价格，金属回收率为96.8%和89.5%[16] - Archimedes露天矿的矿产资源估算基于2175美元/盎司的黄金价格，0.1 g/t的截止品位，堆浸处理成本为每吨3.47美元[17] - Lone Tree露天矿的矿产资源估算基于2175美元/盎司的黄金价格，0.62 g/t的截止品位[18]

整体财务数据关键指标变化 - 2024年第四季度营收2320万美元，上年同期为2580万美元；全年营收5030万美元，上年同期为5490万美元[638][640][641] - 2024年第四季度净亏损1770万美元，上年同期为3610万美元；全年净亏损1.22亿美元，上年同期为8970万美元[638][640][641] - 2024年第四季度每股亏损0.04美元，上年同期为0.12美元；全年每股亏损0.34美元，上年同期为0.33美元[638][640][641] - 2024年第四季度经营活动使用现金920万美元，上年同期为490万美元；全年经营活动使用现金8250万美元，上年同期为7750万美元[638][640][641] - 2024年12月31日现金及现金等价物为1900万美元，上年同期为1630万美元[638] - 2024年第四季度营收2320万美元，较去年同期的2580万美元下降10%；全年营收5030万美元，较去年的5490万美元下降8%[695][704] - 2024年第四季度销售成本2090万美元，较去年同期的2190万美元下降4%；全年销售成本6460万美元，较去年的5290万美元增加22%[696][706] - 2024年第四季度折旧、损耗和摊销费用为50万美元，低于去年同期的160万美元；全年为150万美元，低于去年的720万美元[697][707] - 2024年第四季度勘探、评估和预开发费用为940万美元，较去年同期下降34%；全年为3840万美元，低于去年的6110万美元[699][709] - 2024年第四季度其他收入和费用净额为809.4万美元，去年同期为 - 841.1万美元；全年为200.3万美元，去年为3542.1万美元[694][700][710] - 2024年第四季度利息费用为794.4万美元，与去年同期的805.1万美元相当；全年为3300万美元，较去年的2733.6万美元增加560万美元[694][703][713] - 2024年末现金及现金等价物从去年的1630万美元增至1900万美元，存货从1140万美元增至1530万美元[714][715] - 2024年末物业、厂房及设备从5.694亿美元增至5.724亿美元，受限现金从4450万美元降至4030万美元[716] - 2024年末总负债为3.15亿美元，高于去年的3.09亿美元，主要因复垦负债估计变化[717] - 2024年第四季度经营活动使用现金920万美元，较2023年同期的490万美元增加430万美元，主要因非现金营运资金变动较低[742] - 2024年第四季度投资活动使用现金50万美元，较2023年同期的180万美元减少，2023年主要用于维持性资本支出[743] - 2024年第四季度融资活动提供现金810万美元，而2023年同期使用现金1430万美元，2024年主要源于ATM计划所得960万美元[744] - 2024年全年经营活动使用现金8250万美元，较上一年的7750万美元增加500万美元，因折旧前毛亏损增加和营运资金变动为负，部分被勘探等费用降低抵消[745] - 2024年全年投资活动使用现金160万美元，较上一年的830万美元减少，2024年主要因资本支出200万美元[746] - 2024年全年融资活动提供现金8270万美元，高于上一年的6540万美元，因股权发行所得增加，部分被黄金预付款和白银购买协议本金偿还增加抵消[747] - 2024年和2023年可归属黄金矿化材料销售的应付系数分别为58%和56%[764] - 2024年第四季度和全年调整后亏损分别为2499.5万美元和1.11221亿美元，2023年分别为2553.5万美元和1.12002亿美元[765] - 2024年第四季度和全年调整后每股亏损分别为0.06美元和0.31美元，2023年分别为0.09美元和0.41美元[765] - 2024年12月31日贸易应收账款余额为200万美元，2023年12月31日为420万美元[777] 黄金业务数据关键指标变化 - 2024年黄金销售量为21527盎司，平均实现金价为每盎司2332美元；2023年黄金销售量为29370盎司，平均实现金价为每盎司1956美元[638][640][641] - 2024年第四季度销售黄金9053盎司，平均售价2560美元/盎司；全年销售21527盎司，平均售价2332美元/盎司[695][704] - 2024年Granite Creek金矿销售盎司为10,961盎司，2023年为16,502盎司，2024年可支付系数为58%，2023年为56%[674][679] - 2024年Ruby Hill金矿销售盎司为3,618盎司，2023年为6,643盎司，2024年处理成本为1,245美元/盎司，2023年为809美元/盎司[684] - 2024年Lone Tree金矿销售盎司为6,948盎司，2023年为6,225盎司，2024年处理成本为663美元/盎司，2023年为875美元/盎司[693] - 2024年Granite Creek总开采材料为326,248吨，2023年为231,848吨，开采成本2024年为126美元/吨，2023年为124美元/吨[674] - 2024年Ruby Hill资本支出为407,000美元，2023年为142,000美元，勘探支出2024年为684,000美元，2023年为15,794,000美元[684] - 2024年Lone Tree资本支出为762,000美元，2023年为13,162,000美元，2024年场地管理费用为189美元/盎司，2023年为231美元/盎司[693] 公司业务发展规划 - 公司计划在本十年剩余时间开发五个黄金项目，目标是成为年产40 - 50万盎司黄金的中型生产商[640][641] - 公司预计2025年生产3 - 4万盎司黄金，其中Granite Creek地下矿预计产出2 - 3万盎司，两个堆浸作业预计贡献约1万盎司[651] - 2025年增长支出预计在4000 - 5000万美元，优先用于推进许可活动、可行性研究和Archimedes地下开发工作[651] - 2025年第一季度公司公布五个黄金项目初步经济评估经济和运营亮点，技术报告于3月31日提交[669] - 公司敲定第三方加工协议，有效期至2027年12月31日，目标是2027年12月31日前完成孤树高压灭菌设施翻新[670] - Granite Creek因地下水涌入，2024年采矿率和黄金提取低于预期，预计2025年下半年恢复稳态[674] - Ruby Hill的Archimedes地下项目预计2025年第三季度开始地下建设，Mineral Point预计2025年第三季度开始钻探计划[683] - Cove预计2025年年中提交环境影响声明，2025年完成可行性研究[688][689] 公司资本运作 - 2024年11月12日公司宣布两步资本重组计划，第一步已将黄金和白银交付推迟至2025年3月31日，第二步计划在2026年6月30日前完成[642][645][648] - 2025年3月31日公司与加拿大国民银行达成金银预付安排，出售约6800盎司黄金和34.5万盎司白银，预计9月30日前交付[654] - 2024年第一季度公司向沃特顿支付270万普通股股份，价值360万美元；第二季度支付140万美元现金，完成500万美元或有价值权支付[655] - 2024年第一季度公司完成非经纪私募配售，发行1310万股普通股，总收益1740万美元[657] - 2024年5月1日公司完成包销公开发行，发售6970万个单位，总收益8350万美元[657] - 2024年8月12日公司实施按市价股权计划，截至2024年12月31日，发行2240万股，净收益2260万美元[657] - 2025年1月31日公司完成招股说明书发行，发售2820万股普通股，总收益约1560万美元[662] - 2025年2月28日公司完成私募配售，向公司董事和高管发售100万股普通股，总收益约60万美元[663] 公司债务情况 - 截至2024年12月31日，公司总债务为191,397（2023年为194,112），其中Orion可转换贷款为57,121（2023年为46,764），Sprott可转换贷款为5,459（2023年为8,288），可转换债券为73,450（2023年为66,940），黄金预付款为31,718（2023年为42,176），白银购买协议为23,574（2023年为29,662），其他为75（2023年为282）[723] - 可转换债券年利率为8.0%，2027年2月22日到期，截至2024年12月31日，本金和应计利息总计7540万美元[724] - Orion可转换贷款年利率为8.0%，原到期日为2025年12月13日，截至2024年12月31日，本金和应计利息总计6390万美元，现到期日延长至2026年6月30日[726][728] - Sprott可转换贷款年利率为8.0%，2025年12月9日到期，截至2024年12月31日，本金和应计利息为590万美元[729] - 截至2024年12月31日，公司已向Orion交付25,343盎司黄金用于黄金预付款，协议下还剩18,390盎司黄金待交付，流动负债部分为2360万美元，嵌入式衍生工具为970万美元[732] - 截至2024年12月31日，公司已向Orion交付701,554盎司白银用于白银购买协议，流动负债部分为870万美元，代表498,446盎司白银，嵌入式衍生工具为800万美元[734] 公司股权情况 - 截至2025年3月28日，普通股数量为443,358,811，认股权证数量为52,929,682，股票期权数量为9,223,290，受限股单位数量为8,626,380，递延股单位数量为848,704[736] - 2024年，公司发行股份总数量为111,284（千股），总金额为122,830（千美元），其中经纪配售69,698（千股），金额74,644（千美元）；私募配售13,064（千股），金额17,436（千美元）等[737] - 截至2024年12月31日，认股权证负债为460万美元（2023年为450万美元）[738] - 2024年5月1日，公司完成6970万单位的公开发行，每单位价格1.65加元，总收益约8350万美元（1.15亿加元）[738] 公司权证发行情况 - 2023年第三季度签订黄金预付款协议，公司发行380万份普通股认股权证，行权价3.17加元/股，行权期至2026年9月20日[741] - 2024年第一季度签订白银购买延期协议，公司发行50万份普通股认股权证，行权价2.72加元/股，行权期至2028年1月24日，含四个月禁售期[741] - 作为经纪配售的一部分，公司发行3480万份认股权证，行权价2.15加元/股，行权期48个月，2024年5月1日认股权证在多伦多证券交易所开始交易[741] 公司收购核算情况 - 公司确定Paycore收购交易应作为资产收购核算，交易按支付的资产总对价记录，超出收购资产公允价值的部分归因于收购的矿产权益[752] 公司风险情况 - 公司持有主要为固定利率债务，降低了利率风险暴露[771] - 公司面临金银价格风险，金价变动对收益和现金流有重大影响[773] - 预测银价变动+/-10%时，白银购买协议 - 白银价格衍生品公允价值变动为252.9万美元[774] - 预测金价变动+/-10%时，黄金预付款 - 黄金价格衍生品公允价值变动为451.5万美元[774] - 公司运营均在美国，外汇风险有限，主要货币风险与加元股权发行有关[770] - 公司有1.328亿美元未到期的担保债券用于环境复垦和勘探许可[777]