财务数据关键指标变化 - 2022年、2021年、2020年客户合同收入分别为22448千美元、23975千美元、33129千美元[25] - 2022年、2021年、2020年毛利润分别为259千美元、4361千美元、5428千美元[25] - 2022年、2021年、2020年运营亏损/利润分别为-14038千美元、-5014千美元、2277千美元[25] - 2022年、2021年、2020年所得税前亏损分别为-22912千美元、-8165千美元、-4080千美元[25] - 2022年、2021年、2020年持续经营业务亏损分别为-20944千美元、-8027千美元、-4822千美元[25] - 2022年、2021年、2020年基本每股收益分别为-1.04美元、-0.49美元、-0.38美元[26] - 2022年、2021年、2020年现金及现金等价物分别为1285千美元、8604千美元、2824千美元[26] - 2022年、2021年、2020年流动资产分别为21165千美元、23993千美元、20473千美元[26] - 2022年、2021年、2020年流动比率分别为0.92、1.79、1.04[26] - 2022年、2021年、2020年总股东权益/赤字分别为21966千美元、40418千美元、17890千美元[26] - 公司在2020 - 2022财年分别亏损510万美元、800万美元和2160万美元[74] - 截至2022年6月30日，公司债务义务总计2860万美元[78] - 2022财年，公司普通股盘中交易最高价为每股7.35美元，最低价为每股1.02美元[86] - 截至2022年8月31日，公司普通股在纳斯达克的交易价格为每股1.05美元，过去一年最低曾跌至每股1.02美元，最高涨至每股7.35美元[93] - 2022财年肯肖太阳能电气安装项目收入8671千美元，J.A. Martin为6090千美元[186] - 澳大利亚业务2022年总营收1228.8万美元，其中发电机销售与安装520.6万美元、发电机服务与无损检测176.7万美元、电机销售与大修531.5万美元[200] - 荷兰业务2022年总营收149万美元，其中转换套件78.9万美元、车辆规格转换30.1万美元、配件40万美元，转换套件收入较上一年增长375%[213] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司在美国已开发两个公用事业规模太阳能项目，总容量91MW - DC，在澳大利亚建造10个公用事业和大型工业太阳能项目，总容量684MW - DC，还收购、运营并出售84个分布式发电太阳能系统[66] - 公司在美国有12个公用事业规模太阳能项目在开发中，年发电总容量约1.3太瓦时，在英国有一个近期预计开发的项目[70] - 截至2022年6月30日，公司关键电力服务部门的远期订单为620万美元，占该部门2100万美元收入的30%[80] - 公司电动汽车部门已获得未来5年交付6609套电动汽车改装套件的潜在承诺[80] - 肯肖太阳能在本财年完成119MWdc希尔斯顿太阳能农场电气安装服务，合同或完工项目总量达664.8MWdc[183] - 公司美国太阳能项目组合原由38个项目组成，分布在9个州，总发电潜力1.8GW[221] 公司战略相关风险 - 公司新的SES战略可能不成功，会扰乱现有运营、增加成本、降低盈利能力和现金流[46][47][48] - 公司Tembo商业电动汽车业务扩张需增加运营和资本支出，可能影响盈利能力和现金流[50] 公司业务合作与开发 - 公司与丰田澳大利亚公司合作，为丰田陆地巡洋舰车型提供电气化解决方案，专注澳大利亚越野应用[52] - 公司正在开发下一代72kWh电池套件，按时按预算完成对Tembo营收增长很关键[57] - 2021年6月与Acces签订协议，Acces计划到2026年12月购买1675个Tembo e - LV转换套件；同月与Arctic签非约束条款，Arctic可能5.5年内购买800个；7月与Bodiz签协议，Bodiz计划到2026年12月购买350个；9月GHH Germany签协议，承诺5年内购买3000个[206] - 2022年8月Tembo与约旦组织签谅解备忘录，约旦组织计划到2027年9月30日购买1000个Tembo e - LV转换套件[211][212] - 2021年12月公司与Relectrify签谅解备忘录，2022年8月投资Green Gravity Energy Pty Ltd[216] 公司业务风险 - 若Tembo业务表现不符预期，公司可能需减记投资账面价值，包括商誉和无形资产[59] - 公司SES资产投资市值可能下降，导致会计费用或出售时亏损[60][64] - 公司澳大利亚关键电力服务员工和荷兰电动汽车员工可能工会化，导致运营成本增加和劳动效率降低[68][69] - 公司太阳能项目开发和销售可能延迟或无法完全实现，影响财务状况、经营成果或现金流[70][71][72] - 若公司失去外国私人发行人身份，需遵守美国证券交易法的国内报告制度，可能增加法律和财务合规成本[73] - 若公司无法获得足够融资或产生足够现金流，可能无法维持运营，面临持续经营问题[74][75][78] 公司股权与股息政策 - 2020年12月18日，股东授权公司分配股份及授予认购权，最高名义价值为18万美元，授权将于2025年12月18日到期[90] - 公司目前不打算支付普通股股息，未来支付将取决于收入、收益、资本需求和财务状况等因素[92] - 截至2022年6月30日，大股东AWN持有公司约47.5%的流通普通股[97] - 截至2022年6月30日，大股东提供的股东贷款余额为2540万美元[99] 外部环境影响 - 新冠疫情在公司运营的关键市场产生重大不利影响，导致业务运营受冲击、供应链和物流中断、客户订单和项目交付延迟、收入受影响[102][103][104] - 俄乌冲突导致地缘政治不稳定和经济波动，加剧全球通胀，对公司业务产生重大不利影响[105] - 市场利率上升可能对公司业务产生重大不利影响，影响项目销售和资产价值[107] - 大宗商品价格波动，特别是天然气和煤炭价格，可能影响公司SES和太阳能开发业务的经济可行性[111] - 外汇汇率波动，美元相对外币升值可能对集团财务业绩产生重大不利影响[115] - 公司业务受季节性需求变化和极端天气影响，可能导致运营结果波动和不可预测[116] 公司运营风险 - 公司业务跨多个市场和司法管辖区，面临法律、政治、运营、外汇等多种风险[112] - 公司运营依赖信息技术系统，系统故障或网络攻击可能导致业务困难、信息泄露和经济损失[120][121][122] - 公司内部控制或披露控制程序若存在重大缺陷，可能影响财务报告可靠性和及时性，导致普通股价格下跌[123] - 公司业务的会计处理复杂，会计解释或规则的变化可能对经营和财务结果产生重大不利影响[124] - 安全漏洞、网络攻击等可能危及公司敏感信息，导致执法行动、法律诉讼和声誉损害[125] - 电力行业、电动汽车和太阳能项目的法规政策变化可能影响公司业务需求和财务状况[132][133][136] - 公司税务负债或税务要求的变化可能对盈利能力产生重大负面影响[141] - 隐私法律、法规和标准的变化或不遵守可能对公司业务产生不利影响[142] - 若公司被认定为美国联邦所得税目的下的“被动外国投资公司”，美国股东可能面临重大不利税务后果[144] - 美国投资者持有公司普通股若被认定为被动外国投资公司（PFIC），将面临不利的美国联邦所得税后果[145] 公司法律诉讼与收购出售 - 公司前首席执行官诉讼案，最终有0.90百万美元的索赔判给对方，最终成本和利息为1.76百万美元，2022年6月30日剩余未支付成本准备金0.5百万美元，当年花费0.4百万美元，释放0.1百万美元未使用准备金[153] - 2020年11月5日，公司以4.0百万欧元收购Tembo e - LV B. V.及其子公司51%的股权；2021年2月2日，以1.8百万欧元现金和0.2百万欧元普通股收购其剩余49%股权[169] - 2021年6月30日，公司以1美元收购合资企业Caret, LLC剩余50%的权益[170] - 2022年7月1日，公司出售J.A. Martin Electrical Pty Limited部分业务和资产，前期现金付款3.4百万美元，减去营运资金调整0.8百万美元和销售成本0.3百万美元，12个月后支付的盈利付款按折现计算估计为4.2百万美元[171] - 2021年6月公司以1美元名义对价获得ISS剩余50%股权[220] 公司基本信息 - 公司于2016年2月1日根据英格兰和威尔士法律注册成立，公司编号为09978410 [168] - 公司在2022年重新认证为B类公司，并在“最佳世界”计划中被评为治理方面排名前5%的B类公司[168] - 公司有25家子公司和关联实体[172] - 公司核心业务为提供脱碳解决方案，业务覆盖澳大利亚、加拿大等多地[174] - 公司业务分为五个可报告板块，太阳能开发板块包含美国12个太阳能项目[175] 行业与市场数据 - 猎人谷地区对新南威尔士州经济贡献超347亿澳元，满足该州超44%电力需求[177] - 昆士兰州西部 Downs地区可再生能源获批项目价值超40亿澳元，在建项目价值24亿澳元[184] - 悉尼市场2021 - 2024年数据中心管道容量456MW，几乎等同于现有总容量488MW[194] - 澳大利亚政府卫生支出占GDP比重将从2018 - 19年的4.1%增至2060 - 61年的6.2%[196] - 到2023 - 24年，澳大利亚政府老年护理支出预计每年增加约45亿澳元，增幅约17%[197] - 预计到2060 - 61年，澳大利亚70岁及以上人口将达约690万，是当前的两倍多[197] 公司客户情况 - 2022年6月30日止年度公司有近500个活跃客户[202] 公司战略方向 - 公司战略转向电动车辆和可持续能源解决方案领域，帮助企业客户实现脱碳目标[214] - 公司澳大利亚可持续能源解决方案业务依托J.A. Martin和Kenshaw经验和能力，其他市场与当地公司合作[215]