合并净销售额变化 - 2022年11月30日止三个月，公司合并净销售额较上一财年同期减少980万美元，即7%[84] - 产品平均售价提高使净销售额增加约2630万美元，销量下降使净销售额减少约2660万美元，外汇汇率变化使净销售额减少950万美元，按固定汇率计算，净销售额降幅不到1%[84] 各业务地区销售额占比及影响 - 2022年11月30日止三个月，EMEA业务占合并销售额的33%，外汇汇率变化的不利影响主要来自该业务[84] 毛利润相关指标变化 - 毛利润占净销售额的百分比从上年同期的50.8%增至51.4%[84] - 2022年11月30日止三个月毛利润为64,255千美元，较上一年减少4,215千美元，毛利率从50.8%增至51.4%，提升60个基点[109] 合并净收入及每股收益变化 - 合并净收入较上一财年同期减少460万美元，即25%，外汇汇率变化使净收入减少120万美元，按固定汇率计算，净收入减少330万美元，即18%[84] - 摊薄后每股收益为1.02美元，上年同期为1.34美元[84] - 2022年11月30日止三个月净收入为1400万美元，摊薄后每股1.02美元，较上一年减少460万美元，按固定汇率计算下降18%[128] 产品业务线净销售额变化 - 维护产品净销售额为1.16312亿美元，较上年同期减少971.8万美元，即8%；家居护理和清洁产品净销售额为858.1万美元，较上年同期减少13.5万美元，即2%[92] 各地区业务净销售额变化 - 美洲业务净销售额为5801.4万美元，较上年同期增加172.6万美元，即3%；EMEA业务净销售额为4077.2万美元，较上年同期减少1678.3万美元，即29%；亚太业务净销售额为2610.7万美元，较上年同期增加520.4万美元，即25%[93] - 美洲地区2022年11月30日止三个月净销售额为5801.4万美元，较2021年增长172.6万美元，增幅3%，占合并净销售额的46% [94] - 欧洲、中东、非洲和印度地区（EMEA）2022年11月30日止三个月净销售额为4077.2万美元，较2021年减少1678.3万美元，降幅29%，占合并净销售额的33% [98] - 亚太地区2022年11月30日止三个月净销售额为2610.7万美元，较2021年增长520.4万美元，增幅25%，占合并净销售额的21% [104] 各地区产品销售影响因素 - 美洲地区产品平均售价提高使净销售额增加约1360万美元，销量下降使净销售额减少约1170万美元 [95] - EMEA地区产品平均售价提高使净销售额增加约950万美元，销量下降使净销售额减少约1830万美元，其中500万美元与暂停在俄罗斯的销售有关 [100] - 亚太地区产品平均售价提高使净销售额增加约310万美元，销量增加使净销售额增加约350万美元 [107] 各市场产品销售变化 - 美国市场维护产品销售增加560万美元，增幅15%，其中WD - 40 Specialist产品销售增加290万美元，增幅85% [96] - 拉丁美洲市场销售减少410万美元，降幅31%，主要因营销分销商订单时间变化 [96] - EMEA地区直销市场销售减少770万美元，降幅21%，分销市场销售减少910万美元，降幅43% [106] - 亚太地区亚洲分销市场销售增加380万美元，增幅41%，中国市场销售增加130万美元，增幅22% [108] 费用相关指标变化 - 2022年11月30日止三个月SG&A费用为39,984千美元，较上一年增加1,561千美元，增幅4%，占净销售额比例从28.5%升至32.0%[110] - 2022年和2021年11月30日止三个月研发成本均为130万美元[112] - 2022年11月30日止三个月A&P费用为5,339千美元，较上一年减少285千美元，降幅5%，占净销售额比例从4.2%升至4.3%[114] 各业务板块运营收入变化 - 2022年11月30日止三个月各业务板块运营收入：美洲12,772千美元，增长6%；EMEA 6,283千美元，下降56%；亚太9,617千美元，增长32%；未分配公司费用(9,993)千美元，下降6%；总计18,679千美元，下降22%[117] 利息及其他收支变化 - 2022年11月30日止三个月利息收入44千美元，较上一年增加19千美元；利息费用1,169千美元，较上一年增加549千美元；其他收入(费用)净额150千美元，较上一年增加479千美元；所得税拨备3,707千美元，较上一年减少874千美元[112] 所得税拨备及税率变化 - 2022年和2021年11月30日止三个月所得税拨备分别占税前收入的20.9%和19.8%，有效所得税率上升主要因股票期权结算的税收缺口，部分被一次性慈善捐赠抵税抵消[127] 公司目标及实际指标对比 - 公司目标毛利率达净销售额的55%以上，经营成本占30%，EBITDA占25%以上，但供应链和通胀影响使毛利率远低于目标[129] - 2022年和2021年11月30日止三个月GAAP毛利率均为51%，非GAAP经营成本占净销售额比例分别为36%和32%，非GAAP EBITDA占净销售额比例分别为17%和19%[130] - 2022年11月30日止三个月，GAAP总运营费用为45,576,000美元，2021年同期为44,410,000美元；非GAAP经营成本占净销售额比例从2021年的32%升至2022年的36%[132] - 2022年11月30日止三个月，GAAP净收入为13,997,000美元，2021年同期为18,555,000美元；非GAAP EBITDA占净销售额比例从2021年的19%降至2022年的17%[132] 公司信贷及借款情况 - 截至2022年11月30日，公司信贷额度未偿还余额中4070万美元在EMEA 地区，以欧元和英镑计价并归类为长期；4170万美元以美元计价并归类为短期；美国固定利率长期借款为6800万美元[136] 公司本金还款及现金情况 - 2023财年前三个月，公司A系列票据本金还款为400,000美元；截至2022年11月30日，现金及现金等价物总额为3690万美元[136] 股票回购计划情况 - 2021年11月1日生效的股票回购计划，授权最高回购7500万美元流通股，截至2022年11月30日，剩余4180万美元可用于回购普通股[137] 各活动现金流量变化 - 2022年11月30日止三个月，经营活动提供净现金1040万美元，2021年同期使用净现金90万美元，净变化为1140万美元[138][139] - 2022年11月30日止三个月，投资活动使用净现金降至130万美元，较2021年减少110万美元[138][142] - 2022年11月30日止三个月，融资活动使用净现金降至1230万美元，较2021年减少960万美元[138][143] - 2022年11月30日止三个月，汇率变动对现金及现金等价物的净影响为现金增加220万美元，2021年同期为减少120万美元[138][144] 股息调整情况 - 2022年12月13日，公司董事会批准将定期季度现金股息提高6%，从每股0.78美元增至每股0.83美元[150] 市场环境影响 - 2022年3月起，公司暂停向俄罗斯和白俄罗斯市场销售产品，此前这两个地区的净销售额约占合并净销售额的3% - 4%[89] - 俄乌冲突使大宗商品市场不确定性增加，原油价格上涨对产品成本及运输分销成本产生不利影响[90][91]