财务表现 - 公司2023年第二季度净收入为953.9万美元，相比2022年同期的净亏损856.6万美元有所改善[7] - 公司2023年第二季度总营收为1.393亿美元，相比2022年同期的1.579亿美元有所下降[7] - 公司2023年第二季度利息和费用收入为1.166亿美元，相比2022年同期的1.302亿美元有所下降[7] - 公司2023年第二季度保险和其他净收入为2270万美元，相比2022年同期的2771万美元有所下降[7] - 公司2023年第二季度运营活动产生的净现金流为5973万美元，相比2022年同期的5818万美元有所增加[10] - 公司2023年第二季度一般和行政费用为6813万美元[7] - 公司2023年第二季度利息费用为1224万美元[7] - 公司2023年第二季度所得税费用为282万美元[7] - 公司2023年第二季度净收入为953.9万美元，相比2022年同期的净亏损856.6万美元有显著改善[10] - 公司2023年第二季度贷款损失准备金为4660.2万美元，相比2022年同期的8582.3万美元有所减少[10] - 公司2023年第二季度经营活动产生的现金流为5972.6万美元，相比2022年同期的5817.7万美元略有增加[10] - 公司2023年第二季度现金及现金等价物期末余额为1598.9万美元，相比2022年同期的1330.3万美元有所增加[10] - 公司2023年第二季度股东权益总额为3.97亿美元，相比2022年同期的3.52亿美元有所增长[8] - 公司2023年第二季度无形资产摊销为106.9万美元，相比2022年同期的113.2万美元有所减少[10] - 公司2023年第二季度递延贷款成本摊销为319.8万美元，相比2022年同期的440.4万美元有所减少[10] - 公司2023年第二季度折旧费用为157.5万美元，相比2022年同期的151.1万美元略有增加[10] - 2023年6月30日的净收入为950万美元，较2022年同期的净亏损860万美元增长211.3%[109] - 2023年6月30日的营业收入较去年同期增长2420万美元，增幅为5419.6%[109] - 2023年6月30日的总收入为1.393亿美元，较去年同期的1.579亿美元下降11.8%[110] - 2023年6月30日的信用损失准备金为4660万美元，较去年同期的8580万美元下降45.7%[112] - 2023年6月30日的净坏账为4280万美元，较去年同期的6440万美元下降21.6%[115] - 2023年6月30日的坏账率（按年化计算）为16.9%，较去年同期的22.3%有所下降[115] - 2023年6月30日的逾期61天以上的账户占贷款组合的5.6%，较去年同期的6.9%有所改善[116] - 2023年6月30日的90天以上逾期账户占比从去年同期的4.1%改善至3.5%[117] - 2023年6月30日的平均资产回报率为3.3%，较去年同期的2.5%有所提升[125] - 公司2023年6月30日结束的三个月内，经营活动产生的净现金流为5970万美元[132] 贷款与信用 - 公司2023年第二季度贷款净额为8.887亿美元，相比2023年3月31日的8.878亿美元略有增加[6] - 公司2023年第二季度信用损失拨备为4660万美元，相比2022年同期的8582万美元大幅减少[7] - 公司贷款需求在10月至12月达到高峰，1月至3月为最低[15] - 截至2023年6月30日，未摊销的递延贷款发放成本为520万美元，较2023年3月31日的490万美元有所增加[16] - 截至2023年6月30日，公司总贷款余额为13.98亿美元，较2023年3月31日的13.90亿美元略有增长[28] - 截至2023年6月30日，60个月以上的贷款余额为8.14亿美元，占总贷款余额的58.2%[28] - 截至2023年6月30日，当前贷款余额为12.73亿美元，占总贷款余额的91.1%[30] - 截至2023年6月30日，30-60天逾期的贷款余额为4768万美元，占总贷款余额的3.4%[30] - 截至2023年6月30日，61-90天逾期的贷款余额为2883万美元，占总贷款余额的2.1%[30] - 截至2023年6月30日，91天以上逾期的贷款余额为4749万美元，占总贷款余额的3.4%[30] - 截至2023年6月30日，公司总贷款余额为1,397,965,921美元，其中当前贷款为1,272,594,818美元，逾期30-60天的贷款为47,774,374美元，逾期61-90天的贷款为28,984,084美元，逾期超过90天的贷款为48,612,645美元[40] - 2023年第二季度，公司信用损失拨备为46,602,012美元，净冲销额为42,811,757美元，期末信用损失拨备余额为129,342,988美元[40] - 2023年第二季度，公司总冲销额为50,723,042美元，其中2022年发放的贷款冲销额为47,401,443美元，2023年发放的贷款冲销额为256,212美元[33] - 截至2023年6月30日，公司贷款按客户任期分类，0-5个月的贷款余额为77,832,233美元，6-17个月的贷款余额为115,061,651美元，18-35个月的贷款余额为149,142,504美元，36-59个月的贷款余额为240,921,979美元，60个月以上的贷款余额为813,633,836美元[40] - 2023年第二季度，公司回收了7,911,285美元的贷款，其中包括440万美元的冲销贷款销售收益[40] - 截至2023年6月30日，公司税收预支贷款余额为1,373,718美元，其中逾期超过90天的贷款为1,119,208美元[40] - 2023年第二季度，公司信用损失拨备的起始余额为125,552,733美元，期末余额为129,342,988美元[40] - 截至2023年6月30日，公司贷款按逾期天数分类，当前贷款占比为91.0%，逾期30-60天的贷款占比为3.4%，逾期61-90天的贷款占比为2.1%，逾期超过90天的贷款占比为3.5%[40] - 2023年第二季度，公司信用损失拨备的净冲销额为42,811,757美元，较2022年同期的64,414,450美元有所下降[40] - 截至2023年6月30日，公司贷款按客户任期分类，60个月以上的贷款占比最高，为58.2%[40] - 截至2023年6月30日，公司总贷款余额为1,390,015,568美元，其中逾期贷款总额为123,321,904美元，占总贷款余额的8.9%[41] - 2023年第二季度，公司非应计贷款总额为81,747,756美元，较上一季度的86,514,188美元有所下降[43] - 公司2023年第二季度贷款净增加额为8.89亿美元，相比2022年同期的8.88亿美元保持稳定[27] - 公司2023年第二季度贷款组合中60个月以上贷款占比最高，为8.14亿美元，占总贷款组合的58.2%[28] - 截至2023年6月30日，公司总贷款余额为1,397,965,921美元，其中当前贷款余额为1,272,583,906美元，占总贷款的91.05%[30] - 2023年6月30日，逾期30-60天的贷款余额为47,681,324美元，占总贷款的3.41%[30] - 2023年6月30日，逾期61-90天的贷款余额为28,833,535美元，占总贷款的2.06%[30] - 2023年6月30日，逾期91天及以上的贷款余额为47,493,438美元，占总贷款的3.40%[30] - 2023年6月30日，公司总坏账冲销为50,723,042美元，其中2022年发放的贷款坏账冲销为47,401,443美元，占总坏账冲销的93.45%[33] - 2023年6月30日，公司总坏账冲销中，2023年发放的贷款坏账冲销为256,212美元，占总坏账冲销的0.50%[33] - 公司通过客户任期（Customer Tenure）作为预测违约风险的最强指标，并将客户任期分为0-5个月、6-17个月、18-35个月、36-59个月和60个月以上五个区间[37] - 公司对每个客户任期区间进行历史迁移分析，以估计信用损失准备，逾期90天以上的贷款按100%的未偿余额计提准备金[38] - 公司通过监控新借款人的首次支付成功率、60-89天逾期率、FICO评分等趋势，评估是否需要调整信用损失准备[38] - 由于贷款组合的短期性质，宏观经济变量（如失业率）对报告期末贷款余额的影响较小，公司通过比较最近六个月和历史损失曲线来预测损失[39] - 截至2023年6月30日，公司总贷款余额为1,397,965,921美元，其中逾期90天以上的贷款占比为3.5%[40] - 2023年第二季度，公司信贷损失拨备为46,602,012美元，较2022年同期的85,822,267美元有所下降[40] - 2023年第二季度，公司净核销额为42,811,757美元，较2022年同期的64,414,450美元减少[40] - 截至2023年6月30日，公司60个月以上贷款余额为813,633,836美元，占总贷款余额的58.2%[40] - 2023年第二季度，公司收回的贷款金额为7,911,285美元，其中包括440万美元的核销贷款销售收益[40] - 截至2023年6月30日，公司按合同基础计算的逾期90天以上贷款占比为5.1%[41] - 2023年第二季度，公司因贷款逾期61天以上而停止计息的金额为630万美元，较2022年同期的900万美元有所下降[42] - 截至2023年6月30日，公司按合同基础计算的总逾期贷款占比为11.3%[41] 资产与负债 - 公司2023年第二季度现金及现金等价物为1599万美元，相比2023年3月31日的1651万美元有所减少[6] - 公司2023年第二季度总资产为11.14亿美元，相比2023年3月31日的11.17亿美元略有下降[6] - 公司2023年第二季度股东权益为3.969亿美元，相比2023年3月31日的3.852亿美元有所增加[6] - 截至2023年6月30日，现金及现金等价物为1599万美元，较2023年3月31日的1651万美元有所减少[27] - 截至2023年6月30日，高级无担保票据的公允价值为2.53亿美元，较2023年3月31日的2.18亿美元有所增加[27] - 截至2023年6月30日，公司未贴现的租赁负债总额为102,074,208美元，贴现后的租赁负债总额为81,988,898美元[50] - 截至2023年6月30日，公司未偿还债务为5.854亿美元，股东权益为3.969亿美元，债务与权益比率为1.5:1.0[151] - 截至2023年6月30日，公司循环信贷额度下的未偿还债务为2.998亿美元，利率变动1.0%将导致年度利息费用变动约300万美元[162] 股票与股权 - 2023年第二季度，公司加权平均稀释股份为5,891,299股，较2022年同期的5,740,835股有所增加[51] - 截至2023年6月30日，公司股票激励计划中剩余可授予的普通股为149,174股[53] - 公司在2023财年第一季度授予了1,875股限制性股票，授予日加权平均公允价值为每股103.78美元[64] - 公司在2023财年授予了3,250股限制性股票，授予日加权平均公允价值为每股129.85美元[65] - 公司在2023年6月30日未确认的股票期权补偿费用约为240万美元，预计将在1.6年内确认[63] - 公司在2023年6月30日未确认的限制性股票补偿费用约为350万美元，预计将在1.3年内确认[67] - 公司在2023年6月30日的股票期权总内在价值为992万美元[62] - 公司在2023年6月30日的可行使股票期权内在价值为394万美元[62] - 公司2023年6月30日的股票回购计划剩余回购能力为110万美元[150] - 公司计划在董事会批准下回购约3400万美元的股票[151] 信贷与债务 - 公司在2023年6月30日的未使用信贷额度为3.663亿美元[80] - 公司在2023年6月30日的信贷额度下未偿还金额为2.998亿美元[79] - 公司在2023年6月30日的信贷额度有效利率为9.6%[80] - 公司在2023年6月30日的信贷额度承诺费为50万美元[79] - 公司于2021年9月27日发行了3亿美元、利率为7.0%的2026年到期的优先票据[81] - 公司在2023财年回购并注销了910万美元的票据，回购价格为720万美元[83] - 公司在2024财年前三个月回购并注销了200万美元的票据，回购价格为154万美元[84] - 公司截至2023年6月30日的债务到期情况为：2025年到期2.997亿美元，2027年到期2.888亿美元，总计5.886亿美元[91] - 公司截至2023年6月30日的未确认税务负债总额为120万美元，其中90万美元为永久性负债[91] - 公司2023年6月30日的有效所得税率为22.8%，较去年同期的20.2%有所上升[95] - 公司于2023年7月18日修订了其循环信贷协议，将总承诺金额从6.85亿美元减少至5.8亿美元，并将到期日从2024年6月7日延长至2026年6月7日[100] - 公司2023年6月30日的循环信贷额度未使用金额为3.663亿美元，借款将于2024年6月7日到期[143] - 公司2023年6月30日的循环信贷额度总承诺金额为6.85亿美元[142] - 公司2023年6月30日的循环信贷额度有效利率为9.6%（年化），2023财年结束时的有效利率为7.0%[143] - 公司2023年6月30日的循环信贷额度担保金额为52.4万美元，到期日为2023年12月31日，到期后自动延长一年[142] - 公司2023年6月30日的循环信贷额度最低净值为3.25亿美元，最大债务与调整后净值的比率为2.5:1[145] - 公司2023年6月30日的循环信贷额度抵押品表现指标为26.0%，2022年10月31日至2023年6月30日期间为28.0%[145] - 公司在2023财年回购并注销了910万美元的票据，净摊销债务发行成本为10万美元，回购价格为720万美元[136] - 公司在2024财年的前三个月回购并注销了200万美元的票据，净摊销债务发行成本为24.1万美元，回购价格为154万美元[137] 投资与租赁 - 公司截至2023年6月30日的投资于HTC的金额为2170万美元，较2023年3月31日的2300万美元有所下降[93] - 2023年第二季度，公司租赁成本为7,171,846美元，较2022年同期的7,696,697美元有所减少[49] - 截至2023年6月30日，公司未贴现的租赁负债总额为102,074,208美元，贴现后的租赁负债总额为81,988,898美元[50] 其他 - 公司预计通货膨胀不会对其财务状况产生重大不利影响，并预计贷款需求增加将抵消运营成本的上升[152] - 公司总贷款余额从2022年6月30日的16.42亿美元下降至2023年6月30日的13.98亿美元，降幅为14.9%[107]