公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总资产分别为12.47亿美元和12.18亿美元[14] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总负债分别为8.91亿美元和8.45亿美元[15] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司股东权益分别为3.57亿美元和3.73亿美元[16] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司总营收分别为1.51亿美元和1.38亿美元[19] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司总营收分别为3.09亿美元和2.67亿美元[19] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司净亏损分别为136.6万美元和净利润1244万美元[19] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司净亏损分别为1016.9万美元和净利润2821.1万美元[19] - 2022年第三季度和2021年第三季度，公司基本每股净亏损分别为0.24美元和每股净利润2.04美元[19] - 2022年前六个月和2021年前六个月，公司基本每股净亏损分别为1.77美元和每股净利润4.61美元[19] - 2022年6个月净亏损1016.8857万美元，2021年6个月净利润2821.092万美元[26] - 2022年6个月经营活动提供的净现金为1.36657663亿美元，2021年为1.07000846亿美元[26] - 2022年6个月投资活动使用的净现金为1.74600161亿美元，2021年为2.48563633亿美元[26] - 2022年6个月融资活动提供的净现金为3940.0696万美元，2021年为1.42702548亿美元[26] - 2022年6个月现金及现金等价物净增加145.8198万美元，期末余额为2069.452万美元；2021年净增加113.9761万美元，期末余额为1688.6215万美元[26] - 2022年支付利息2451.3429万美元，2021年为1125.1918万美元；2022年支付所得税1077.2869万美元，2021年为1920.4025万美元[27] - 截至2022年9月30日和3月31日，净未摊销递延发起费用和成本分别为633万美元和687万美元[36] - 2022年第三季度和上半年，基本和摊薄加权平均普通股股数分别为572.6469万股和573.3613万股，2021年同期分别为608.3255万股和612.0665万股[69] - 2022年和2021年第三季度，基于股票的薪酬分别为382.0578万美元和426.5048万美元；前六个月分别为763.6636万美元和844.9138万美元[90] - 2022年和2021年前六个月，公司通过资产购买分别收购43个和50个贷款组合，购买价格分别为2231.4902万美元和1085.9984万美元[94] - 2023财年第一和第二季度资产购买产生480万美元净收益，扣除110万美元所得税[99] - 2022年前六个月和2022财年，公司有效利率分别为年化6.4%和5.0%[104] - 2022年9月30日结束的财季，固定费用覆盖率为2.14比1.0，抵押绩效指标为24.48%[113] - 截至2022年9月30日，公司未来债务总支付额为7.51亿美元，其中2025年到期4.51亿美元，2027年到期3亿美元[116] - 截至2022年9月30日和2022年3月31日，公司总未确认税收优惠分别为230万美元和220万美元，预计未来十二个月约130万美元将解决[117] - 2022年9月30日结束的季度，公司有效所得税税率为15.3%，上年同期为11.7%[119] - 截至2022年9月30日，三个月和六个月的信贷损失拨备占总收入百分比分别为45.4%和50.0%，上年同期分别为30.5%和27.0%[129] - 截至2022年9月30日，三个月和六个月的净冲销占平均净贷款的年化百分比分别为23.0%和22.8%，上年同期分别为10.5%和10.9%[129] - 截至2022年9月30日，三个月和六个月的平均资产回报率（过去12个月）均为1.3%，上年同期均为8.6%[129] - 截至2022年9月30日，三个月和六个月的平均股权回报率（过去12个月）均为4.1%，上年同期均为22.4%[129] - 截至2022年9月30日，未偿还总贷款增至16亿美元，较2021年9月30日的13.9亿美元增长14.6%[130] - 2022年9月30日结束的三个月净亏损140万美元，较上年同期净收入1240万美元下降111.0%[131] - 2022年第三季度保险及其他收入增加110万美元，即5.3%，保险收入增加约300万美元，即21.9%，大贷款组合占比从47.6%升至55.4%，其他收入减少200万美元[134] - 2023财年第二季度信贷损失拨备从4200万美元增至6860万美元，增加2660万美元，即63.2%[135] - 2023财年第二季度净冲销从2520万美元增至6840万美元，增加4310万美元，年化净冲销占平均净贷款应收款的比例从10.5%增至23.0%[139] - 2022年9月30日，公司信贷损失拨备占净贷款的比例从11.2%升至13.5%，61天以上逾期账户占比上升[140] - 2022年第三季度G&A费用减少380万美元，即5.1%，占收入的比例从54.4%降至47.1%，每个平均营业网点的G&A费用增加1.4%[141] - 2022年第三季度利息费用增加630万美元，即94.1%，平均未偿债务增加47.8%，有效利率增加32.6%，高级债务与权益比率从1.4:1升至2.1:1[147] - 截至2022年9月30日的六个月，总贷款余额从13.9亿美元增至16亿美元，增加14.6%，独特借款人数量减少2.3%[150] - 截至2022年9月30日的六个月，净收入从2820万美元变为净亏损1020万美元，减少136.0%，营业收入减少3650万美元，即77.9%[151] - 截至2022年9月30日的六个月，收入从2.675亿美元增至3.088亿美元，增加4130万美元，即15.5%，主要因平均净贷款余额增加[152] - 截至2022年9月30日的六个月，利息费用增加1200万美元，即98.2%，平均未偿债务增加59.7%，有效利率增加27.2%[160] - 2022年9月30日止六个月，公司经营活动提供的净现金为1.367亿美元[168] - 2022年9月30日止六个月和2022年3月31日止财年，公司的有效利率（包括承诺费和债务发行成本摊销）分别为年化6.4%和5.0%[176] - 2022年9月30日止财季，固定费用覆盖比率为2.14:1.0，2022年9月30日止月份，抵押品绩效指标为24.48%，公司未遵守相关协议条款，但获得贷款人豁免[182] - 截至2022年9月30日，公司未偿还债务为7.467亿美元（扣除与应付无担保高级票据相关的420万美元未摊销债务发行成本），股东权益为3.566亿美元，债务权益比为2.1:1.0 [185] - 2022年9月30日现金及现金等价物为2069.452万美元，3月31日为1923.6322万美元[14] - 2022年9月30日总贷款应收款为15.98361632亿美元，3月31日为15.2278886亿美元[14] - 2022年9月30日贷款应收款净额为10.0281329亿美元，3月31日为9.85515154亿美元[14] - 2022年9月30日总资产为12.47257319亿美元，3月31日为12.18296589亿美元[14] - 2022年9月30日总负债为8.90675653亿美元，3月31日为8.45272161亿美元[15] - 2022年9月30日股东权益总额为3.56581666亿美元，3月31日为3.73024428亿美元[16] 公司债务相关情况 - 公司有3亿美元本金、利率7.0%的高级票据将于2026年到期[12] - 截至2022年9月30日，公司有6.85亿美元高级循环信贷安排，可增至7.85亿美元[102] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下未偿还金额为4.509亿美元，未使用金额为2.338亿美元[103][104] - 2021年9月27日，公司发行3亿美元7.0%的高级票据，2026年到期[106] - 循环信贷安排协议规定最低综合净资产为3.25亿美元，总债务与综合调整后净资产的最大比率为2.5:1，最大抵押绩效指标为24%[109] - 截至2022年9月30日，在债务工具条款下，经董事会进一步批准，公司可回购约1350万美元的股票[173] - 截至2022年9月30日，循环信贷安排下的总承贷额为6.85亿美元，未使用额度为2.338亿美元[175][176] - 循环信贷协议要求公司自2020年12月31日起保持最低合并净资产3.25亿美元，总债务与合并调整后净资产的最高比率为2.5:1.0 [178] - 2022年7月26日，公司对循环信贷协议进行第八次修订，将2022年6月30日至12月31日各财季的固定费用覆盖比率从2.10:1.0提高到2.25:1.0 [179] - 2022年9月30日，公司循环信贷安排下的未偿债务为4.509亿美元，借款利息基于4.5%或一个月SOFR加0.10%再加3.5%的适用利差，利率变动1.0%将使年度利息费用变动约450万美元[197] 公司贷款业务数据关键指标变化 - 公司贷款业务有季节性，10 - 12月贷款需求最高，1 - 3月贷款需求最低、还款最高[34] - 公司金融工具包括现金及现金等价物、应收贷款净额、应付优先票据和应付高级无抵押票据，应收贷款平均期限约8个月[42] - 截至2022年9月30日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为20,694,520美元，应收贷款净额账面价值和公允价值均为1,002,813,290美元，应付高级无抵押票据账面价值300,000,000美元，公允价值192,300,000美元，应付优先票据账面价值和公允价值均为450,898,842美元[44] - 截至2022年3月31日，现金及现金等价物账面价值和公允价值均为19,236,322美元，应收贷款净额账面价值和公允价值均为985,515,154美元，应付高级无抵押票据账面价值300,000,000美元，公允价值264,639,000美元，应付优先票据账面价值和公允价值均为396,972,746美元[44] - 截至2022年9月30日，总毛贷款为1,598,361,632美元，其中0 - 5个月客户毛贷款为155,964,638美元，6 - 17个月为162,233,568美元等[45] - 截至2022年3月31日，总毛贷款为1,522,788,860美元，其中0 - 5个月客户毛贷款为198,740,475美元，6 - 17个月为133,665,566美元等[45] - 截至2022年9月30日，当前状态的定期贷款总计1,398,668,318美元，30 - 60天逾期的为71,931,516美元等[47] - 截至2022年3月31日，当前状态的定期贷款总计1,359,448,029美元，30 - 60天逾期的为51,910,288美元等[48] - 截至2022年9月30日，当前状态的税务预支贷款为52,565美元，30 - 60天逾期的为80,951美元等[47] - 截至2022年3月31日，当前状态的税务预支贷款为4,744,774美元，30 - 60天逾期的为1,062,145美元等[48] - 截至2022年3月31日，公司总毛贷款为15.98361632亿美元，其中定期贷款15.97775317亿美元，税务预支贷款58.6315万美元[49] - 截至2022年3月31日的前一年，公司总毛贷款为15.2278886亿美元，其中定期贷款15.1696554亿美元，税务预支贷款58.2332万美元[50] - 截至2022年9月30日的三个月和六个月，公司信贷损失准备金期初余额分别为1.55650679亿美元和1.34