财务表现 - 公司2023年第一季度总收入为5.65468亿美元，同比增长25.3%[5] - 租赁和服务收入为5.46581亿美元，同比增长24.7%[5] - 销售收入为1.8887亿美元，同比增长31.2%[5] - 毛利润为3.23128亿美元，同比增长38.1%[5] - 运营收入为1.51647亿美元，同比增长85.6%[5] - 净收入为2.10884亿美元，同比增长312.1%[5] - 每股基本收益为1.02美元，同比增长343.5%[5] - 2023年第一季度调整后的EBITDA为2.468亿美元，较2022年同期的1.677亿美元显著增长[56] - 2023年第一季度净收入为2.109亿美元，较2022年同期的5117万美元大幅增加[57] - 2023年第一季度调整后EBITDA增长至2.46842亿美元，同比增长47.1%[92] - 2023年第一季度调整后EBITDA为2.468亿美元，同比增长47.1%，调整后EBITDA利润率为43.7%[102] 收入构成 - 公司在2023年第一季度的总收入为5.65468亿美元，其中美国市场贡献了5.33174亿美元[22] - 模块化空间租赁收入在2023年第一季度达到2.2447亿美元，同比增长17.9%[22] - 便携式存储租赁收入在2023年第一季度达到9731.5万美元，同比增长37.6%[22] - 公司在2023年第一季度的新单元销售收入为1065.7万美元，同比增长84.2%[22] - 公司在2023年第一季度的租赁和服务收入占总收入的77%，符合ASC 842会计准则[23] - 公司在2023年第一季度通过租赁和服务收入实现了5.46581亿美元，同比增长25%[22] - 公司2023年第一季度模块化解决方案（Modular）和存储解决方案（Storage）的总收入分别为3.497亿美元和2.158亿美元[55] - 公司2023年第一季度模块化解决方案（Modular）和存储解决方案（Storage）的毛利润分别为1.653亿美元和1.578亿美元[55] - 公司2023年第一季度模块化解决方案（Modular）和存储解决方案（Storage）的租赁收入分别为2.693亿美元和1.707亿美元[55] - 公司2023年第一季度模块化解决方案（Modular）和存储解决方案（Storage）的销售新单位收入分别为892万美元和174万美元[55] - 2023年第一季度总收入增长1.143亿美元，同比增长25.3%，其中租赁收入增长8840万美元，同比增长25.1%[70] - 模块化部门收入增长6110万美元，同比增长21.2%，占2023年第一季度总收入的61.8%[74] - 存储部门收入增长5320万美元，同比增长32.7%，占2023年第一季度总收入的38.2%[76] 租赁业务 - 模块化空间单元的平均利用率下降250个基点至66.0%，便携式存储单元的平均利用率下降450个基点至78.7%[73] - 2023年第一季度模块化空间平均月租金增长至1046美元，同比增长17.0%[93] - 2023年第一季度便携式存储单元平均月租金增长至216美元，同比增长30.1%[94] - 2023年第一季度模块化空间利用率下降至66.0%，同比下降2.5个百分点[92] - 2023年第一季度便携式存储利用率下降至78.7%，同比下降4.4个百分点[92] - 便携式存储单元的平均月租金增长30.1%至216美元，模块化空间单元的平均月租金增长19.7%至989美元[71][72] 资本支出与现金流 - 2023年第一季度资本支出减少至4675.7万美元，同比下降39.9%[92] - 2023年第一季度自由现金流为1.029亿美元，同比增长4830万美元，主要用于收购和股票回购[83] - 公司2023年第一季度资本支出为4582.5万美元，同比下降49.6%，主要由于租赁设备采购减少[102] - 公司2023年第一季度自由现金流为1.029亿美元，同比增长88.3%，主要由于运营现金流增加和租赁设备采购减少[109] - 公司2023年第一季度运营现金流为1.4876亿美元，同比增长2.2%[104] - 公司2023年第一季度投资活动现金流为2.719亿美元，主要由于出售终止经营业务获得4.04亿美元[105][106] - 公司2023年第一季度融资活动现金流为-4.2309亿美元，主要由于偿还借款增加4.993亿美元[107] - 公司2023年第一季度租赁设备采购和翻新支出为4712.8万美元，同比下降50.5%[102] 债务与融资 - 长期债务为28.76453亿美元，同比下降6.1%[4] - 截至2023年3月31日，公司总债务为28.8997亿美元，其中2025年到期担保票据为5.2093亿美元，ABL设施为17.9545亿美元[32] - 公司ABL设施的总借款能力为37亿美元，截至2023年3月31日，可用借款能力为11亿美元[33][35] - 截至2023年3月31日，公司融资租赁义务为7986.5万美元，较2022年底的7437万美元有所增加[36] - 公司截至2023年3月31日的ABL Facility（资产支持贷款）未偿还本金为18亿美元[117] - 公司截至2023年3月31日拥有11亿美元的可借贷额度[103] 股票回购与股东回报 - 公司回购并注销了458.9万股普通股，总价值2.17687亿美元[7] - 公司在2023年第一季度回购了4,589,308股普通股，金额为2.157亿美元，截至2023年3月31日，回购计划中仍有4.151亿美元可用[38] - 公司2023年第一季度共回购了458.93万股普通股，平均价格为46.99美元[123] - 公司董事会授权的股票回购计划允许回购最多10亿美元的普通股及等价物，截至2023年3月31日，仍有4.151亿美元的回购额度可用[111] 收购与出售 - 公司在2023年第一季度以7960万美元现金收购了两家区域和地方存储及模块化公司的资产和负债，包括约300个存储单元和500个模块化单元[15] - 公司在2022年9月30日以3.219亿美元出售了其前Tank and Pump部门，以专注于核心模块化和存储业务[17] - 公司在2023年1月31日完成了前英国存储解决方案部门的出售，总现金对价为4.181亿美元[18] - 公司已完成英国存储解决方案业务的出售，总现金对价为4.181亿美元[63] - 公司在2023年第一季度以7960万美元现金收购了两家区域和地方存储及模块化公司的资产，包括约300个存储单元和500个模块化单元[65] 成本与费用 - 公司在2023年第一季度记录了390万美元的整合成本，与资产收购和合并相关[16] - 2023年第一季度销售、一般及行政费用增长至1.509亿美元，同比增长9.2%[88] - 2023年第一季度利息费用增长至4490万美元，同比增长46.7%[88] - 公司2023年第一季度差旅费用增加180万美元，同比增长87.4%[95] - 公司2023年第一季度房地产成本增加100万美元，同比增长17%[95] - 公司2023年第一季度无形资产摊销费用为590万美元，预计2023年剩余期间的无形资产摊销费用为1781.3万美元[31][32] 风险管理 - 公司在2023年1月签订了两项利率互换协议，涉及7.5亿美元的浮动利率债务，加权平均固定利率为3.44%，浮动利率为4.79%[43] - 2023年第一季度，公司外汇合约损失为771.5万美元，该合约在2023年1月31日结算，汇率为1.205美元兑1英镑[44] - 公司通过利率互换协议管理利率风险，涉及7.5亿美元的可变利率债务，加权平均固定利率为3.44%[117] - 公司94%的净收入来自美国市场，但加拿大和墨西哥的业务使其面临外汇风险[118] - 公司未对其外汇风险进行任何对冲安排[118] 其他财务信息 - 现金及现金等价物为1.5918亿美元，同比增长40.6%[4] - 2023年第一季度信用损失准备金余额为6140.2万美元，较2022年同期的4712.4万美元有所增加[25] - 2023年第一季度，公司确认了2770万美元的递延收入，截至2023年3月31日，递延收入余额为9900万美元[25] - 截至2023年3月31日，公司未折现的未来租赁付款总额为25.996亿美元，其中经营租赁为22.099亿美元，融资租赁为7.9865亿美元[26] - 2023年第一季度，公司融资租赁费用为452万美元，经营租赁费用为2675.3万美元[27] - 截至2023年3月31日，公司库存总额为4200.7万美元，其中原材料为3882.7万美元，成品为318万美元[28] - 截至2023年3月31日，公司租赁设备净值为31.2806亿美元，较2022年底的30.7729亿美元有所增加[29] - 截至2023年3月31日，公司ABL Facility的账面价值为17.954亿美元，公允价值为18.255亿美元[44] - 2023年第一季度，公司基于时间的限制性股票单位（RSU）补偿费用为180万美元，未确认的补偿成本为2,160万美元，预计在2.7年内确认[47] - 2023年第一季度，公司绩效限制性股票单位（RSU）授予了376,826股，加权平均公允价值为69.32美元[48] - 公司2023年第一季度基于绩效的限制性股票单位（RSUs）补偿费用为580万美元，较2022年同期的380万美元有所增加[49] - 截至2023年3月31日，未确认的基于绩效的RSUs补偿成本为5620万美元，预计将在剩余的2.1年归属期内确认[49] - 公司2023年第一季度股票期权补偿费用为20万美元[50] - 2023年第一季度，公司累计其他综合亏损（AOCI）净额为6,285.5万美元，其中外币折算亏损为6,218.8万美元，对冲活动亏损为66.7万美元[39] - 2023年第一季度，公司所得税费用为3,050万美元，有效税率为28.6%，高于2022年同期的23.7%[41] - 公司截至2023年3月31日的租赁义务为2.6亿美元，其中6000万美元将在未来12个月内支付[111] - 公司预计其现金、运营产生的现金流以及循环信贷额度的持续使用将足以满足未来12个月的现金需求[111] - 公司管理层评估了截至2023年3月31日的披露控制和程序，并认为其有效[119] - 公司未在2023年第一季度对其内部财务报告控制进行任何重大变更[120]