公司客户与员工情况 - 公司服务超4000家全球客户，其中超60%为《财富》100强企业[216] - 截至2022年6月30日，公司全球约有17000名员工，53%位于美洲和欧洲、中东及非洲地区[227] 人员成本情况 - 2022年和2021年第二季度，公司人员成本分别为1.366亿美元和1.258亿美元；2022年和2021年上半年，人员成本分别为2.696亿美元和2.653亿美元[228] 公司总营收情况 - 2022年第二季度，公司总营收2.668亿美元，较2021年同期的2.930亿美元下降2620万美元，降幅9.0%[233] - 2022年上半年公司合并收入为5.462亿美元，较2021年同期的5.931亿美元减少4690万美元，降幅7.9%，ITPS业务收入下降，HS和LLPS业务收入增长[247][248] ITPS业务营收情况 - 2022年第二季度，ITPS营收1.90005亿美元，较2021年同期的2.1726亿美元下降2730万美元，降幅12.5%[232][233] HS业务营收情况 - 2022年第二季度，HS营收5639万美元，较2021年同期的5620.4万美元增加18.6万美元，增幅0.3%[232][233] LLPS业务营收情况 - 2022年第二季度，LLPS营收2037.5万美元，较2021年同期的1954.5万美元增加83万美元，增幅4.2%[232][233] 公司直接成本情况 - 2022年第二季度，公司直接成本较2021年同期增加820万美元，增幅3.9%[237] 公司净亏损情况 - 2022年第二季度，公司净亏损7919.9万美元，较2021年同期的1936.7万美元增加5983.2万美元，增幅308.94%[232] - 2022年第二季度净亏损79,199美元，2021年同期为19,367美元；调整后EBITDA为36,457美元，2021年同期为50,912美元[269] - 2022年上半年净亏损136,155美元，2021年同期为58,567美元；调整后EBITDA为72,587美元，2021年同期为97,378美元[274] 公司股票分割情况 - 2022年7月25日，公司进行了1比20的反向股票分割[221] 公司收入成本情况 - 2022年上半年公司收入成本为4.40781亿美元，较2021年同期的4.41667亿美元减少90万美元，降幅0.2%，成本占收入比例从74.5%升至80.7%[247][252][253] 公司销售、一般和行政费用情况 - 2022年上半年销售、一般和行政费用为9320万美元，较2021年同期的7830万美元增加1500万美元，增幅19.1%，费用占收入比例从13.2%升至17.1%[247][254] 公司折旧和摊销费用情况 - 2022年上半年折旧和摊销费用为3620万美元，较2021年同期的3900万美元减少280万美元，降幅7.21%[247][255] 公司关联方费用情况 - 2022年上半年关联方费用为420万美元，较2021年同期的450万美元减少30万美元，降幅6.33%[247][256] 公司利息费用情况 - 2022年上半年利息费用为8200万美元，较2021年同期的8600万美元减少400万美元，降幅4.61%[247][258] 公司债务修改和清偿成本情况 - 2022年上半年债务修改和清偿成本为900万美元，2021年同期为0[247][259] 公司杂项收入净额情况 - 2022年上半年杂项收入净额较上一年度减少10万美元，主要归因于外汇交易汇率波动[247][260] 公司其他费用净额情况 - 2022年上半年其他费用净额为1350万美元，较2021年同期的80万美元增加1270万美元，增幅1585.43%[247][261] 公司所得税费用情况 - 2022年上半年所得税费用为380万美元，较2021年同期的200万美元增加180万美元，增幅90.9%[247][262] 公司现金及现金等价物与信贷额度情况 - 截至2022年6月30日，现金及现金等价物总计9320万美元，其中受限现金4290万美元；BRCC循环信贷额度为5100万美元，已提取1250万美元[279] 公司营运资金赤字情况 - 截至2022年6月30日，营运资金赤字为2.903亿美元，较2021年12月31日增加7030万美元[280] 公司到期债务情况 - 2023年6月到期的BRCC定期贷款为6880万美元，BRCC循环信贷额度未偿还余额为1250万美元；2023年7月到期的2023年票据本金总额为2280万美元，定期贷款本金总额为8290万美元[281] 公司资本支出预计情况 - 公司预计未来十二个月资本支出约为1500 - 2000万美元[282] 公司债务减少情况 - 截至2022年6月30日，公司较2021年12月31日减少债务1.498亿美元[283] 公司评估诉讼负债支付情况 - 2022年6月30日，公司已支付评估诉讼相关负债4710万美元，无剩余待支付金额[284] 公司证券化融资安排还款情况 - 2022年6月17日，公司全额偿还证券化融资安排下的未偿还贷款，金额约为9190万美元[287] 公司私募发行情况 - 2021年3月15日，公司向十家机构投资者私募发行486,591股普通股及同等数量认股权证，总收益2680万美元[288] 公司普通股自动提款机计划出售情况 - 2021 - 2022年公司通过四次普通股自动提款机计划（Common ATM Program）分别出售247.1185万股、287.9023万股、1674.3797万股和1818.958万股，总收益分别为9930万美元、1.499亿美元、2.5亿美元和5820万美元[291] 公司应收账款出售情况 - 2022年6月17日，公司出售8500万美元应收账款，所得款项用于偿还证券化融资安排的部分借款[291] 公司现金流量情况 - 2022年和2021年上半年经营活动提供的净现金分别为2614万美元和 - 4598.8万美元，变化为7212.8万美元；投资活动使用的净现金分别为 - 1224.6万美元和 - 66万美元，变化为 - 1218万美元；融资活动提供的净现金分别为3162.7万美元和2366.2万美元，变化为796.5万美元[292] - 2022年上半年经营活动净现金增加7230万美元，主要因应收账款出售、应付账款和应计负债现金流入以及利息支付现金流出减少，但部分被较低收入带来的现金和较高员工相关投资现金流出抵消[293] - 2022年上半年投资活动净现金使用增加1240万美元，主要因2022年对财产、厂房和设备、专利和内部软件开发的增加，部分被资产出售现金收入抵消[295] - 2022年上半年融资活动提供现金3160万美元，主要来自1.709亿美元股权发行净收益和5100万美元2026年票据发行净收益，被1.881亿美元高级担保循环信贷安排、证券化融资安排和BRCC融资安排还款抵消[296] - 2021年上半年融资活动提供现金2370万美元，主要来自4240万美元股权发行净收益和780万美元高级担保循环信贷安排及其他贷款借款，被2080万美元贷款还款和560万美元融资租赁义务付款抵消[297] 公司到期贷款本金余额及利率情况 - 截至2022年6月30日，2023年到期的第一留置权高级担保定期贷款本金余额为8290万美元，适用利率为7.5%[302][308] - 截至2022年6月30日，2023年到期的高级担保票据本金余额为2280万美元，2026年到期的高级担保票据本金余额为7.95亿美元[316][318] 公司票据交换要约情况 - 2021年10 - 12月的公开交换要约中，约91.3%（9.1266亿美元）的2023年票据被有效投标，公司发行6.6266亿美元2026年票据并支付2.25亿美元现金[315] 公司子公司票据出售与发行情况 - 截至2022年6月30日，公司子公司出售本金总额8450万美元的2026年票据，净收益5100万美元；2022年3月18日，子公司发行5000万美元的2026年票据以履行循环信贷协议下的交换义务；2026年票据年利率为11.5% [319] 公司2026年票据未偿还及抵押情况 - 截至2022年6月30日，公司有9.295亿美元本金总额的2026年票据未偿还；子公司分别将4820万美元和3000万美元本金的2026年票据作为抵押品，用于评估诉讼和解剩余付款义务和循环信贷协议下的调整义务 [321][323] 公司债务回购计划情况 - 2021年7月公司启动债务回购计划，2021年回购6450万美元本金的2023年票据，净现金支出4840万美元；回购4000万美元本金的定期贷款，净现金支出2280万美元；2022年上半年未回购任何高级有担保定期贷款、2023年票据或2026年票据 [324] 公司子公司借款安排情况 - 2021年11月17日，公司子公司GP2 XCV与B. Riley Commercial Capital签订借款安排，初始借款本金7500万美元，2021年12月7日增至1.15亿美元；2022年6月30日，可在单独的循环贷款下借款最高5100万美元；借款安排年利率11.5%，2023年6月10日到期 [325][326] 公司BRCC贷款偿还情况 - 2022年上半年，公司偿还BRCC定期贷款本金4620万美元及140万美元退出费；截至2022年6月30日，BRCC定期贷款和循环贷款分别有6880万美元和1250万美元未偿还，循环贷款无可用额度 [327] 公司证券化安排情况 - 2020年12月17日，公司子公司完成证券化安排，初始融资约9200万美元，后续可再融资约5300万美元；2022年6月17日，公司全额偿还证券化安排下的贷款，本金约9190万美元，提前终止触发270万美元预付保费，支付应计利息约50万美元和费用约130万美元 [328][334] - 2022年6月17日，公司签订修订后的应收账款购买协议，将证券化安排期限延长至2025年6月17日；当日出售8500万美元应收账款，所得款项用于偿还证券化安排借款；截至2022年6月30日，根据协议终止确认8500万美元应收账款，4600万美元未售出应收账款作为抵押品 [335][336] 公司未偿还债务及利率影响情况 - 截至2022年6月30日，公司有11.445亿美元本金的债务未偿还，加权平均利率为11.2%；假设未偿还金额不变，加权平均利率增减1%，每年利息费用影响约1140万美元 [338] 公司利率互换合同情况 - 2017年11月，公司签订3年零1个月的LIBOR利率互换合同，名义金额3.478亿美元，将浮动利率换成固定利率1.9275%，该合同于2021年1月到期；2021年上半年，利率互换公允价值变动产生0.1万美元收益 [338][339] 公司市场风险情况 - 公司面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，不使用衍生品进行交易、创收或投机活动 [341] 公司披露控制与程序情况 - 公司维持披露控制与程序，旨在确保按1934年《证券交易法》要求披露的重大信息及时记录、处理、汇总和报告[343] - 公司管理层评估披露控制与程序的有效性，董事长和首席财务官认为因财务报告内部控制存在重大缺陷，该程序无效[344] - 尽管存在重大缺陷，管理层认为本季度合并财务报表在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[345] - 公司继续实施补救计划以解决上述重大缺陷，需相关控制有效运行一段时间并经测试后才认为缺陷已解决[346] - 截至2022年6月30日的季度，公司财务报告内部控制无重大影响的变化[347]