公司股权与交易事项 - 公司于2023年5月12日进行1比200反向股票分割，5月15日按调整后基础在纳斯达克资本市场交易[212] - 2023年11月29日公司完成欧洲业务与CFFE合并，合并后公司间接持有XBP Europe多数流通股[213] - 2023年6月8日公司出售高速扫描仪业务，售价约3010万美元，税前收益720万美元[214] - 2021 - 2022年公司多次进行普通股发售，如2021年5月28日至7月1日售出12,356股，每股均价8,032.74美元，总收益9.93亿美元，净收益9.57亿美元[281] - 2022年8月10日董事会授权股票回购计划，截至2023年6月30日，已回购并注销1,787股普通股[283] 公司人员情况 - 截至2023年6月30日，公司全球约有15400名员工，53%位于美洲和欧洲、中东、非洲地区[220] - 2023年和2022年截至6月30日的三个月，公司人员成本分别为1.252亿美元和1.366亿美元；六个月分别为2.546亿美元和2.696亿美元[221] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年截至6月30日的三个月，公司总营收2.729亿美元，较2022年同期的2.668亿美元增长620万美元，增幅2.3%[226][227] - 2023年截至6月30日的三个月，公司净亏损3088.6万美元，较2022年同期减少4831.3万美元，减幅61%[226] - 2023年第二季度公司收入成本减少520万美元，降幅2.4%[231] - 2023年第二季度SG&A费用减少1820万美元，降幅36.2%，降至3200万美元，占收入比例从18.8%降至11.7%[233] - 2023年上半年公司总收入增加40万美元，增幅0.1%，达5.466亿美元[244] - 2023年上半年公司收入成本减少1230万美元，降幅2.8%[247] - 2023年上半年SG&A费用减少1680万美元，降幅18.1%，降至7640万美元，占收入比例从17.1%降至14.0%[249] - 2023年上半年折旧和摊销费用为3140万美元，较2022年的3620万美元减少480万美元[250] - 2023年上半年利息费用为8930万美元，较2022年的8200万美元增加720万美元[252] - 2023年上半年债务修改和清偿收益为1560万美元，而2022年为损失900万美元[253] - 2023年上半年公司净亏损7632.2万美元，较2022年的1.36155亿美元减少5983.3万美元，降幅43.94%[243] - 杂项费用较上年同期增加270万美元，主要归因于外币交易的汇率波动[256] - 2023年上半年其他收入净额为50万美元，2022年同期其他费用净额为1350万美元[257] - 2023年上半年所得税费用为520万美元，2022年同期为380万美元[258] - 2023年Q2净亏损30886美元，2022年同期为79199美元；2023年上半年净亏损76322美元，2022年同期为136155美元[264][270] - 2023年Q2 EBITDA为31631美元，2022年同期为 - 17639美元；2023年上半年EBITDA为49598美元，2022年同期为 - 14122美元[264][270] - 2023年Q2调整后EBITDA为41034美元，2022年同期为36457美元；2023年上半年调整后EBITDA为75729美元，2022年同期为72587美元[264][270] - 截至2023年6月30日，现金、受限现金和现金等价物共计5350万美元，其中受限现金4280万美元[273] - 截至2023年6月30日，营运资金赤字为2.623亿美元，较2022年12月31日的3.195亿美元减少5720万美元[273] - 2023年6月，380万美元的BRCC定期贷款和2960万美元的BRCC循环信贷到期；2023年7月，900万美元的2023年票据和4730万美元的2023年定期贷款到期并已支付[276] - 公司预计未来十二个月资本支出约为1500 - 2000万美元[277] - 2023年和2022年上半年经营活动净现金分别为 - 4967.5万美元和2614万美元，投资活动净现金分别为2447.8万美元和 - 1224.6万美元，融资活动净现金分别为3349.5万美元和3162.7万美元[285] - 2023年上半年经营活动净现金使用增加7580万美元，主要因应付账款、应计负债和利息费用现金流出增加[286] - 2023年上半年投资活动净现金增加3670万美元，主要因高速扫描仪业务出售获2940万美元净现金收益及2023年物业、厂房设备和专利新增支出减少[287] - 2023年上半年融资活动现金流入3350万美元，主要源于股权发行获6700万美元净收益等；2022年上半年为3160万美元，主要源于股权发行获1.709亿美元净收益等[288][289] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年截至6月30日的三个月，ITPS营收1.8499亿美元，较2022年同期减少501.5万美元，降幅2.64%[226] - 2023年截至6月30日的三个月，HS营收6360.8万美元，较2022年同期增加721.8万美元，增幅12.8%[226] - 2023年截至6月30日的三个月，LLPS营收2434万美元，较2022年同期增加396.5万美元，增幅19.46%[226] - 2023年第二季度LLPS业务收入增加400万美元，增幅19.5%，主要因法律索赔管理服务项目合作增加[230] - 2023年第二季度ITPS业务成本降670万美元（4.3%），HS业务成本增130万美元（2.8%），LLPS业务成本增20万美元（1.0%）[231] - 2023年上半年ITPS业务收入降1630万美元（4.1%），HS业务收入增1370万美元（12.1%），LLPS业务收入增300万美元（8.0%）[244] - 2023年上半年ITPS业务成本降1170万美元（3.7%），HS业务成本增130万美元（1.4%），LLPS业务成本降180万美元（6.5%）[247] 公司债务情况 - 公司自Novitex业务合并后获得债务融资14亿美元，2023年7月11日偿还2023年定期贷款和票据，并对2026年票据进行交换[290] - 2023年6月30日，2023年定期贷款剩余本金4720万美元，2023年票据剩余本金900万美元[300][305] - 2022年3月7日，公司子公司将1亿美元循环信贷额度置换为5000万美元现金和5000万美元2026年票据[303] - 2021年10月27日公司发起公开交换要约，最多以2.25亿美元现金和2026年到期的11.5%优先第一顺位有担保票据交换2023年票据，每1000美元本金的2023年票据可获900美元现金[306] - 截至公开交换到期时间，约91.3%（9.127亿美元本金）的2023年票据有效投标；2021年12月9日结算时，发行6.627亿美元本金的2026年票据，支付2.25亿美元现金（加应计未付利息）[307] - 截至2022年12月31日和2023年6月30日，公司子公司2026年票据未偿还本金总额均为9.8亿美元，其中7.905亿美元在公开和私下交换交易中发行，利率11.5%，2026年7月12日到期[310][313][311] - 2022年公司回购左轮手枪交换中发行的1500万美元本金的交换票据，净现金代价470万美元；2023年上半年回购1380万美元本金的2023年票据，现金代价440万美元，债务提前清偿收益990万美元；回购1510万美元本金的2023年定期贷款，现金代价800万美元，债务提前清偿收益710万美元[314][315] - 2021年11月17日公司子公司GP2 XCV与B. Riley Commercial Capital签订借款安排，初始本金7500万美元，后增至1.15亿美元；2022年3月31日可额外借5100万美元循环贷款；2023年上半年偿还4480万美元定期贷款本金及140万美元退出费，借入960万美元循环贷款本金；截至2023年6月30日，定期贷款和循环贷款未偿还本金分别为380万美元和2960万美元，该安排于2023年6月10日到期[316][318][319] - 2020年12月17日公司子公司签订1.45亿美元、期限五年的证券化安排，初始借款约9200万美元；2022年6月17日全额偿还约9190万美元未偿还本金，提前终止触发270万美元预付保费，支付约50万美元应计利息和130万美元费用[320][325] - 2022年6月17日公司签订修订后的应收账款购买协议，SPE可向购买方出售应收账款至2025年6月17日；2022年出售8500万美元应收账款，全年终止确认4.089亿美元；2023年第一季度和上半年分别终止确认1.229亿美元和2.629亿美元，向购买方汇款分别为1.252亿美元和2.665亿美元；2023年6月30日和2022年12月31日，SPE分别质押4940万美元和4650万美元未出售应收账款；2023年第一季度和上半年该计划分别产生200万美元和390万美元税前损失[326] - 2023年2月27日，公司签订最高3500万美元的第二留置权票据，年利率为1个月期SOFR加7.5%，2025年6月17日到期[327] - 为促成交易，公司需向PNC银行支付500万美元费用，并修改BRCC定期贷款和循环信贷协议，增加960万美元借款额度[327] - 截至2023年6月30日，第二留置权票据未偿还借款为3150万美元[328] - 截至2023年6月30日，公司未偿还债务本金为11.349亿美元，加权平均利率为11.4%[331] - 假设未偿还本金不变，加权平均利率增减1%，每年利息费用变动约1130万美元[331] 公司战略与风险 - 公司可能探索战略交易，包括合资企业、业务合并或资产收购处置，可能需额外资金[329] - 为获取融资，公司可能使用现金、筹集债务或股权融资，但无法保证能达成交易或获得有利融资[330] - 根据注册权协议，部分股东有权要求公司普通股承销发行，公司可能与股东探讨公开发行可能性[330] - 公司面临外汇风险，源于与外国子公司的内部贷款及非功能性货币交易[332] - 公司主要面临利率和外汇汇率变化带来的市场风险，不使用衍生品进行交易、创收或投机[333]