客户与员工情况 - 公司服务超4000家全球客户，其中超60%为《财富》100强企业[202] - 截至2023年9月30日，公司全球约有15000名员工，53%位于美洲和欧洲、中东、非洲地区[215] 股权与业务交易 - 2023年5月12日，公司进行1比200反向股票分割[207] - 2023年6月8日，公司出售高速扫描仪业务，售价约3010万美元，税前收益720万美元[209] 人员成本情况 - 2023年和2022年第三季度，公司人员成本分别为1.219亿美元和1.36亿美元；前九个月分别为3.765亿美元和4.055亿美元[216] 总营收情况 - 2023年第三季度，公司总营收2.531亿美元，较2022年同期的2.64亿美元下降4.1%[221][222] - 2023年前三季度公司整体收入为7.997亿美元，较去年同期的8.102亿美元下降1.3%[239][240] 各业务线营收情况 - 2023年第三季度，ITPS营收1.7215亿美元，较2022年同期下降7.1%；HS营收6209万美元，增长1.9%；LLPS营收1888.5万美元，增长6.25%[221] - 2023年第三季度，ITPS、HS和LLPS营收分别占总营收的68%、24.5%和7.5%，2022年同期分别为70.2%、23.1%和6.7%[222] - 2023年前三季度公司整体收入中ITPS收入下降5.1%，HS收入增长8.5%，LLPS收入增长7.4%[239][240] 总营收成本情况 - 2023年第三季度，公司总营收成本1.9845亿美元，较2022年同期的2.1784亿美元下降8.9%[221] 净亏损情况 - 2023年第三季度，公司净亏损2310.8万美元，较2022年同期的8528.2万美元减少72.9%[221] 成本收入比情况 - 2023年前三季度公司成本收入比为78.4%，低于去年同期的81.3%，成本下降主要因员工相关成本、基础设施和维护成本等降低[244] SG&A费用情况 - 2023年前三季度SG&A费用为1.118亿美元，较去年同期的1.376亿美元下降18.8%，占收入比例降至14.0%[245] 折旧和摊销费用情况 - 2023年前三季度折旧和摊销费用为4580万美元，较去年同期的5390万美元下降810万美元[246] 商誉和其他无形资产减值情况 - 2022年前三季度商誉和其他无形资产减值为2960万美元，2023年同期无减值[230][239][247] 关联方费用情况 - 2023年前三季度关联方费用为869.6万美元，较去年同期的618.9万美元增长40.51%[239][248] 利息费用情况 - 2023年前三季度利息费用为1.14亿美元，较去年同期的1.229亿美元下降7.28%[239][249] 债务修改和清偿净收益情况 - 2023年前三季度债务修改和清偿净收益为1612.9万美元，去年同期为430.5万美元[239] - 2023年前9个月债务修改和清偿收益为1610万美元，2022年同期为亏损430万美元[250] 杂项净费用情况 - 2023年前三季度杂项净费用为254.6万美元，去年同期为34.7万美元，增长633.72%[239] - 杂项费用较上年同期增加220万美元，主要归因于外汇交易汇率波动[251] 其他净收入情况 - 2023年前三季度其他净收入为110万美元，与去年同期持平[236] - 2023年前9个月其他收入净额为160万美元，2022年同期其他费用净额为1240万美元[252] 所得税费用情况 - 2023年前9个月所得税费用为700万美元，2022年同期为570万美元[253] 调整后EBITDA情况 - 2023年第三季度调整后EBITDA为3608.3万美元，2022年同期为3182.2万美元[259] - 2023年前9个月调整后EBITDA为1.11812亿美元，2022年同期为1.04409亿美元[264] 现金及等价物情况 - 截至2023年9月30日，现金、受限现金和现金等价物共计4550万美元，其中受限现金3940万美元[266] 营运资金情况 - 截至2023年9月30日，营运资金赤字为1.954亿美元，较2022年12月31日减少1.241亿美元[269] 资本支出预计情况 - 公司预计未来12个月资本支出约为1000 - 1500万美元[271] 递延税费情况 - 公司实施了《CARES法案》的优惠条款，剩余递延雇主社会保障税将于2024财年支付，欧洲递延税费将于2025财年支付[272] 普通股自动上架销售计划情况 - 2021 - 2022年不同普通股自动上架销售计划中，各计划销售股份数量、每股平均价格、总收益和净收益不同，如2021年5月28日 - 7月1日“Common ATM Program–1”销售12,356股，每股平均价格8,032.74美元，总收益9.93亿美元，净收益9.57亿美元[276] 应收账款注销及汇款情况 - 2022年公司根据修订后的应收账款购买协议，注销4.089亿美元应收账款，向购买方汇款3.087亿美元；2023年3个月和9个月分别注销1.193亿美元和3.822亿美元应收账款，向购买方汇款1.19亿美元和3.855亿美元[276] - 2022年全年，公司根据协议终止确认4.089亿美元应收账款，当年汇给购买方3.087亿美元[320] - 2023年第三季度和前九个月，公司分别终止确认1.193亿美元和3.822亿美元应收账款，汇给购买方的金额分别为1.19亿美元和3.855亿美元[320] 股票回购计划情况 - 2022年8月10日公司董事会授权2022年股票回购计划，授权在两年内回购最多50,000股普通股，截至2023年9月30日，已回购并注销1,787股[277] 现金流量情况 - 2023年和2022年前九个月相比，经营活动净现金使用减少5773.1万美元，投资活动净现金提供增加3799.8万美元，融资活动净现金提供减少9304.6万美元[279] - 2023年前九个月经营活动净现金使用减少主要因成本、费用降低和运营周期改善，部分被应收账款变现减少抵消[280] - 2023年前九个月投资活动净现金提供增加主要因高速扫描仪业务出售获2940万美元净现金收益，以及2023年物业、厂房设备和专利增加减少，部分被内部开发软件增加抵消[281] - 2023年前九个月融资活动提供现金844.1万美元，主要源于股权发行获6700万美元净收益、第二留置权票据获3150万美元收益等，被债务发行成本和还款等抵消[282] - 2022年前九个月融资活动提供现金1.015亿美元，主要源于股权发行获2.365亿美元净收益、2026年票据发行获7500万美元净收益，被高级担保循环信贷等还款抵消[283] 债务偿还及发行情况 - 截至2023年7月11日，公司还清2023年定期贷款剩余4480万美元现金和300万美元新票据；还清2023年票据剩余900万美元现金[288][291] - 截至2023年9月30日，2026年票据剩余2400万美元本金未偿还，2023年7月11日发行约7.678亿美元新票据[296][297] - 2023年7月15日，公司发行4410万美元新票据用于支付PIK利息，截至2023年9月30日，8.119亿美元新票据未偿还[299] - 2023年7月11日，公司子公司签订4000万美元高级有担保定期贷款协议，用于偿还2023年票据和定期贷款[309] 债务提前清偿收益情况 - 2022年第三和第九个月，公司以470万美元现金回购1500万美元2026年票据，债务提前清偿收益530万美元[304] - 2023年前九个月，公司以440万美元现金回购1380万美元2023年票据，债务提前清偿收益990万美元；以800万美元现金回购1510万美元2023年定期贷款，债务提前清偿收益710万美元[305] 子公司贷款安排情况 - 2021年11月17日，公司子公司GP2 XCV签订BRCC贷款安排，初始本金7500万美元，后增至1.15亿美元；2022年3月31日，可额外借5100万美元循环贷款[306] - 2023年前九个月，公司从BRCC循环贷款借入960万美元，偿还4850万美元定期贷款和370万美元循环贷款及160万美元退出费；截至2023年9月30日，定期贷款已还清，循环贷款有2590万美元未偿还[308] 高级有担保定期贷款还款情况 - 高级有担保定期贷款本金从2023年12月31日起分11个季度等额偿还，每季度0.5万美元，剩余3450万美元到期偿还[313] 证券化安排情况 - 2020年12月17日，公司子公司签订1.45亿美元证券化安排，初始借款约9200万美元；2022年6月17日，公司还清约9190万美元本金，支付270万美元预付保费及约50万美元应计利息和130万美元费用[315][318] 应收账款出售情况 - 2022年6月17日，公司出售8500万美元应收账款，按面值100%交易，所得用于偿还证券化工具下9190万美元借款的一部分[320] 特殊目的实体质押及贷款情况 - 截至2023年9月30日和2022年12月31日，特殊目的实体分别质押4710万美元和4650万美元未售出应收账款作为抵押[320] - 2023年2月27日，特殊目的实体与B. Riley Commercial Capital, LLC签订新的有担保本票，可获最高3500万美元贷款，年利率为一个月期Term SOFR加7.5%，2025年6月17日到期[322] 第二留置权票据未偿还借款情况 - 截至2023年9月30日，第二留置权票据下有3150万美元未偿还借款[323] 债务本金及利率情况 - 截至2023年9月30日，公司有9.691亿美元债务本金未偿还，加权平均利率为11.7%，假设加权平均利率变动1%，每年利息费用影响约为970万美元[325] 财务报告内部控制情况 - 公司管理层认为截至本季度报告期末，披露控制和程序因2022年10 - K表格中所述的财务报告内部控制重大缺陷而无效[330] - 公司继续实施补救计划以解决上述重大缺陷，重大缺陷在适用控制运行足够长时间且管理层通过测试认定控制有效运行后才会被视为已补救[332] 应收账款项目税前损失情况 - 2023年第三季度和前九个月，该项目分别导致200万美元和590万美元的税前损失[320] 新票据赎回情况 - 公司可选择赎回新票据，赎回价格为100%本金加应计未付利息；特定资产出售时，新票据部分将被强制赎回[301]