公司基本运营情况 - 截至2023年6月30日，公司约有37000名员工和562个地点，服务约49000个客户[70] - 截至2022年12月31日，公司在北美零担运输（LTL）市场约占美国590亿美元市场的8%份额[73] - 截至2023年6月30日的过去12个月，公司交付约180亿磅货物，运输里程达7.78亿英里，其中长途运输日均约250万英里[76][83] 业务扩张计划 - 公司计划到2024年第一季度在2021年10月的基础上为终端增加900个净新门，自2021年第四季度实施LTL 2.0增长计划以来已增加6个终端，代表473个净新门[77] - 2022年公司内部拖车制造工厂生产4705辆拖车，接近2021年产量的两倍，目标是2023年生产超6000辆拖车[78] 综合财务数据关键指标变化 - 2023年第二季度公司综合收入降至19亿美元，同比下降6.4%；2023年前六个月综合收入降至38亿美元，同比下降3.0%[88] - 2023年第二季度薪资、工资和员工福利为7.83亿美元，占收入的40.8%，2022年同期为7.52亿美元，占36.7%；2023年前六个月为15.5亿美元，占40.4%，2022年同期为14.8亿美元，占37.5%[88][89] - 2023年第二季度采购运输成本为4.44亿美元，占收入的23.2%，2022年同期为5.25亿美元，占25.6%；2023年前六个月为9.01亿美元，占23.6%，2022年同期为10亿美元，占26.3%[88][90][91] - 2023年第二季度营业收入降至1.07亿美元，同比下降37.4%；2023年前六个月降至1.65亿美元，同比下降29.5%[88] - 2023年第二季度净收入降至3300万美元，同比下降76.6%；2023年前六个月降至4700万美元，同比下降92.5%[88] - 2023年第二季度燃料、运营费用和用品为3.9亿美元，占收入的20.3%，2022年同期为4.34亿美元，占比21.2%；2023年前六个月为8.17亿美元，占比21.4%，2022年同期为8.52亿美元，占比21.6%[92] - 2023年第二季度运营税和许可证为1500万美元，2022年同期为1300万美元；2023年前六个月为3000万美元，2022年同期为2900万美元[93] - 2023年第二季度保险和索赔为4600万美元，2022年同期为4800万美元；2023年前六个月为9000万美元，2022年同期为1.04亿美元[93][94] - 2023年第二季度折旧和摊销费用为1.07亿美元，2022年同期为9600万美元；2023年前六个月为2.08亿美元，2022年同期为1.9亿美元[95] - 2023年第二季度交易和整合成本为1700万美元，2022年同期为700万美元；2023年前六个月为3900万美元，2022年同期为1400万美元[96] - 2023年第二季度重组成本为1000万美元，2022年同期为200万美元；2023年前六个月为3400万美元，2022年同期为800万美元[96][97] 各业务线收入关键指标变化 - 北美零担运输业务2023年第二季度收入降至11.4亿美元，同比下降8.4%；前六个月降至22.6亿美元，同比下降3.9%[107] - 欧洲运输业务2023年第二季度收入降至7.81亿美元，同比下降3.2%；前六个月降至15.7亿美元，同比下降1.6%[112] 现金及流动性情况 - 截至2023年6月30日，公司现金及现金等价物余额为2.9亿美元，2022年12月31日为4.6亿美元[114] - 截至2023年6月30日，公司在ABL信贷安排下有5.12亿美元可用额度，还有一个2亿美元的无承诺有担保循环信用证安排，已开具信用证总额为1.41亿美元[114] - 截至2023年6月30日，公司总流动性约为8.02亿美元[116] - 证券化计划下任何时候可获得的净现金收益最高为2亿欧元（约合2.18亿美元），截至2023年6月30日，该计划下可用额度为500万欧元（约合500万美元）[118] 债务情况 - 2015年公司签订定期贷款信贷协议，初始借款16亿美元，后本金增至20亿美元，到期日延至2025年2月；2023年5月修订协议获得7亿美元新定期贷款，发行价为面值的99.5%，将于2028年5月24日到期[119][120] - 2023年5月，公司完成私募发行，2028年到期的高级担保票据本金总额为8.3亿美元，利率为6.25%；2031年到期的高级票据本金总额为4.5亿美元，利率为7.125%[123] - 2023年第二季度，公司使用新定期贷款和新高级票据的净收益以及手头现金，偿还了20亿美元现有定期贷款的未偿本金，并支付相关费用、开支和应计利息，记录了2300万美元的债务清偿损失[122] - 2022年第二季度，公司赎回了6.3亿美元2025年到期的高级票据，支付了约2100万美元溢价和应计未付利息，记录了2600万美元的债务清偿损失；2022年第四季度，又回购了4.08亿美元该票据[124][125] - 截至2023年6月30日，公司债务未偿本金总额为24亿美元（不包括融资租赁），2025年到期债务为1.12亿美元，2028年前无其他重大债务到期，未来利息支付总额约为10亿美元[132] - 截至2023年6月30日，公司定期贷款未偿本金总额为7亿美元，假设年利率平均为1%，利率每提高1%，年利息费用将增加700万美元；固定利率债务公允价值为17亿美元，市场利率下降1%，固定利率债务公允价值将增加约5%[136][137][138] - 截至2023年6月30日，公司定期贷款工具的未偿本金总额为7亿美元[136] - 假设平均年度未偿本金总额为7亿美元，利率假设提高1%，公司的年度利息支出将增加700万美元[137] - 截至2023年6月30日，公司固定利率债务的公允价值为17亿美元[138] - 截至2023年6月30日，市场利率下降1%，公司固定利率债务的公允价值将增加约5%[138] 现金流量情况 - 2023年上半年，公司持续经营业务的经营活动产生现金2.07亿美元，投资活动使用现金3.42亿美元，融资活动使用现金3600万美元；2022年同期分别为3.57亿美元、2.16亿美元和6.73亿美元[127] 资本支出计划 - 预计2023年全年资本支出总额在5亿至6亿美元之间，资金来源于手头现金和可用流动性[133] 内部控制与披露情况 - 公司首席执行官和首席财务官认为，截至2023年6月30日，公司的披露控制和程序是有效的[140] - 截至2023年6月30日的季度内，公司财务报告内部控制没有发生重大影响的变化[141] 法律诉讼与风险因素情况 - 公司法律诉讼相关信息可参考2022年12月31日年度报告和本季度报告附注9 [143] - 公司风险因素与2022年年度报告相比无重大变化[144] 股权证券销售情况 - 公司未进行未注册的股权证券销售，也无相关收益使用情况[144] 报告签署情况 - 报告于2023年8月4日签署[160]