公司整体财务数据关键指标 - 2023年第四季度,公司净亏损30,959,000美元,EBITDA为71,488,000美元,调整后EBITDA为72,077,000美元[37][38] - 2023年第四季度,公司总利息为38,072,000美元,利息覆盖率为1.9倍,固定费用覆盖率为1.7倍[39] - 截至2023年12月31日,公司总债务为2,551,036,000美元,净债务为2,461,709,000美元,净债务与年化调整后EBITDA比率为8.5倍[33][39] - 2023年第四季度,NAREIT FFO归属于控股股东的金额为8,492,000美元,NFFO归属于控股股东的金额为24,819,000美元[37] - 2023年第四季度,NAREIT FFO每股0.13美元,NFFO每股0.38美元[37] - 2023年第四季度,公司向普通股股东支付股息16,599,000美元[37] - 2023年第四季度,公司加权平均普通股基本和摊薄流通股数量为66,079,343股[37] - 2022年Q4至2023年Q4,公司总NOI分别为76879千美元、66885千美元、80369千美元、75063千美元、84516千美元[44] - 2022年Q4至2023年Q4,公司合并现金NOI分别为82772千美元、83911千美元、83430千美元、85057千美元、90279千美元[44] - 2022年Q4至2023年Q4,公司按比例计算的现金NOI分别为70968千美元、72447千美元、71757千美元、72909千美元、76840千美元[44] - 2022年4月至2023年4月总GAAP收入和赠款收入分别为452583千美元、452226千美元、467571千美元、464240千美元、482581千美元[48] - 公司预计2024财年归属于普通股股东的净收入在 - 4150万美元至3190万美元之间,摊薄后每股在 - 0.03美元至0.03美元之间[31] - 公司预计2024财年归属于普通股股东的NAREIT FFO在1.4311亿美元至1.5045亿美元之间,摊薄后每股在1.13美元至1.19美元之间[31] - 公司预计2024财年归属于普通股股东的正常化FFO在1.4958亿美元至1.5692亿美元之间,摊薄后每股在1.18美元至1.24美元之间[31] - 公司预计2024财年总投资组合同店NOI增长率在5.0% - 7.0%之间[31] - 2024年2月16日,公司偿还约7.21亿美元未偿还债务[33] - 截至2024年3月15日,公司总股份和单位数量为69,728,152[33] - 2024年净收入归属于普通股股东的低预期为 - 4150万美元[50] - 2024年折旧和摊销低预期为14.726亿美元,高预期为14.7亿美元[50] - 2024年NAREIT FFO归属于普通股股东的低预期为14.311亿美元,高预期为15亿美元[50] - 2024年正常化FFO归属于普通股股东的低预期为14.958亿美元,高预期为15.6亿美元[50] - 2024年NAREIT FFO每股低预期为1.13美元,高预期为1美元[50] - 2024年正常化FFO每股低预期为1.18美元,高预期为1美元[50] - 2024年总投资组合同店NOI增长率低预期为5.00%,高预期为7.1%[50] - 2024年加权平均流通股数低预期为1.266亿股[50] 公司物业总体情况 - 截至2023年12月31日,公司物业总数296处,按比例计算的年化净营业收入(NOI)为307360千美元[5] 综合老年健康园区(ISHC)业务线数据 - 2023年第四季度,综合老年健康园区(ISHC)物业125处,平均入住率85.0%,收入285117千美元,现金NOI为37431千美元,现金NOI利润率13.1%[10] - 2023年第四季度,ISHC同店收入149924千美元,同比增长5.9%;同店NOI为25046千美元,同比增长13.9%;同店NOI利润率16.7%,同比增加117个基点[10] - 2023年第四季度,ISHC私人平均每日费率为362.67美元,占居民天数比例12.1%;医疗补助平均每日费率为305.19美元,占比24.2%[11] - 截至2023年12月31日,综合高级健康园区的同店物业数量为85[41] - 截至2023年12月31日,综合老年健康园区总物业数量为125个,同店物业数量为85个[42] - 2022年Q4至2023年Q4,综合老年健康园区同店NOI分别为21987千美元、20415千美元、21859千美元、22074千美元、25046千美元[45] - 2022年Q4至2023年Q4,综合老年健康园区同店收入分别为141510千美元、142439千美元、142795千美元、145629千美元、149924千美元[46] - 2023年全年,综合老年健康园区收购65个单位/床位,所有权比例74.1%,购买价格11000千美元;园区租赁回购收购246个单位/床位,所有权比例74.1%,购买价格32883千美元[28] 门诊医疗业务线数据 - 2023年第四季度,门诊医疗物业88处,出租率89.2%,收入32815千美元,现金NOI为20813千美元,现金NOI利润率63.4%[13] - 2023年第四季度,门诊医疗同店收入32783千美元,同比增长1.3%;同店NOI为20812千美元,同比增长2.3%;同店NOI利润率63.5%,同比增加61个基点[13] - 2023年第四季度,门诊医疗每平方英尺收入为29.68美元,每平方英尺现金NOI为18.82美元[13] - 截至2023年12月31日,门诊医疗租户总ABR为98,712千美元,剩余投资组合占比79.3%[14] - 2023年12月31日门诊医疗占用平方英尺为3,967千平方英尺,较2022年的4,419千平方英尺有所下降[14] - 2024 - 2028年及以后,门诊医疗到期租约共514份,总ABR为113,056千美元,其中2024年到期租约113份,ABR为12,814千美元,占比11.3%[15] - 截至2023年12月31日,门诊医疗同店物业数量为88[41] - 截至2023年12月31日,门诊医疗总物业数量为88个,同店物业数量为88个[42] - 2022年Q4至2023年Q4,门诊医疗同店NOI分别为20353千美元、20599千美元、20971千美元、20968千美元、20812千美元[45] - 2022年Q4至2023年Q4,门诊医疗同店收入分别为32371千美元、33008千美元、33160千美元、33655千美元、32783千美元[46] - 2023年全年,门诊医疗处置16栋建筑/园区,533个单位/床位/GLA,总收益141110千美元,物业债务26856千美元[29] 老年住房运营物业(SHOP)业务线数据 - 2023年第四季度,老年住房运营物业(SHOP)物业55处,按比例计算的年化NOI为25844千美元,占比8.4%[5] - 2023年第4季度,老年住房运营物业(SHOP)平均入住率为80.4%,较2022年第4季度的76.1%有所上升[17] - 2023年第4季度,SHOP现金NOI为6,461千美元,现金NOI利润率为13.4%,较2022年第4季度的2,684千美元和6.6%有所提高[17] - 2023年第4季度,SHOP同店收入为33,452千美元,同比增长6.5%,同店NOI为4,411千美元,同比增长44.9%[17] - 截至2023年12月31日,SHOP同店物业数量为36[41] - 截至2023年12月31日,SHOP总物业数量为55个,同店物业数量为36个[42] - 2022年Q4至2023年Q4,SHOP同店NOI分别为3044千美元、3663千美元、4747千美元、4431千美元、4411千美元[45] - 2022年Q4至2023年Q4,SHOP同店收入分别为31425千美元、32003千美元、32346千美元、32197千美元、33452千美元[46] - 截至2023年12月31日,SHOP & ISHC合作伙伴共有180栋建筑/园区,17,345个床位/单元[19] - 2023年全年,SHOP处置6栋建筑/园区,918个单位/床位/GLA,总收益53530千美元[29] 三网租赁物业业务线数据 - 2023年第四季度,三网租赁物业28处,出租率100.0%,按比例计算的年化NOI为40496千美元,占比13.2%[5] - 2023年第4季度,三重净租赁物业平均运营商入住率为87.4%,较2022年第4季度的83.7%有所上升[21] - 2023年第4季度,三重净租赁同店收入为10,154千美元,同比增长3.9%,同店NOI为9,579千美元,同比增长3.5%[21] - 截至2023年9月30日,三网租赁租金支付覆盖分层对按比例分配的AHR现金NOI的总贡献为12.4%,各细分市场租户入住率分别为高级住房租赁84.9%、SNES 91.5%、总体90.1%[23] - 2022年4月至2023年4月同店收入分别为9770千美元、9927千美元、9930千美元、10103千美元、10154千美元[48] 债务证券投资数据 - 债务证券投资按比例计算的年化NOI为8044千美元,占比2.6%[5] 租约到期情况 - 截至2023年12月31日,2024 - 2028年及以后各年到期租约的ABR分别为12814千美元、15782千美元、4947千美元、11036千美元、15099千美元、53378千美元,占总ABR的比例分别为11.3%、14.0%、4.4%、9.8%、13.4%、47.1%[24] 债务到期及本金支付情况 - 截至2023年12月31日,2024 - 2028年及以后各年债务到期及本金支付的合并金额分别为254956千美元、382793千美元、520514千美元、587481千美元、12435千美元、459143千美元,加权平均利率为5.74%,加权平均到期年限为8.0年,可变利率债务占比为38.8%[26] 信贷额度情况 - 2024年2月14日修改了信贷额度,3.649亿美元的循环信贷额度将于2028年到期[27] 公司权益情况 - 公司拥有Trilogy管理园区的74.1%(截至2024年2月1日为75.4%),除威斯康星州的两栋为100%全资拥有[19] - 截至12月31日,公司间接持有Trilogy Investors, LLC 74.1%的权益[57]
American Healthcare REIT(AHR) - 2023 Q4 - Annual Results