公司融资与股份发行情况 - 公司通过首次公开发行募集7.54118亿美元，发行7563.9681万股Class T和Class I普通股；通过股息再投资计划发行325.3535万股，再投资3102.1万美元；截至2021年6月30日，2019年股息再投资计划再投资4697万美元，发行492.355万股[145] 公司资产情况 - 截至2021年6月30日，公司拥有87处房产，92栋建筑，约479.9万平方英尺可租赁面积，总合同购买价格为10.80381亿美元；还持有一家合资企业6.0%的股份[148] - 2021年6月30日和2020年6月30日，公司拥有的物业类型包括医疗办公楼、高级住房、高级住房 - RIDEA和熟练护理设施，总合同购买价格分别为10.80381亿美元和10.89071亿美元[175] 公司每股净资产估值情况 - 2021年3月18日，公司董事会批准更新的普通股每股净资产估值为9.22美元，计算日期为2020年9月30日；2020年4月2日，董事会曾确定每股净资产估值为9.54美元，计算日期为2019年12月31日[149] 公司合并相关情况 - 2021年6月23日，公司与GAHR III签订合并协议，GAHR III将与合并子公司合并，公司运营合伙企业将与GAHR III运营合伙企业合并[154] - 合并生效时，GAHR III每股普通股将转换为0.9266股公司Class I普通股；GAHR III运营合伙企业的有限合伙权益单位将转换为0.9266个合伙Class I单位，公司运营合伙企业的有限合伙权益单位将转换为存续合伙企业的同类有限合伙权益单位[155] - 合并后，公司将更名为“American Healthcare REIT, Inc.”；截至2021年6月30日，合并后公司的医疗房地产投资组合将包括36个州（以及英国和马恩岛）的312栋建筑和园区[156] - 截至2021年6月30日，合并后公司的租赁非RIDEA资产租赁率约为93.7%，高级住房 - RIDEA资产租赁率为72.8%，综合高级健康园区租赁率为76.0%[156] - 若合并协议因GAHR III接受更优提案或作出不利推荐变更而终止，GAHR III需支付5065.4万美元终止费，并报销公司最多400万美元的合并相关费用[158] - 若合并协议因公司接受更优提案或作出不利推荐变更而终止，公司需支付2302.8万美元终止费，并报销GAHR III最多400万美元的合并相关费用[158] - 2021年6月23日，GAHR III等签订贡献和交换协议，将收购新实体AHI Acquisition，预计在合并完成前完成收购，合并后公司将完全自我管理[160][161] 公司顾问股权结构情况 - 公司顾问由American Healthcare Investors的全资子公司拥有和管理75.0%，由Griffin Capital的全资子公司拥有25.0%；American Healthcare Investors由AHI Group Holdings拥有47.1%，由Digital Bridge间接拥有45.1%，由James F. Flaherty III拥有7.8%[147] 公司协议修订情况 - 2021年6月23日，公司修订与顾问的咨询协议，顾问同意放弃与REIT合并相关的收购费用[162] 新冠疫情对公司的影响 - 自2020年3月以来，新冠疫情对公司业务产生重大影响，公司采取措施加强资产负债表和保留流动性，包括降低股东分配率和暂停股票回购计划[163][164] - 截至2021年8月1日，公司多数居民已完全接种新冠疫苗[166] 公司物业出租情况 - 截至2021年6月30日，除高级住房 - RIDEA设施外，公司物业出租率为95.7%，2021年剩余时间内，2.0%的租赁总面积计划到期，剩余加权平均租赁期限为8.0年[169] - 2021年3月和6月，公司高级住房 - RIDEA设施出租率分别为70.3%和69.0%[170] - 截至2021年6月30日，公司从租赁的非RIDEA高级住房和熟练护理设施租户处收取了100%的合同租金，医疗办公楼租户的大部分合同租金也已收到[173] 公司收入情况 - 2021年3月和6月，公司房地产收入分别为2198.8万美元和4393.4万美元，居民费用和服务收入分别为1519.4万美元和3108.9万美元[176] - 2021年3月和6月，公司房地产收入主要包括基本租金和费用回收，居民费用和服务收入包括与居民租赁相关的租金和扩展医疗费用[176] 公司各项费用情况 - 2021年Q2租赁费用为612.9万美元，占比27.9%；2020年同期为599.6万美元，占比27.5%；2021年H1为1215.3万美元，占比27.7%；2020年同期为1181.8万美元，占比27.3%[177] - 2021年Q2一般及行政费用为365.9万美元，2020年同期为384万美元；2021年H1为740.6万美元，2020年同期为828.8万美元[178] - 2021年Q2业务收购费用为243.8万美元，2020年同期为0.8万美元；2021年H1为275.2万美元，2020年同期为1.7万美元[179] - 2021年Q2折旧和摊销为1059.7万美元，2020年同期为1272万美元；2021年H1为2299.9万美元，2020年同期为2525万美元[180] - 2021年Q2利息费用为340.7万美元，2020年同期为412.1万美元；2021年H1为667.8万美元，2020年同期为1403.6万美元[181] - 2021年Q2一般及行政费用为365.9万美元，2020年Q2为384万美元；2021年H1为740.6万美元，2020年H1为828.8万美元[225] - 2021年Q2业务收购费用为243.8万美元，2020年Q2为0.8万美元；2021年H1为275.2万美元，2020年H1为1.7万美元[225] - 2021年Q2折旧和摊销费用为1059.7万美元，2020年Q2为1272万美元；2021年H1为2299.9万美元，2020年H1为2525万美元[225] - 2021年Q2利息费用为340.7万美元，2020年Q2为412.1万美元；2021年H1为667.8万美元，2020年H1为1403.6万美元[225] 公司利息与本金支付预计情况 - 公司预计2021年剩余时间需支付约497.8万美元利息和4.83215亿美元本金[183] 公司分红情况 - 2020年4月至2021年8月公司降低每日分红率至每股0.001095890美元，年化分红率为每股0.4美元，此前为每股0.6美元[184] - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，支付的现金分红分别为1077.2万美元和1004.2万美元，再投资分红分别为549.9万美元和1143.4万美元[195][196] - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，分红来源中经营活动现金流占比分别为85.3%和88.7%，借款所得占比分别为14.7%和11.3%；以可归属于控股股东的资金从运营（FFO）计算，2021年FFO占比100%，2020年为83.0%，借款所得占比分别为0%和17.0%[195][196] 公司现金与资金情况 - 截至2021年6月30日，公司现金为2133.6万美元，信贷额度可用4710万美元[184] - 基于2021年6月30日的物业预算，公司预计2021年剩余6个月资本和租户改进的可自由支配支出最高达541.1万美元[185] - 截至2021年6月30日，公司有53.2万美元受限现金用于部分资本支出[185] - 2021年6月30日结束的六个月，期初现金、现金等价物和受限现金为1812.5万美元，期末为2251.2万美元；2020年同期期初为1584.6万美元，期末为2129.2万美元[187] - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，经营活动提供的现金流量分别为1388.6万美元和1904.7万美元[187] - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，投资活动使用的现金流量分别为47.5万美元和7254.8万美元，2021年因出售两个高级住房设施获得618.4万美元净收益[187][189] - 2021年和2020年6月30日结束的六个月，融资活动使用和提供的现金流量分别为997.4万美元和5894.7万美元[187] 公司杠杆率与债务情况 - 截至2021年6月30日，公司总借款为房地产投资总市值的40.0%，预计整体杠杆率不超过50.0%[197] - 截至2021年6月30日，公司有1847.4万美元（扣除折扣/溢价和递延融资成本后为1757.2万美元）的固定利率抵押贷款，信用额度下有48290万美元未偿还，4710万美元可用[203] - 截至2021年6月30日，公司未偿债务的加权平均有效利率为3.53%[204] - 截至2021年6月30日，公司的合同义务总计56280.4万美元，包括固定利率债务本金和利息、可变利率债务本金和利息以及地面租赁义务[205] - 截至2021年6月30日，固定利率债务本金总计1847.4万美元，加权平均利率为3.92%；可变利率债务本金总计4.829亿美元，加权平均利率为2.25%[234] - 截至2021年6月30日，应付抵押贷款为1847.4万美元（扣除折扣/溢价和递延融资成本后为1757.2万美元），有三笔固定利率应付抵押贷款，利率为3.67% - 5.25%；信贷额度和定期贷款未偿还金额为4.829亿美元，加权平均利率为2.25%[235] - 截至2021年6月30日，未偿债务的加权平均有效利率为3.53%，市场利率提高0.50%会使可变利率信贷额度和定期贷款的年化利息费用增加95.3万美元，占应付抵押贷款和信贷额度及定期贷款总年化利息费用的5.53%[236] - 截至2021年6月30日，固定利率债务本金总计1847.4万美元，公允价值为2097万美元，加权平均利率为3.92%[234] - 截至2021年6月30日，可变利率债务本金总计4.829亿美元，公允价值为4.82931亿美元，加权平均利率为2.25%[234] - 截至2021年6月30日，应付抵押贷款为1847.4万美元（扣除折扣/溢价和递延融资成本后为1757.2万美元），有三笔固定利率应付抵押贷款，利率在3.67% - 5.25%之间[235] - 截至2021年6月30日，公司信贷额度和定期贷款未偿还金额为4.829亿美元，加权平均利率为2.25%[235] - 截至2021年6月30日，考虑固定利率利率互换后，公司未偿债务的加权平均有效利率为3.53%[236] - 截至2021年6月30日，市场利率提高0.50%，公司可变利率信贷额度和定期贷款的年化利息费用将增加95.3万美元，占应付抵押贷款和信贷额度及定期贷款总年化利息费用的5.53%[236] 公司通胀风险情况 - 2021和2020年截至6月30日的六个月内，温和通胀未显著影响公司运营，但未来长期租户租赁收入为主时将面临通胀风险[207] 公司FFO、MFFO、净亏损等指标情况 - 2021年3个月和6个月，若不考虑政府补助，FFO分别约为785.6万美元和1671.3万美元；2020年分别约为1048.5万美元和1590.1万美元[219] - 2021年3个月和6个月，若不考虑政府补助，MFFO分别约为780.7万美元和1487.2万美元；2020年分别约为868.7万美元和1782.8万美元[219] - 2021年3个月和6个月，净亏损分别为387.6万美元和788.4万美元；2020年分别为115.5万美元和908.8万美元[220] - 2021年3个月和6个月，FFO归属于控股股东权益分别为790.9万美元和1726.3万美元；2020年分别为1240.3万美元和1781.9万美元[220] - 2021年3个月和6个月，MFFO归属于控股股东权益分别为786万美元和1542.2万美元；2020年分别为1060.5万美元和1974.6万美元[220] - 2021年加权平均T类和I类普通股基本和摊薄流通股数为81687564股；2020年为80402887股[220] - 2021年3个月和6个月，净亏损每股分别为0.05美元和0.10美元；2020年分别为0.01美元和0.11美元[220] - 2021年3个月和6个月，FFO归属于控股股东权益每股分别为0.10美元和0.21美元；2020年分别为0.15美元和0.22美元[220] - 2021年3个月和6个月，MFFO归属于控股股东权益每股分别为0.10美元和0.19美元；2020年分别为0.13美元和0.25美元[220] - 2021年和2020年Q2净运营收入分别为1660.8万美元和1823.8万美元，2021年和2020年H1净运营收入