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Banzai International(BNZI) - 2022 Q1 - Quarterly Report

首次公开募股及私募情况 - 2020年12月28日公司完成首次公开募股,发行2300万单位,每单位10美元,总收益2.3亿美元,发行成本约1320万美元,其中递延承销佣金约810万美元[110] - 首次公开募股同时,公司完成私募,向发起人出售735万份认股权证,每份1美元,收益约740万美元[111] - 首次公开募股和私募完成后,2.3亿美元净收益和部分私募收益存入信托账户[112] 首次公开募股相关风险 - 若公司未能在首次公开募股结束后24个月内完成业务合并,将赎回公众股份并进行清算[114] 财务数据关键指标变化 - 截至2022年3月31日,公司现金约50万美元,营运资金赤字约71万美元[115] - 2022年第一季度,公司净收入约670万美元,包括衍生认股权证负债公允价值变动收益约700万美元和信托账户利息收益约1.4万美元[119] - 2021年第一季度,公司净收入约1100万美元,包括衍生认股权证负债公允价值变动收益约1150万美元和信托账户利息收益约6000美元[120] 承销费用情况 - 承销商有权获得首次公开募股总收益2%的现金承销折扣,即460万美元,以及3.5%的递延费用,约810万美元[122] 股份赎回情况 - 截至2022年3月31日和2021年12月31日,2300万股A类普通股可能被赎回,作为临时权益列示[126] 公司类型及相关规定 - 公司作为新兴成长型公司,可选择延迟采用新的或修订的会计准则,并可享受JOBS法案规定的部分豁免[131][133] - 公司为1934年《证券交易法》规则12b - 2定义的小型报告公司[135] 信息提供情况 - 公司无需提供本项要求的信息[135]