收购与投资 - 2023年2月1日完成Arq收购，发行381.4864万股普通股和529.4462万股A类可转换优先股，收购对价估值3120万美元[139] - 2023年2月1日进行PIPE投资，出售384.2315万股普通股，总价1540万美元，每股4美元；7月17日与Rasmus先生签订认购协议，他认购95万股普通股，总价180万美元，每股约1.9美元，9月公司已收到100万美元并发行52.7779万股，预计四季度收到剩余80万美元并发行42.2221万股[142][143] 贷款与融资 - 2023年2月1日与CFG签订1000万美元定期贷款协议，扣除20万美元原始发行折扣，贷款期限至2027年2月1日，同时发行认股权证可购买32.5457万股普通股[140][141] - 2023年前9个月融资活动现金流较2022年同期增加2470万美元，主要因定期贷款净借款等因素[187] - 定期贷款需在2027年2月1日前每季度支付利息，并在该日支付本金和实物支付利息总计约1220万美元[188] 资产出售 - 2023年3月27日出售Marshall Mine，向买方支付220万美元，该矿关闭时清偿约490万美元债务，公司确认约270万美元收益[146] 财务亏损情况 - 2023年第三季度和前九个月净亏损分别为220万美元和1550万美元，2022年同期分别为240万美元和580万美元，主要因Arq收购费用增加和产品需求下降[147] - 2023年第三季度税前亏损220万美元，因预计全年税前亏损，未记录所得税费用或收益；2022年同期税前亏损240万美元，同样未记录所得税收益[163] - 2023年前三季度税前亏损1560万美元，2022年同期为580万美元，均因预计全年税前亏损记录了全额估值备抵，未记录额外所得税收益[177] - 2023年前三季度EBITDA亏损709.3万美元，2022年同期亏损44.1万美元；调整后EBITDA亏损978.8万美元，2022年同期盈利251.9万美元[183] 营收情况 - 2023年第三季度总营收2982.9万美元，较2022年同期的2843.7万美元增长5%，主要因价格提高和产品组合有利，但销量下降部分抵消增长，天然气价格2023年第三季度为2.59美元/百万英热单位，2022年同期为7.99美元/百万英热单位[149][150] - 2023年前三季度总营收7.1079亿美元，较2022年同期的7.9578亿美元下降8499万美元，降幅11%[164] - 2023年前三季度消耗品营收下降主要因销量减少1670万美元、产品组合不利减少10万美元，不过产品整体提价增加了830万美元营收[165] 运营费用情况 - 2023年第三季度运营费用中，工资和福利为422.8万美元，较2022年同期的231.3万美元增长83%；法律和专业费用为165.4万美元，较2022年同期的366.8万美元下降55%；一般和行政费用为305.4万美元，较2022年同期的183.3万美元增长67%；折旧、摊销、损耗和增值为271.1万美元，较2022年同期的167.1万美元增长62%[154] - 2023年前三季度运营费用中，薪资福利、法律专业费用、一般行政费用、折旧摊销等均有增加，主要与收购Arq有关，同时出售Marshall Mine, LLC获得270万美元收益[167][168][169][170][171][172] 其他收入（费用）情况 - 2023年第三季度其他收入（费用）净额为35万美元，较2022年同期的23.2万美元增长51%，其中权益法投资收益41.2万美元，利息费用78.7万美元，其他收入72.5万美元[159] - 2023年前三季度权益法投资收益为151.2万美元，较2022年同期的322.2万美元下降53%，主要因Tinuum Group和Tinuum Services业务缩减[173][174] - 2023年前三季度利息费用为215.5万美元，较2022年同期的25.9万美元增加732%，主要因与收购Arq相关的贷款利息[173][175] 毛利率情况 - 公司预计产品提价和产品组合调整将继续对耗材收入和毛利率产生积极影响，但通胀压力可能增加运营成本，影响毛利率[152] - 2023年前三季度消耗品毛利率上升，主要因原料和添加剂价格下降，但销量减少对毛利率有负面影响[166] 现金流情况 - 截至2023年9月30日，现金及受限现金从2022年12月31日的7640万美元降至6130万美元[184] - 2023年前三季度经营活动现金净流出2114.5万美元，投资活动现金净流出1730.4万美元，融资活动现金净流入2333.8万美元[184] - 2023年前9个月经营活动现金流使用量较2022年同期增加2150万美元，主要因净亏损增加等因素[185] - 2023年前9个月投资活动现金流使用量较2022年同期增加1530万美元，主要因物业、厂房及设备增加等因素[186] 资本支出与费用预计 - 公司预计2023年资本支出在3500万至4000万美元之间，前9个月已发生1700万美元[189] - 公司预计红河工厂资本改进费用在1400万至1600万美元之间，增长资本在2100万至2400万美元之间[196] 担保债券与保证金情况 - 截至2023年9月30日，与五叉矿复垦相关的未偿还担保债券总计750万美元，受限现金850万美元作为抵押[190] - 截至2023年9月30日，与科尔宾工厂相邻土地复垦义务的未偿还担保债券总计300万美元[191] - 截至2023年9月30日，西弗吉尼亚州4号矿复垦义务的未偿还担保债券总计70万美元[191] - 客户供应协议要求公司提供金额为370万美元的履约保证金，截至2023年9月30日，该合同剩余承诺约40万美元[193]