公司收购与出售 - 2023年2月1日公司完成Arq收购，收购对价3120万美元，包括3814864股普通股和5294462股A类可转换优先股；6月13日，A类优先股转换为5362926股普通股[78] - 2023年3月27日公司出售Marshall Mine， LLC，并向买方支付220万美元现金，该公司约490万美元未偿债务在交易完成时解除，公司在截至6月30日的六个月内确认约270万美元收益[83] 融资活动 - 2023年2月1日公司与CFG签订1000万美元定期贷款协议，扣除20万美元原始发行折扣，贷款期限48个月，公司为此产生130万美元发行成本，同时向CFG发行认股权证，可按每股0.01美元的行使价购买325457股普通股[79] - 2023年2月1日公司与认购者签订PIPE投资协议，以每股4美元的价格出售3842315股普通股，总购买价1540万美元[80] - 2023年上半年融资活动现金流入较2022年同期增加2380万美元，主要因定期贷款净借款和PIPE投资净收益[117] 财务业绩 - 2023年第二季度和上半年公司净亏损分别为590万美元和1340万美元，而2022年同期分别为30万美元和340万美元，主要受Arq收购相关费用增加和替代能源价格导致产品需求下降影响[84] - 2023年第二季度公司消费品收入为2044.5万美元，较2022年同期的2473.9万美元下降17%，主要因销量下降640万美元和产品组合不利影响10万美元，不过产品价格上涨约220万美元部分抵消了下降[86][87] - 2023年第二季度公司其他经营费用为1119.6万美元，较2022年同期的756.5万美元增长48%，主要因Arq收购导致工资福利、法律专业费用、一般行政费用和折旧摊销费用增加[90] - 2023年第二季度公司其他收入（费用）净额为23.1万美元，较2022年同期的241万美元下降90%，主要因权益法投资收益减少192.7万美元和利息费用增加74.4万美元[93] - 2023年第二季度公司税前亏损590万美元，未记录所得税费用或收益；2022年同期税前亏损30万美元，也未记录所得税收益[97] - 2023年上半年总营收4.125亿美元，较2022年同期的5.1141亿美元减少9891万美元，降幅19%[99] - 2023年上半年运营费用2.2653亿美元，较2022年同期的1.5795亿美元增加6858万美元，增幅43%[99] - 2023年上半年薪资和福利费用825.4万美元，较2022年同期的514.5万美元增加310.9万美元，增幅60%，主要因新增Arq员工[99][100] - 2023年上半年法律和专业费用640.6万美元，较2022年同期的372.7万美元增加267.9万美元，增幅72%，主要因Arq收购相关成本增加[99][101] - 2023年上半年出售Marshall Mine, LLC获得270万美元收益[99][104] - 2023年上半年股权法投资收益110万美元，较2022年同期的322.2万美元减少212.2万美元，降幅66%，主要因Tinuum Group和Tinuum Services业务缩减[99][106][107] - 2023年上半年利息费用136.8万美元，较2022年同期的17.6万美元增加119.2万美元，增幅677%，主要因Arq收购相关贷款利息[99][106][108] - 2023年上半年其他收入（费用）净额51.7万美元，较2022年同期的271.2万美元减少219.5万美元，降幅81%[99][106] - 2023年上半年税前亏损1340万美元，2022年同期为340万美元，均因预计全年税前亏损记录全额估值备抵而无额外所得税收益[110] - 2023年上半年调整后EBITDA亏损1067.5万美元，2022年同期为盈利306.7万美元[112] 财务预测 - 基于当前市场估计，公司预计2023年下半年消费品收入较上半年略有增加，但由于替代能源价格影响，销量仍将低于2022年[88] - 公司预计2023年资本支出在4000万至4500万美元之间，包括红河工厂资本改进和增长资本[119] - 公司预计2023年6月30日的现金将为未来12个月的合同义务和经营亏损提供足够流动性[118] 现金状况 - 截至2023年6月30日，公司现金及受限现金从2022年12月的7640万美元降至6760万美元[115] - 2023年上半年经营活动现金使用量较2022年同期增加2290万美元，主要因净亏损增加等因素[115] - 2023年上半年投资活动现金使用量较2022年同期增加1180万美元，主要因物业、厂房及设备增加等因素[116] 债务情况 - 截至2023年6月30日，公司有与五叉矿相关的750万美元未偿还担保债券，以及770万美元受限现金作为抵押[120] - 截至2023年6月30日，公司有与科尔宾设施相邻土地复垦义务相关的300万美元未偿还担保债券[120] 会计政策与陈述风险 - 公司关键会计政策和估计与2022年10 - K表中报告的相比没有变化[121] - 本季度报告包含涉及风险和不确定性的前瞻性陈述，实际结果可能与陈述有重大差异[123]