资产与负债 - 公司总资产从2023年8月31日的39.784亿美元增长至2024年5月31日的41.158亿美元，增长3.5%[12] - 公司现金及现金等价物从2023年8月31日的2.817亿美元减少至2024年5月31日的2.716亿美元，减少3.6%[12] - 公司2024年5月31日的应收账款净额为4.885亿美元，较2023年8月31日的5.299亿美元减少7.8%[12] - 公司2024年5月31日的库存为8.124亿美元，较2023年8月31日的8.236亿美元减少1.4%[12] - 公司2024年5月31日的设备租赁净值为12.269亿美元，较2023年8月31日的10亿美元增长22.7%[12] - 公司2024年5月31日的总负债为2.572亿美元，较2023年8月31日的2.567亿美元增长0.2%[12] - 公司2024年5月31日的股东权益为14.874亿美元，较2023年8月31日的14.102亿美元增长5.5%[12] - 公司截至2024年5月31日的合同资产为4.3百万美元，同比增长4200%[32] - 公司截至2024年5月31日的合同负债为6.99亿美元，同比增长61.4%[32] - 公司截至2024年5月31日的库存总额为8.124亿美元，同比下降1.4%[37] - 公司截至2024年5月31日的无形资产和其他资产净值为2.543亿美元，同比下降0.6%[39] - 公司截至2024年5月31日的商誉余额为1.28亿美元，其中制造部门占8540万美元，维护服务部门占4260万美元[40] - 公司截至2024年5月31日的应付账款和应计负债总额为6.529亿美元[48] - 公司截至2024年5月31日的保修应计余额为2150万美元[50] - 公司截至2024年5月31日的租赁非追索权定期贷款余额为7.989亿美元[52] - 公司截至2024年5月31日的资产支持票据余额为4.681亿美元[56] - 公司总资产为1.368亿美元，其中现金等价物为5120万美元，衍生金融工具为3790万美元[103] 收益与利润 - 公司2024年5月31日的净收益为4060万美元，较2023年同期的2670万美元增长52.1%[14] - 公司2024年5月31日的每股基本收益为1.09美元，较2023年同期的0.67美元增长62.7%[14] - 公司2024年5月31日的综合收益为4150万美元，较2023年同期的2480万美元增长67.3%[16] - 2024年5月31日，公司净收益为33.9亿美元，同比增长59.2%（2023年同期为21.3亿美元）[23][24] - 公司2024年前九个月的净收益为10.74亿美元，同比增长132.5%[25] - 公司2024年第三季度净收益为3390万美元，同比增长59.2%[64] - 2024年第三季度基本每股收益为1.09美元，同比增长62.7%[64] - 2024年第三季度稀释每股收益为1.06美元，同比增长65.6%[64] - 公司2024年前九个月净收益为9850万美元，同比增长161.3%[64] - 2024年前九个月基本每股收益为3.17美元，同比增长170.9%[64] - 2024年前九个月稀释每股收益为3.05美元，同比增长169.9%[64] - 公司2024年前九个月的净利润为9850万美元，同比增长6080万美元，主要得益于运营效率的提升和产品组合的优化[107] - 2024年第二季度公司净利润为3390万美元，同比增长59.2%[114] - 2024年5月31日结束的九个月内，公司净收益为1.074亿美元，相比2023年同期的4620万美元有显著增长[142] - 公司2024年前九个月的净收益为9850万美元，同比增长161.3%，主要由于利润率提高和资产减值成本减少[144][146] 现金流与资本支出 - 公司2024年前九个月的经营活动产生的现金流量为13.84亿美元，去年同期为1.2亿美元[25] - 公司2024年前九个月的资本支出为32.47亿美元，同比增长27.9%[25] - 2024年前九个月，公司经营活动产生的净现金流为1.384亿美元，较2023年同期的120万美元大幅增加，主要由于净收益增加6120万美元及营运资本净变化5620万美元[171][172] - 2024年前九个月，公司资本支出总额为3.247亿美元，其中租赁与管理服务部门占2.411亿美元，制造业占7080万美元，维护服务占1280万美元[174] - 公司预计2024年租赁与管理服务部门的资本支出约为2.8亿美元，制造业约为1.5亿美元，维护服务约为1500万美元[175] - 2024年前九个月，公司通过发行资产支持证券筹集1.785亿美元，用于偿还GBX租赁仓库设施的1.399亿美元债务[176] 股东权益与股票回购 - 截至2024年5月31日，公司总股本为31.1亿股，总权益为1487.4亿美元，其中归属于Greenbrier的权益为1329.1亿美元[23] - 2024年5月31日，公司累计其他综合亏损为8.0亿美元，较2023年同期的23.6亿美元减少66.1%[23][24] - 2024年5月31日，公司现金股息为每股0.30美元，较2023年同期的0.27美元增长11.1%[23][24] - 截至2024年5月31日，公司非控制性权益为158.3亿美元，较2023年同期的148.1亿美元增长6.9%[23][24] - 2024年5月31日，公司股票回购金额为1.3亿美元，较2023年同期的32.0亿美元大幅减少95.9%[23][24] - 公司2024年前九个月回购了3.8万股股票，总价值为130万美元[29] - 公司董事会授权回购普通股，截至2024年5月31日，回购计划剩余金额为4510万美元[177][178] - 截至2024年5月31日，公司股票回购计划剩余金额为4510万美元，2024年5月31日前的三个月内未进行股票回购[210] 信贷与债务 - 公司高级担保信贷额度总计14亿美元，截至2024年5月31日可提取的信贷额度为3.337亿美元[41] - GBX租赁的非追索权仓库信贷额度为5.5亿美元，利率为SOFR加1.85%加0.11%[42] - 北美地区的循环信贷额度为6亿美元，利率为SOFR加1.50%加0.10%或Prime加0.50%[43][44] - 欧洲地区的信贷额度总计7640万美元，利率范围为WIBOR加1.10%至WIBOR加1.45%和EURIBOR加1.90%[45] - 墨西哥地区的信贷额度总计1.96亿美元，利率范围为SOFR加2.22%至SOFR加4.25%[46] - 公司通过利率互换协议将6.597亿美元的浮动利率债务转换为固定利率债务，以应对利率波动风险[186] - 公司预计现有资金及经营活动产生的现金流将足以支持未来12个月的债务偿还、营运资本需求、资本支出及股息支付[187] - 公司通过利率互换协议将6.597亿美元的浮动利率债务转换为固定利率债务，截至2024年5月31日，85%的债务为固定利率，15%为浮动利率[203] 收入与成本 - 公司2024年第一季度总收入为8.202亿美元，同比下降21.0%[71] - 2024年第一季度成本为6.964亿美元，同比下降23.5%[71] - 2024年第一季度利息和外汇收入为2470万美元，同比增长8.3%[71] - 2024年九个月总收入为24.917亿美元，同比下降14.8%[76] - 2024年九个月成本为21.244亿美元，同比下降18.7%[76] - 2024年九个月利息和外汇收入为7250万美元，同比增长13.3%[76] - 2024年第一季度制造业收入为7.559亿美元，同比下降19.9%[78] - 2024年第一季度维护服务收入为8680万美元，同比下降35.2%[78] - 2024年第一季度租赁和管理服务收入为6540万美元，同比增长44.4%[78] - 2024年第一季度公司总资产为41.158亿美元，同比增长3.5%[82] - 公司2024年第三季度运营收益为7230万美元，同比增长42.6%[83] - 公司2024年第三季度税前收益为4760万美元，同比增长70.6%[83] - 公司2024年第三季度租赁收入为3040万美元，同比增长31.6%[84] - 公司2024年第三季度运营租赁费用为410万美元，同比增长41.4%[88] - 公司2024年第三季度短期租赁费用为200万美元，同比下降31.0%[88] - 公司2024年第三季度总租赁费用为610万美元，同比增长5.2%[88] - 公司2024年第三季度现金支付租赁负债为1280万美元[91] - 公司2024年第三季度新增运营租赁负债对应的ROU资产为820万美元[91] - 公司2024年第三季度未取消运营租赁和转租赁的未来应收总额为47640万美元[86] - 公司2024年第三季度未取消运营租赁的未来应付总额为7610万美元[89] - 2024年第二季度公司总收入为8.202亿美元，同比下降21.0%，主要由于制造业务收入下降21.3%[114] - 2024年第二季度制造业务收入为6.851亿美元，同比下降21.3%，主要由于铁路车辆交付量下降21.9%[119] - 2024年第二季度制造业务成本为6.105亿美元，同比下降22.4%，主要由于铁路车辆交付量下降21.9%[120] - 2024年第二季度制造业务营业利润为5420万美元，同比增长22.9%[119] - 制造部门毛利率在2024年5月31日结束的三个月内增加了1.3%，主要归因于有利的产品组合[121] - 制造部门营业利润增加了1010万美元，主要由于2023年同期出售Gunderson Marine的1430万美元损失[121] - 维护服务部门收入减少了5300万美元，同比下降43.1%，主要由于车轮业务量下降了27.6%[124] - 维护服务部门营业利润减少了510万美元，同比下降46.4%，主要由于业务量下降[125] - 租赁与管理服务部门收入增加了2020万美元，同比增长44.9%，主要由于第三方购买的铁路车辆销售增加了890万美元[128] - 租赁与管理服务部门营业利润增加了1460万美元，同比增长56.4%，主要由于更大的车队和改善的租赁费率[130] - 销售和行政费用减少了400万美元，同比下降6.3%，主要由于短期激励补偿的减少[132] - 资产处置净收益增加了550万美元，主要由于租赁车队资产的更高销售[133] - 利息和外汇费用增加了190万美元，主要由于借款增加导致的利息费用上升[135] - 公司2024年前九个月的总收入为24.917亿美元，同比下降14.9%，主要由于制造业收入下降15.6%[144][145] - 制造业收入下降3.885亿美元，主要由于铁路车辆交付量减少14.4%[148][149] - 制造业成本下降4.246亿美元，主要由于铁路车辆交付量减少和产品组合优化[149] - 制造业利润率从7.8%上升至10.9%，主要由于运营效率和产品组合优化[150] - 维护服务收入下降7750万美元，主要由于车轮业务量下降22.7%[152][153] - 租赁与管理服务收入增加3110万美元，主要由于租赁车队扩大和租赁费率提高[156][157] - 利息和外汇费用增加850万美元，主要由于借款增加和利率上升[164] - 公司2024年前九个月的所得税费用为3000万美元，税前收入为1.282亿美元，有效税率为23.4%[165] - 2024年前九个月，公司来自非合并附属公司的收益为920万美元，较2023年同期的860万美元有所增加，主要由于巴西业务收益增加440万美元[168] 订单与积压 - 公司2024年前九个月获得了17300辆铁路车辆的新订单，价值约22亿美元[107] - 截至2024年5月31日，公司的铁路车辆订单积压为29400辆，估计价值为37亿美元[108] - 公司预计未来将确认28.894亿美元的铁路车辆销售收入，其中22亿美元预计在2025年前确认[34] - 公司预计2024年将确认5040万美元的可持续转换收入[34] 外汇与利率风险 - 公司外汇远期合约名义金额为1.269亿美元，主要用于对冲波兰兹罗提和墨西哥比索的汇率风险[66] - 公司利率互换合约名义金额为6.597亿美元，主要用于对冲利率波动风险[67] - 2024年第三季度外汇远期合约收益为90万美元，同比下降66.7%[70] - 2024年第三季度利率互换合约收益为690万美元，同比增加195.8%[70] - 截至2024年5月31日，公司持有的外汇远期合约名义金额为1.269亿美元，涉及波兰兹罗提、欧元、墨西哥比索和美元[201] - 截至2024年5月31日，公司外国子公司的净资产总额为1.553亿美元，若美元相对于外币升值10%，将导致公司权益减少1550万美元，占总权益的1.2%[202] 内部控制与披露 - 公司披露截至2024年5月31日的季度报告期内，披露控制和程序未有效运行，原因是2023年年报中披露的财务报告内部控制存在重大缺陷[204] - 公司正在采取纠正措施以修复内部控制缺陷，包括加强风险评估、改进IT控制政策和程序文档、加强控制原则和要求的培训[205] 其他 - 公司在Axis, LLC的合资企业中持有41.9%的股份，2024年前九个月从Axis购买了690万美元的铁路车辆零部件[104] - 公司在2023年进行了商誉减值测试，所有报告单位的公允价值均超过其账面价值[194]