财务表现 - 2024年第二季度，公司净收益从5.69亿美元增至6.43亿美元，主要受净利息收入增加和零售商分成协议减少的推动[54] - 2024年上半年，公司净收益从12亿美元增至19亿美元，主要得益于Pets Best出售带来的8.02亿美元税后收益[54] - 2024年上半年净利息收入为88.1亿美元，净利息收益率为14.50%，较2023年同期的81.71亿美元和15.08%有所变化[68] - 2024年上半年公司净收益为19.36亿美元，较2023年同期的11.7亿美元大幅增加[211] - 2024年6月30日，公司普通股每股基本收益为1.56美元，稀释后每股收益为1.55美元[211] - 2024年6月30日，公司总利息收入为55.82亿美元，较2023年同期的50.21亿美元有所增加[211] - 2024年6月30日，公司总利息支出为11.77亿美元，较2023年同期的9.01亿美元有所增加[211] - 公司总营收为1049.49亿美元，同比增长1.3%[214] - 净利润为12.22亿美元，同比增长66.5%[214] 贷款与应收款 - 2024年第二季度，公司贷款应收款总额为1023亿美元[36] - 2024年上半年贷款应收款增加7.9%至1023亿美元，主要由于客户支付率下降及完成Ally Lending收购[83] - 2024年6月30日，贷款应收账款为1023亿美元，同比增长7.9%，主要由于客户支付率下降和Ally Lending收购的完成[172] - 2024年6月30日，贷款应收款总额为1022.84亿美元，信用损失准备金为109.82亿美元[66] - 2024年上半年平均贷款应收款同比增长10.4%，主要由于客户还款率下降[98] - 2024年第二季度贷款应收款收益率上升14个基点至21.01%[99] - 2024年第二季度期末贷款应收账款为277.04亿美元，同比增长7.6%[138] - 2024年第二季度平均贷款应收账款为275.42亿美元，同比增长9.3%[138] 存款与融资 - 截至2024年6月30日，公司存款总额为831亿美元，占总融资来源的84%[17] - 截至2024年6月30日，存款占总融资来源的84%，总存款增加了2.4%至831亿美元[58] - 2024年上半年存款平均余额为826.74亿美元，同比增长12.4%，平均利率为4.7%[152][157] - 2024年6月30日的存款总额为827.49亿美元，占总融资来源的83.8%，平均利率为4.7%[178] - 2024年6月30日的直接存款为708亿美元，通过经纪公司获得的存款为123亿美元，公司计划继续利用直接存款作为稳定和多样化的低成本融资来源[180] - 2024年6月30日的未保险存款余额估计为58亿美元，超过FDIC保险限额[184] - 公司固定利率高级和无担保票据总额为81.5亿美元，其中包括2024年到期的12.5亿美元、2025年到期的10亿美元、2026年到期的5亿美元、2027年到期的10亿美元、2029年到期的6.5亿美元、2031年到期的7.5亿美元、2025年到期的7.5亿美元、2027年到期的6亿美元，以及2033年到期的7.5亿美元次级无担保票据[163] 信用风险与损失 - 截至2024年6月30日，超过30天的贷款拖欠率增加了63个基点至4.47%，净冲销率在三个月和六个月内分别增加了167个基点至6.42%和175个基点至6.37%[56] - 2024年上半年信贷损失拨备增加33.7%至902百万美元，主要由于净冲销增加，部分被储备建设减少所抵消[85] - 2024年第二季度信用损失拨备增加3.08亿美元，同比增长22.3%[129] - 2024年6月30日的净坏账率为6.42%，较2023年同期的4.75%有所上升，主要由于信用卡和消费分期贷款的坏账增加[176] - 2024年第二季度信用卡净冲销率为6.36%，同比上升1.79个百分点[149] - 2024年第二季度信用损失准备金为110亿美元，占贷款应收账款的10.74%，同比上升0.4个百分点[149] 合作伙伴与业务扩展 - 公司通过五个销售平台（家庭与汽车、数字、多元化与价值、健康与健康、生活方式）管理信贷产品[18] - 公司在家庭与汽车销售平台中宣布了与Bel Furniture和The Carpet Guys的新合作伙伴关系，并延长了与Associated Materials、BrandsMart和Jerome's Furniture Warehouse的协议[61] - 公司在健康与健康销售平台中通过新合作伙伴Lakefield Veterinary Group和LaserAway扩展了网络，并延长了与Bosley、Innovetive和SCI的协议[62] - 公司新增了两个战略技术合作伙伴Adit Practice Management Software和ServiceTitan，扩大了客户对其信贷产品套件的访问[63] - 2024年上半年公司继续扩大和多样化其投资组合，新增或续签了40多个合作伙伴，包括与Virgin Red的新合作和与Verizon的协议延长[89] - 公司与Atlanticus Holdings Corporation建立合作关系，提供优先二次融资解决方案[119] 利息收入与支出 - 净利息收入在截至2024年6月30日的三个月和六个月内分别增长了6.9%至44亿美元和7.8%至88亿美元[55] - 贷款和费用在截至2024年6月30日的三个月和六个月内分别增长了10.2%和12.4%，主要受平均贷款应收款增长和基准利率上升的推动[55] - 2024年第二季度净利息收入为44.05亿美元，同比增长6.9%[127] - 2024年第二季度信用卡贷款收入为50.13亿美元，同比增长7.1%[123] - 2024年第二季度平均生息资产收益率为18.32%，较2023年同期增长0.12个百分点[123] - 2024年第二季度利息支出同比增长30.6%，达到11.77亿美元，主要由于基准利率上升和计息负债增加[100] - 2024年第二季度贷款利息和费用收入为14.19亿美元，同比增长11.3%[137] - 2024年第二季度贷款利息和费用为15.44亿美元，同比增长8.6%[138] 其他收入与费用 - 其他收入在截至2024年6月30日的三个月和六个月内分别增加了5600万美元至1.17亿美元和11亿美元至13亿美元，主要受Visa B-1类普通股交换收益和Pets Best处置收益的推动[57] - 2024年第二季度其他收入同比增长91.8%，达到1.17亿美元，主要由于Visa股票交换带来的5100万美元收益[104] - 2024年第二季度其他收入为1.17亿美元，同比增长91.8%[130] - 2024年第二季度其他费用增加800万美元，同比增长0.7%[133] - 2024年第二季度其他收入减少600万美元，同比下降11.1%，主要由于Pets Best处置后的佣金费用减少[141] - 2024年上半年其他费用增加4.2%至95百万美元，主要由于技术投资、与延迟费用规则变更相关的准备费用及新收购业务的维护成本[86] 资本与流动性 - 2024年上半年公司回购了6亿美元普通股，并宣布并支付了每股0.50美元的现金股息，总计202百万美元[88] - 2024年上半年公司回购了6亿美元的普通股，并批准了2024年计划，计划在2025年6月30日前回购最多10亿美元的股票[201] - 截至2024年6月30日，公司流动性资产为200亿美元，较2023年12月31日的168亿美元有所增加，主要由于业务季节性、存款增长以及Pets Best处置所得[195] - 公司通过美联储贴现窗口获得102亿美元的可用借款额度，以及25亿美元的证券化融资未提取额度[197] - 2024年6月30日，公司总风险资本为164.38亿美元，Tier 1风险资本为142.9亿美元，分别占15.8%和13.8%[203] - 2024年6月30日，Synchrony Bank的总风险资本为150.72亿美元，Tier 1风险资本为129.84亿美元，分别占15.3%和13.2%[205] 用户与市场数据 - 2024年第二季度，公司平均活跃账户数为7100万[36] - 2024年第二季度平均活跃账户数为1933.5万，同比增长2.1%[137] - 2024年第二季度Digital平台的平均活跃账户同比增长1.8%，主要由于客户参与度提高[110] - 2024年第二季度平均活跃账户数为2092万，同比增长1.8%[138] - 用户数据增长至83,100，同比增长2.4%[214] 市场与投资 - 2024年3月公司以20亿美元现金收购了Ally Lending，其资产和负债主要包括22亿美元未偿还本金的贷款应收款[88] - 公司在2024年3月出售了全资子公司Pets Best，获得了11亿美元的收益，税后净收益为8.02亿美元[60] - 2024年上半年零售份额安排减少12.7%至16亿美元，主要由于净冲销增加，部分被净利息收入增加所抵消[84] - 2024年6月30日的资产支持证券超额利差为12.1%至17.0%，未发生提前摊销事件[188] - 公司的高级和次级无担保票据的信用评级可能影响其融资成本和市场准入，任何评级下调都可能显著增加融资成本并限制资本市场的准入[192][193] - 公司保留对信托资产表现的敞口，包括次级保留权益和次级票据[216] - 预计2024年6月30日的证券化融资合同到期情况[215] 研发与市场支出 - 研发支出为7,517万美元，同比增长3.4%[214] - 市场扩张支出为8,120万美元，同比下降6.8%[214] 税务与税率 - 2024年第二季度有效税率为23.8%，较2023年同期增长0.5个百分点[135]