整体财务数据关键指标变化 - 2024年第二季度净销售额为3.906亿美元，同比下降19%[1][2] - 净亏损2.837亿美元，摊薄后每股亏损7.81美元，主要因绩效化学品非现金商誉减值费用3.491亿美元[1][3] - 调整后EBITDA为1.013亿美元，下降16%，调整后EBITDA利润率为25.9%[1][3] - 第二季度运营现金流为2970万美元，自由现金流为1160万美元[1][8] - 净杠杆率为4.0倍，2024年第一季度调整后EBITDA下调250万美元至7440万美元，2023年第四季度下调1970万美元至4210万美元[8] - 修订全年销售指引为14 - 15亿美元，调整后EBITDA指引为3.5 - 3.6亿美元[1][9] - 2024年第二季度净销售额为3.906亿美元，2023年同期为4.818亿美元；2024年上半年净销售额为7.307亿美元，2023年同期为8.744亿美元[14] - 2024年第二季度毛利润为1.232亿美元，2023年同期为1.53亿美元；2024年上半年毛利润为2.229亿美元，2023年同期为2.834亿美元[14] - 2024年第二季度净亏损为2837万美元，2023年同期净利润为3550万美元；2024年上半年净亏损为3397万美元，2023年同期净利润为8620万美元[14] - 2024年第二季度总部门EBITDA为1.013亿美元，2023年同期为1.207亿美元；2024年上半年总部门EBITDA为1.782亿美元，2023年同期为2.246亿美元[16] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物为1.074亿美元，2023年12月31日为9590万美元[22] - 截至2024年6月30日，应收账款净额为2.134亿美元，2023年12月31日为1.82亿美元[22] - 截至2024年6月30日，存货净额为3.02亿美元，2023年12月31日为3.088亿美元[22] - 截至2024年6月30日，总资产为22.762亿美元，2023年12月31日为26.233亿美元[22] - 截至2024年6月30日，总负债为19.914亿美元，2023年12月31日为19.919亿美元[22] - 截至2024年6月30日，股东权益为2.848亿美元，2023年12月31日为6.314亿美元[22] - 2024年Q2净亏损2.837亿美元，2023年同期净利润3550万美元[23] - 2024年上半年净亏损3.397亿美元，2023年同期净利润8620万美元[23] - 2024年Q2经营活动提供净现金2970万美元，2023年同期为4840万美元[23] - 2024年上半年经营活动提供净现金1760万美元，2023年同期为5370万美元[23] - 2024年Q2投资活动使用净现金1780万美元，2023年同期为2280万美元[23] - 2024年上半年投资活动使用净现金3410万美元，2023年同期为2030万美元[23] - 2024年Q2融资活动提供净现金1030万美元，2023年同期使用净现金3450万美元[23] - 2024年上半年融资活动提供净现金3370万美元，2023年同期使用净现金4010万美元[23] - 2024年Q2现金及等价物和受限现金增加2020万美元，2023年同期减少920万美元[23] - 2024年上半年现金及等价物和受限现金增加1340万美元，2023年同期减少740万美元[23] - 2024年Q2净亏损（GAAP）为2.837亿美元，2023年同期净利润为3550万美元；2024年上半年净亏损（GAAP）为3.397亿美元，2023年同期净利润为8620万美元[27] - 2024年Q2调整后收益（Non - GAAP）为3680万美元，2023年同期为5160万美元；2024年上半年调整后收益（Non - GAAP）为5340万美元，2023年同期为9270万美元[27] - 2024年Q2摊薄每股收益（GAAP）为 - 7.81美元，2023年同期为0.97美元；2024年上半年摊薄每股收益（GAAP）为 - 9.36美元，2023年同期为2.33美元[27] - 2024年Q2摊薄调整后每股收益（Non - GAAP）为1.01美元，2023年同期为1.41美元；2024年上半年摊薄调整后每股收益（Non - GAAP）为1.46美元，2023年同期为2.50美元[27] - 2024年Q2重组及其他（收入）费用净额为1310万美元，2023年同期为1920万美元；2024年上半年为7590万美元，2023年同期为2480万美元[27] - 2024年Q2商誉减值费用为3.491亿美元，2023年同期无此项费用；2024年上半年为3.491亿美元，2023年同期无此项费用[27] - 2024年Q2收购及其他相关成本为 - 20万美元，2023年同期为180万美元；2024年上半年为10万美元，2023年同期为450万美元[27] - 2024年Q2 CTO转售损失为2350万美元，2023年同期无此项损失；2024年上半年为5000万美元，2023年同期无此项损失[27] - 2024年Q2战略投资（收益）损失为 - 10万美元，2023年同期无此项；2024年上半年为470万美元，2023年同期收益为1920万美元[27] - 2024年第二季度净亏损2.837亿美元，2023年同期净利润3550万美元；2024年上半年净亏损3.397亿美元，2023年同期净利润8620万美元[34] - 2024年第二季度调整后EBITDA为1.013亿美元，2023年同期为1.207亿美元；2024年上半年为1.757亿美元，2023年同期为2.246亿美元[34] - 2024年第二季度净销售额3.906亿美元，2023年同期4.818亿美元；2024年上半年7.307亿美元，2023年同期8.744亿美元[34] - 2024年第二季度净亏损率72.6%，2023年同期净利率7.4%；2024年上半年净亏损率46.5%，2023年同期净利率9.9%[34] - 2024年第二季度调整后EBITDA利润率25.9%，2023年同期25.1%；2024年上半年24.0%，2023年同期25.7%[34] - 2024年第二季度自由现金流1160万美元，2023年同期2670万美元；2024年上半年负1710万美元，2023年同期660万美元[39] 各条业务线数据关键指标变化 - 绩效材料业务销售额为1.572亿美元，增长9%，EBITDA为8220万美元，增长28%，利润率为52.3%[4] - 先进聚合物技术业务销售额为4790万美元，下降10%，EBITDA为980万美元，下降16%，利润率为20.5%[6] - 绩效化学品业务销售额为1.855亿美元，下降35%，EBITDA为930万美元，利润率为5.0%[6][7] 股票回购相关 - 目前5亿美元董事会授权下还有3.534亿美元可用于股票回购[8] 非GAAP数据计算修订 - 公司修订2024年3月31日非GAAP调整后收益计算，去除与Performance Chemicals业务重新定位相关的250万美元库存成本或市场费用调整[32] - 公司修订2024年3月31日非GAAP调整后EBITDA计算，去除250万美元库存调整[35] - 公司修订2023年12月31日非GAAP调整后EBITDA计算，去除1970万美元库存调整[37] - 公司修订2024年3月31日非GAAP净债务比率计算，去除相关库存调整[42] - 公司修订2023年12月31日非GAAP净债务比率计算，移除1970万美元调整[44] 债务相关数据 - 截至2024年6月30日，总债务15.088亿美元，净债务13.206亿美元，净债务比率4.0倍[41] - 截至2024年3月31日，公司总债务为14.984亿美元，净债务为13.298亿美元[43] - 截至2024年3月31日，公司非GAAP净债务比率为3.6倍，此前为3.8倍[43] - 截至2024年3月31日，公司过去十二个月调整后EBITDA为3.698亿美元，此前为3.476亿美元[43] - 截至2023年12月31日，公司总债务为14.725亿美元，净债务为12.971亿美元[45] - 截至2023年12月31日，公司非GAAP净债务比率为3.3倍，修订后为3.4倍[45] - 截至2023年12月31日，公司过去十二个月调整后EBITDA为3.968亿美元，修订后为3.771亿美元[45] - 公司受限投资信托预计到期时可偿还8000万美元融资租赁债务[43][45] 季度调整后EBITDA数据 - 2024年第一季度调整后EBITDA为7690万美元，此前为7440万美元[43] - 2023年第一季度调整后EBITDA为 - 1.039亿美元[43]