公司收购与资产交易 - 公司通过收购SilverBow扩大了在Eagle Ford盆地的业务规模，使得公司在该盆地的产量增加超过50%[143] - 公司于2024年7月完成了对SilverBow的收购,发行了5,160万股A类普通股并支付了3.769亿美元现金作为收购对价[154] - 公司于2023年7月和10月分别完成了对西部Eagle Ford资产的两笔收购,总现金对价约为8.28亿美元[156,157] - 公司在2024年上半年出售了部分非核心资产,获得净现金收益2,320万美元,并录得1,940万美元的资产出售收益[158] 融资与资本运作 - 公司发行了7.375%票面利率的2033年到期的7.5亿美元优先票据,用于支付收购SilverBow的现金对价和偿还SilverBow的现有债务[149] - 公司进行了一系列股权交易,包括以现金和股票方式回购了2,210万股B类普通股,并相应增发了1,980万股A类普通股[152] - 公司可以选择在2025年2月15日或之后以某些赎回价格赎回全部或部分2028年票据[248] - 公司已于2024年3月偿还了所有2026年票据,并因此产生了2260万美元的债务清偿损失[249] - 2028年票据、2032年票据和2033年票据是公司的高级无担保债务,与公司的循环信贷融资下的借款等地位相同[250] - 公司的循环信贷融资额度为13亿美元,截至2024年6月30日未有任何借款[254] 经营业绩与财务指标 - 公司2024年第二季度总收入为6.53亿美元，同比增长33%[176] - 原油销售收入增加1.06亿美元，同比增长27%，主要由于销量增加9,000桶/天(14%)和价格上涨8美元/桶(12%)[178] - 天然气销售收入下降80万美元，同比下降1%，主要由于价格下降0.20美元/Mcf(12%)，部分被销量增加37 MMcf/d(11%)抵消[179] - 天然气液体(NGL)销售收入增加3,310万美元，同比增长98%，主要由于销量增加11,000桶/天(58%)和价格上涨5.17美元/桶(27%)[180] - 中游及其他收入增加2,230万美元，同比增长169%，主要由于油品调和收入增加[181] - 运营费用增加6,790万美元，同比增长30%[183] - 折旧、折耗和摊销费用增加5,250万美元，同比增长33%[183] - 一般及行政费用增加600万美元，同比增长15%，主要由于经常性一般及行政费用和交易及非经常性费用的增加[186][187][188] - 其他营业成本减少2080万美元，主要由于2024年第三季度出售资产产生1940万美元收益以及勘探费用减少130万美元[189] - 利息费用增加1130万美元，同比增长36%，主要由于平均债务余额增加以及2028年、2032年和2033年票据发行利率上升[190] - 衍生工具收益减少2950万美元，同比下降88%，主要由于商品价格变动与公司套期价格的差异[191] - 所得税费用增加230万美元，同比增长25%，主要由于应税收入增加[192] - 调整后EBITDAX(非公GAAP)增加9510万美元，同比增长42%，主要由于油价上涨和西部Eagle Ford收购带来的产量增加[200] - 有息自由现金流(非公GAAP)增加10090万美元，同比增长220%，主要由于调整后EBITDAX增加和资本支出减少[201] - 2024年上半年净收入(亏损)为37,841千美元，较2023年上半年下降88%[224] - 2024年上半年调整后EBITDAX(非GAAP)为633,097千美元，较2023年上半年增长39%[229] - 2024年上半年有息自由现金流(非GAAP)为213,057千美元，较2023年上半年增长349%[230] 可持续发展与ESG - 公司加入了联合国环境规划署的石油天然气甲烷伙伴计划2.0,并获得了黄金标准评级,展现了公司在可持续发展方面的努力[160] 风险管理 - 公司面临着通胀压力导致成本上升的风险,以及气候相关法规变化可能带来的不利影响[146,147,148] - 公司积极采取措施应对地缘政治局势和经济环境的不确定性,如使用套期保值工具来降低商品价格波动的影响[144] - 公司将继续采取经济套期保值安排以降低近期商品价格波动的影响[233] - 公司面临的主要市场风险是油气价格波动[281][282][283] - 公司通过套期保值交易来降低油气价格波动对现金流的影响[283] - 公司的衍生工具组合于2024年6月30日的名义价值约为14亿美元[284] - 假设油气价格上涨或下跌10%,公司的衍生工具头寸将分别变动9340万美元或7310万美元[285] - 公司与客户的信用风险管理主要通过评估客户财务状况和历史付款记录[288][289] - 公司与衍生工具交易对手的信用风险管理主要通过选择信用良好的金融机构[290] - 公司于2024年6月30日无可变利率债务,利率每上升100个基点将增加30万美元利息费用[291] 资本支出与股利政策 - 公司预计将使用经营现金流为2024年的资本支出提供资金,不包括收购[265] - 公司在2024年上半年的油气资产开发支出较2023年同期有所下降[267] - 公司已批准了每股0.12美元的第二季度现金股利,按年化计为每股0.48美元[270] - 公司将根据财务状况、经营成果和现金流情况,由董事会每季度评估未来现