财务表现 - 公司2023年上半年收入为28.44亿元人民币，同比增长16%[3] - 公司2023年上半年净利润为4.13亿元人民币，同比增长25%[6] - 公司2023年上半年交易金额为304亿元人民币，同比增长21%[6] - 公司2023年上半年新增核心业务收入为18.21亿元人民币，同比增长[6] - 公司2023年上半年总收入为28.44亿元人民币，同比增长16%[26] - 经调整营业利润为4.31亿元人民币，同比增长14%[23] - 经调整净利润为4.13亿元人民币，同比增长25%[24] - 交易平台业务收入为21.44亿元人民币，占总收入的75%[27] - 自营融资业务收入为6.99亿元人民币，占总收入的25%[27] - 贷款促成服务收入为15.40亿元人民币，占总收入的54%[27] - SaaS服务收入为8627万元人民币，同比增长101%[27] - 融资租赁服务收入为6.99亿元人民币，同比增长24%[27] - 营业利润为2.54亿元人民币，同比增长69%[25] - 期内利润为2.66亿元人民币，同比增长115%[25] - 交易平台业务收入同比增长14%至21.44亿元人民币，占总收入的75%[28] - SaaS服务收入同比增长101%至8600万元人民币，促成交易金额超过20亿元人民币[28] - 自营融资业务收入同比增长21%至7.00亿元人民币，融资租赁服务收入同比增长24%至7.00亿元人民币[29] - 收入成本同比增长30%至14.21亿元人民币，主要由于贷款促成佣金和资金成本增加[30] - 毛利同比增长6600万元人民币至14.23亿元人民币，毛利率由去年同期的55%下降至50%[32] - 营业利润同比增加69%至人民币2.54亿元，主要由于毛利增加以及销售及营销费用减少[40] - 期内利润同比增加115%至人民币2.66亿元，主要由于毛利增加以及销售及营销费用减少[42] - 公司2023年上半年收入为2,144,425千元，同比增长14.3%[72] - 公司2023年上半年毛利为1,423,454千元，同比增长4.9%[72] - 公司2023年上半年营业利润为253,962千元，同比增长69.3%[72] - 公司2023年上半年期内利润为266,395千元，同比增长115.0%[72] - 公司2023年上半年综合总收益为346,511千元，同比增长48.2%[73] - 公司2023年上半年每股基本经营利润为0.04元，同比增长100.0%[72] - 公司2023年上半年货币换算差额为80,116千元，同比下降27.1%[73] - 公司2022年上半年期内利润为123,901千元[77] - 公司2023年上半年经营所用现金净额为4,331,527千元，较2022年同期的108,894千元大幅增加[78] - 公司2023年上半年借款所得款项为14,314,413千元，较2022年同期的6,296,107千元显著增长[79] - 公司2023年上半年融资活动所得现金净额为5,122,271千元，较2022年同期的1,175,080千元大幅增加[79] - 公司2023年上半年现金及现金等价物增加净额为330,288千元，较2022年同期的1,105,454千元有所下降[79] - 公司2023年上半年期末现金及现金等价物为3,780,201千元，较2022年同期的4,168,223千元有所减少[79] - 公司2023年上半年已付利息为509,862千元，较2022年同期的289,420千元增加[79] - 公司2023年上半年受限制现金存款为573,053千元，较2022年同期的141,045千元大幅增加[78] - 公司2023年上半年收回第三方贷款为244,551千元，较2022年同期的24,127千元显著增长[78] - 公司2023年上半年投资以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产为90,000千元，较2022年同期的12,500千元增加[78] - 公司2023年上半年贷款促成服务收入为1,539,863千元，担保服务收入为414,147千元，后市场服务收入为104,138千元，SaaS服务收入为86,277千元[110] - 公司2023年上半年融资租赁服务收入为699,540千元，经营租赁服务及其他收入为225千元[110] - 公司2023年上半年金融资产公允价值亏损为98,499千元，与Yusheng Holdings Limited合作安排所得其他收入为31,855千元[111] - 公司2023年上半年政府补助为13,428千元，银行费用及收费为4,698千元，汇兑亏损净额为3,311千元[111] - 公司2023年上半年非上市证券公允价值为215,949千元，使用贴现现金流模型估值，加权平均资本成本范围为14%-27%[104] - 公司2023年上半年债务工具公允价值为2,421,510千元，使用市场法估值，缺乏适销性折让为20.6%[104] - 佣金费用同比增长25.5%，从817,884千元增至1,026,478千元[112] - 雇员福利费用同比下降12.5%，从537,171千元降至470,029千元[112] - 预期信用损失拨备中，其他应收款项拨备大幅增加，从21,093千元增至185,045千元[112] - 财务成本净额从2022年的13,305千元减少至2023年的1,375千元[113] - 所得税费用从2022年的23,319千元减少至2023年的12,463千元[114] - 每股基本收益从2022年的0.02元增至2023年的0.04元[119] - 公司2023年上半年资本支出总计12.26亿元，较2022年同期的11.02亿元有所增加[65] - 公司对Yusheng的投资公允价值为24.22亿元，占公司总资产的6.3%[68] - 公司2023年上半年薪酬成本总额为4.70亿元，较2022年同期的5.37亿元有所下降[69] - 公司2023年6月30日全职雇员人数为3,947人，较2022年12月31日的4,106人有所减少[69] - 公司2023年6月30日总资产为38,213,068千元，同比增长18.8%[74] - 公司2023年6月30日总负债为22,695,676千元，同比增长34.8%[75] - 公司2023年6月30日总权益为15,517,392千元，同比增长1.2%[76] - 公司2023年6月30日应收融资租赁款总额为21,718,210千元，较2022年12月31日的15,851,025千元增长37.0%[130] - 公司2023年6月30日应收融资租赁款净额为19,458,092千元，较2022年12月31日的14,356,423千元增长35.5%[130] - 公司2023年6月30日应收账款净额为4,725,129千元，较2022年12月31日的4,237,322千元增长11.5%[133] - 公司2023年6月30日应收账款减值拨备为23,642千元，较2022年12月31日的39,498千元减少40.1%[135] - 公司2023年6月30日自融资租赁客户收取的汽车从186,417千元增至224,791千元，增长20.6%[137] - 公司2023年6月30日因风险保证项下付款所确认的贷款从540,112千元增至641,811千元，增长18.8%[137] - 公司2023年6月30日现金及现金等价物从3,433,182千元增至3,780,201千元，增长10.1%[138] - 公司2023年6月30日受限制现金从2,129,844千元增至2,362,144千元，增长10.9%[140] - 公司2023年6月30日人民币现金及现金等价物从2,792,535千元增至3,430,766千元，增长22.9%[139] - 公司2023年6月30日受限制现金中人民币部分从2,040,517千元增至2,178,326千元，增长6.8%[142] - 公司2023年6月30日股本及股份溢价从35,059,146千元降至34,947,668千元，减少0.3%[144] - 公司2023年6月30日以股份为基础的付款费用从80,467千元降至43,597千元，减少45.8%[146] - 公司2023年6月30日尚未行使的股份期权数量为235,216,348，较2022年同期减少241,500[148] - 公司2023年6月30日尚未行使的受限制股份单位数量为101,874,360，较2023年1月1日减少29,405,000[149] - 公司截至2023年6月30日的预期留任率分别为董事100%、高级管理层100%及其他雇员94%，较2022年12月31日有所提升[150] - 公司2023年6月30日的应付账款为772,940千元人民币，较2022年12月31日减少68,411千元人民币[151] - 公司截至2023年6月30日的风险保证负债为1,332,374千元人民币，较2022年同期增加419,016千元人民币[152] - 公司2023年6月30日的其他应付款项及应计费用为992,648千元人民币，较2022年12月31日减少150,376千元人民币[153] - 公司2023年6月30日的总借款为18,437,045千元人民币，较2022年12月31日增加5,924,773千元人民币[154] - 公司2023年6月30日的应偿还借款中，1年内到期的借款为10,856,852千元人民币，较2022年12月31日增加3,030,705千元人民币[155] - 公司截至2023年6月30日的递延所得税负债为84,578千元人民币，较2023年1月1日减少5,016千元人民币[156] - 公司递延所得税资产总额在2023年6月30日为708,685千元人民币，净值为668,964千元人民币[158] - 公司递延所得税负债总额在2023年6月30日为84,578千元人民币，净值为44,857千元人民币[158] - 公司于2023年5月29日签订协议，以640百万元人民币收购大连融鑫67.7966%的股权[159] - 公司于2023年6月16日签订协议，购买12,000,000美元的可换股票据[159] - 公司首次公开发售所得款项净额为65.08亿港元，约合人民币55.25亿元[164] - 公司已动用首次公开发售所得款项净额中的6,349,762千港元，约合人民币5,391,073千元[165] - 公司用于提升研究和技术能力的未动用所得款项净额为157,833千港元，约合人民币134,004千元[165] - 董事会不建议派付2023年中期股息[166] - 公司中期业绩公告将在联交所网站和公司网站刊登[166] 汽车融资业务 - 公司2023年上半年汽车融资交易总数为31.2万台次，同比增长17%[5] - 公司2023年上半年新能源汽车融资交易量增至3.9万台，同比增长236%[8] - 公司2023年上半年新能源汽车业务在新车中占比达到29%[8] - 公司2023年上半年与十家造车新势力建立总对总合作关系[8] - 公司2023年汽车融资交易总数为31.2万笔，同比增长17%，融资总额为人民币304亿元，同比增长21%[17] - 2023年新车融资交易数量为18.0万笔，同比增长55%，融资金额为人民币181亿元，同比增长66%[18] - 2023年二手车融资交易数量为13.2万笔，同比下降12%，融资金额为人民币122.8亿元，同比下降13%[18] - 2023年新能源汽车融资交易数量为3.9万笔，同比增长236%，融资金额为人民币43.51亿元，同比增长267%[18] - 公司与十家新兴电动车制造商建立合作关系，并探索与长安汽车及奥迪在新能源领域的深化合作[18] - 公司推出电池差价保险和续保服务，旨在挖掘客户全生命周期价值[19] - 公司与苏州银行等地方性商业银行合作，提升其在当地市场提供汽车金融服务的能力[20] 后市场服务 - 公司2023年上半年通过后市场服务实现收入1.04亿元人民币，同比增长17%[7] - 公司后市场服务收入为人民币1.04亿元，同比增长17%，二手车市场服务渗透率达到70%[19] 金融科技业务 - 公司金融科技业务促成交易金额超过人民币20亿元，实现收入约8600万元，同比增长101%[9] - 通过SAAS模式完成的新车交易中，新能源渗透率达到36%[9] - 公司金融科技平台收入为人民币8600万元，同比增长101%[20] 市场环境 - 报告期内中国新乘用车销量为1130万辆，同比增长9%[13] - 报告期内中国二手乘用車交易量为700万辆，同比增长16%[14] - 2023年上半年中国新能源汽车销量为380万辆，同比增长49%[14] - 2023年上半年中国新能源汽车出口同比增长160%，达到53.4万台[14] - 2023年6月国内新能源汽车的渗透率达到35%[14] 风险管理 - 公司2023年上半年90天以上逾期率为1.91%[7] - 应收融资租赁款净额的平均收益率由去年同期的9.4%下降至8.4%[29] - 自营融资业务的净利息收益率由去年同期的5.6%下降至4.3%[34] - 信用减值亏损同比减少2%至人民币3.33亿元，主要由于应收融资租赁款的预期信用损失拨备减少[38] - 应收融资租赁款账面值同比增加37%至人民币188亿元[44] - 应收融资租赁款净额拨备覆盖率从4.28%下降至3.31%[45] - 一年内到期的应收融资租赁款净额占比从46.59%下降至41.62%[47] - 资产资产负债表外贷款未偿还余额增加至人民币458亿元[48] - 风险保证负债比率从2.55%上升至2.88%[49] - 180日以上逾期率从1.49%上升至1.52%[51] - 90日以上（包括180日以上）逾期率从1.92%下降至1.91%[51] - 公司通过车联网系统执行融后管理及损失收回措施[52] - 公司实施分类管理措施以增强风险防范的预判性和针对性[53] - 公司信用评估及审批程序包含40多套模型，分析大量数据[54] - 公司融后管理团队在结算后15日内致电回访新消费者[56] - 公司资产管理中心负责处理因逾期付款引致的汽车收回[58] - 公司流动净资产从2022年12月31日的57.36亿元减少至2023年6月30日的52.46亿元，降幅为9%[62] - 公司流动比率从2022年12月31日的1.52降至2023年6月30日的1.37[63] - 公司资产负债比率从2022年12月31日的31%升至2023年6月30日的44%[63] - 公司资本负债比率从2022年12月31日的0.82升至2023年6月30日的1.19[63] - 2023年6月30日应收融资租赁款的预期信用损失拨备总计为643,397千元，预期亏损率为3.31%[91] - 2022年12月31日应收融资租赁款的预期信用损失拨备总计为614,410千元，预期亏损率为4.28%[91] - 2023年6月30日第一阶段的应收融资租赁款账面值总额为18,934,626千元，预期亏损率为1.97%[91] - 2023年6月30日第二阶段的应收融资租赁款账面值总额为70,601千元，预期亏损率为40.55%[91] - 2023年6月30日第三阶段的应收融资租赁款账面值总额为452,865千元，预期亏损率为53.30%[91] - 公司使用违约概率(PD)、违约风险敞口(EAD)及违约损失率(LGD)计量信贷风险[88] - 公司按产品类型（即消费贷款、汽车抵押贷款及商业汽车贷款）进行风险分组[89] - 公司使用历史数据调整前瞻性回归模型，以厘定关键经济变量[91] - 截至2023年6月30日，金融机构提供的未偿还贷款余额为457.67亿元人民币，较2022年12月31日的446.38亿元人民币有所增加[93] - 2023年6月30日，公司确认的风险保证负债为13.192亿元人民币，较2022年12月31日的11.378亿元人民币有所增加[93] - 2023年6月30日，担保协议项下的未支付赎回价格总额为6.05亿元人民币，与2022年12月31日持平[93] - 2023年6月30日，公司确认的担保合约风险保证负债为1320万元人民币，较2022年12月31日的1270万元人民币有所增加[93] - 2023年6月30日，以公允价值计量的金融资产总值为344