财务业绩 - 2024财年第三季度收入为20.46亿美元，同比增长17.3%[19] - 2024财年前三季度收入为57.54亿美元，同比增长21.6%[19] - 2024财年第三季度毛利率为59.6%，同比提升1.9个百分点[19] - 2024财年前三季度毛利率为59.3%，同比提升1.5个百分点[19] - 2024财年第三季度经营利润为9.34亿美元，同比增长19.3%[19] - 2024财年前三季度经营利润为25.88亿美元，同比增长25.2%[19] - 2024财年第三季度净利润为4.61亿美元，同比增长31.0%[19] - 2024财年前三季度净利润为12.46亿美元，同比增长41.1%[19] - 2024财年前三季度每股收益为19.81美元，同比增长33.8%[19] 现金流和资产负债 - 2024财年第三季度末现金及现金等价物余额为33.60亿美元[17] - 公司本期净收入为12.48亿美元[32] - 公司本期营业活动产生的现金流为14.73亿美元[32] - 公司本期进行了16.86亿美元的收购活动[32] - 公司本期偿还了5.5亿美元的高级次级票据[32] - 公司本期发行了58.87亿美元的高级有担保票据[32] - 公司本期偿还了44亿美元的高级有担保票据[32] - 公司本期新增了53.32亿美元的定期贷款[32] - 公司本期偿还了43.85亿美元的定期贷款[32] - 公司本期收到了1亿美元的应收账款证券化融资[32] - 公司本期支付了20.38亿美元的股息和股息等价物[32] 收购活动 - 公司完成了CPI's Electron Device Business、SEI和FPT的收购，总金额约为22.1亿美元，进一步扩大了公司在航空航天和国防市场的地位[38][42][44] - CPI's Electron Device Business收购的初步分配中，预计844百万美元的商誉和368百万美元的其他无形资产不可税前抵扣[38][39][41] - SEI收购的初步分配中，预计109百万美元的商誉和68百万美元的其他无形资产不可税前抵扣[43] - FPT收购中，预计9百万美元的商誉可税前抵扣，19百万美元的其他无形资产不可税前抵扣[44] - Calspan收购的最终分配中，预计280百万美元的商誉中有222百万美元可税前抵扣，101百万美元的其他无形资产中有86百万美元可税前抵扣[45][46][47] - Extant Aerospace完成了一系列产品线收购，总金额7,200万美元，预计全部商誉和无形资产可税前抵扣[49] 业务概况 - 公司销售集中在航空航天和国防行业，主要客户包括航空零件分销商、商用航空公司、大型商用运输和区域及商务飞机原始设备制造商、美国及友好外国政府军队、国防原始设备制造商、系统供应商和其他工业客户[50] - 公司收入主要在某一时间点确认，根据合同条款满足履约义务并控制权转移给客户时确认收入[50] - 合同资产和合同负债分别为1.92亿美元和0.87亿美元，净合同资产为1.05亿美元[51][52][53][54] - 公司应收账款坏账准备为3100万美元，采用历史坏账经验、账龄分析、客户信用评估等方法确定[56] - 公司本期净利润为35.1亿美元，每股收益为6.14美元[57][58][59] - 公司存货净额为18.78亿美元，其中原材料和外购零部件13.13亿美元，在制品5.08亿美元，产成品2.85亿美元[60] - 公司无形资产净额为31.16亿美元，其中商誉10.02亿美元[61][62][63][64][65][66][67] 债务融资 - 公司债务总额为XXX亿美元[69] - 公司发行了10亿美元的7.125%2031年到期的优先有担保票据[74] - 公司发行了22亿美元的6.375%2029年到期和22亿美元的6.625%2032年到期的优先有担保票据[76] - 公司通过修订协议延长了信用额度的到期日至2029年2月并增加了信用额度规模[75] - 公司通过修订协议将部分现有贷款重新定价并发行了17.08亿美元的新贷款[76] - 公司赎回了44亿美元的2026年到期的有担保票据[76] - 公司发行了10亿美元的新增加贷款[74] - 公司资本化了与新发行债券和贷款相关的1.05亿美元债务发行成本[74][76] - 公司计提了600万美元的债务再融资费用[76] - 公司核销了500万美元的未摊销债务发行折价[76] - 公司应付利息从9月30日的1.25亿美元增加至6月29日的2.43亿美元[73] - 发行5.5亿美元的2029年到期的优先有担保票据[77] - 赎回5.5亿美元的2027年到期的优先次级票据[78] - 修订并延长26.44亿美元的现有Tranche I定期贷款至2031年2月28日到期[78] - 将现有9.97亿美元的Tranche J定期贷款利率从SOFR加3.25%下调至SOFR加2.50%[78] - 贸易应收款证券化融资额度从4.5亿美元增加至6.5亿美元,并将到期日延长至2025年7月11日,利率从SOFR加1.60%下调至SOFR加1.45%[78] 税务和财务状况 - 公司的有效所得税率从上年同期的24.1%下降至22.5%,主要由于净利息扣除限制递延税款的估值准备影响较小[80]