业务概况 - 公司提供基于云的解决方案,帮助中型和大型企业转型和现代化会计和财务运营[107] - 截至2024年6月30日,公司拥有396,366名个人用户,遍及4,435家客户[107] - 公司收入中95%来自云端软件平台订阅,5%来自专业服务[108] - 公司通过直销团队销售解决方案,并与SAP、Google Cloud等建立合作关系[108] 财务表现 - 公司客户续订率指标(dollar-based net revenue retention rate)在105%左右,客户数量和用户数量持续增长[112][113][115][116] - 公司非GAAP毛利率和非GAAP营业利润率分别为79.3%和19.8%,显示出较强的盈利能力[118][119] - 订阅和支持收入同比增长12%，达到301.3百万美元[127] - 用户数量同比增长5%，达到396,366名[128] - 非GAAP毛利率为79.1%，较上年同期提高0.3个百分点[131] - 非GAAP经营利润率为18.4%，较上年同期提高6.1个百分点[123] - 非GAAP净利润为83.0百万美元，较上年同期增长48.7%[123] - 客户数量同比增长4%，达到4,435家[128] - 客户续订率为104%，较上年同期下降2个百分点[128] - 毛利率和经营利润率提升主要得益于收入增长和成本控制[131,123] - 非GAAP净利润大幅增长主要得益于经营利润提升和一次性收益[123] 成本管控 - 成本增加主要由于云服务支出增加和开发技术摊销增加[132] - 销售和营销费用在2024年6月30日结束的季度和2024年6月30日结束的6个月期间分别下降4%和3%[133][134][135][136] - 研发费用在2024年6月30日结束的季度和2024年6月30日结束的6个月期间分别下降4%和6%[137][138][139] - 一般及行政费用在2024年6月30日结束的季度和2024年6月30日结束的6个月期间分别增加不适用和112%[140][141][142] - 重组费用在2024年6月30日结束的季度和2024年6月30日结束的6个月期间分别增加不适用和19%[143][144] 财务状况 - 公司于2024年6月30日有12.2亿美元的未偿还票据本金总额，其中2.5亿美元已于2024年8月1日偿还[157] - 公司预计并相信能够在未来12个月内支付所有预期利息[157] - 公司与交易对手方签订了2024年、2026年和2029年可转换票据的相关套期保值合约(Capped Calls),用于抵消潜在的普通股摊薄[157,158] - 公司于2024年6月30日有1890万美元的现有房地产和设备租赁相关义务[157] - 公司于2024年6月30日有4110万美元的合同义务,其中2250万美元需在12个月内支付[157] - 公司可能需要支付最高7320万美元的或有对价,与2022年1月至2025年1月期间完成的FourQ收购相关[158] 宏观环境影响 - 公司面临宏观经济不确定性,部分客户推迟购买决策,短期需求受到一定影响[110] 财务指标披露 - 公司通过非GAAP财务指标来评估业务表现,提高透明度和可比性[117] 销售季节性 - 公司销售周期因客户规模和产品复杂度的不同而有所差异,呈现一定的季节性[109]