公司业务进展 - 2023年7月公司成功发射LEO 3演示卫星并完成在轨测试[134] - 2023年8月公司与MDA Ltd.签约制造Lightspeed卫星，Telesat Lightspeed项目获资金支持至全球服务交付[135] - 2023年9月公司与SpaceX达成14次发射协议，每次最多搭载18颗Lightspeed卫星[137] - 截至2023年9月30日，公司通过15颗在轨地球静止卫星及ViaSat - 1卫星上的加拿大有效载荷提供服务[145] - 公司专注于提高现有卫星利用率、开发全球Telesat Lightspeed星座以及寻找投资扩展卫星容量的机会[157] - 公司未来将利用优势，提高在轨卫星利用率，有纪律地部署扩展卫星容量以实现业务盈利增长[154] 公司资金收入 - 2023年6月30日公司获美国FCC确认，可获第二笔加速搬迁付款2.596亿美元（3.449亿加元），款项于9月30日前收到[138][139] - 2023年前三季度净收入为5.453亿美元，上年同期净亏损1.725亿美元；第三季度净亏损330万美元，上年同期净亏损2.287亿美元[158] - 2023年前三季度总营收为5.383亿美元，较上年同期减少1420万美元，降幅2.6%；第三季度总营收为1.751亿美元，较上年同期减少500万美元，降幅2.8%[161] - 2023年前三季度其他经营净收益为3.449亿美元，上年同期为0；第三季度其他经营净收益为0，上年同期亏损10万美元[165] - 2023年第三季度和前九个月利息及其他收入分别为1620万美元和4880万美元，较上年同期分别增加890万美元和3820万美元[183][184] - 2023年前九个月经营活动产生的现金为1.56亿美元，较上年同期减少50万美元；投资活动产生的现金为2.645亿美元；融资活动使用的现金为3.243亿美元[198][199][201] - 截至2023年9月30日，公司合同积压约为15亿美元，预计2023 - 2027年及以后分别确认1.443亿美元、4.192亿美元、2.715亿美元、1.996亿美元、1.304亿美元和2.861亿美元[194][196] - 截至2023年9月30日，公司拥有17.75亿美元现金及短期投资，包括13.209亿美元存于无限制子公司，以及约2亿美元（或加元等值）的循环信贷安排借款额度[197] 公司债务回购 - 2023年9月30日前三个月，公司以1.576亿加元（1.176亿美元）回购本金2.26亿加元（1.688亿美元）的债务；10月至11月3日，承诺以1990万美元回购本金2650万美元的债务[140] - 2023年4月1日至11月3日，公司累计回购或承诺回购本金4.27亿美元的债务，支付2.556亿美元[141] - 2023年前三季度债务回购收益为2.215亿美元，上年同期为1.069亿美元；第三季度债务回购收益为6810万美元，上年同期为0[180] - 2022年前三季度公司以9720万美元回购本金为2.021亿美元的高级无担保票据[180] - 2023年第三季度债务回购收益源于回购本金920万美元（690万美元）的优先担保票据，交换获得550万美元（410万美元）；本金7560万美元（5730万美元）的2026年优先担保票据，交换获得4550万美元（3450万美元）；以及本金1.412亿美元（1.045亿美元）的部分美国定期贷款信贷安排，交换获得1.066亿美元（7890万美元）[181] - 2023年前九个月债务回购收益源于回购本金1.289亿美元（9500万美元）的优先无担保票据，交换获得5370万美元（3950万美元）；本金1.336亿美元（1亿美元）的优先担保票据，交换获得7700万美元（5760万美元）；本金1.345亿美元（1.01亿美元）的2026年优先担保票据，交换获得7960万美元（5970万美元）；以及本金1.412亿美元（1.045亿美元）的部分美国定期贷款信贷安排，交换获得1.066亿美元（7890万美元）[182] - 2023年前九个月，公司回购优先担保票据、2026年优先担保票据、优先无担保票据和部分美国定期贷款信贷安排，本金分别为1亿美元、1.01亿美元、9500万美元和1.045亿美元，交换获得2.358亿美元[207] 公司费用情况 - 公司利息支出主要源于高级有担保信贷安排、6.5% 2027年到期高级无担保票据、4.875% 2027年到期高级有担保票据和5.625% 2026年12月到期高级有担保票据[152] - 公司运营费用包括相对稳定的劳动力成本和可变运营费用，如在轨保险和第三方承包商服务费用[151] - 2023年前三季度折旧减少200万美元，降幅1.4%；第三季度折旧增加80万美元，增幅1.7%[165] - 2023年前三季度摊销减少130万美元，降幅11.4%；第三季度摊销减少60万美元，降幅15.8%[165] - 2023年前三季度总运营费用为1.547亿美元，较上年同期减少2440万美元，降幅13.6%；第三季度总运营费用为4950万美元，较上年同期减少620万美元，降幅11.1%[165][170] - 2023年前三季度利息费用为2.052亿美元，较上年同期增加5070万美元，增幅32.8%；第三季度利息费用为6770万美元，较上年同期增加1140万美元，增幅20.4%[174] - 2023年第三季度外汇损失为7690万美元，上年同期为2.492亿美元，正向变化1.723亿美元；前九个月外汇收益为20万美元，上年同期为外汇损失3.118亿美元，正向变化3.12亿美元[186][189] - 2023年第三季度和前九个月税收费用分别为1820万美元和9850万美元，较上年同期分别增加1350万美元和5030万美元[192] - 2023年前九个月Telesat Lightspeed项目总研发成本从6810万美元增至1.185亿美元，增加5040万美元，相关政府补助申请金额为1290万美元[204][205] - 2023年全年利息费用预计约为2.52亿美元[229] 公司债务情况 - 循环信贷额度为2亿美元，将于2024年12月到期，目前除约20万美元信用证提款外无借款[212][214] - 美国定期贷款B额度为19.085亿美元，将于2026年12月到期，截至2023年9月30日，未偿还金额为14.483亿美元[215][218] - 高级有担保票据金额为4亿美元，年利率4.875%，2027年6月到期，截至2023年9月30日，未偿还金额为3亿美元[220][222] - 2026年高级有担保票据金额为5亿美元，年利率5.625%，2026年12月到期，截至2023年9月30日，未偿还金额为3.99亿美元[223][225] - 高级无担保票据原本金为5.5亿美元，年利率6.5%，2027年10月到期，截至2023年9月30日，未偿还金额为2.95亿美元[226][227] - 截至2023年9月30日，各期初始美元计价债务余额分别为：2023年Q4为33.159亿美元，2024 - 2026年为32.799亿美元，2027年为8.078亿美元[243] - 截至2023年9月30日，公司债务为33.129亿美元，其中美元计价债务包括14.483亿美元的定期贷款B美国信贷安排、2.95亿美元的高级无抵押票据、3亿美元的高级有抵押票据和3.99亿美元的2026年高级有抵押票据[263] - 截至2023年9月30日，公司综合总债务为33.495亿美元，综合总债务（契约目的）为32.137亿美元，综合有抵押总债务为29.489亿美元，综合有抵押总债务（契约目的）为28.132亿美元[264] - 截至2023年9月30日，公司综合总债务（契约目的）与综合EBITDA之比为5.46:1，综合有抵押总债务与综合EBITDA（契约目的）之比为4.78:1[264] - 截至2022年9月30日的十二个月，高级有抵押信贷安排的综合EBITDA（契约目的）为6.205亿美元[265] 汇率影响 - 2023年第三季度，因美元兑加元即期汇率走强，公司录得约7690万美元外汇损失[237] - 2023年前九个月，公司录得约20万美元外汇收益[238] - 2023年前九个月，公司收入和部分运营费用中美元占比分别为51.3%和39.3%，债务利息美元占比为100%[239] - 截至2023年9月30日，美元兑加元升值（贬值）5%，将使公司债务增加（减少）1.658亿美元，净收入减少（增加）相应金额[240] - 美元兑加元价值变动5%，2023年第三季度和前九个月的收入和部分费用将相应变动，第三季度收入变动450万美元、运营费用变动100万美元、债务利息变动320万美元，前九个月收入变动1380万美元、运营费用变动300万美元、债务利息变动960万美元[242] 公司财务指标 - 可变利率债务利率变动0.25%，2023年前三季度和前九个月净收入（亏损）将分别增加或减少130万美元和390万美元[246] - 2023年前三季度和前九个月调整后EBITDA分别为1.328亿美元和4.104亿美元，调整后EBITDA利润率分别为75.9%和76.2%；2022年同期分别为1.37亿美元和4.289亿美元，利润率分别为76.0%和77.6%[251] - 2023年第三季度调整后EBITDA较上年同期减少420万美元，前九个月较上年同期减少1860万美元，主要因收入减少，部分被有利外汇影响和运营费用减少抵消[252][253] - 若循环信贷额度使用超过35%，公司需遵守5.75:1的第一留置权净杠杆比率，总杠杆比率超过4.50:1时，公司举债和支付股息能力受限[255][256] - 截至2023年9月30日的十二个月，公司合并契约目的EBITDA为5.886亿美元，由净收入6.376亿美元等项目调整得出[261] - 合并契约目的总债务和合并契约目的总担保债务为非IFRS指标，用于提供高级担保信贷安排相关财务比率和契约计算信息[262] 公司合并财务数据 - 2023年第三季度，公司合并收入为1.75086亿美元，合并经营收入为7530.5万美元，合并净亏损为327.5万美元[270] - 2023年第三季度，公司合并其他综合收入为5801.5万美元，合并综合收入为5474万美元[271] - 2023年前九个月，公司合并收入为5.3826亿美元，合并经营收入为5.78514亿美元，合并净收入为5.45298亿美元[272] - 2023年前九个月，公司合并净收入为545,298千美元[273] - 2023年前九个月，公司合并总综合收入为553,422千美元[273] - 2022年第三季度，公司合并收入为180,102美元[274] - 2022年第三季度，公司合并净亏损为228,712美元[274] - 2022年第三季度，公司合并总综合亏损为76,279美元[275] - 2022年前九个月，公司合并收入为552,485美元[276] - 2022年前九个月，公司合并净亏损为172,457美元[276] - 2023年前九个月，外币折算调整产生的其他综合收入为8,124千美元[273] - 2022年第三季度，外币折算调整产生的其他综合收入为152,433美元[275] - 2022年前九个月，公司因债务清偿获得收益106,916美元[276] - 2022年前九个月，公司合并净亏损为172,457美元[277] - 2022年前九个月，公司其他综合收益为192,998美元[277] - 2022年前九个月，公司总综合收益为20,541美元[277] - 截至2023年9月30日，公司合并现金及现金等价物为1,775,044千美元[278] - 截至2023年9月30日，公司合并应收账款为64,393千美元[278] - 截至2023年9月30日，公司合并总资产为6,490,269千美元[278] - 截至2023年9月30日，公司合并总负债为4,078,010千美元[278] - 截至2023年9月30日，公司合并股东权益为2,412,259千美元[278] - 截至2023年9月30日，公司合并流动负债为211,300千美元[278] - 截至2023年9月30日，公司合并长期负债为3,276,943千美元[278] - 截至2022年12月31日，公司合并总资产为6479593千美元，总负债为4643891千美元，股东权益为1835702千美元[279] - 截至2022年12月31日，公司现金及现金等价物为1677792千美元[279] - 截至2022年12月31日，公司贸易及其他应收款为41248千美元[279] - 截至2022年12月31日，公司卫星、物业及其他设备为1364084千美元[279] - 截至2022年12月31日，公司无形资产为756878千美元[279