公司概况 - 公司成立于2021年11月12日，目的是通过合并、资产收购等方式进行业务合并[141] - 公司已于2023年3月31日完成首次公开募股，共发行6,900,000份单位，募集资金6,900万美元[152][153] 业务合并进度 - 公司已于2024年2月29日和2024年6月27日分别延长了完成业务合并的期限，分别延长3个月[156][158] - 公司计划将信托账户中的资金用于完成业务合并，如有不足则可能向保荐人或高管借款[160][161] 财务状况 - 截至2024年6月30日，公司在运营账户中有326,280美元可用于运营[151] - 截至2024年6月30日，公司在2024年第二季度实现净收益217,511美元，2024年上半年实现净收益589,879美元[147][148] - 截至2023年6月30日，公司在2023年第二季度实现净收益390,872美元，2023年上半年实现净收益141,281美元[149][150] - 公司需要通过贷款或从发起人、股东、高管、董事或第三方获得额外资本[162] - 公司目前缺乏维持运营所需的流动性,存在持续经营能力的重大不确定性[163,164] - 公司已获得发起人提供的最高1,780,000美元的无息借款额度,截至2024年6月30日已动用1,701,585美元[166] 融资及费用 - 公司已与承销商签订承销协议,承销商将获得初次公开募股总额的0.15美元/单位的现金承销折扣,以及2,070,000美元的递延承销佣金[169] - 公司已与顾问公司签订协议,如完成首次业务合并,需支付总交易对价1.5%的股权作为顾问费[170,171,172,173,174] 新兴成长公司相关 - 公司正在评估依赖《JOBS法案》提供的其他减少报告要求的好处[184] - 公司作为"新兴成长公司"可能无需提供内部控制系统审计报告、全部高管薪酬信息披露、遵守公众公司会计监督委员会的强制性审计师轮换要求等[184] - 这些豁免将持续5年或直到公司不再是"新兴成长公司"[184] - 公司已评估了截至2024年6月30日的披露控制和程序的有效性,认为在报告期内有效提供了合理保证[187] - 报告期内公司的内部控制未发生重大变化[188]