财务业绩和运营情况 - 公司主要从事美国陆上富含液体的油气资产的收购、生产、勘探和开发[151] - 公司的财务业绩主要取决于油气产量和价格[152] - 公司在2024年上半年共投入4,480万美元的油气资本支出，其中4,220万美元用于钻井和完井作业，200万美元用于处理设备和集输基础设施的开发[207] - 公司在2023年上半年共投入3,260万美元的油气资本支出，其中2,810万美元用于钻井和完井作业，380万美元用于处理设备和集输基础设施的开发[208] - 公司2024年二季度和上半年的油气收入分别为4,910万美元和9,860万美元，同比下降主要是由于产量下降和价格下降[215][216] - 公司2024年二季度和上半年的日均产量分别为12,857桶油当量和12,923桶油当量，同比下降主要是由于新井投产时间的差异和部分产区产能受限[217] - 公司2024年二季度和上半年的单位租赁费用分别为9.41美元/桶油当量和9.61美元/桶油当量，同比上升主要是由于通胀导致维护、电力和化学品成本上升以及产量下降[218] - 公司2024年二季度和上半年的单位工修费用分别为0.81美元/桶油当量和0.78美元/桶油当量，同比下降主要是由于去年同期进行了更多的工修项目[219] - 公司2024年二季度和上半年的单位其他税费分别为2.86美元/桶油当量和2.70美元/桶油当量，同比上升主要是由于销售收入和产量的变化[220] - 公司2024年二季度和上半年的单位集输费用分别为10.36美元/桶油当量和12.51美元/桶油当量，同比变化主要是由于处理酸性气体的成本变化[221][223] 资金筹措和偿债 - 公司通过私募发行优先股筹集资金,用于偿还贷款[163][164][166] - 公司获得95.6百万美元的优先股融资,并在2024年3月31日季度获得额外19.5百万美元[178] - 公司于2024年5月13日发行了20,000股额外优先股,获得净收益19.5百万美元,用于偿还17.3百万美元的贷款,从而解决了2024年3月31日的总净负债率违约问题[179] - 公司2024年上半年通过优先股发行获得3,880万美元资金,同时偿还了3,990万美元的定期贷款[209] - 公司2023年上半年通过优先股发行获得2,440万美元资金,同时偿还了1,500万美元的定期贷款[209] - 截至2024年6月30日,公司在修订后的贷款协议下有1.602亿美元的未偿还债务,并需在2024年第三季度和2025年第三季度支付共计5000万美元的还款[191,192] 流动性和资本支出管理 - 公司面临流动性和资本支出压力,需要通过开发资产、增加储量和产量来维持经营[176][177][1][2][3][4] - 公司正在执行降低运营和资本支出的计划,以改善现金流,并从三大现有股东那里获得承诺,在未来12个月内购买最多3000万美元的额外优先股[180] - 公司正在考虑其他流动性来源,包括重新融资贷款、出售非核心资产、寻求钻探项目的资本合作伙伴、寻求战略并购机会或出售公司等[181,182] - 公司持续监控市场变化,并将根据需要调整运营计划,以维持足够的流动性,满足债务义务和限制性契约[184] 并购和合资 - 公司与Fury Resources公司签订合并协议,以每股9.80美元的现金对价收购公司[155] - 公司与Caracara Services公司合资建设酸性气体处理和碳捕集设施,但在建设过程中遇到一些技术问题[170][171][172] 风险因素 - 公司面临的风险包括油气价格下跌、供应链问题、经济活动下降等,可能会对公司的业务、财务状况和合规性产生不利影响[185,186,187] - 公司需遵守修订后贷款协议中的财务指标,包括资产覆盖率、总净负债率和流动比率等[196,197,198] - 公司面临利率风险,如果利率上升10%,每年现金流将增加约260万美元[6] - 公司要求在未来4年内对50%-85%的预期油气产量进行套期保值[5]