财务表现 - 公司2019年上半年收入为人民币1,920,833千元，同比下降27.61%[3] - 公司2019年上半年母公司权益持有人应占盈利为人民币13,994千元，同比下降73.09%[3] - 公司2019年上半年每股基本盈利为人民币0.09元，去年同期为人民币0.32元[3] - 公司2019年上半年毛利为人民币113,220千元，去年同期为人民币218,969千元[4] - 公司2019年上半年除税前溢利为人民币26,909千元，去年同期为人民币90,802千元[4] - 公司2019年上半年所得税开支为人民币8,081千元，去年同期为人民币24,911千元[4] - 公司2019年上半年除税前溢利为26,909千元人民币，较2018年同期的90,802千元人民币大幅下降[14] - 公司2019年上半年财务成本为3,454千元人民币，较2018年同期的828千元人民币大幅增加[14] - 公司2019年上半年利息收入为5,208千元人民币，较2018年同期的6,524千元人民币有所减少[14] - 公司2019年上半年物業、廠房及設備折舊为41,334千元人民币，较2018年同期的46,491千元人民币有所减少[14] - 公司2019年上半年其他無形資產攤銷为8,635千元人民币，较2018年同期的5,184千元人民币有所增加[14] - 公司2019年上半年已付所得稅为9,305千元人民币，较2018年同期的37,703千元人民币大幅减少[14] - 公司2019年上半年来自客户合约收入合计为1,920,833千元，同比下降27.6%[39] - 公司2019年上半年商品销售收入为168,518千元，同比下降76.3%[39] - 公司2019年上半年提供物流服务收入为1,022,328千元，同比下降4.6%[39] - 公司2019年上半年除税前溢利为262,808千元，同比下降17.4%[42] - 公司2019年上半年每股基本盈利为0.09元，同比下降71.9%[49] - 公司2019年上半年毛利率下降至5.89%，净利率下降至0.98%[94] - 公司2019年上半年整车运输、商品销售、汽车原材料及零部件供应链管理收入分别占总收入的53.23%、8.77%和38.00%[93] - 公司2019年上半年关联方交易收入为人民币1,579,097千元，同比下降约26.96%[82] - 公司2019年上半年金融资产转移中终止确认票据的账面价值为人民币13,813,000元[83] - 公司2019年上半年资本承诺中物业、厂房及设备已签约但未拨备的金额为人民币59,172千元[87] - 公司2019年上半年未派发中期股息，2018年度末期股息为每股人民币0.1元，合计人民币16,206,400元[90] - 公司2019年上半年主要客户长安汽车的汽车产销量分别下降约29.05%和31.65%[93] - 公司2019年上半年国内汽车行业整体疲软，汽车物流市场竞争加剧，物流服务价格持续走低[94] - 公司2019年上半年金融工具的公允价值与账面价值相若，主要由于金融工具的到期日较短[84] - 公司预计2019年下半年汽车行业将面临较大下行压力，可能对汽车物流业务产生不利影响[110] 资产负债情况 - 公司2019年上半年非流动资产合计为人民币1,209,488千元，较2018年底增加7.83%[6] - 公司2019年上半年流动资产合计为人民币3,012,270千元，较2018年底下降13.96%[6] - 公司2019年上半年流动负债合计为人民币1,989,129千元，较2018年底下降20.74%[6] - 公司2019年上半年净资产为人民币2,110,960千元，较2018年底增加0.93%[7] - 公司2019年上半年期末现金及现金等价物为821,956千元人民币，较2018年同期的828,005千元人民币略有减少[16] - 公司2019年上半年经营业务现金流出净额为278,356千元人民币，较2018年同期的262,869千元人民币有所增加[14] - 公司2019年上半年投资活动现金流出净额为77,086千元人民币，较2018年同期的91,575千元人民币有所减少[16] - 公司2019年上半年融资活动现金流出净额为12,340千元人民币，较2018年同期的34,923千元人民币大幅减少[16] - 公司2019年上半年新增物业、厂房及设备原值为141,190千元，同比增长292.1%[50] - 公司2019年上半年使用权资产折旧为16,758千元[42] - 公司2019年上半年短期租赁费用为5,985千元[35] - 应收票据从2018年12月31日的377,270,000元人民币减少至2019年6月30日的244,554,000元人民币[57] - 应收贸易款项从2018年12月31日的332,840,000元人民币增加至2019年6月30日的387,993,000元人民币[57] - 应收贸易款项减值拨备从2018年12月31日的45,899,000元人民币减少至2019年6月30日的43,905,000元人民币[57] - 应收贸易款项账龄分析显示，3个月内的应收款项从2018年12月31日的175,156,000元人民币增加至2019年6月30日的296,043,000元人民币[60] - 预期信用损失率从2018年12月31日的13.79%下降至2019年6月30日的11.32%[62] - 应收关联方款项从2018年12月31日的1,540,053,000元人民币减少至2019年6月30日的1,451,709,000元人民币[65] - 应收关联方款项减值拨备从2018年12月31日的30,678,000元人民币减少至2019年6月30日的29,442,000元人民币[65] - 应收关联方贸易款项减值拨备在2019年6月30日为人民币29,442千元，较2018年12月31日的30,678千元有所减少[67] - 2019年6月30日，现金及现金等价物为人民币821,956千元，较2018年12月31日的1,189,749千元减少30.9%[69] - 应付贸易款项及票据在2019年6月30日为人民币1,320,478千元，较2018年12月31日的1,638,607千元减少19.4%[69] - 其他应付款项及预提费用在2019年6月30日为人民币368,837千元，较2018年12月31日的520,307千元减少29.1%[71] - 应付关联方款项在2019年6月30日为人民币280,819千元，较2018年12月31日的229,145千元增加22.6%[72] - 计息银行及其他借贷在2019年6月30日为人民币24,180千元，较2018年12月31日的28,688千元减少15.7%[74] - 租赁负债在2019年6月30日的现值为人民币115,205千元，其中1年内到期的为14,069千元，1至5年到期的为47,914千元，5年以上到期的为53,222千元[76][78] - 公司股本在2019年6月30日与2018年12月31日保持一致，均为人民币162,064千元[80] - 公司现金及银行存款余额为人民币822,253,000元，较2018年底的人民币1,191,558,000元有所下降[96] - 公司总资产为人民币4,221,758,000元，较2018年底的人民币4,623,117,000元减少[96] - 公司杠杆比率为39.35%，较2018年底的40.48%有所下降[100] - 公司负债总额与权益总额比率为100.96%，较2018年底的121.03%有所改善[100] - 公司员工人数为6,238人，较2018年底的7,925人减少[104] 租赁与财务报告准则 - 公司采用香港财务报告准则第16号，于2019年1月1日首次应用，导致使用权资产增加316,311千元人民币，土地租赁预付款项减少228,416千元人民币，预付款项、其他应收款项及其他资产增加25,580千元人民币，总资产增加113,475千元人民币[28] - 公司于2019年1月1日的租赁负债为113,475千元人民币，与2018年12月31日的经营租赁承诺178,009千元人民币相比，折现后的经营租赁承诺为145,234千元人民币，减去了与短期租赁有关的承诺31,759千元人民币[30] - 公司选择在综合财务状况表中单独列示租赁负债和使用权资产，并采用单一贴现率对具有合理相似特征的租赁组合进行处理[28] - 公司采用经修订追溯采纳法采纳香港财务报告准则第16号，追溯应用该准则，并将首次采纳的累计影响确认为2019年1月1日保留盈利期初结余的调整[23] - 公司选择不将非租赁部分与租赁及相关的非租赁部分区分入账，而是作为单一租赁部分处理[24] - 公司对于租期在初始应用日期后12个月内届满的租赁采用短期租赁豁免[28] - 公司于2019年1月1日的加权平均增量借款利率为4.84%[30] - 公司使用权资产按成本减任何累计折旧及任何减值亏损计量，并就重新计量租赁负债作出调整[31] - 公司租赁负债于租赁开始日期按租赁期内将作出的租赁付款之现值计予以确认[31] 关联方交易 - 公司2019年上半年来自A客户的收入为493,239千元，同比下降60.5%[38] - 公司2019年上半年来自B客户的收入为603,382千元，同比增长23.3%[38] - 公司对兵器装备集团财务有限责任公司增资16,124,000元人民币，作为战略性投资[51] - 公司从关联方获得的收入为人民币1,530,357,095元，占总收入的79.67%[129] - 公司通过关联方采购的运输劳务为人民币138,550,000元，占销售成本的7.66%[129] - 公司在兵器装备集团财务有限责任公司的日最高存款余额为人民币348,530,048.28元[129] - 公司向中国长安及其联系人采购的保安保洁服务为人民币3,257,189元[129] - 公司向中国长安及其联系人采购的不动产租赁服务为人民币447,565元[130] - 公司向重庆长鑫建筑工程有限公司及其联系人采购的维修服务为人民币643,767元[130] 股东与公司治理 - 公司董事会由4名独立非执行董事组成，其中至少一名具备会计相关财务管理专长[115] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务战略，总经理石井岗负责日常经营[117] - 公司审核委员会已审阅截至2019年6月30日止6个月的经营业绩及未经审核财务报表[118] - 公司独立非执行董事张铁沁连续任职已满9年，但仍保持独立性[115] - 公司主要股东中国兵器装备集团有限公司持有38.51%内资股，占总注册股本的25.44%[122] - 公司主要股东中国长安汽车集团有限公司持有38.51%内资股，占总注册股本的25.44%[122] - 公司主要股东日本近铁国际货运集团持有31.40%非H股外资股，占总注册股本的20.74%[122] - 公司主要股东美集物流有限公司持有31.40%非H股外资股，占总注册股本的20.74%[122] - 公司主要股东重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有30.09%内资股及非H股外资股，占总注册股本的19.88%[122] - 公司主要股东民生实业(集团)有限公司持有24.07%内资股，占总注册股本的15.90%[122] - 公司及子公司在报告期内未购入、出售或赎回任何已发行股份[131] - 公司在报告期内维持了上市规则所规定的公众持股量[132] 商誉与投资 - 商誉账面价值为7,457,000元人民币，累计减值2,441,000元人民币，净额为5,016,000元人民币[53] - 公司以人民币16,124,100元认购装备财务7,570,000股股份，持股比例保持0.81%[105] 战略与未来展望 - 公司将继续实施“一体两翼”转型升级战略，加快信息化建设，提高员工专业能力[111]