财务表现 - 2019年公司收入为43.42亿元人民币，同比下降15.07%[10] - 2019年公司除税后亏损为4,453.7万元人民币，而2018年盈利为6,641.4万元人民币[10] - 2019年母公司普通股股东应占每股亏损为0.35元人民币，2018年为盈利0.28元人民币[10] - 2019年公司收入较去年同期人民币5,112,410,000元下降约15.08%至人民币4,341,585,000元[15] - 公司权益持有人应占亏损降至约人民币55,967,000元，较2018年同期下降了约221.38%[15] - 公司2019年收入为人民币4,341,585,000元，较上年度下降约15.08%[28] - 公司2019年毛利率下降至4.21%，较上年度下降2.6个百分点[39] - 公司2019年销售及分销成本为人民币52,849,000元，占收入的1.22%，较上年度减少约37.28%[40] - 公司2019年行政开支为人民币205,527,000元，较上年度上升约1.11%[41] - 公司2019年财务成本为人民币8,500,000元，较上年度大幅增加[42] - 公司2019年现金及现金等价物为人民币826,203,000元，较上年度减少约30.6%[38] - 公司2019年加权平均适用税率为负21.36%，较2018年的34.75%大幅下降[43] - 2019年母公司拥有人应占盈利为负55,967,000元，同比下降约221.38%[46] - 公司2019年资产负债比率约为44.80%，较2018年的40.48%有所上升[48] - 公司2019年未派付末期股息[73] 资产与负债 - 2019年公司非流动资产为12.85亿元人民币，同比增长14.56%[11] - 2019年公司流动负债为24.13亿元人民币，同比下降3.86%[11] - 2019年公司归属于母公司拥有人的权益为19.17亿元人民币，同比下降2.66%[11] - 2019年公司短期贷款及其他借款余额为13,564,000元，较2018年的19,344,000元有所减少[47] - 2019年公司将15,587,000元银行存款作为开具银行承兑汇票的抵押[49] - 2019年公司资本承担总额为93,144,000元，较2018年的66,959,000元有所增加[56] 股东与股权结构 - 公司主要股东为中国长安汽车集团有限公司（25.44%）、美集物流有限公司（20.74%）和民生实业（集团）有限公司（15.90%）[7] - 中国兵器装备集团有限公司持有公司内资股41,225,600股，占总注册股本的25.44%[106] - 日本近铁国际货运集团持有公司非H股外资股33,619,200股，占总注册股本的20.74%[106] - 重庆卢作孚股权基金管理有限公司持有公司内资股及非H股外资股32,219,200股，占总注册股本的19.88%[106] - 民生实业（集团）有限公司持有公司内资股25,774,720股，占总注册股本的15.90%[106] - Pemberton Asian Opportunities Fund持有公司H股5,000,000股，占总注册股本的3.09%[106] - 788 China Fund Ltd.持有公司H股4,000,000股，占总注册股本的2.47%[106] - Mclntyre Steven通过控制法团持有公司H股3,423,000股，占总注册股本的2.11%[106] - 公司持有装备财务约0.81%的股权[118] 业务与市场 - 2019年国内汽车产销量分别完成约2,572.1万辆和2,576.9万辆，同比分别下降约7.5%和8.2%[14] - 公司主要客户长安汽车2019年产销量分别约为179.74万辆和175.99万辆，同比分别下降约10.08%和15.16%[15] - 2020年中国汽车市场总量预计将再下降8%[21] - 公司计划加快O2O转型，打造线下线上结合的整车物流服务平台[22] - 整车运输服务收入为人民币2,343,133,000元，较上年度增长约6%[29] - 汽车原材料及零部件供应链管理服务收入为人民币1,558,313,000元，较上年度下降约13%[30] - 非汽车商品运输及其他物流服务收入为人民币26,367,000元，较上年度下降约59%[32] - 汽车零部件包装物销售及轮胎分装收入为人民币403,837,000元，较上年度下降约55%[33] - 公司2019年向五大主要客户提供的服务收入占总收入的76%，其中重庆长安汽车股份有限公司占比最高，达33%[65] - 公司2019年向五大主要供应商采购服务的支出占销售成本的19%，其中中信戴卡有限公司占比最高，达8%[67] 合资与合作 - 公司与天津港经济技术合作有限公司、一汽物流有限公司、广汽商贸有限公司共同成立合资公司天津港国际汽车码头有限公司，持有5%股权[17] - 公司与沈阳长友汽车供应链有限公司共同出资成立合资公司沈阳长友供应链有限公司，持有51%股权[18] - 公司参与成立天津港合资公司，投资总额为908,000,000元，公司出资22,700,000元，持股5%[60] - 公司参与成立沈阳合资公司，注册资本为90,000,000元，公司出资45,900,000元，持股51%[60] - 公司与沈陽長友合資成立沈陽合資公司，註冊資本為人民幣90,000,000元，公司持有51%股權[87] 新增附属公司 - 公司2019年新增附属公司重庆长安民生福永物流有限公司，注册资本人民币500万元，专注于电子信息制造业和保税物流业务[80] - 公司2019年新增附属公司杭州长安民生，注册资本人民币61,000万元，主要从事道路危险货物运输和物流软件开发等业务[82] - 公司2019年新增附属公司南京长安民生住久物流有限公司，注册资本人民币1亿元，主要从事普通货运和国际货物运输代理业务[82] - 公司2019年新增附属公司重庆长安民生鼎捷物流有限公司，注册资本人民币50,000,000元，主要从事普通货运和汽车零部件加工等业务[83] - 公司2019年新增附属公司福路国际物流有限公司，注册资本人民币60,000,000元，主要从事仓储服务和货物进出口业务[83] - 公司持有重慶長良物流科技有限公司55%股權，註冊資本為人民幣18,000,000元[84] - 公司持有長安民生（上海）供應鏈有限公司100%股權，註冊資本為人民幣30,000,000元[84] - 公司持有武漢長盛港通供應鏈管理有限公司60%股權，註冊資本為人民幣23,070,000元[85] 员工与福利 - 截至2019年12月31日，公司僱員總數為6,012名，較2018年的7,925名減少24.1%[90] - 公司僱員按工作性質劃分：管理198名，專業1,452名，操作4,362名[90] - 公司提供僱員福利包括養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險及住房公積金等[91] 董事会与治理 - 公司董事会由11名董事组成，包括4名执行董事、3名非执行董事和4名独立非执行董事[166] - 2019年度内董事会共举行了四次例会，讨论和决定公司的重大战略、经营事项及财务事项[170] - 公司独立非执行董事张铁沁先生连续任职已满9年，但董事会认为其依然保持独立性[173] - 公司为所有董事及监事购买了董监事责任保险[174] - 公司监事会认为2019年度内董事会成员及高层管理人员严格遵守诚信原则，运作规范[160] - 公司监事会同意董事会拟提呈的2019年度股东周年大会的董事会报告及经审核的财务报告[162] - 公司监事会未发现董事、总经理及其他高层管理人员滥用职权或损害公司利益的行为[160] - 公司监事会认为公司与关联方交易严格按公平合理价格执行，符合股东整体利益[160] - 公司监事会对公司未来发展前景充满信心[161] - 公司董事会成员任期三年，任期届满后可连选连任[172] - 公司董事会和管理层严格履行公司章程规定的职责，确保公司及股东利益[178] - 公司董事长谢世康负责制定发展战略和业务策略，总经理石井岗负责日常经营[179] - 公司董事会下设四个委员会：审核委员会、薪酬委员会、提名委员会及战略与投资委员会，各委员会有明确的职权范围[184] - 审核委员会负责外聘核数师的委任、薪酬及聘用条款，并确保其独立性和客观性[185] - 审核委员会每年至少与公司核数师开会两次，讨论核数性质及范畴[185] - 审核委员会负责检阅公司财务报表及报告，确保其完整性和合规性[185] - 审核委员会检讨公司财务监控及风险管理系统的有效性[185] - 审核委员会与管理层讨论内部监控系统，确保资源、员工资历及培训充足[185] - 审核委员会在2019年举行了4次例会，分别审阅了截至2018年12月31日、2019年3月31日、2019年6月30日和2019年9月30日的财务报表[189] - 审核委员会成员在2019年的例会中亲自出席率为100%[191] - 审核委员会在2019年与外聘核数师进行了2次有效沟通，讨论年度财务审计的性质及范畴[192] - 审核委员会建议继续聘用安永会计师事务所和安永华明会计师事务所作为2019年度外聘核数师[192] - 薪酬委员会在2019年召开了一次例会，成员亲自出席率为100%[197] - 薪酬委员会在2019年对公司董事及高层管理人员的全体薪酬政策及架构提出了建议[197] - 提名委员会成员包括谢世康先生、张铁沁先生、潘昭国先生、揭京先生及张运女士，大部分为独立非执行董事[200] - 审核委员会在2020年3月26日举行的例会中审阅了截至2019年12月31日的年度业绩和财务报表[191] 关联交易 - 公司向中国长安及其联系人提供物流服务的实际发生额为人民币69,517千元，上限金额为人民币250,000千元[141] - 公司向长安汽车及其联系人提供物流服务的实际发生额为人民币3,482,580千元，上限金额为人民币7,500,000千元[141] - 公司向民生实业及其联系人提供物流服务的实际发生额为人民币17,503千元，上限金额为人民币20,000千元[141] - 公司向中国长安及其联系人采购汽车和汽车原材料及零部件运输服务的实际发生额为人民币7,590千元，上限金额为人民币20,000千元[141] - 公司向民生实业及其联系人采购汽车和汽车原材料及零部件运输服务的实际发生额为人民币216,470千元，上限金额为人民币700,000千元[141] - 公司向中国长安及其联系人采购不动产租赁服务的实际发生额为人民币1,342千元，上限金额为人民币20,000千元[143] - 公司向中国长安及其联系人采购保安保洁服务的实际发生额为人民币7,464千元，上限金额为人民币9,220千元[143] - 公司向重庆长鑫及其联系人采购维修服务的实际发生额为人民币1,518千元，上限金额为人民币10,000千元[144] - 公司与装备财务之间的日最高存款（含利息）余额为人民币348,630千元，上限金额为人民币350,000千元[144] 社会责任 - 公司2019年度捐款为人民币76万元[154] 其他 - 公司主要股东美集物流和中国长安已提交年度非竞争承诺确认函[113] - 公司股份增值权激励计划自2016年2月23日起不再有效[111] - 公司向装备财务注入了人民币16,124,000元进行增资扩股[116] - 公司2019年以16,124,100元认购装备财务7,570,000股股份，持股比例保持0.81%[59] - 公司2019年股本无变动[74]