公司基本信息 - 公司在香港联合交易所主板上市，股份代号为154[4] - 柯俭为公司主席兼行政总裁，自1997年受聘于北京控股，2013年8月加入集团[81] - 沙宁为公司副总裁，自2001年受聘于北京控股，2009年3月加入集团[81] - 吴光发于1993年7月加入集团，担任元力控股有限公司独立非执行董事[82] - 金立佐于2004年9月加入集团，现为中国国际金融股份有限公司监事及大地国际集团有限公司独立非执行董事[83] - 宦国苍于2008年1月加入集团，为GCS Capital行政总裁及创始成员之一[84] - 王建平于2008年1月加入集团，现任中国金杜律师事务所资深合伙人[87] 公司项目权益 - 公司持有北京市海淀区循环经济产业园再生能源发电厂项目100%权益[9] - 公司持有湖南省常德市生活垃圾焚烧发电项目1.16%权益[9] - 公司持有山东省济宁市兖州区生活垃圾焚烧发电项目49.23%权益[9] - 公司持有山东省泰安生活垃圾焚烧发电项目84.9%权益[9] - 公司持有北京高安屯垃圾焚烧项目100%权益[9] - 公司持有江苏省张家港市生活垃圾焚烧发电厂项目80%权益[9] - 公司持有黑龙江省哈尔滨双琦垃圾焚烧发电项目100%权益[9] 公司业务运营数据 - 2020年公司运营8个生活垃圾焚烧发电项目，处理规模10,225吨/日，1个危险及医疗废物处理项目，处理规模35,000吨/年；在建3个生活垃圾焚烧发电项目，处理规模4,350吨/日[24] - 2020年公司共处理生活垃圾330万吨，日均9,018吨，较去年减少5.4%；处理医疗及危险废物1.15万吨、餐厨垃圾25.30万吨、污泥12.01万吨、渗滤液9.66万吨[27] - 2020年公司总发电量1,270,486兆瓦时，较去年增加6.8%；上网电量1,037,713兆瓦时，较去年增加6.3%；蒸汽供应量6.56万吨，较去年减少67%[27] - 2020年固体废弃物处理业务板块收入13.80亿港元，较去年增长25%，其中营运收入10.44亿港元，较去年减少1%，建设工程收入3.36亿港元，较去年增长5.5倍[28] - 2020年生态建设板块新中标、签约合同共55个，新签合同总金额约人民币4亿元，收入4.11亿港元，较去年增长47%，年内溢利5,400万港元，较去年大幅增长86%[29] - 2020年生活垃圾处理收入2.66亿港元，其他固体废物处理收入1.53亿港元，电力与蒸气销售收入6.25亿港元[35] 公司财务关键指标变化 - 2020年公司营业收入增长29%至17.9亿港元[19] - 2020年公司股东应占年内溢利倒退42%至1.29亿港元[19] - 2020年公司投放约4.45亿港元用于旗下项目建设、扩建及技术改造[25] - 公司对无形资产作出一次性减值1.15亿港元，山东泰安项目作出一次性资产减值1.22亿港元，扣除税务影响6,000万港元后，年内溢利减少1.78亿港元[28] - 2020年公司录得收入17.91亿港元，较去年增加29%；毛利为5.31亿港元，较去年增加9%；整体毛利率由35%下降至29.7%[32][33] - 2020年其他收入净额及收益9400万港元，较去年9500万港元维持稳定[37] - 2020年行政费用增加13%或1800万港元至1.57亿港元[39] - 2020年其他经营费用净额2.41亿港元，较去年增加1.22亿港元[40] - 2020年财务成本增加6%或400万港元至7600万港元[42] - 2020年所得税抵免为600万港元，上一年度所得税开支为2700万港元[43] - 2020年息税折旧摊销前溢利为4.38亿港元，较去年减少11%或5600万港元；年内溢利为1.55亿港元，较去年减少30%或6500万港元[45] - 截至2020年12月31日，北控生态录得纯利约5300万港元，第三年度之保证溢利人民币3000万元已达成[47] - 2020年12月31日，集团之总资产及总负债分别为97.53亿港元及61.61亿港元，分别较2019年增加8.13亿港元及3.32亿港元[49] - 2020年集团物业、厂房及设备之账面净值减少2600万港元至1099万港元[50] - 集团商誉总值为11.23亿港元，年末评估无需减值拨备[52] - 集团使用权资产为6700万港元，较去年末减少1000万港元，因山东泰安项目减值1300万港元[53] - 集团特许经营权账面净值增加3.07亿港元至24.39亿港元，产生建设开支4.06亿港元，计提减值1.15亿港元，摊销1.02亿港元[54] - 集团服务特许权安排下应收款项账面价值增加1.98亿港元至22.34亿港元，新建兖州项目确认应收款项9400万港元[58] - 集团应收贸易账款及票据增加1.27亿港元至5.16亿港元，其中3.33亿港元(65%)为即期、8200万港元(16%)逾期少于三个月及2400万港元(5%)逾期超过一年[60] - 集团银行及其他借贷年末为人民币8.84亿元，加权平均年利率为4.6%，年内还款人民币8400万元，新增借贷人民币8900万元[62] - 集团应付贸易账款增加2.33亿港元至7.61亿港元，其中49%（3.72亿港元）尚未出具发票[66] - 2020年毛利率29.7%、经营利润率12.6%、纯利率8.7%、平均股本回报率4.3%、流动比率0.56倍、负债率63.2%、净资产负债率47.6%，较2019年均有下降[70] - 集团资本开支总额为4.60亿港元，其中4.45亿港元用于建设及改造垃圾处理厂，年末有服务特许权安排的资本承担10.38亿港元[73] - 年末集团流动负债为48.77亿港元，超出流动资产27.30亿港元，但董事认为集团可持续经营[68] - 年内结算或换算货币项目产生收益700万港元，2019年为亏损70万港元；换算海外业务产生全面收益2.48亿港元，2019年为亏损6000万港元[75] - 2020年12月31日，集团雇员有1273名，2019年为1246名[78] - 年内员工成本总额为2.23亿港元，较去年2.35亿港元减少5%[78] 公司未来项目计划 - 常德项目（三期）及兖州项目将于2021年下半年逐步进入试生产阶段[31] - 北控生态立足北京周边市场，开发国内西南三线城市，争取生态修复、环境治理新业务[31] 公司股权及购股权信息 - 2020年12月31日，公司有3762万份购股权尚未行使，行使价为每股1.25港元，相当于公司已发行普通股约2.5%[78] - 公司股本及购股权于年内无变动[141] - 2020年12月31日，吴光发先生直接实益拥有1600000股本公司普通股，通过受控法团拥有8792755股，总计10392755股，占公司股本0.69%[156] - 2020年12月31日，公司尚未行使购股股权总计30110000份，另有37620000份[160] - 2020年12月31日，公司拥有计划项下37620000份尚未行使之购股股权，若悉数行使，公司将收取47025000港元，未获行使购股股权公允值为20789000港元[161] - 报告期末后，6770000份购股股权于2021年1月3日被注销[161] - Idata直接實益擁有738,675,000股，總額756,120,000股，佔公司已發行股份總數百分比50.40%[165] - 北京控股、BEBVI、北控集團、Cosmos均持有756,120,000股，佔公司已發行股份總數百分比50.40%[165] - Khazanah持有347,000,000股，佔公司已發行股份總數百分比23.13%[165] 公司治理相关 - 截至2020年12月31日，公司已遵守上市规则附录十四所载《企业管治常规守则》的所有适用守则条文[93] - 全体董事在2020年度内一直遵守上市发行人董事进行证券交易之标准守则要求准则[94] - 董事会现包括3名执行董事及5名独立非执行董事，成员间无重大关系[96] - 2020年度内，董事会遵守上市规则第3.10(1)及(2)条，有3名独立非执行董事，2名有合适财务管理专业知识[99] - 2020年度，董事接受有关上市规则披露规定及主要董事职责培训，部分董事自行阅读资料、出席座谈会[99] - 2020年度，董事会举行了2次定期会议[101] - 柯俭、沙宁、吴光发、金立佐、聂永丰、张明在定期董事会会议出席率为100%（2/2）[101] - 宦国苍、王建平在定期董事会会议出席率为50%（1/2）[101] - 吴光发在股东大会出席率为100%（1/1），柯俭、沙宁、金立佐、宦国苍、王建平、聂永丰、张明出席率为0%（0/1）[101] - 鄂萌于2020年1月3日辞任主席兼执行董事[98] - 董事会会议应每年至少举行四次，大约每季度一次[102] - 主席应至少每年与非执行董事举行一次无执行董事出席的会议[102] - 柯俭先生担任董事会主席及行政总裁，偏离守则条文第A.2.1条[105] - 现任非执行董事无指定委任年期，偏离守则条文第A.4.1条[106] - 薪酬委员会现任成员包括三名独立非执行董事及主席柯俭先生[108] - 薪酬委员会于回顾年度内未举行会议，董事薪酬年内保持不变[110] - 提名委员会现任成员包括主席柯俭先生及三名独立非执行董事[111] - 提名委员会已采纳一项提名政策，载列董事提名准则及程序[112] - 提名委员会于回顾年度内未举行会议，年内无建议委任新董事[119] - 审核委员会年内举行两次会议，审查中期及年度业绩等事宜[121] - 集团核数师安永会计师事务所年度审计服务酬金为2860千港元，非审计服务酬金为1083千港元，总计3943千港元[123] - 公司秘书黄国伟先生年内接受不少于15小时相关专业培训[128] - 若公司接获有投票权股东总投票权不少于5%的股东要求，董事须召开股东大会[129] - 公司须应总投票权不少于2.5%的股东或不少于50名股东要求就决议案发出通知[131] - 董事不建议就本年度派付任何股息[139] - 2020年12月31日，公司无可供分配储备[143] - 柯俭先生、金立佐博士及宦国苍博士将在应届股东周年大会上退任，但符合资格并愿意膺选连任[146] - 公司已收到五名独立非执行董事各自之年度独立确认书，认为彼等为独立人士[147] - 公司概无与在应届股东周年大会上膺选连任之候任董事订立公司不可于一年内终止而毋须作出赔偿（法定赔偿除外）之服务合约[151] - 董事袍金须经股东于股东大会上批准，其他酬金由公司董事会参考相关因素厘定[152] - 各董事有权就履行职务相关亏损或负债自公司资产中获赔偿，公司已为董事及高级人员购买董事责任保险[153] - 除与同系附属公司交易外，年内董事或其关连实体无在重大交易、安排或合约中拥有重大权益[154] - 安永会计师事务所在应届股东周年大会上退任公司核数师，公司将提呈决议案续聘其为核数师[183] 公司关联交易 - 2018 - 2020年，公司於北控集團財務每日未提取累計存款餘額港元等值不得超過73,800,000港元[173] - 2021 - 2023年，公司於北控集團財務存放每日未提取累計存款餘額港元等值不得超過40,000,000港元[174] - 截至2020年12月31日，公司於損益中確認北控集團財務利息收入244,000港元[174] - 2018 - 2021年，宏創就公司投資物業轉租提供託管服務，每年租金人民幣2,575,987元[175] - 截至2020年12月31日，公司於損益中確認宏創租金收入2,894,000港元[175] 公司业务竞争情况 - 公司认为与北京控股在固体废物处理业务上不存在竞争，原因包括项目地理划分明确、生活垃圾供应及电力销售无竞争、管理团队独立，且北京控股已作出不竞争契诺[181] 公司财务报表相关职责 - 公司董事负责按香港会计师公会准则及香港公司条例编制综合财务报表[199] - 公司董事对防止综合财务报表重大错误陈述的内部控制负责[199] - 公司董事负责评估集团持续经营能力并披露相关事项[199] - 审核委员会协助公司董事履行职责，监督集团财务报告过程[200] 公司客户与供应商情况 - 回顾年度内，向集团五大客户的销售占本年度收入总额33%，向最大客户的销售占比为12%[145] - 从集团五大供应商的购货占本年度购货总额低于30%[145] 公司公众持股情况 - 報告日期，公司已發行股份數目總額中至少25%由公眾持有[179] 公司固体废物处理分部非金融资产情况 - 2020年12月31日，集团固体废物处理分部非金融资产中，物业、厂房及设备金额为10.72992亿港元，使用权资产为3531.6万港元，商誉11.22551亿港元，特许经营权24.39053亿港元，其他无形资产5480.4万港元[191] -