公司基本信息 - A股在上海证券交易所上市，股票简称马钢股份，代码600808；H股在香港联合交易所上市，股票简称马鞍山钢铁，代码00323[9] - 报告期为2018年1月1日至2018年12月31日[7] - 公司法定代表人为丁毅[8] - 董事会秘书为何红云，联系地址为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，电话86 - 555 - 2888158/2875251，传真86 - 555 - 2887284，电子邮箱mggfdms@magang.com.cn[8] - 联席公司秘书为赵凯珊，联系地址为中国香港中环德辅道中61号华人银行大厦12楼1204 - 06室，电话（852）2155 2649，传真（852）2155 9568，电子邮箱rebeccachiu@chiuandco.com[8] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，邮政编码243003[8] - 公司选定的信息披露媒体为上海证券报，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为本公司董事会秘书室[8] 股利分配与股本情况 - 董事会建议派发2018年末期股利每股现金人民币0.31元（含税），未分配利润结转至2019年度，不进行资本公积金转增股本[3] - 2018年每10股派息3.60元，现金分红数额2772.2百万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为46.6%；2017年每10股派息1.65元，现金分红数额1270.6百万元，占比30.8%；2016年无派息[80] 审计相关情况 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 境内会计师事务所安永华明报酬为538.5万元，含内部控制审计费60万元，审计年限25年[89] - 2018年度审计报告签字注册会计师安秀艳连续4次、董楠连续2次为公司提供审计服务[182] - 报告期安永华明执行新会计准则适用商定程序服务收费50万元，安永税务及咨询有限公司在香港提供利得税申报服务收费4.3万港元[182] - 安永华明会计师事务所对公司2018年度与财务报告相关的内部控制进行审计，出具标准意见的《内部控制审计报告》[196] - 审计报告编号为安永华明(2019)审字第60438514_A01号[199] - 审计涵盖2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及相关财务报表附注[199] - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量[199] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入819.52亿元，较2017年增长11.91%[12][17] - 2018年归属上市公司股东净利润59.43亿元，较2017年增长43.94%[12] - 2018年经营活动产生现金流量净额138.70亿元，较2017年增长201.54%[12] - 2018年末归属上市公司股东净资产281.74亿元，较2017年末增长17.90%[12] - 2018年基本每股收益0.772元/股，较2017年增长44.03%[13][17] - 2018年加权平均净资产收益率22.68%，较2017年增加3.76个百分点[13] - 2018年非经常性损益合计8.51亿元，2017年为1.60亿元，2016年为 - 1.81亿元[15] - 2018年交易性金融资产期末余额20.84亿元，较期初增加5.38亿元[16] - 2018年第一至四季度营业收入分别为183.08亿元、217.55亿元、230.54亿元、188.35亿元[14] - 2018年第一至四季度归属上市公司股东净利润分别为14.18亿元、20.11亿元、21.55亿元、3.59亿元[14] - 2018年末集团总资产为768.72亿元，同比增长6.48%；归属上市公司股东净资产为281.74亿元，同比增长17.90%[28] - 2018年年末集团资产负债率为58.38%，同比下降3.89个百分点[31] - 营业收入819.52亿元，较上年增加11.91%，因钢材售价和销量增加[37][38] - 营业成本697.95亿元，较上年增加9.82%，因原燃料采购价和钢材销量增加[37][38] - 研发费用8.01亿元，较上年增加214.18%，因加大科研投入、扩大产品开发和升级[37][38] - 信用减值损失4187.69万元，上年为0，因执行新金融工具准则[37][38] - 投资收益10.90亿元，较上年增加61.13%，因处置子公司收益及联营合营公司净利润增加[37][39] - 公允价值变动（损失）/收益较上年减少200.67%，因上年末期货平仓转出[37][39] - 资产处置收益3.71亿元，上年为损失1.77亿元，因处置资产收益增加[37][39] - 营业利润、利润总额、净利润和归属母公司股东净利润较上年分别增加43.12%、41.83%、39.15%和43.94%，因钢材产品毛利上升[37][39] - 经营活动产生的现金流量净额138.70亿元，较上年增加201.54%[37] - 经营活动现金净流入138.7亿元，较上年增加201.54%[40] - 投资活动现金净流出40.12亿元，上年为35.24亿元[40] - 筹资活动现金净流出60.27亿元，上年为23.77亿元[40] - 货币资金本期期末数为97.63亿元，占总资产12.70%，较上期期末增加96.11%，因公司盈利、经营性现金流入及财务公司吸收存款和拆入资金增加[50][51] - 应收票据及应收账款本期期末数为60.92亿元，占总资产7.92%，较上期期末减少34.79%，因上年末应收票据总额高、本年票据背书支付货款及到期[50][51] - 买入返售金融资产款本期期末数为24.32亿元，占总资产3.16%，较上期期末增加101.92%，因财务公司逆回购业务增加[50][51] - 发放贷款及垫款本期期末数为28.45亿元，占总资产3.70%，较上期期末增加127.38%，因财务公司对集团外部成员单位票据贴现金额增加[50][51] - 长期股权投资本期期末数为28.09亿元，占总资产3.65%，较上期期末增加84.17%，因新增化工能源等三家联营企业投资及联合营企业投资收益增加[50][51] - 短期借款本期期末数为109.17亿元，占总资产14.20%，较上期期末增加135.78%，因公司短期借款及香港子公司短期信用证融资增加[50][51] - 其他应付款本期期末数为35.31亿元，占总资产4.59%，较上期期末增加49.97%，因公司应付福费廷业务款项增加[50][51] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为14.71亿元，占总资产1.91%，较上期期末减少70.16%，因公司偿还到期中期票据[50][52] - 长期借款本期期末数为35.96亿元，占总资产4.68%，较上期期末减少48.45%，因一年内到期的长期借款重分类到一年内到期的非流动负债[50][52] - 未分配利润本期期末数为74.06亿元，占总资产9.63%，较上期期末增加103.26%，因集团盈利[50][52] - 公司报告期末投资额104.94亿元，较上年末增加15.37亿元，增幅17.16%[59] 行业市场数据 - 2018年国内钢材价格平均指数为114.75点，同比上升7.01点，升幅6.5%[20] - 2018年全年出口钢材6934万吨，同比下降8.07%；进口钢材1317万吨，同比下降0.98%；折合净出口粗钢5624万吨，同比下降9.48%[22] - 2018年全国进口铁矿石平均到岸价为69.46美元/吨，同比略有下降[22] 公司资产与产能情况 - 2018年公司境外资产折合人民币54.6亿元，占总资产的比例为7.1%[23] - 2018年公司关停两座高炉和两座转炉，退出炼铁产能100万吨、炼钢产能128万吨，累计退出炼铁产能224万吨、炼钢产能256万吨[29] - 2018年集团生产生铁1800万吨、粗钢1964万吨、钢材1870万吨，与上年基本持平[29] - 2019年集团计划生产生铁1772万吨、粗钢1921万吨、钢材1820万吨，与2018年相比分别减少1.56%、2.19%和2.67%；公司计划生产生铁1433万吨、粗钢1548万吨、钢材1445万吨，与2018年相比分别增加1.70%、1.18%和1.05%[76] 科研与创新情况 - 2018年公司获授权专利220件，其中发明专利50件，实用新型170件；截止2018年底拥有有效国内外专利1169件（国外专利3件），技术秘密4110项[25] - 2018年末公司有高级技术主管59名[26] - 2018年组织实施科研项目124项，开展新产品开发项目53项，实现专利申报167项，主持、参与制修订并发布国家行业标准9项[30] - 公司承担的863课题通过国家科技部结题验收，“马钢高速车轮制造技术创新”获冶金行业科学技术奖一等奖[30] - 公司多项管理创新成果获中钢协2018年冶金行业管理现代化创新成果奖，部分成果获一、二、三等奖[30] - 研发投入合计9.96亿元，占营业收入比例1.22%[48] 融资与债务情况 - 2018年发行10亿元短期融资券，兑付2015年度两期共40亿元中期票据和2017年度两期共30亿元短期融资券[31] - 截至2018年底，集团借款157.75亿元，外币借款含5.58亿美元和0.15亿欧元[42] 环保相关情况 - 2018年完工环保项目21项，完成投资额2.3亿元[32] - 2018年吨钢综合能耗576.5公斤标准煤，同比下降1.18%，吨钢耗新水3.29m³/t，同比下降5.19%[32] - 公司在安徽省生态环保厅企业环境信用评级中获评为“诚信企业”，获安徽省上市公司协会“安徽上市公司履行社会责任贡献奖”[32] - 马钢股份废气处理设施248套，排放口309个；废水处理设施74套，排放口30个；固体废弃物处理设施36套[126] - 长江钢铁废气处理设施43套，排放口50个；废水处理设施10套，排放口1个[126] - 合肥公司废气处理设施10套，排放口11个；废水处理设施4套，排放口1个[126] - 重点排污企业固体废弃物均实现零排放[127] - 2018年公司安排环保超低排放改造项目，21个已完工，15个在建，9个已立项[129] - 公司人工监测达标率100%，在线监测废气日均值无超标，废水日均值超标1次[128] - 2018年公司完成多个环评审批项目，钢铁部分拿到排污许可证[130] - 长江钢铁2018年9月完成申请办理钢铁工业排污许可证，2017年6月完成申请火电行业排污许可证[130] - 合肥公司2018年5月完成申请办理钢铁工业排污许可证[130] - 公司有在线监测设施194套，实现排口无间断连续自动监测[132] - 2018年港务原料总厂被处罚4万元，冷轧总厂被处罚80万元，炼焦总厂被处罚75万元，资源分公司被处罚83万元[133] 人力资源情况 - 2019年公司将按年均8%的人力资源优化率提升底线要求优化人力资源[34] - 2018年末公司机关人数较上年末减少325人，同比下降42%[36] - 母公司在职员工数量为23295人，主要子公司在职员工数量为5159人，在职员工数量合计28454人[157] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为21542人[157] - 生产人员23361人，销售人员410人，技术人员2755人，财务人员159人，行政人员1769人[157] - 硕士研究生882人，本科学历4106人，专科学历6991人，中专及以下学历16475人[157] - 2018年公司优化员工工资结构，提高保障性工资部分[158] - 2018年公司开展各类培训活动约239期，累计培训28172人次[159] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入761.96亿元，营业成本655.28亿元，毛利率14%，较上年减少0.99个百分点[43] - 长材生产量908.6万吨，销售量909.9万吨，库存量12.8万吨，生产量同比增1.66%[45] - 原燃料成本530.81亿元，占总成本76.05%，较上年同期变动8.4%[46] - 前五名客户销售额62.99亿元，占年度销售总额8%[47] - 前五名供应商采购额116.49亿元，占年度采购总额44%[47] - 冷轧钢材产量480.11万吨、销量480.04万吨，营业收入230.15亿元，毛利率9.28%[55] - 热轧钢材产量1368.79万吨、销量1370.48万吨，营业收入485.48亿元，毛利率16.54%[55] - 长材产量908.61万吨、销量909.85万吨，营业收入336.