公司基本信息 - 公司法定代表人为丁毅[10] - 公司联系人为何红云和赵凯珊，内地联系电话为86 - 555 - 2888158/2875251，香港联系电话为(852) 2155 2649[11] - 公司注册地址和办公地址均为中国安徽省马鞍山市九华西路8号，邮政编码为243003[11] - 公司网址为http://www.magang.com.cn（A股）；http://www.magang.com.hk（H股）[11] - 公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为www.sse.com.cn，年度报告备置地点为本公司董事会秘书室[11] - 公司A股在上海证交所上市，简称马钢股份，代码600808；H股在香港联交所上市，简称马鞍山钢铁，代码00323[12] 审计与董事会情况 - 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司所有董事均出席董事会会议[2] 报告期信息 - 报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[8] 资金与担保情况 - 报告期不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入782.63亿元，较2018年的819.52亿元减少4.50%[15][21] - 2019年归属上市公司股东净利润11.28亿元，较2018年的59.43亿元减少81.02%[15] - 2019年末归属上市公司股东净资产269.33亿元，较2018年末的281.74亿元减少4.40%[15] - 2019年总资产863.22亿元，较2018年的768.72亿元增长12.29%[15] - 2019年基本每股收益0.147元/股，较2018年的0.772元/股减少80.96%[16][21] - 2019年加权平均净资产收益率4.09%，较2018年的22.68%减少18.59个百分点[16] - 2019年非经常性损益合计-5.07亿元，2018年为8.51亿元[19] - 2019年交易性金融资产期末余额21.26亿元，较期初增加4169.81万元[20] - 2019年第一季度营业收入177.17亿元，归属上市公司股东净利润8400万元[17] - 2019年集团营业收入为人民币78263百万元，同比减少4.50%；归属上市公司股东净利润为人民币1128百万元，同比减少81.02%；基本每股收益为人民币0.147元，同比减少80.96%[29] - 2019年末集团总资产为人民币86322百万元，同比增长12.29%；归属上市公司股东净资产为人民币26933百万元，同比减少4.40%[29] - 2019年公司实现净利润人民币794百万元，年末可供股东分配利润为人民币3288百万元，董事会建议派发末期股利每股现金人民币0.08元[29] - 公司營業收入782.63億元，較上年減少4.50%，主要因鋼材平均銷售價格下降[34][35] - 公司營業成本713.15億元，較上年增加2.18%，主要因進口礦等主要原燃料價格上漲[34][35] - 公司管理費用23.79億元，較上年增加72.39%，主要因人力資源優化政策支付辭退補償金增加[34][35] - 公司營業利潤18.32億元，較上年減少77.35%；利潤總額22.98億元，較上年減少72.11%；淨利潤17.14億元，較上年減少75.72%；歸屬於母公司股東的淨利潤11.28億元，較上年減少81.02%，主要因鋼材價格下跌、部分原燃料價格上漲[34][35] - 公司營業外收入4.70億元，較上年增加193.52%，主要因收到穩崗補貼及去產能政府補助增加[34][35] - 公司營業外支出3735.87萬元，較上年減少42.28%，主要因罰沒支出及其他支出減少[34][35] - 公司所得稅費用5.84億元，較上年減少50.56%，主要因部分子公司盈利水平下降[34][35] - 公司少數股東損益5.86億元，較上年減少47.45%，主要因部分非全資子公司盈利水平下降[34][35] - 经营活动现金净流入78.66亿元，较上年减少43.29%；投资活动现金净流出47.93亿元，上年为40.12亿元；筹资活动现金净流出28.23亿元，上年为60.27亿元[36] - 截止2019年12月31日，集团借款折合178.78亿元，外币借款2.35亿美元，资产负债率64.27%，较上年上升5.89个百分点[37] - 报告期集团销售费用9.50亿元、管理费用23.79亿元、财务费用7.85亿元，销售和财务费用同比分别下降1.03%和18.29%，管理费用同比上升72.39%[47] - 本期费用化研发投入846.47，研发投入总额占营业收入比例1.08%，研发人员1738人，占公司总人数比例6.63%[48] - 货币资金期末95.17亿元，占总资产11.03%，较上期下降2.51%；应收款项融资期末110.99亿元，占总资产12.86%，较上期增加123.31%[51] - 预付款项期末9.81亿元，占总资产1.14%，较上期增加37.78%；发放贷款及垫款期末42.56亿元，占总资产4.93%，较上期增加49.59%[51] - 固定资产期末300.46亿元，占总资产34.81%，较上期下降4.75%；在建工程期末32.60亿元，占总资产3.78%，较上期增加96.05%[51] - 报告期末集团受限资产合计约67.71亿元，包括法定准备金7.13亿元、保证金14.61亿元、质押银行承兑汇票45.97亿元[54] - 公司报告期末投资额120.5066亿元，较上年末增加15.5642亿元，增幅14.83%[61] 行业市场数据 - 2019年中国钢材综合价格平均指数为107.98点，同比下降5.9%[23] - 2019年全国进口铁矿石平均到岸价为94.92美元/吨，同比上涨36.65%[24] 公司资产与技术情况 - 2019年公司境外资产折合人民币42.71亿元，占总资产的比例为4.95%[25] - 2019年公司获授权专利228件，其中发明专利109件，实用新型119件，截止2019年末拥有有效国内外专利1380件，技术秘密4571项[27] - 2019年末公司有高级技术主管56名[28] 各条业务线数据关键指标变化 - 钢铁业营业收入717.60亿元，营业成本657.12亿元，毛利率8.43%，营业收入比上年减少5.82%，毛利率减少5.57个百分点[39] - 长材营业收入327.12亿元，营业成本288.78亿元，毛利率11.72%，营业收入比上年减少2.77%，毛利率减少5.53个百分点[40] - 板材营业收入335.90亿元，营业成本316.44亿元，毛利率5.79%，营业收入比上年减少11.42%，毛利率减少5.71个百分点[40] - 轮轴营业收入28.67亿元，营业成本25.80亿元，毛利率10.01%，营业收入比上年增加41.02%，毛利率增加10.45个百分点[41] - 集团主营业务收入771.58亿元，钢铁业收入占比93% [42] - 长材生产量937.9万吨，销售量933.9万吨，库存量16.8万吨，生产量比上年增加3.22%，销售量增加2.64%，库存量增加31.25% [43] - 板材生产量915.9万吨，销售量915.9万吨，库存量4.9万吨，生产量比上年减少2.59%，销售量减少2.64% [43] - 前五名客户销售额59.46亿元，占年度销售总额8%；前五名供应商采购额170.78亿元，占年度采购总额26% [45] - 冷轧钢材本年度产量449.16万吨，营业收入179.51亿元，毛利率4.48%；热轧钢材本年度产量1404.64万吨，营业收入483.51亿元，毛利率10.29%[57] - 轮报本年度产量23.02万吨，营业收入28.67亿元，毛利率10.01%[57] - 长材产量9379436吨，销量9338795吨，收入327.12亿元，成本288.78亿元，毛利率11.72%；板材产量9158646吨，销量9158537吨，收入335.9亿元，成本316.44亿元，毛利率5.79%；轮产量230183吨，销量224914吨，收入28.67亿元，成本25.8亿元，毛利率10.01%[58] - 线下销售收入686.7亿元，占总营业收入比例87.74%；线上销售收入30.9亿元，占总营业收入比例3.95%[60] - 国内铁矿石采购量7807702吨，同比减少0.51%；国外进口量18558939吨，同比减少11.76%[61] 产能情况 - 粗钢产能2170万吨，产能利用率91%；钢材产能1970万吨，产能利用率95%[56] 投资与项目建设情况 - 马钢轨道交通装备有限公司新增投资11.26亿元；马鞍山马钢废钢有限责任公司新增投资1.35亿元；马钢（广州）钢材加工有限公司新增投资0.13亿元[62] - 马钢（武汉）材料技术有限公司2019年1月完成第二期出资0.53125亿元[62] - 马钢轨道交通装备有限公司2019年3月增0.4亿元，11月以10.86亿元资产增资[63] - 马钢瓦顿有限公司2019年9月完成第二次增资1.56亿元；马钢（中东）公司2019年7月完成第二次增资0.03435亿元；马钢（广州）钢材加工有限公司2019年7月受让股权增加持股比例至74.99%[64] - 品种质量类项目预算总投资94.46亿元，报告期新增投资19.11亿元，工程进度51%；节能环保项目预算总投资58.61亿元，报告期新增投资9.82亿元，工程进度42%；技改项目预算总投资18.09亿元，报告期新增投资6.2亿元，工程进度79%；其他工程报告期新增投资0.87亿元[65] - 重型H型钢轧钢生产线项目预算总投资16.5亿元，处于设备安装、调试阶段；马钢原料场环保升级及智能化改造工程预算总投资15亿元，处于桩基施工，智能化决策系统测试阶段等[66] - 公司项目建设资金来源为自有资金及银行贷款，项目合计金额8932百万元[68] 子公司经营情况 - 安徽长江钢铁股份有限公司注册资本1200百万元，公司持股55%，2019年净利润1157百万元，同比减少45%[70] - 马钢集团财务有限公司注册资本2000百万元，公司持股91%，报告期净利润281百万元[71] - 马钢（合肥）钢铁有限责任公司注册资本2500百万元，公司持股71%，报告期净利润113百万元[72] - 马钢瓦顿股份有限公司注册资本130.2百万欧元，为全资子公司，报告期净亏损191百万元[72] - 马钢（澳大利亚）有限公司注册资本21.7379百万澳元，为全资子公司，报告期净利润52百万元[73] - 马钢（香港）有限公司注册资本3.5亿港元，为全资子公司，报告期净利润50百万元[73] - 河南金马能源股份有限公司注册资本535.421百万元，公司持股26.89%，报告期净利润约628百万元[74] - 安徽马钢化工能源科技有限公司注册资本1333.33百万元，公司持股45%，报告期净利润约132百万元[74] - 马钢废钢有限责任公司（现欧冶链金再生资源有限公司）注册资本400百万元，公司持股45%，报告期净利润约103百万元[74] 未来计划 - 2020年集团计划生产生铁1820万吨、粗钢2020万吨、钢材1910万吨，与2019年相比分别增加0.55%、1.81%和1.81%[78] - 2020年公司计划生产生铁1440万吨、粗钢1590万吨、钢材1466万吨，与2019年相比分别增加2.49%、3.92%和2.95%[78] - 公司计划重点抓好9个技术支撑项目和14个管理支撑项目落地[78] - 公司力争全年实现协同效益人民币16亿元[78] 公司战略 - 公司发展战略围绕“轮轴、板材、精品长材”三大系列产品，重点发展轨道交通（轮轴）、汽车板等产品[77] - 公司实施“精品 + 规模”战略，目标是轮轴产品达国内外综合竞争力第一等[77] - 公司按“四個一律”目标要求推动技术在智慧装备等方面应用，提升智能制造水平[77] - 公司大力推广新工艺等提升绿色发展水平，打造绿色智慧精品城市钢厂示范基地[77] 公司风险与应对 - 公司面临世界经济增速放缓、国内钢铁产能潜力大、原燃料价格高和环保成本增加等风险[80] - 公司应对风险的措施包含在经营计划中，如贯彻战略、完善对接机制等[78][79][80] 分红情况 - 董事会建议派发2019年末期股利每股现金人民币0.08元（含税），未分配利润结转至2020年度，不进行资本公积金转增股本，该方案尚待提交股东周年大会批准[3] - 2019年现金分红数额为6.161亿元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为54.6%；2018年现金分红数额为27.722亿元，占比