财务表现 - 公司2019年收入为49.25亿港元，同比增长11.6%[3] - 2019年毛利为19.45亿港元，同比增长19.6%[3] - 2019年经营溢利为7.62亿港元，同比增长19.1%[3] - 2019年研发开支为3.99亿港元，同比增长20.1%[3] - 2019年每股基本盈利为0.567港元，同比增长19.4%[4] - 2019年毛利率为39.5%，较2018年的36.8%有所提升[5] - 2019年流动资产总值为61.97亿港元，同比增长16.0%[3] - 2019年存货周转日数为164天，较2018年的146天有所增加[6] - 公司2019年营业额达49.257亿港元，同比增长11.6%，其中海外市场增长21.3%，占总营业额的91.9%[45][48] - 2019年年度溢利为6.249亿港元，同比增长21.2%，公司持有人应占溢利为6.239亿港元，同比增长19.4%[46][48] - 公司建议派发2019年每股普通股0.06港元的末期股息，较2018年增长50%，总额约6525.6万港元[46][48] - 公司2019年收入为49.257亿港元，同比增长11.6%，主要得益于海外市场的增长[60][64] - 2019年毛利为19.448亿港元，同比增长19.6%，毛利率从36.8%提升至39.5%[60][62] - 2019年研发开支为3.987亿港元，同比增长20.1%，主要用于新产品和技术的开发[60] - 公司2019年净利润为6.248亿港元，同比增长21.2%，净利率从11.7%提升至12.7%[60][62] - 公司2019年总资产为67.192亿港元，同比增长16.3%，其中非流动资产增长21.0%[61] - 公司2019年流动负债为18.756亿港元，同比增长21.7%，非流动负债增长374.5%[61] - 公司2019年每股基本盈利为0.567港元，同比增长19.4%[62] - 海外市场营业额同比增长21.3%，达到45.286亿港元，占总营业额的91.9%[67][68] - 中国市场营业额同比下降41.9%，至3.971亿港元，主要由于价格竞争和战略调整[67][68] - 亚太区（APAC）营业额增长94.3%，达到7.403亿港元，主要由于安卓电子支付终端销售提升[67][68] - 电子支付终端产品营业额增长11.7%，达到48.37亿港元，主要由于海外市场销售增长[70][71] - 服务收入增长5.3%，达到8870万港元，主要来自香港和意大利的维护及安装服务[70][72] - 毛利率提升270个基点至39.5%，主要由于销售组合变化[75][81] - 行政费用增长25.8%，达到7.435亿港元，主要由于股份支付费用和研发费用增加[78][84] - 年度溢利增长21.2%，达到6.249亿港元，剔除股份支付费用后增长28.7%[80][86] - 本公司持有人应占年度溢利增长19.4%，达到6.239亿港元，剔除股份支付费用后增长26.8%[80][86] - 上海卡说破产清算预计将为公司带来不超过约6000万港元的潜在收益[87][90] - 公司现金及现金等价物和短期银行存款总额为32.33亿港元，较2018年的21.627亿港元增长49.5%[114] - 公司流动比率为3.3倍，速动比率为2.6倍，显示流动性良好[113] - 公司经营业务产生的现金净额为12.069亿港元，较2018年的1.983亿港元大幅增长508.6%[114] - 公司资本负债比率为0.05%，较2018年的0.2%进一步下降，显示财务结构稳健[114] - 公司主要资金来源于商业活动产生的收入，2019年净流动资产为43.21亿港元，较2018年的38.028亿港元增长13.6%[114] - 公司2019年借贷总额为230万港元，较2018年的820万港元大幅减少72%[115] - 公司2019年无重大投资、并购或资本资产计划[116][120] - 公司使用非公认会计原则指标评估财务表现，但不包括股份支付费用[127][128] 产品与技术 - 2019年推出新型号的安卓智能平板解决方案，具备PCI PTS 5.x认证[13] - 公司产品支持多种支付方式，包括银行卡支付、NFC非接触式支付和二维码支付[11][12] - IM系列自助服務解決方案適用於加油站、停車場、售貨亭等多個應用場景，通過PCI PTS 5.x認證，支援3G、4G、WiFi和藍牙連接[15] - 傳統電子支付解決方案支援智能卡、磁條卡、信用卡、借記卡及全系列預付產品，大部份型號可支援二維碼應用[16] - 多媒體系列採用簡約的平板設計，擁有特大高解析度彩色顯示幕，以高品質的螢幕顯示呈現商戶定制的廣告及活動[17] - mPOS系列產品設計小巧、便攜，針對微小商戶的需求，可支援各種支付方式包括銀行卡支付及NFC非觸式支付[18] - PAXSTORE是一個安全的雲端軟體即服務(SaaS)平台，允許創建及管理獨立的軟件應用市場，並提供終端綜合管理系統平台和智能數據分析[19] - 公司推出安卓一体化自助支付解决方案IM30，支持屏上密码输入和多种支付方式，适用于室内外自助服务场景[52][54] - 公司推出SmartKiosk系列智能自助售卖机，集成支付功能，适用于快餐连锁店、电影院和政府办公室的自助服务[52][54] - 公司安卓智能支付终端解决方案在全球范围内被领先银行和支付服务提供商广泛认可，支持二维码支付和NFC支付[51] - 公司新一代安卓智能终端A930和A50在巴西市场获得热烈追捧[93][95] - 公司新一代安卓智能终端与PAXSTORE平台结合，推动2019年收入持续攀升[92][94] - 百富的PAXSTORE云支付服务系统已在80多个国家投入使用[107] 市场与销售 - 公司在2019年海外市场出货量超过800万台，创历史新高[49] - 公司在拉丁美洲和独联体国家地区（LACIS）保持市场领先地位，并在巴西与收单机构建立战略合作伙伴关系[49] - 在EMEA地区，公司的安卓SmartPOS和SmartECR解决方案广受欢迎，并获得英国ITSO认证和欧盟ATEX认证[49] - 在APAC地区，公司在印度和日本的子公司成功打入市场，安卓终端在印度、印尼和马来西亚等国获得高度认可[49] - 在美国，公司获得Verizon和AT&T的认证，并与更多主流收单机构、连锁店和商户建立战略合作[50] - 公司预计电子支付终端市场前景广阔，将继续研发创新解决方案，迎接全球无现金化趋势[53][54] - 全球非现金交易量预计2022年将达到10460亿美元，复合年增长率为14%[89][91] - 巴西消费者银行卡支付比率预计2022年将提升至60%，推动支付终端产品需求[93][95] - 公司在拉丁美洲的出货量排名第一，巴西市场表现尤为强劲[93][95] - 公司在欧洲实现强劲销售增长，终端部署量在意大利、英国和德国大幅增长[94][96] - 公司获得英国ITSO认证和欧盟ATEX认证，为欧洲电子支付终端增长奠定基础[97] - 公司在北非和西非实现大量销售，政府激励计划推动普惠金融发展[97] - 海湾合作委员会国家对公司新一代安卓解决方案需求增长[97] - 北非和西非地区受政府激励计划推动，百富实现大规模销售[98] - 亚太地区电子支付市场快速增长，百富在印度年出货量超过60万台，复合年增长率为12.7%[98] - 日本政府计划到2025年将无现金支付比例提高到40%，推动百富电子终端需求增长[98] - 美国支付卡消费规模预计从2018年的7.3万亿美元增长至2023年的10.1万亿美元，增幅达38.8%[99] - 百富在2019年获得美国Verizon和AT&T的重要认证，推动北美市场扩展[100] - 中国市场竞争加剧，百富优化运营成本并专注于服务信誉良好的客户[101] - 百富计划通过并购和投资项目进一步扩大全球市场份额[108] - 2020年初新冠疫情对百富运营和财务表现产生短期影响，但长期影响有限[109] 管理层与公司治理 - 公司行政总裁芦杰拥有超过15年电子支付行业的销售及营销经验[32] - 公司执行董事李文晋负责风险管理及财务管理，拥有超过25年投资及行政事务经验[33][36] - 独立非执行董事吴敏博士在会计操纵及欺诈领域有深入研究，曾与主要会计公司及美国上市公司会计监察委员会合作[35][37] - 公司高级管理层罗韶文负责智能电子支付销售点终端产品的研发管理及供应链业务，拥有超过20年卡支付行业经验[39][42] - 公司首席财务官张世扬负责业务发展、财务、合规、并购及投资者关系，拥有超过10年财务及会计相关经验[40] - 公司董事会由6名成员组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[138] - 公司已制定正式且透明的董事委任及继任规划程序，所有董事每三年轮席告退一次[140] - 公司董事会保留所有重大事项的决策权，包括政策、策略、预算、内部监控及风险管理[137] - 公司高级管理层在订立重大交易前需向董事会报告并获得批准[137] - 公司董事会定期检阅及监察企业管治政策及惯例，确保符合企业管治守则标准[134] - 公司已采纳书面守则规管董事及行政人员的证券交易，确保遵守标准守则[135] - 公司为董事及高级管理层提供持续培训，以更新相关法律及法规要求[132] - 公司董事会成员具备多样化的技能、经验及观点，以符合集团业务需求[138] - 公司执行董事已与公司订立为期三年的服务合约，自2019年起生效[140] - 公司董事会由六名成员组成，包括三名执行董事及三名独立非执行董事，确保决策的独立性和均衡性[141] - 公司为新任董事提供入职培训，确保其了解公司业务、法律法规及内部监控政策[143][145] - 公司秘书在2019年接受了不少于15小时的专业培训，以更新其技能和知识[146][147] - 2019年公司举行了四次常规董事会会议，主要审议和批准财务及运营表现、季度及年度业绩[149][152] - 所有董事在2019年常规董事会会议中的出席率为100%，显示出高度的参与度[150] - 公司为董事及高级职员安排了适当的责任保险，以应对因履行职责而产生的法律行动[147][148] - 公司秘书负责准备董事会会议议程和会议记录，确保所有董事能够及时获取相关信息[154][155] - 公司董事会会议议程和相关文件至少提前三天发送给所有董事，以便其做出知情决策[154] - 公司董事会会议记录详细记录了讨论事项、决策、提出的关切及任何异议意见[155] - 涉及重大利益冲突的交易或事项需通过正式召集的实体董事会会议处理，独立非执行董事需在场[156] - 董事会会议议程及文件至少在会议前三天向全体董事提供，确保董事知悉公司最新发展及财务状况[157] - 公司秘书负责拟备董事会会议记录，详细记录所考虑事项、达成的决定及提出的疑虑[157] - 董事会主席负责确保董事及时收到准确、清晰、完整及可靠的充分信息[159] - 行政总裁负责执行董事会批准的目标、政策及策略，并负责公司日常管理及运作[160] - 独立非执行董事在策略、政策、公司表现等事宜上提供独立意见，并参与董事会委员会[162] - 独立非执行董事的任期为一年，可每年重续，并根据公司细则重选连任[163] - 董事会设有审计委员会、提名委员会及薪酬委员会，分别由独立非执行董事担任主席[166] - 各董事会委员会的职权范围在公司及证券交易所网站上公开，股东可索取硬拷贝[166] - 公司截至2019年12月31日的年度业绩已由审核委员会审阅[173] - 审核委员会在2019年举行了两次会议，审查了中期和年度财务业绩及报告[172] - 审核委员会与公司核数师PricewaterhouseCoopers在2019年进行了两次会面，并建议续聘其为外部核数师[172] - 提名委员会由两名独立非执行董事和一名执行董事组成，负责董事会的结构、规模和组成审查[176] - 提名委员会根据专业知识、技能、经验和个人诚信等因素选择和推荐董事候选人[177] - 公司董事会多样性政策于2014年正式书面化，旨在实现董事会的多元化[177] - 每位董事在其专业领域积累了至少10至30年的经验[177] - 审核委员会的主要职责包括审查财务报告制度、审计程序、财务控制、内部控制和风险管理系统[171] - 审核委员会还负责识别集团的风险，并评估危机和紧急情况下的决策程序的有效性[171] - 截至2019年底，公司没有重大不确定性事件或条件可能对其持续经营能力产生重大疑问[173] - 提名委员会在2019年举行了1次会议，主要审查董事会结构、规模、多元化及组成，并评估独立非执行董事的独立性[180] - 公司董事会主席聂国明先生及执行董事李文晋先生将轮值告退，并将在股东周年大会上膺选连任[181] - 独立非执行董事叶伟明先生、吴敏博士及文国权先生已任职超过9年，其重选需以独立决议案形式由股东审议通过[181] - 提名委员会认为董事会具备符合公司业务需求的适当技能、知识、经验及多样化观点，且独立非执行董事保持独立[182] - 提名委员会推荐聂国明先生、李文晋先生、叶伟明先生、吴敏博士及文国权先生在股东周年大会上膺选连任[182] - 公司将在2020年4月发送的通函中载有退任董事的详细资料[183] - 薪酬委员会在2019年举行了1次会议，审查并推荐董事及高级管理层的薪酬方案，并建立正式的薪酬政策制定程序[186] - 2019年高级管理层的薪酬包括基于股份的支付费用，具体金额按区间列示[187] - 公司高级管理人员薪酬分为两个组别，分别为4,000,001港元至4,500,000港元和9,000,001港元至9,500,000港元，每个组别各有1人[189] - 公司董事会负责制定和审查企业管治政策，包括董事及高级管理层的培训、合规要求及操守准则[190][193] - 公司董事会负责确保财务报告的均衡、清晰及易于理解，并遵守上市规则及其他监管要求的披露义务[191][194] - 公司高级管理层每月向董事会提供更新资料，确保董事会能够对公司表现、财务状况及前景进行公正评估[192] - 公司董事会通过审计委员会每年至少评估一次风险管理和内部控制系统，确保资源、员工资历及培训预算的充足性[195][199] - 公司采用自下而上的方法识别、评估和减轻所有业务层面及功能范畴的风险[196][200] - 公司通过风险登记册记录已识别的风险及应对措施，并持续更新响应程序以确保内部控制的有效性[198] 员工与研发 - 公司员工总数为1,699人，其中研发人员占比最高，达871人[125] - 公司计划通过并购和投资进一步拓展支付领域，提升全球市场份额[112] 风险与合规 - 公司外汇风险主要来自人民币、港元、美元、欧元和印度卢比，目前未采取对冲措施[121] - 公司董事会负责确保财务报告的均衡、清晰及易于理解，并遵守上市规则及其他监管要求的披露义务[191][194] - 公司董事会通过审计委员会每年至少评估一次风险管理和内部控制系统，确保资源、员工资历及培训预算的充足性[195][199] - 公司采用自下而上的方法识别、评估和减轻所有业务层面及功能范畴的风险[196][200] - 公司通过风险登记册记录已识别的风险及应对措施，并持续更新响应程序以确保内部控制的有效性[198]