财务业绩 - 2020年公司收入43.53亿元，同比下降20.2%；毛利2.2亿元，毛利率5.0%；母公司拥有者应占溢利2500万元[12][20] - 2020年末物业、厂房及设备8.98亿元，现金及现金等价物4.17亿元，总资产31.15亿元，总负债23.64亿元，净资产7.51亿元[13] - 2020年存货周转期36天，应收贸易账款周转期67天，应付贸易账款周转期96天，流动比率0.93 [14] - 2020年公司销量达1.12亿片，同比上升1.4%；加工业务销量占比达63%，营业额达8.62亿元，同比上升69.7% [20] - 公司2020年总销量达1.12亿片，同比上升1.4%，总营业额降至43.53亿元，同比下降20.2%[31] - 加工类产品销量达7100万片，同比上升51.5%，贡献营业额8.62亿元，同比上升69.7%[31] - 贴合LCD模组产品销量达3900万片，营业额为32.93亿元，同比下降22.2%；非贴合LCD模组产品销量达200万片，营业额为1.98亿元，同比下降72.4%[31] - 2020年全年公司毛利达2.2亿元，毛利率为5.0%，同比上升0.1个百分点，扭亏为盈，母公司拥有者应占溢利达2500万元[32] - 中国仍是公司主要市场，来自香港及中国的营业额分别为9.63亿元及33.41亿元，合共占公司总营业额98.9%[36] - 平板及学习机显示模组销量同比增长192%，达460万片；笔记本电脑显示模组销量同比增长8倍，达100万片[40] - A - Si LCD产品整体需求稳定，采用该面板的产品销量同比增长141%，平均销售价格同比增长11%，营业额占比由19.5%增长至65.2%[40] - 2020年12月31日公司现金及现金等值项目结存为人民币4.17亿元，其中20.6%为美元、78.4%为人民币及1.1%为港元[45] - 2020年12月31日公司计息银行贷款为人民币1.95亿元，其他借贷为人民币2400万元，均以人民币计值[45] - 2020年12月31日归属母公司拥有者权益总值为人民币6.39亿元，资本负债率为7.3%，较2019年的32.5%大幅下降[45] - 2020年公司最大客户及五大客户分别占营业额约37%及91%，最大供应商及五大供应商分别占采购额约11%及43%[58] - 2020年12月31日公司共有7197名雇员，员工总成本为人民币5.84亿元[54] - 2020年12月31日公司余下尚未行使购股权可认购36107986股股份[54] - 截至2020年12月31日止年度，董事及高级管理层薪酬范围为零至500,000港元有4人，500,001港元至1,000,000港元有6人[143] - 2020年支付法定审计服务酬金140万港元，非审计服务酬金35万港元[166] - 2020年12月31日集团雇员总数为7107人，男女比例1.8:1，整体人员流动率7.6%[182] - 截至2020年12月31日，中国雇员7105人，香港雇员2人[183] - 截至2020年12月31日，18 - 30岁雇员4944人，30岁以上雇员2163人[183] - 集团2020年度溢利与事务状况载于第54 - 125页财务报表内[199] - 董事会不建议派付2020年度任何末期股息（2019年：无）[200] 市场环境与行业趋势 - 2020年中低端智能手机市场需求回温，A - Si LCD产品需求剧增，远程办公及教育需求带动笔记本电脑及学习机产品销售[19] - Gartner预计2021年全球智能手机出货量同比增长11.4% [21] - 研究机构预计2021年全球智能手机出货量同比增长近一成[42] - IDC预计2021年智能终端产品约8%用于教育，超20%应用于智能家居[42] 公司业务与发展战略 - 公司研发横向拓宽产品品类，关注智能家居及穿戴式显示模组市场，把握远程办公及教育增长需求，整体平均销售价格同比上升[20] - 公司是三星、华为等全球顶尖手机品牌的合格供应商，2020年在一线品牌客户订单支持下开展业务[20] - 公司未来将加强竞争优势，巩固与一线品牌客户合作，专注半导体显示业务，部署5G及物联网市场[21] - 公司未来会持续开拓笔记本电脑及平板电脑等产品，积极着力于智能家居及穿戴式显示模组市场[21] - 公司启动惠州陈江中小型液晶模组项目，规划总面积逾10万平方米，预计2022年建成投产[41] - 公司主要客户包括三星、华为等，与移动消费装置行业相关，为降低对单一客户依赖风险，公司巩固与现有客户关系并拓展新客户[59] - 公司与客户买卖条款主要为记账方式，信贷期一般在30至90天，为贸易应收款项购买信用保险[59] - 公司拥有众多供应商，但特定材料依赖少数供应商，采取多源采购和策略性库存管理确保材料供应[60] - 截至2020年12月31日，集团主要业务性质无重大改变[198] 公司管理层与人员构成 - 廖骞41岁，2017年1月1日任公司非执行董事兼主席，现任TCL科技执行董事等职[63] - 欧阳洪平44岁，2015年6月任公司执行董事，2019年3月调任首席执行官[64] - 温献珍48岁，2018年3月任公司执行董事，2017年11月任财务总监[65] - 张锋42岁，2021年3月任公司执行董事，现任TCL华星高级副总裁等职[68] - 赵军48岁，2019年3月任公司执行董事，2021年3月4日辞任[69] - 徐慧敏女士于2015年6月获委任为公司独立非执行董事及审核委员会主席[70] - 李扬先生于2015年6月获委任为公司独立非执行董事，在知识产权法等方面经验丰富[72] - 徐岩先生于2015年6月获委任为公司独立非执行董事及薪酬委员会主席[73] - 胡渝东先生于2019年3月加入集团，任人力资源总监[74] - 王新福先生于2004年3月加入集团，现任交付中心负责人[77] - 张宏军先生有超20年销售经验，现任公司营销总监[78] - 张宝文女士于2017年4月25日获委任为公司之公司秘书[79] 公司治理 - 截至2020年12月31日，除部分偏离事项外公司已遵守上市规则附录14所载守则条文，董事会主席廖骞因处理预先安排事务未出席2020年6月23日股东大会[83] - 公司秘书张宝文非公司雇员，2020年公司指派财务及投资者关系部副总监Clara SIU女士作为其联络人[84] - 公司收到契诺人签署的确认书，确认截至2020年12月31日止年度契诺人已全面遵守不竞争契据[87] - 2020年董事会就企业管治职能完成多项工作，包括检讨企业管治政策及常规等[90] - 报告日期董事会由七名董事组成，截至2020年12月31日及报告日期董事会成员构成明确[91][92] - 独立非执行董事占董事会成员人数逾三分之一，2020年董事会符合上市规则有关委任要求[95] - 截至2020年12月31日，董事会举行四次定期会议及四次额外会议，公司举行两次股东大会[98] - 2020年非执行董事廖骞董事会定期会议出席率25%，特别会议出席率50%，股东大会出席率50%；执行董事欧阳洪平、温献珍董事会定期会议和特别会议出席率均为100%，股东大会出席率均为100%；执行董事赵军董事会定期会议出席率50%，特别会议出席率100%，股东大会出席率0%；独立非执行董事徐慧敏董事会定期会议出席率75%，特别会议出席率100%，股东大会出席率100%；独立非执行董事李扬、徐岩董事会定期会议、特别会议和股东大会出席率均为100%[99] - 董事会主席由廖骞担任，首席执行官由欧阳洪平担任[104] - 每次股东周年大会上，当时三分之一的董事应轮值退任，每名董事至少每三年轮值退任一次[106] - 公司已收到各独立非执行董事年度书面确认其独立性，且全体独立非执行董事服务年期少于九年[107][108] - 非执行董事廖骞、独立非执行董事徐慧敏、徐岩及李扬按特定年期获委任并须接受重选，徐慧敏及李扬任期至2022年公司股东周年大会结束，廖骞及徐岩任期至2023年公司股东周年大会结束[109] - 董事会于2015年6月25日成立提名委员会，考虑提名、委任或续聘董事事项[112] - 新董事获委任前后，公司高级职员在外部法律顾问协助下与其紧密合作，使其掌握职责和公司业务运作[114] - 董事接受委任时需披露在公众公司或组织任职变动、数目、性质及其他重大承担和委任[115] - 董事会会议、股东大会及董事委员会会议出席率反映全体董事持续参与程度[115] - 董事认为必要时会在会议上查询资料，管理层会快速完全回复[115] - 截至2020年12月31日，董事接受上市公司董事角色、职能及职责培训[117] - 全体董事确认2020年度遵守证券交易规定标准及操守守则[118] - 董事会将权力转授执行董事、管理人员及董事委员会[122] - 截至2020年12月31日，董事会辖下有薪酬、审核、提名三个委员会[123] - 展示了董事委员会成员2020年度会议出席情况[124] - 提名委员会主席为廖骞先生，2020年度举行一次会议[125] - 提名委员会职责包括检讨董事会架构、物色董事等[127] - 2020年提名委员会检讨董事会架构、评核独立董事独立性等[128] - 公司2018年12月28日采纳提名政策，规定提名程序[128] - 提名政策规定提名董事的共同准则和具体要求[132] - 公司制定可计量目标推行董事会多元化政策，提名委员会适时检讨以确保政策有效[139] - 薪酬委员会由五名成员组成，截至2020年12月31日止年度举行一次会议，完成多项薪酬相关工作[141][142] - 集团为董事提供具竞争力薪酬组合，执行董事部分薪酬与表现挂钩，部分可由长期奖励计划组成[146] - 非执行董事酬金按投入时间和承担责任厘定，袍金包括董事袍金和董事会酌情授予的购股权[147] - 董事会考虑多方面因素决定是否宣派股息，若集团盈利且符合条件，公司可向股东宣派及分派股息[149][151] - 审核委员会向董事会负责，包括三位独立非执行董事，通常每年最少举行两次会议[152] - 审核委员会2020年举行两次会议，审核多项内容，建议续聘安永为2021年外聘核数师[154] - 董事确认负责编制账目，认为集团资源充裕，采用持续经营基准编制财务报表恰当[156][157] - 公司每年制定年度风险管理及内部监控计划，定期评估并报告结果[160] - 集团采纳内部监控政策及程序，通过多种方式进行审核控制[161] - 内部审核团队独立审视风险管理及内部监控系统成效，至少每年向董事会提交详细报告[162] - 审核委员会检讨并信纳内部审核功能的资源、资历、经验、培训计划及预算足够[163] - 公司实施内部监控机制确保关连交易合规，关连交易详情载于董事会报告书[165] 员工培训与发展 - 2020年公司招聘应届大学毕业生29人，启动雏鹰动力营培训项目[184] - 2020年集团获得等级认证人员超400人[185] - 回顾期内，集团资助21名惠州员工参与外部专业公开课[187] - 集团外聘专业导师至惠州进行五场培训，346名员工参与，累计课时逾2480小时[187] - 2020年21名技术人员参与“FMEA”培训并发起项目[188] - 2020年12月“磐石计划”一期结营，32名现场管理人员完成培训[188] - 2020年聘请专业高级心理辅导师授课，近百人参与[189] - 2019年9月起开展线上职业健康技能培训60个课程，参与达26158人次[189] - 2020年延续与北京师范大学珠海分校合作，与多所院校建立校企合作[192] 社会责任与其他事项 - 2020年对空调等开展节能改善项目，废水采用纯水循环清洗[193] - 2020年组织多项志愿服务活动，武汉疫情期间员工积极捐款[194] - 持有公司附带动股东大会投票权缴足股本不少于二十分之一（5%）的登记股东，或不少于100名登记股东，可书面要求公司发通知及传陈述[174] - 根据公司细则第58条，持有公司缴足股本十分之一且有股东大会投票权的股东，有权要求董事会召开特别股东大会[172] - 公司重视信息披露，所有资料及时在网站http://www.cdoth8.com发布[168][169][174][177] - 公司秘书由张宝文女士担任，2020年指派Clara SIU女士为联络人[166] - 张女士2020年接受不少于15小时专业培训并达标[167] - 截至2020年12月31日公司无重大诉讼、抵押资产、重大或然负债、重大投资、重大收购出售及2021年重大投资或资本资产具体计划[46][47][48][51][52][53]