公司业务范围与基本情况 - 公司通过持有65%权益的中粮可口可乐在国内19个省级行政区从事可口可乐系列产品业务，提供10大品类、20个品牌产品[2][3] - 公司独家特许在19个省级行政区生产、营销和分销可口可乐系列产品，覆盖超50%中国大陆人口[29] - 公司为消费者提供20个品牌下的10大类饮料[29] - 公司有超10000名销售人员，服务近160万客户[29] - 公司营销网络覆盖运营区域内100%的城市、100%的县和超60%的镇[29] - 公司直销业务占整体业务超85%[29] - 公司获授权经营可口可乐系列产品，范围覆盖19个省级行政区，超内地50%人口[30] - 公司现有销售人员超1万名，为近160万家客户服务[30] - 公司营销网络覆盖经营区域内100%城市、100%县城及超60%乡镇，可控业务占比超85%[30] - 公司持有中粮可口可乐饮料有限公司及中粮可口可乐饮料（中国）投资有限公司65%股权[77][79] - 公司持有中粮可口可乐65%股权，二者连同附属公司统称集团[119][122] 财务数据关键指标变化 - 2020年业务收入172.491亿元，较2019年的171.72亿元增长0.4%[9] - 2020年毛利率39.6%，较2019年的36.5%增加3.1个百分点[9] - 2020年经调整EBIT为12.427亿元，较2019年的10.252亿元增长21.2%[9] - 2020年经调整EBITDA为18.176亿元，较2019年的15.449亿元增长17.6%[9] - 2020年除税前溢利12.532亿元，2019年为10.126亿元[9] - 2020年每股盈利17.83分，较2019年的14.94分增长19.34%[7][9] - 2020年每股净资产1.77元，较2019年的1.62元增长9.3%[7][9] - 2020年董事会建议派发末期股息人民币0.089元，2019年为人民币0.044元[9][10] - 2020年公司收入17,249，同比增长0.4%，销量同比下降2.9%，毛利率同比提升3.1个百分点[41] - 2020年公司收入与去年持平，同比增加0.4%，销量略微低于上一年，同比减少2.9%[67][69] - 2020年主要原材料整体采购成本同比下降，毛利率同比大幅提升[68][70] - 2020年分销及销售支出比率增加，行政支出比率基本持平，融资成本下跌53%，所得税支出与溢利保持一致增长[71] - 2020年12月31日，集团无抵押现金及现金等值项目约为18.6亿元，2019年为8.35亿元；流动负债净额约为17.4亿元，2019年为26.22亿元[72] - 2020年12月31日，集团有计息银行借贷约0.2亿元，2019年为6.07亿元[72] - 2020年12月31日，内地银行借贷按贷款最优惠年利率 -0.0125% 计息，2019年为 -0.025%[72] - 截至2020年12月31日，集团无其他借贷，2019年12月31日亦无[73] - 截至2020年12月31日，母公司拥有人应占净资产约为人民币49.54亿元，2019年12月31日约为人民币45.4亿元[73] - 截至2020年12月31日，集团净现金约为人民币18.4亿元，2019年12月31日约为人民币2.28亿元[73] - 截至2020年12月31日，集团杠杆比率低于1%，2019年12月31日约为13%[73] - 截至2020年12月31日，集团无重大或有负债或资产抵押（若干应付票据除外），2019年12月31日无[73] - 2020年产品量增长率为 -3.5%[148] - 2020年废水排放总量约为273万吨，比去年增长7.0%[148] - 2020年温室气体直接排放量2.5万吨，比去年增长0.41%，间接排放26.9万吨[148] - 2020年产生有害废弃物185.34吨，较2019年增加28%[148] - 2020年无害废弃物5557.44吨，较2019年下降2.6%[148] - 2020年能源消耗总量折标煤约为5.18万吨，单位产品能耗为8.39克标准煤/升饮料[148] - 2020年取水量约为925万吨，比去年下降2.6%，单位产品水耗为1.51升/升饮料，比去年上升1.3%[148] - 2020年制成品所用包装材料的总量约为26.82万吨，比去年上升9.4%[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 2020年“无糖”和“纤维+”汽水系列录得近50%的高速增长，收入占比持续提高[46] - 公司经营区域内汽水品类市占率保持逾60%[46] - 国内果汁行业整体收入同比显著下滑，公司果汁品类收入也低于去年[47][48] - 2020年公司果汁品类销售额和销量份额在经营区域内均取得增长[47][48] - 受疫情影响，水品类“冰露”销售下滑，主流品牌“纯悦”取得双位数增长[49] - 公司经营区域内水品类销售额份额同比持平[49] - 魔爪能量饮料年内推出两款新品，收入高于去年水平[50][51] - 中粮可口可乐引入阳光柠檬茶和阳光菊花茶，销售成绩理想，唷!茶新增口味[52] - 现代渠道和传统渠道收入实现双位数增长[55][56][59] - 新零售渠道收入取得高速增长，收入占比进一步提升[56][59] - 餐饮渠道全年仍录得轻微跌幅[57][59] 疫情期间业务情况 - 疫情期间，1月28日有工厂率先复产，2月17日19家工厂全部复产，2月3日营销人员恢复销售，为超20万抗疫人员提供餐食和饮用水[13] - 1月28日第一家工厂恢复生产，截至2月17日19家工厂全部恢复生产，2月3日起业务人员恢复正常销售[14] - 疫情期间，公司为超20万人次的医护人员、抗疫志愿者等提供爱心餐、饮用水[14] - 3月19日，国务院委员王勇赴中粮可口可乐北京厂调研复工复产及疫情防控工作情况[14] - 公司第一季度业绩因疫情收入利润下滑，4月业务开始恢复增长，二季度业绩大幅改善[42][43][44] - 下半年公司销量及收入同比皆录得增长[43][44] - 年内主要原材料综合采购成本同比下降，利润率高于去年水平[43][44] 公司重大事件与活动 - 3月27日，中粮可口可乐贵州项目在贵安新区正式签约[15][17] - 4月14日，中粮可口可乐成立20周年；9月28日举办20周年庆祝活动，近450人现场参会，19,000余名员工视频参会[16] - 7月28日，中粮可口可乐贵州项目开工仪式在贵阳市贵安新区举行[17] - 11月17日，中粮可口可乐首次全区域客户会在湖南长沙举行，与600余名重要客户沟通未来发展和2021年计划[18] - 12月19日，中粮可口可乐19家装瓶厂获评“绿水千山杯”中国饮料工业节水、节能优秀企业[19] 公司发展策略与规划 - 2020年公司践行八大发展策略，包括加速收入增长、完善网络发展等[32][33] - 加速收入增长策略中，推动即饮茶、即饮咖啡等新品类拓展及无糖与纤维汽水系列等高毛利新品增长[34] - 完善网络发展策略中，通过数字化工具和新零售平台合作，提升重点区域、优质售点服务覆盖[35] - 精准售点执行策略中，提升售点执行检查频次，强化电商渠道铺货和品牌展示[35] - 高效市场营销策略中，举办多场直播活动，上线“快乐会”小程序商城完善B2C业务[36] - 推动卓越运营策略中，组织工厂经验分享，提升投入产出率及人员效率[36] - 锻造团队能力策略中，设定年度人才盘点计划，为关键岗位选定后备团队培养[36] - 2021年中粮集团与可口可乐公司将携手推动业务向全品类拓展，中粮集团会全力支持公司发展[22][23] - 2021年是中国十四五规划开局之年，公司制定了富有挑战性的目标和发展计划[26] - 公司将继续巩固并扩大汽水品类优势地位，加快无糖系列产品推广[26] - 公司将加速拓展餐饮渠道，逐步建立渠道优势地位[26] - 2021年公司将实施三大战略和五大新发展理念，推动高质量可持续发展[62][64] - 2021年公司将优化业务组合，实施供应链整合和全链数字化转型[63] - 2021年预计原材料成本同比增加，毛利率可能下降，但公司营收和销量有望增长[64] - 2021年公司将聚焦资源投入，推动业务组合优化，开展供应链整合和全链路数字化转型[65] - 预计2021年原材料成本同比有所增长，毛利率可能下降，但管理层对收入及销量双增长充满信心[65] 公司人员与治理 - 陈朗先生于2019年4月获委任为公司非执行董事兼董事会主席[77][79] - 陈朗先生持有中国安徽大学经济学学士学位以及美国旧金山大学工商管理硕士学位[78][79] - 庆立军51岁，2020年1月任公司执行董事兼董事总经理，公司持有中粮可口可乐饮料有限公司65%股权[81][83] - 庆立军1993年7月加入中粮集团及/或其附属公司，曾担任多个职位[81][83] - 庆立军毕业于中国人民大学和北京大学光华管理学院，分别获经济学学士和工商管理硕士学位[82][83] - 沈芃48岁，2017年12月任公司执行董事，现担任中粮可口可乐饮料有限公司财务总经理，有逾15年财务及会计经验[85][87] - 沈芃2002年加入中粮可口可乐饮料有限公司，曾担任多个财务职位[85][87] - 沈芃1994年毕业于外交学院，2004年获对外经济贸易大学会计管理学士，2015年获香港浸会大学应用会计与金融理学硕士学位[86][87] - 陈志刚57岁，2020年10月任公司非执行董事，现担任中粮可口可乐饮料有限公司等公司董事[89][90] - 陈志刚2008年加入中粮集团有限公司，曾担任多个职位[89][90] - 肖建平57岁，2017年1月任公司非执行董事，现担任中粮可口可乐饮料有限公司等公司董事，有丰富财务会计经验[92][93] - 肖建平1999年加入中国华孚贸易发展集团公司，曾担任多个财务职位[92] - 肖建平女士于2017年1月获委任为公司非执行董事，公司持有中粮可口可乐饮料有限公司65%股权[94] - 祈立德先生71岁，于2005年1月获委任为公司独立非执行董事[96][98] - 李鸿钧先生68岁，于2008年11月获委任为公司独立非执行董事，在财务和会计领域拥有逾30年经验[100][101] - 莫卫斌先生72岁，于2017年8月获委任为公司独立非执行董事，2012年担任公司持有65%股权的中粮可口可乐饮料有限公司高级顾问[103][104] - 方翔先生51岁，于2004年8月加入集团，现为中粮可口可乐饮料有限公司首席运营官和党委委员[106][107] - 胡建智先生49岁，自2011年5月加入中粮可口可乐饮料有限公司，现为采购部总经理，1993年加入中粮集团有限公司[109][110] - 展在中先生49岁，于2004年加入集团，现为中粮可口可乐饮料有限公司副总经理和中粮可口可乐饮料（北京）有限公司总经理[112] - 展在中先生49岁，2004年加入集团，现任中粮可口可乐饮料有限公司副总经理等职[113] - 李軔女士46岁，2002年加入集团，现任中粮可口可乐饮料有限公司副总经理等职[115][116] 公司ESG相关情况 - 公司成立了董事会领导的ESG工作领导小组[129][130] - 2020年公司ESG管理体系不断完善创新，优化管理措施[129][130] - 公司责任履行机制核心议题之一是为利益相关方创造共享价值[133][134] - 公司主要利益相关方包括政府及监管机构、投资人/股东等[133][134] - 公司识别出2020年度ESG行动和报告重点，涵盖排放物、资源使用等关键议题[139] - 2020年公司环境管理未发生重大违规事件[141][142] - 截至2020年底，公司19家装瓶厂全部建立ISO14001环境管理体系并通过认证[142] - 公司按中粮集团《中粮集团生态可持续发展系统建设规划（2020 - 2022年）》及《关于加强环境保护工作的通知》要求管理环保工作[144][145] - 公司利益相关方包括政府及监管机构、投资人/股东、员工、消费者等[135][137] - 与政府及监管机构沟通方式有重大会议、政策咨询等[135] - 与投资人/股东沟通方式有股东大会、企业年报等[135] - 与员工沟通方式有员工满意度调查、员工座谈等[135] - 与消费者沟通方式有客服热线、工厂参观等[137] - 与供应商沟通方式有供应商考察、公开招投标会议等[137] 公司节能环保情况 - 2020年共回收1946吨可回收固体废弃物[153] - 2020年公司节能改造项目年节能量折标煤约1150吨，节水量12万余吨[157] - 2020年公司执行节能环保项目，节约约1150吨标准煤和超120000吨水[158] - 2020年公司主要节能项目总投资128.77万元，节能1154.04吨标准煤[159] - 2020年公司主要节水项目总投资143万元，节水122458吨[162] - 2020年19家工厂获