公司概况 - 公司业务覆盖59个国家及地区，全球员工7400万，自置营运车辆10000+，占地及设施超42000平方呎[3] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所，法律顾问为达维律师事务所、诺顿罗氏香港[5] - 公司由货仓业务公司发展成为多元化环球物流解决方案供应商，期望凭借多元化业务模式和人才再攀高峰[17] - 公司是亚洲领先物流服务供应商，主要从事综合物流及国际货运业务，包括在亚洲提供综合物流服务、在香港出租货仓空间、在亚洲区内及亚欧大陆间提供国际货运服务[178] - 全球100大品牌中超过40个是公司现有客户[185] - 公司一站式服务涵盖供应商管理库存、冷链管理等[186] - 公司环球业务获得ISO 9001、ISO 22000等多项认证[186] - 公司主要供应商包括航空公司、航运营公司等[187] - 公司荣获多个行业奖项及认可[188] 财务业绩 - 2020年公司收入533.61亿港元，同比增长8%；核心经营溢利33.20亿港元，同比增长20%；核心纯利18.28亿港元，同比增长33%[6] - 按正常化基准计算，股东应占溢利28.96亿港元，同比增长58%；法定股东应占溢利同比增长24%[6] - 2020年综合物流分部溢利25.83亿港元，正常化增长6%，法定增长6%；国际货运溢利10.17亿港元，增长64%[6] - 2020年建议末期股息每股23.8港仙，资产负债总比率33.6%，净比率2.8%[6] - 2016 - 2020年，收入分别为240.36亿、307.88亿、381.39亿、411.39亿、533.61亿港元[8] - 2016 - 2020年，股东应占溢利分别为18.77亿、21.16亿、24.40亿、37.88亿、28.96亿港元[8] - 2020年公司收入增加30%至533.61亿港元，核心经营溢利上升20%至33.20亿港元，核心纯利上升33%至18.28亿港元，股东应占溢利撇除2019年出售香港两货仓收益后按年增长58%至28.96亿港元[20] - 2020年12月31日外汇借贷总额58.61亿港元，约占银行贷款总额90.11亿港元的65%[36] - 2020年12月31日银行贷款总额中，39.42亿港元（约44%）须一年内偿还，25.67亿港元（约28%）须第二年偿还，25.02亿港元（约28%）须第三至第五年偿还[36] - 2020年12月31日资产负债率为33.6%（2019年为34.6%）[36] - 2020年12月31日未动用银行贷款及透支信贷总额为112.59亿港元[37] - 2020年直接能源消耗总量密度按收入计为17.04千瓦 时/收入（千港元）[113] - 2020年公司温室气体排放总量为348188公吨二氧化碳当量[113] - 2020年公司拥有可分派储备44.90亿港元，建议将其中4.28亿港元作为本年度末期股息[198] 物流设施 - 物流设施分布中，中国内地占21%，香港占7%，台湾占13%，亚洲其他地区占57%，美洲占1%，大洋洲占比小于1%[9] - 嘉里货运中心香港新界葵涌物业拥有约1443356平方呎楼面面积，占比100%[12] - Song Than Logistics Centre拥有约789012平方呎楼面面积，占比100%[12] - 20 Thong Nhat Boulevard物业拥有约659783平方呎楼面面积，占比100%[12] - 嘉里长沙物流中心拥有约637070平方呎楼面面积，占比100%[12] - 嘉里武汉物流中心拥有约630521平方呎楼面面积，占比100%[12] - Kerry Siam Seaport地盘面积约6366549平方呎，应占约5088146平方呎，占比79.9%[14] - KMTL Myit Nge Dry Port地盘面积约1858892平方呎，应占约1226571平方呎，占比66.0%[14] - KMTL Yawarthagyi Dry Port地盘面积约1742412平方呎，应占约1149713平方呎，占比66.0%[14] - 嘉里上海奉贤物流中心拥有约1196734平方呎楼面面积，占比100%[14] - Kerry Indev Irungattukottai Inland Container Depot地盘面积约850727平方呎，应占约425364平方呎，占比50.0%[14] - 2021年第一季沧州340,000平方呎化工物流中心启用，青岛827,000平方呎物流中心预计第二季竣工，广州、张家港、珠海和海南等地物流设施计划2022年落成[33] 业务运营 - 综合物流业务按正常化基准计算分部溢利增长8%，主要由香港及台湾带动，亚洲其他地区受封城影响，电商及必需品供应业务弥补损失[23] - 香港综合物流业务因家居递送等需求上升录得10%增长，货仓业务因2019年出售两货仓收缩[24] - 中国大陆综合物流业务下半年回升，抵消上半年37%跌幅，源于制造活动恢复等，巩固海南业务据点并提升化工物流服务能力[25] - 台湾综合物流业务分部溢利按年上升19%，得益于半导体等行业需求及电商业务增长，科学城物流保税业务表现稳健[27] - 亚洲综合物流业务因业务重心转至必需品供应保持平稳，2021年第一季通过成立51%权益合资企业将快递业务扩展至菲律宾[28] - Kerry Express Thailand于2020年12月完成分拆并在泰国证券交易所独立上市，公司持有其52.1%股权[29] - 国际货运业务是2020年增长引擎，占总分部溢利28%，全年分部溢利按年增长64%，上半年增幅为40%，受抗疫用品及中国大陆生产出口需求带动[30] - 公司与顺丰控股建议策略合作，将壮大经营规模并进行研发，提升环球物流市场竞争力[17] - Kerry Apex货运量上升17%，巩固跨太平洋市场地位，成为泰国、越南、印尼及马来西亚至美国第一大无船承运商和亚洲至美国第二大无船承运商[32] - 2021年上半年国际货运业务需求保持强劲，整体市况与2020年下半年大致相若但波幅较低，环球供应链可能2021年后恢复正常[35] 公司治理 - 公司致力于达到高水平企业管治，应用企业管治守则原则及条文，2020年遵守守则条文[121] - 董事会负责领导和控制公司，已设立董事委员会并转授责任，职权范围除部分外刊于联交所及公司网站[122] - 董事会包括执行、非执行和独立非执行董事，成员间无重大关系[123] - 董事委任、重选及罢免程序载于公司细则，提名委员会负责相关事务[124] - 公司为新董事提供就任导引，为董事提供持续发展资料并安排培训[125] - 2020年全体董事参加“关于联交所环境、社会及管治报告指引主要修订的概览”等培训课程[126] - 守则规定每年至少召开四次定期董事会会议，2020年董事会召开四次会议[127][128] - 2020年董事会会议讨论批准公司整体策略、业绩、收购、分拆等事项[128] - 全体董事在董事会会议出席率均为100%，主席与非执行董事及独立非执行董事举行的年度会议中相关董事出席率也为100%，股东大会上董事出席率同样为100%[129][130][131] - 公司于2020年5月29日举行一次股东周年大会，所有建议股东决议案均获正式通过[130] - 公司董事会遵守上市规则，委任至少三分之一成员为独立非执行董事，且至少一名有相关专业资格[134] - 董事会主席为郭孔华先生，集团总裁为马荣楷先生，两人职责区分明确[135] - 董事会成立薪酬、审核及合规、提名、财务、风险管理五个委员会，均有明确书面职权范围[136] - 薪酬委员会由三名独立非执行董事和两名执行董事组成，主席为KHOO Shulamite N K女士[136] - 公司秘书负责董事会及委员会会议记录（薪酬和风险管理委员会除外），会议记录草稿会交董事传阅并发表意见[132] - 高级管理层出席集团总裁主持的全部定期全球执行委员会会议，必要时出席其他会议提供意见[133] - 董事会及各董事有独立途径可自行联络高级管理层[132] - 公司细则规定董事在批准自身或联系人有重大权益的交易时需放弃投票且不计入法定人数[132] - 截至2020年12月31日止年度，薪酬委员会举行4次会议，负责制定执行董事及高级管理层薪酬待遇[137][138] - 执行董事及高级管理层薪酬包括薪金及酌情花红，薪金每年检讨，花红金额由薪酬委员会审批[138] - 非执行董事及董事委员会成员（执行董事除外）享有年度袍金，担任非执行董事/独立非执行董事年度袍金30万港元，另有会议出席费5000港元等[139] - 审核及合规委员会成员包括两名独立非执行董事和一名非执行董事，主席为黄汝璞女士[142] - 审核及合规委员会主要职责包括检讨外聘核数师关系、财务申报过程等多项工作[142] - 截至2020年12月31日止年度，审核及合规委员会举行4次会议，审核多项业绩及报告等[142] - 公司2020年度业绩于2021年3月17日由审核及合规委员会审阅[143] - 审核及合规委员会报告称已妥善履行企业管治职责，未发现2020年度有企业管治条款遭违反[143] - 截至2020年12月31日止年度，提名委员会举行1次会议，通过1项书面决议案建议委任执行董事[144] - 提名委员会成员出席次数均为1/1[145] - 公司于2018年12月21日采纳提名政策[145] - 董事会自2014年3月起成立财务委员会，截至2020年12月31日止年度通过书面决议案代替会议[147] - 董事会自2015年11月起成立风险管理委员会，截至2020年12月31日止年度举行2次会议[147][148] - 风险管理委员会持续监督和监察公司的风险管理系统，年度检讨考虑多方面因素[148] - 截至2020年12月31日止年度，就审核服务及非审核服务向公司外聘核数师支付酬金分别为1935.3万港元及343.5万港元[152] - 核数师香港罗兵咸永道会计师事务所在应届股东周年大会上退任，届时将寻求重获委任[153] - 董事会认为集团风险管理及内部监控系统有效且充分，审核涵盖财务、营运及合规层面[152][154] - 公司采取自上而下和由下而上的方法进行风险管理，识别主要风险并制定措施及应变计划[154] - 管理层评估2020年财务申报的内部监控，未发现重大缺点[154] - 公司检讨内幕消息披露系统、政策及程序，实施多项程序防范不当处理内幕消息行为[154] - 公司检讨告密政策及系统，审核及合规委员会确保对相关事项进行公平独立调查[154] - 公司设有矫正内部监控缺点的机制，部门主管对矫正相关部门内部监控缺点负有明确责任[155] - 公司内部审核部门对风险管理及内部监控系统的合适性及有效性提供独立核证[155] - 公司自2013年12月19日上市起应用股东通讯政策，并持续定期检讨以确保其有效性[155] - 公司目标是将每个财政年度末的核心纯利约30%分派予股东[157] - 截至2020年12月31日止年度，公司秘书进行不少于15小时相关专业培训[158] - 截至2020年12月31日止年度，公司存续章程大纲及公司细则无变动[159] 人员信息 - 2020年12月31日公司拥有约42,300名雇员[38] - 按地区划分，2020年12月31日公司雇员中中国大陆占比13%，台湾占比62%[63] - 按年龄组划分，公司雇员中30岁占比30%，某年龄段占比10%[63] - 员工是公司可持续增长主要驱动力，公司为员工提供事业发展机会、包容工作环境及工作与生活平衡[62] - 公司为员工提供全面安全培训，建立网上学习平台[64] - 公司为员工举办压力管理等工作坊，提供24小时辅导热线[65] - 公司为合格员工提供全面医疗计划，部分员工可参与健身计划[66] - 2020年公司举办多个工作坊，如预防新冠、办公室伸展等[66] - 疫情期间公司为员工派发防护设备，安排在家工作等[67] - 公司重视建立多元共融工作环境，遵守相关法律法规[68] - 招聘及晋升考虑员工多元化，为特殊人群提供就业机会[70] - 公司为员工举办各种培训，鼓励取得专业资格或学历[70] - 集团成立YEA培养未来领袖，涵盖12个月见习管理人员计划、管理培训生计划、12个月专才培训生计划和6个月实习生计划[72] - 集团设有完善雇员管理系统，遵守各地雇佣法律法规，为雇员提供全面福利待遇[73] - 集团严格禁止雇佣童工和强迫劳工，设立机制预防、监察及汇报，期望供应商坚守相同标准[74] - 郭孔华自2019年5月起出任公司主席[160] - 马荣楷为公司集团总裁，建立完善物流服务业务，业务范围广泛[161] - 唐绍明自2019年6月起出任公司非执行董事[163] - 伍先生2019年6月起任Kerry Express Thailand行政总裁，带领该公司快递业务取得前所未有的增长，使其成为泰国市场领导者及知名品牌[164] - 唐女士2019年3月起任益海嘉里金龙鱼粮油食品股份有限公司董事，该公司2020年10月15日在深交所上市，股票代码300999 [164] - Khoo女士2017年7月起出任公司独立非执行董事，2020年5月起任CIMB Group Holdings Berhad独立董事，2020年11月起任香格里拉（亚洲）有限公司独立非执行董事[165] - 黄汝璞2013年11月起出任公司独立非执行董事，2008年5月起任嘉里建设独立非执行董事等多间上市公司独立非执行董事[166] - Yeo先生2013年11月起出任公司独立非执行董事，2009年5月起任City Developments Limited独立非执行董事，