公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2021年3月31日，公司股东应占亏损约为870万港元，2020年为4450万港元[8][11] - 2021年每股亏损为0.0068港元，2020年为0.035港元[8][11] - 2021年3月31日，公司净资产约为1.047亿港元，较去年减少7.7%，2020年为1.134亿港元[8][11] - 出售交易证券所得款项总额由1760万港元急降85%至260万港元[8][11] - 2021年3月31日，上市股本证券约为9990万港元，2020年为9120万港元[10][12] - 2021年3月31日，按公平值之非上市投资约为150万港元，2020年为1260万港元[10][12] - 截至2021年3月31日，集团部分投资组合公平值总计87,054千港元，占集团总资产82.88%；2020年3月31日公平值总计75,230千港元，占比66.04%[28] - 截至2021年3月31日，集团银行结余及现金约为177.2万港元，2020年为574.5万港元[84][94] - 截至2021年3月31日，集团无信贷，无法提供债务率，2020年为零港元[86][95] - 公司截至2021年3月31日止年度除税前亏损8889千港元，2020年为亏损45004千港元[151] - 公司2021年资产总值为105033千港元，2020年为113933千港元；负债总值为347千港元，2020年为549千港元[152] - 公司2021年资产净值为104686千港元，2020年为113384千港元[152] - 截至2021年3月31日，公司可供分派储备约为89220000港元，2020年为92312000港元[154] 股息收入相关 - 银行及电讯板块占公司本年度约86%的股息收入[9][12] - 集团持有长江和记50,000股股份，占已发行股本0.001%，2021年3月31日止年度获股息收入122,000港元[31][33] - 集团持有电讯盈科5,800,265股股份，占已发行股本0.075%，2021年3月31日止年度获股息收入1,855,000港元[36] - 电讯盈科2020年收益约380.46亿港元，综合收益总额约6.74亿港元，净资产约135.54亿港元，集团持有5800265股，占已发行股本0.075%，2021年一季度收股息约185.5万港元[39] - 港铁2020年全面收益总额约425.41亿港元，亏损约48.09亿港元，净资产约1769.81亿港元，经常性业务亏损11.26亿港元，物业发展利润减少1.3%至55.07亿港元，基本业务利润减少58.5%至43.81亿港元，集团持有183775股，占已发行股本0.003%，2021年无股息[39][40][44] - 超智能截至2020年9月30日中期报告显示，收益约7500万港元，综合收益总额约900万港元，净资产约1.42亿港元，年度溢利从约113万港元增至约949.5万港元，扣除补助后经调整溢利约718.3万港元，集团持有600万股，占已发行股本0.6%，2021年收股息约2.6万港元[42][44][45] - JBBI截至2020年12月31日中期报告显示，收益约3460万林吉特，综合亏损总额约800万林吉特，净资产约1.28亿林吉特，收益减少约5670万林吉特或62.1%，集团持有464.4万股，占已发行股本0.93%，2021年无股息[47][49][50] - 集团持有交通银行1,200,000股股份，占已发行股本0.002%，2021年3月31日止年度获股息38.1万港元[53][55] - 集团持有中国银行4,600,000股股份，占已发行股本0.002%，2021年3月31日止年度获股息86.1万港元[58][60] - 集团持有鄺文記30,003,000股股份，占其已发行股本的5%，本年度无股息[71] - 集团持有金洋水产1.6%权益，本年度无股息，分占其资产净值约4,130,000港元（2020年：3,748,000港元）[78][80] - 董事会决定不建议派付末期股息[87][96] - 董事会决议不派本年度末期股息[144] 公司投资策略 - 短期策略是根据市场情绪交易上市证券并维持足够股息水平[13] - 长期策略是平衡上市和非上市投资以带来更好回报并保持足够流动性[13] - 公司未来会不时对收购非上市股权投资进行进一步审查[13] - 公司短期投资策略为买卖上市证券维持股息水平，长期策略是平衡上市及非上市投资为股东带来回报[16] - 公司未来会不时对收购非上市投资进行进一步审查[16] - 公司会考虑投资高股息上市证券并保持流动性以丰富投资组合[21][24] - 公司将采取谨慎务实投资方针为股东带来回报[21][24] 市场环境相关 - 2022年利率将保持接近0%，美联储启动量化宽松，美国购买无上限国债和机构抵押贷款支持证券，拜登宣布1.9万亿美元疫情纾困方案，含至少4000亿美元解决新冠危机[15][17] - 道琼斯指数从2020年3月底的21,917升至2021年3月底的32,981，增长约50%[15][17] - 中国财新制造业PMI从2020年4月的49.4升至2021年3月底的50.6，人民币对美元估值上升约8%，2021年第一季度GDP同比增长18.3%[18][22] - 上证指数从2020年3月底的2,750增长到2021年3月底的3,441，增长约25%[18][22] - 恒生指数从2020年3月底的23,603大幅上升约20%至2021年3月底的28,378[19][23] 公司对市场前景态度 - 公司对全球及香港股票市场前景保持审慎乐观态度[20][21][24] 集团持有股份情况 - 截至2021年3月31日，集团持有长江和记50,000股股份，公平值3,098千港元，占集团总资产2.95%；2020年3月31日持有40,000股，公平值2,092千港元，占比1.84%[27] - 截至2021年3月31日，集团持有电讯盈科5,800,265股股份，公平值25,405千港元，占集团总资产24.19%；2020年3月31日持有股数相同，公平值24,767千港元，占比21.74%[27] - 截至2021年3月31日，集团持有港铁公司183,775股股份，公平值8,094千港元，占集团总资产7.71%；2020年3月31日持有178,000股，公平值7,129千港元，占比6.26%[27] - 截至2021年3月31日，集团持有广州市金洋水产养殖有限公司1.60%股份，成本4,220千港元，公平值1,450千港元，占集团总资产1.38% [75] - 2021年2月9日交易完成后，集团持有申酉16,852,711股股份，占其已发行股本的4.74%，本年度无股息[73][74] - 截至2021年3月31日，郑伟伦通过法团权益持有公司3.4亿股普通股，占已发行股本26.74%[191] - 截至2021年3月31日，Fung Fai Growth Limited持有公司3.4亿股普通股，约占已发行股份的26.74%[196] - 截至2021年3月31日，Kingswell Holdings Group Limited持有公司1.92亿股普通股，约占已发行股份的15.10%[196] 被投资公司财务数据 - 2020年长江和记收益约266,396亿港元，综合收益总额约54,715亿港元，净资产约630,063亿港元；按IFRS 16前基准，EBITDA及EBIT较去年分别减少13%及24%；2020年普通股股东应占溢利为290亿港元，较2019年减少27%[29][32] - 2020年电讯盈科收益约38,046亿港元，综合收益总额约674亿港元，净资产约13,554亿港元[35] - 2020年港铁公司总收入约42,541亿港元，净亏损约4,809亿港元，净资产约176,981亿港元；经常性业务亏损11.26亿港元，物业发展利润减少1.3%至55.07亿港元，基础业务利润减少58.5%至43.81亿港元[38] - 长江和记年底债务净额对总资本净额比率为22.2%，预期2021年完成各项交易后进一步下降[31][33] - 交通银行2020年利润约795.7亿元，综合收益总额约710.21亿元，净资产约8786.28亿元，股东应占利润约782.74亿元，同比增加约1.28%，平均总资产回报率0.77%，平均权益回报率11.35%[52] - 交通银行2020年利润约795.7亿元，综合收益总额约710.21亿元，净资产约8786.28亿元，股东应占溢利约782.74亿元，同比上升1.28%，ROA为0.77%，ROE为11.35%[54] - 中国银行2020年利润约2050.96亿元，综合收益总额约1822.34亿元，净资产约21628.37亿元，股东应占溢利约1928.7亿元，同比上升2.92%，ROA为0.87%，ROE为10.61%[57][59] - 彭顺2020年收益约3100万美元，综合收益总额约30万美元，净资产约2000万美元，较2019年显著减少50.68%，集团持有4,791,250股股份，占已发行股本1.906%[62][66] - 鄺文记2020年9月30日止中期报告收入约6400万港元，综合收益总额约1100万港元，净资产约9600万港元，集团持有30,003,000股股份，占已发行股本5%[65][66][67] - 申佑2020年营收约4500万港元，综合亏损约1200万港元，净资产约4600万港元，净亏损较2019年减少18.9%[69] - 申酉2020年收益约45,000,000港元，全面亏损总额约12,000,000港元，净资产约46,000,000港元，亏损净额较2019年下跌约18.9% [71] - 金洋水产2020年净利润约人民币3,400,000元，净资产约人民币218,000,000元，净利润率约为1.94% [76][77] 公司交易相关 - 2020年8月18日，集团等出售Diamond Motto全部权益及贷款，代价14,500,000港元，集团出售股份占其16.67%，代价3,623,333港元 [79][80] - 2021年2月9日交易完成，申酉股份市值约6,404,000港元，集团确认出售亏损约5,291,000港元 [79][80] - 截至2021年3月31日，按公平值于损益账列账之财务资产变现及未变现收益/（亏损）净额约8,200,000港元 [81] - 本年度公司未购回、出售或赎回任何上市证券[155] 公司其他财务相关 - 截至2021年3月31日止年度，集团资本结构无变动[88][96] - 截至2021年3月31日，集团无重大资金承担及或然负债[89][96] - 本年度公司无重大收购或出售附属公司及联营公司[90][96] - 2021年公司投资管理协议产生的管理费约为162.1万港元[199] - 2021年3月31日止年度集团重大关联方交易且构成持续关连交易的情况在合并财务报表附注27披露[198] - 集团与Upbest Group Limited及其子公司的某些有条件协议构成2021年3月31日和2022年3月31日止年度的持续关连交易，相关决议已通过[200] 公司人员相关 - 截至2021年3月31日，集团有3名全职雇员，2020年为3名[92][98] - 黄润权博士63岁，2015年4月30日获推选为公司董事会主席，在多家上市公司担任过董事职务，过去三年无其他相关董事职务[113][115] - 郑伟伦先生48岁，有逾20年证券、企业融资及直接投资经验，为美建集团有限公司执行董事，过去三年无其他相关董事职务[114][116] - 陈崇义先生54岁，担任公司多个委员会主席，在多家专业机构任职，为多家公司独立非执行董事，目前无其他相关董事职务[117] - 冯鸿辉博士60岁，担任公司多个委员会成员，自2000年和1997年起分别担任相关机构荣誉医学顾问，过去三年无其他相关董事职务[118] - 郑伟伦先生及冯振雄医生将轮值告退并愿膺选连任，将在股东周年大会提呈重选决议案[171][172][176] - 公司已获独立非执行董事有关截至2021年3月31日