财务表现 - 2019年公司综合营业额为406.14亿元人民币，同比增长16.87%[11] - 2019年公司拥有人应占盈利为16.82亿元人民币，同比增长41.53%[11] - 2019年每股基本盈利为1.49元人民币[11] - 2019年公司总资产为191.30亿元人民币，总负债为118.44亿元人民币，净资产为72.87亿元人民币[8] - 2019年公司除税前溢利为21.26亿元人民币，同比增长38.9%[7] - 2019年公司税项为4.00亿元人民币[7] - 2019年公司非控股权益为4412.3万元人民币[7] - 2019年公司建议每股派发现金股息39港仙[11] - 公司2019年实现销售收入约人民币406.14亿元，同比增长16.87%；净利润约人民币17.26亿元，同比增长39.73%[16] - 公司毛利从2018年的40.42亿元人民币增加15.99%至2019年的46.88亿元人民币，主要由于销售量增加及电池毛利率提升[34] - 公司整体毛利率从2018年的11.63%下降0.09个百分点至2019年的11.54%，主要由于新增的贸易业务毛利率较低[34] - 公司其他收入从2018年的3.56亿元人民币增加3.76%至2019年的3.69亿元人民币，主要由于股息收入及其他销售增加[35] - 公司销售及分销成本从2018年的8.90亿元人民币增加0.76%至2019年的8.97亿元人民币，主要由于运输费用增加[36] - 公司行政开支从2018年的5.93亿元人民币增加11.74%至2019年的6.63亿元人民币，主要由于员工开支及咨询费用增加[37] - 公司融资成本从2018年的1.90亿元人民币增加34.55%至2019年的2.55亿元人民币，主要由于总借贷规模增加[38] - 公司所得税费用从2018年的2.95亿元人民币增加35.41%至2019年的4.00亿元人民币，主要由于盈利增加[38] - 二零一九年度经营活动的现金净额约为人民币17.39亿元，较二零一八年的20.77亿元有所下降[39] - 二零一九年十二月三十一日，公司银行结余及现金（包括已抵押银行存款）约为人民币54.46亿元，较二零一八年的49.02亿元增加[39] - 二零一九年十二月三十一日，公司总资产约为人民币191.30亿元，较二零一八年的168.56亿元增加13.49%[40] - 二零一九年十二月三十一日，公司总负债约为人民币118.44亿元，较二零一八年的114.67亿元增加3.29%[41] - 二零一九年股本回报率为23.69%，较二零一八年的22.92%有所提升[42] - 二零一九年毛利率为11.54%，扣除贸易业务影响后，毛利率增长2.70个百分点至15.39%[42] - 二零一九年资本开支约为人民币11.18亿元，主要用于贵州基地建设、生产设备升级等[47] - 二零一九年十二月三十一日，公司资产抵押账面净值总额约为人民币28.91亿元[51] - 二零一九年每股盈利（基本）为1.49，较二零一八年的1.05有所提升[46] - 二零一九年净债务比率为-30.77%，较二零一八年的-20.99%有所下降[45] - 公司2019年收益为人民币40,613,555,000元，同比增长16.9%[137] - 公司2019年毛利为人民币4,687,757,000元，同比增长16.0%[137] - 公司2019年研发成本为人民币1,153,860,000元，同比增长3.5%[137] - 公司2019年除税前溢利为人民币2,126,041,000元，同比增长38.9%[137] - 公司2019年税项为人民币400,091,000元，同比增长35.4%[137] - 公司2019年本年度溢利为人民币1,725,950,000元，同比增长39.7%[137] - 公司2019年每股基本盈利为人民币1.49元，同比增长41.9%[137] - 公司2019年每股摊薄盈利为人民币1.47元，同比增长42.7%[137] - 公司非流动资产中物业、厂房及设备从2018年的4,294,944千元增长至2019年的4,783,297千元，增长11.4%[138] - 公司流动资产的存货从2018年的2,972,563千元增长至2019年的3,740,219千元，增长25.8%[138] - 公司流动资产的银行结余及现金从2018年的3,833,751千元增长至2019年的4,154,191千元，增长8.4%[138] - 公司流动负债的应付票据、应付贸易账款及其他应付款项从2018年的5,752,416千元增长至2019年的6,746,172千元，增长17.3%[138] - 公司流动负债的借贷即期部分从2018年的1,856,650千元减少至2019年的1,260,415千元，减少32.1%[138] - 公司资产净值从2018年的5,389,198千元增长至2019年的7,286,516千元，增长35.2%[138] - 公司股本及储备中的储备从2018年的5,037,434千元增长至2019年的6,554,699千元，增长30.1%[140] - 公司本公司拥有人应占权益从2018年的5,147,339千元增长至2019年的6,664,604千元，增长29.5%[140] - 公司二零一九年来自经营活动的现金流量为人民币1,738,514千元，较二零一八年的2,077,192千元有所下降[143] - 公司二零一九年投资活动所得现金流量净额为人民币-883,676千元，较二零一八年的-2,115,771千元有所改善[143] - 公司二零一九年融资活动所用现金流量净额为人民币-534,398千元，较二零一八年的-62千元大幅增加[144] - 公司二零一九年末现金及现金等价物为人民币4,154,191千元，较年初的3,833,751千元有所增加[144] - 公司二零一九年确认使用权资产增加人民币541,048千元，预付款项减少人民币522,377千元[148] - 公司二零一九年确认租赁负债增加人民币18,671千元，其中流动租赁负债为人民币4,246千元，非流动租赁负债为人民币14,425千元[149] - 公司二零一九年经营租赁承担为人民币23,121,000元，确认租赁负债为人民币18,671,000元[149] - 公司2018年度经重列后的收益为人民币34,750,848,000元，销售成本为人民币30,709,295,000元[194] - 2018年度经重列后的毛利为人民币4,041,553,000元[194] - 2018年度经重列后的除税前溢利为人民币1,530,650,000元[194] - 2018年度经重列后的本年度溢利为人民币1,235,176,000元[194] - 2018年度经重列后的每股基本盈利为人民币1.05元[194] - 物业、厂房及设备经重列后增加181,332千元至4,294,944千元[196] - 商誉及预付租赁款项经重列后增加185,466千元至510,081千元[196] - 按公平值计入其他全面收益之权益投资保持不变，仍为297,357千元[196] - 递延税项资产及购买物业、厂房及设备之已付按金经重列后减少4,773千元至162,631千元[196] - 存货经重列后减少171,611千元至2,972,563千元[196] - 应收票据、应收贸易账款及其他应收款项经重列后减少1,651千元至1,246,238千元[196] - 应付票据、应付贸易账款及其他应付款项经重列后减少70,051千元至5,752,416千元[196] - 合约负债经重列后增加279,789千元至1,647,223千元[196] - 流动负债总额经重列后增加255,121千元至10,553,215千元[196] - 净资产经重列后减少384,082千元至5,389,198千元[196] - 物业、厂房及设备经重列后为4,193,098千元人民币[198] - 商誉经重列后为499千元人民币[198] - 预付租赁款项经重列后为443,116千元人民币[198] - 存货经重列后为2,293,494千元人民币[198] - 应收票据、应收贸易账款及其他应收款项经重列后为1,149,974千元人民币[198] - 银行结余及现金为3,872,392千元人民币[198] - 应付票据、应付贸易账款及其他应付款项经重列后为4,828,976千元人民币[198] - 流动负债总额经重列后为8,522,313千元人民币[198] 业务发展 - 公司是中国新能源动力电池行业的龙头企业，成立于1986年[6] - 公司核心业务包括电动车环保动力电池制造与服务、储能配套、新能源汽车锂电池等[6] - 高端环保电池销售收入约人民币282.20亿元，占公司主营业务收入的重要部分[17] - 公司成立新能源研究分院，新增多个创新平台，包括国家企业技术中心、浙江省工业设计中心、安徽省博士后科研工作站等[12] - 公司与法国高科技电池制造商帅福得公司签署合作发展协议，共同成立天能帅福得能源股份有限公司，标志着公司国际化进程的重要一步[13] - 公司通过应用互联网、云计算、大数据、物联网、人工智能等现代化信息技术手段，显著提升了制造水平和效率[13] - 公司积极履行生产者责任延伸义务，投建多个循环经济产业园区，打造铅蓄电池行业的绿色循环产业链[13] - 公司蝉联中国电池行业百强企业第一名，并入选2019中国能源（集团）500强榜单第30位[16] - 公司坚持“新材料、新结构、新工艺、新领域”的研发战略，形成了自主、完整的核心技术体系[17] - 公司预计国内电动车市场将继续保持增长，受益于经济形势向好、消费水平提升和节能减排政策的推动[18] - 公司新能源电池业务在报告期内取得营业收入约6.27亿元人民币[27] - 公司与法国道达尔集团旗下帅福得(SAFT)签订合作协议，共同开发、制造和销售先进的锂电产品[27] - 公司在微型车电池领域持续保持市场领导地位和技术优势[23] - 公司牵引电池在叉车电池领域已成为全国国产第二大品牌[24] - 公司汽车起动启停电池业务发展迅速，拥有国际一流的自动化生产线和先进的生产工艺[25] - 公司储能电池技术处于国内领先水平，提供智能微电网能源系统及复合储能系统等解决方案[26] - 公司积极投入锂电池技术研发及产业化项目，掌握多种高性能正极材料以及高安全性隔膜的应用技术[27] - 公司将继续致力于高能锂电的开发和应用，聚焦研发、生产与服务电动车电池和储能领域[27] - 公司计划加大售后市场开拓力度，并在商业模式上持续创新，进一步提高市场占有率[24] - 公司预计未来几年新车启停系统搭载率将大幅提升，启停电池市场空间巨大[25] - 公司积极拓展国际市场，重点布局东南亚、欧洲等地区，特别是在南亚、东南亚国家，电动自行车产业进入起步阶段[30] - 公司计划通过并购和建立海外研发生产基地，逐步实现本土化生产、回收、冶炼，并打造全球供应链体系[31] - 公司将继续加强在循环产业领域的力量，增加具有市场价值的再生材料回收种类，并向产业上下游延伸[28] - 公司面临全球经济放缓和中国劳工成本上升的风险，计划通过自动化生产系统和新的激励计划来应对[55] - 公司计划在未来继续推进产业转型，以分散单一业务板块带来的风险[55] 公司治理 - 公司执行董事张天任博士负责整体管理及战略规划，拥有34年蓄电池行业经验[57] - 公司执行董事张敖根先生负责对外贸易和对外投资，拥有丰富的营销管理和贸易投资经验[58] - 公司董事会由8名成员组成，包括1名主席兼行政总裁、4名执行董事和3名独立非执行董事[69] - 公司已遵守香港联交所证券上市规则附录十四之企业管治守则，除第A.2.1条外[68] - 公司副總裁周建中先生拥有25年蓄电池行业销售管理及企业管理工作经验[61] - 独立非执行董事吴锋先生为中国新型二次电池与相关能源材料领域学科带头人之一[62] - 独立非执行董事黄董良先生拥有教授、高级会计师及注册税务师资格[63] - 独立非执行董事张湧先生现任复旦大学上海自贸区综合研究院研究员[64] - 公司副總裁赵海敏先生主管集团研究院、信息化委员会工作，并曾组织行业内第一家激光打码质量及售后信息化追踪系统[65] - 公司财务总监王静女士拥有逾39年财务管理经验[66] - 公司秘书许惠敏女士拥有超逾30年之公共会计及企业融资专业经验[67] - 公司董事会负责制定及批准集团的发展、业务策略及政策，并监督管理层[70] - 公司董事会每年对董事及行政人员的保险承保范围进行检讨[73] - 公司董事会成员多元化政策自2019年1月1日起生效，以符合上市规则[75] - 公司所有董事在2019年期间均参与了持续专业发展，主要透过阅读相关材料[76] - 公司秘书在每个财政年度参加不少于15小时的培训，2019年已完成15小时以上的专业发展[77] - 股东持有不少于公司已缴足股本十分之一的股份时，有权要求召开特别股东大会[78] - 公司董事会每年最少举行一次会议，审阅董事会成员多元化政策[75] - 公司董事会成员多元化政策包括年龄、文化及教育背景、专业经验、技能、知识及服务任期[75] - 公司董事会成员多元化政策由提名委员会每年审阅，并向董事会提供意见[75] - 公司董事会成员多元化政策自2013年8月30日通过，并由提名委员会采纳[75] - 公司于2012年2月24日采纳股东通讯程序，确保股东与董事会之间的有效沟通[80] - 薪酬委员会于2019年举行一次会议，批准并采纳修订后的职权范围，成员出席率为100%[82][83] - 提名委员会负责确定新任董事人选并向董事会推荐，董事每三年至少轮席退任一次[84][87] - 公司设立提名政策，明确董事候选人的挑选及推荐程序及准则，包括诚信声誉、资格及经验等[85] - 新董事在获委任后将取得一份就任资料，包括主要法律及上市规则规定以及公司最新财务报告[86] - 董事会在每届股东周年大会上，三分之一在任董事须轮席退任，退任董事可重选连任[86] - 薪酬委员会成员包括吴锋先生（主席兼独立非执行董事）、黄董良先生（独立非执行董事）及张敖根先生（执行董事）[81] - 提名委员会成员包括张天任博士（主席兼执行董事）、黄董良先生（独立非执行董事）及吴锋先生（独立非执行董事）[84] - 薪酬委员会于2019年审议并批准董事及高级管理层的薪酬待遇调整建议，并提交董事会批准[83] - 股东可通过公司网页或投资者关系部门及公关代表提出询问，详细信息可在网页查阅[80] - 公司高级管理层薪酬在2019年度有4人薪酬在人民币0元至1,000,000元之间[90] - 公司审核委员会在2019年度举行了3次会议，成员出席率分别为黄董良先生3次、吴锋先生2次、张湧先生3次[92] - 公司独立外聘核数师中汇安达在2019年度收取的核数及核数相关服务费用约为人民币150万元[93] - 公司独立外聘核数师德勤在2019年度收取的非核数服务费用约为人民币63万元[93] - 公司提名委员会在2019年度举行了一次会议，成员出席率均为100%[89] - 公司审核委员会建议董事会续聘中汇安达担任2020年度独立外聘核数师[92] - 公司内部监控系统在2019年度由哲慧企管专进行评估，结果显示系统良好且充足[95] - 公司董事会每年至少检视一次内部监控系统的有效性，并致力于加强该系统[94] - 公司审核委员会在2019年度审阅了财务报告程序及内部控制系统，并建议董事会采纳[91] - 公司董事会确认与德勤在更换核数师方面无意见分歧或争议[93] - 公司建议派发每股39港仙的末期股息，较2018年的38.00港仙有所增加[99] - 公司在建工程竣工并转拨至楼宇、厂房及机器的金额分别为人民币2.36亿元和2.16亿元[100] - 公司以约人民币9.99亿元购买楼宇、厂房及机器[100] - 公司全资附属公司天能电池集团发行了累计人民币4.00亿元的企业债券，较2018年的7.80亿元有所减少[101] - 公司可供分派储备约为人民币7.80亿元，与2018年持平[102] - 公司执行董事张天任博士持有公司36.42%的股份，为公司最大股东[106] - 公司其他执行董事张敖根、张开红、史伯荣和周建中分别持有公司1.21%、1.68%、1.39%和0.21%的股份[106] - 公司董事张天任通过其全资拥有的Prime Leader Global Limited持有