公司基本信息 - 公司主要从事铅酸动力、储能和锂离子电池等产品的制造与销售，应用于电动自行车等[2][10][13] - 公司总部位于中国浙江省长兴县，生产设施分布于山东、江苏等省份[3][11][13] - 公司一级市场主要客户有雅迪、爱玛和绿源等，二级市场分销网络覆盖中国多个省份[4][12][14] - 公司于2013年底前实现全面去镉生产[4][12][14] - 公司上市地点为香港联合交易所，股份代号为00951[17] - 公司主要从事铅酸动力锂电池、锂离子电池及其他相关产品的制造与销售，产品用于电动自行车、电动三轮车及特殊用途电动车等[61][65] - 公司将生产设施分布于河北、河南、山东、安徽、江苏、江西、浙江等铅酸动力锂电池需求较高的区域[55][57][58] 公司组织架构与人员 - 公司董事会包括执行董事周明明等、非执行董事方建军和独立非执行董事汪继强等[17] - 公司审核委员会主席为李港卫，成员有汪继强等[17] - 公司薪酬委员会主席为李港卫，成员有周明明等[17] - 公司提名委员会主席为周明明，成员有汪继强等[17] - 周明明50岁，是集团创办人、董事会主席、执行董事兼行政总裁，从事铅酸电池行业超20年[122][125] - 周龙瑞80岁，1998年1月加入集团，负责生产工艺技术监管，2008年8月任第一届铅酸蓄电池专业委员会副主任委员，2007年7月任全国铅酸电池标准化技术委员会委员[123][125] - 杨云飞76岁，1998年1月加入集团，负责采购和基建管理[124][126] - 杨新新52岁，2011年8月加入集团，协助周明明进行集团整体管理，曾任多个政府及事业单位职位，为教授级高级工程师[129][130] - 方建军50岁，2013年11月17日任非执行董事，1990年7月获杭州师范大学化学学士学位，1990年8月至1998年10月为虹溪中学教师[131][132] - 汪继强79岁，从事电化学电源领域经验超50年，1962年毕业于复旦大学，1982 - 1985年赴美访学[134][136] - 欧阳明高60岁，1993年获丹麦理工大学工程学博士学位，在清华大学担任多项职位[135][137] - 李港卫64岁，1980年获伦敦Kingston University文学学士学位，1988年获澳洲Curtin University of Technology商学深造文凭[140][141] - 李港卫任职安永会计师事务所合伙人达29年至2009年[140][141] - 李港卫曾任中国湖南省政协委员达10年[140][141] - 欧阳教授于2007.7 - 2015.12任中国重汽（香港）有限公司独立非执行董事[135][137] - 欧阳教授于2017.8 - 2018.3任株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事[135][137] - 欧阳教授于2012.5 - 2015.5任上海柴油机股份有限公司独立非执行董事[135][137] - 欧阳教授于2012.5 - 2016.3任重庆长安汽车股份有限公司独立非执行董事[135][137] - 李港卫自2010.7起任中国西部水泥有限公司独立非执行董事[140][141] - 吴智傑45岁，2010年12月2日任集团非执行董事，2017年2月10日调任独立非执行董事，有逾18年会计及审计经验[144][145] - 陈经宁45岁，1995年毕业于中国科学技术大学获工业自动化学士学位，2005年获工商管理硕士学位，2003年加入集团，2011年起任投资总监[146][147] - 陈体衔80岁，1961年毕业于厦门大学化学物理专业，从事铅酸电池行业超30年，2004年4月加盟集团任研究部主管[147] - 潘学祥44岁，1997年6月毕业于合肥工业大学经济管理专业，2009年加入集团，任市场部总监[150][152] - 梁伟业43岁，2010年12月2日任集团财务总监兼公司秘书，1998年毕业于加拿大阿尔伯塔大学，2010年获香港科技大学工商管理硕士学位[151][152] 公司审计相关 - 公司审计师为德勤会计师事务所[21] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2018年公司收入约达人民币269.48亿元，较2017年增加9.3%[24][44] - 2018年毛利为人民币32.35268亿元，2017年为人民币29.22633亿元[24] - 2018年公司拥有人应占利润为人民币4.12714亿元，每股盈利0.37元；2017年为人民币4.54816亿元，每股盈利0.41元[24] - 2018年建议每股末期股息为人民币0.37元（0.066港元），2017年为人民币0.41元（0.062元）[24] - 2018年分销及销售开支约为9.17817亿元，较2017年的约8.8431亿元增加约3.8%，占收入百分比约为3.4%（2017年：约3.6%）[95] - 2018年行政开支约为6.30693亿元，较2017年的约5.46778亿元增加约15.3% [95] - 2018年研发开支约为8.84914亿元，较2017年的约7.75849亿元上升约14.1% [95] - 2018年融资成本增至约3.36478亿元，较2017年的约2.50636亿元增幅达约34.2% [95] - 2018年除税前利润约为5.77709亿元，较2017年的约6.35639亿元减少约9.1% [95] - 2018年所得税开支增至约2.00202亿元，较2017年的约1.63755亿元增幅达约22.3%，实际税率约34.7%（2017年：约25.8%）[95] - 2018年公司拥有人应占利润约为4.12714亿元，2017年约为4.54816亿元 [100] - 截至2018年12月31日，集团净流动资产约为5.84347亿元（2017年12月31日：约15.8223亿元），现金及银行结余约为29.75507亿元（2017年12月31日：约15.01319亿元），债务净额约为23.81047亿元（2017年12月31日：约37.81851亿元）[100] - 截至2018年12月31日，集团流动比率为1.06（2017年12月31日：1.18），负债比率约为13.4%（2017年12月31日：约22.2%）[100] - 集团于2018年12月31日并无或然负债（2017年12月31日：800万元）[100] - 2018年楼宇及土地使用权为765,414千元人民币，2017年为600,056千元人民币；2018年土地使用权利为336,094千元人民币，2017年为212,408千元人民币[103] - 2018年受限制银行存款为1,159,844千元人民币，2017年为1,052,383千元人民币[103] - 2018年收购物业、厂房及设备已签约但未拨备金额为62,516千元人民币，2017年为142,204千元人民币[103] - 2018年向联营公司注资42,625千元人民币，2017年为39,028千元人民币[103] - 截至2018年12月31日，公司在中国及香港共聘用16,353名员工，2017年12月31日为18,215名[103][105] - 本年度雇员总成本约为14.262亿元人民币[104][105] 各条业务线数据关键指标变化 - 2018年锂离子电池收入7.91亿元，占总收入2.94%；2017年为2.32亿元，占比0.94%[26] - 2018年电动车电池及特殊用途电池收入52亿元，占总收入19.29%；2017年为44.92亿元，占比18.22%[26] - 2018年电动自行车电池收入194.17亿元，占总收入72.05%；2017年为181亿元，占比73.42%[26] - 2018年其他收入15.41亿元，占总收入5.72%；2017年为18.3亿元，占比7.42%[26] - 本年度铅酸动力电池销售收入约人民币246.17亿元，同比增加约9.0%[69] - 本年度电动自行车电池销售收入约人民币194.17亿元，同比增加约7.3%[69] - 本年度电动三轮车电池及特殊用途电动车电池销售收入约达人民币52亿元，同比上升约15.8%[69] - 本年度锂离子电池产品销售收入约人民币7.91亿元，同比上升约241.2%[72][73] 市场环境与行业趋势 - 2018年中国GDP增长6.6%，推动公司相关电池产品需求增长[47][48] - 预计中国电动自行车2016 - 2021年销售量和保有量复合年均增长率分别约为5.2%和4.0%[63][65] - 中国人口老龄化支持小型电动三轮车需求，快递及物流业发展带动大型电动三轮车需求，仓储物流业发展推动电动叉车需求增长[64][66] - 《京津冀及周边地区2018–2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》自2018年10月1日起实施，预计刺激特殊用途电动车及相关电池销售[64][66] - 预计2016 - 2021年中国电动自行车铅酸电池销售量将以5.4%的复合年均增长率增长[69] 公司发展战略与管理 - 公司坚持科技领先发展战略，凭借顶尖研发团队持续进行科技研发，提升核心竞争力[52] - 公司对经销商实施扁平化、精细化管理，强化销售渠道、增加盈利能力、深化品牌知名度[52] - 公司以市场为导向，稳定发展现有核心业务，开拓新商机[52] - 公司致力于提升电池产品生产技术，与世界领先企业进行技术交流合作，研发更优产品[62][65] 公司荣誉 - 公司位列“全球新能源企业500强”，获“2018新能源技术创新突出贡献奖”[44] - 公司继续被纳入“中国企业500强”“中国民营企业500强”“中国制造业企业500强”“《财富》中国500强”[79][82] - 公司位列“中国轻工业百强企业”“中国轻工业百强企业研发能力”榜电池行业首位[79][82] - 公司连续六年蝉联“中国轻工业新能源电池行业十强企业”第一位[79][82] - 公司获《中国能源报》与中国能源经济研究院纳入“全球新能源企业500强”，获全中国铅酸蓄电池标准化技术委员会颁发“2018新能源技术创新突出贡献奖”[79][82] 公司股份相关 - 2018年2月20日，公司与六名个别认购方订立认购协议，有条件同意按每股4.48港元配發及发行1.32亿股股份，协议于2018年9月20日后失效[109] 公司股东登记与股息派付 - 公司将在2019年6月6日至6月12日暂停办理股东登记手续，股东过户文件需在6月5日下午4:30前送交指定地点[114][116] - 公司董事会建议向2019年6月20日名列股东名册的股东派付末期股息，每股0.066港元，预计于2019年7月11日或前后派付，派付须经2019年6月12日股东周年大会批准[119][120] - 公司将在2019年6月18日至20日暂停办理股东登记手续，股东需在2019年6月17日下午4:30前将股票及过户文件送交指定地点办理登记以获派股息[119][120] 公司企业管治 - 公司致力于达到高标准企业管治，董事会负责公司领导、控制和管理[155][158] - 公司遵守上市规则《企业管治守则》所有守则条文，除董事长和行政总裁由周明明一人兼任[156][157] - 董事会权力包括制订长远策略、核准公告、财务报表等[159] - 董事会已将执行业务策略和管理日常业务运作权力和责任转授管理层[159] - 董事会负责制订集团薪酬政策、审阅营运及财务表现等[159] - 董事会最少每年召开4次会议，本年度共举行4次董事会会议[163][165][173] - 董事会会议需提前14日发出通知，董事至少提前3日获得议程及补充文件[163][165] - 董事会现由4名执行董事、1名非执行董事和4名独立非执行董事组成，独立非执行董事占比超三分之一[171][172] - 周明明先生身兼董事会主席及公司行政总裁[178][179] - 公司已为董事及高级管理人员安排责任及补偿保险[166] - 所有董事须至少每3年在股东周年大会上轮值告退一次[181] - 非执行董事（包括独立非执行董事）任期不超过3年[181] - 本年度获董事会委任的新增董事或填补临时空缺的新董事，须在获委任后首届股东大会轮值告退且可膺选连任[181] - 公司已收到各独立非执行董事有关其独立身份的确认书[180][181] - 公司本年度除偏离企业管治守则第A.2.1条外，一直遵守所有守则条文[161] - 公司鼓励所有董事参与持续专业发展，以发展及重温知识和技能[189] - 公司设有三个董事会委员会，分别为审核委员会、薪酬委员会及提名委员会[193][196] - 审核委员会由四名独立非执行董事组成，主席为李港卫先生[194][197] - 审核委员会负责监督公司财务申报系统、内部监控程序等多项事务[195][197] - 所有董事会委员会设有明确书面职权范围，刊于公司及联交所