公司概况 - [公司于1996年12月3日在百慕达注册成立，1997年1月20日在联交所主板上市][9] - [公司是多家从事娱乐场管理服务及电子娱乐设备业务公司的控股公司，活跃于澳门博彩市场][9] - [公司为澳门两个独立卫星娱乐场的独家娱乐场管理服务供应商，也是澳及海外主要娱乐设备及系统供应商][9] - [公司是直播混合游戏機的投资、专利拥有及唯一供应商，在澳门ETG市场占主导地位][10] - [公司为多家从事娱乐场管理服务及电子娱乐设备业务公司的投资控股公司][84] 业务合作 - [2016年4月25日，公司与IGT订立策略协议，转让及授出专利及技术特许权][10] - [2016年4月25日公司与IGT订立策略协议，转让专利及技术特许权，截至2018年12月31日有权收取获利能力付款约71.3万美元（约556.1万港元）][136] - [2017年10月17日公司与IGT书面同意支付80万美元（约624万港元）和解纠纷，和解款先抵销IGT欠公司的获利能力付款][137] - [2016 - 2018年公司与Feng先生订立分销框架协议，各年度上限为5000万港元，2018年已收/应收款项为110万港元][138][141] - [2018年2月12日LT Game与上海力标订立代理协议，采购交易完成后支付一次性代理费人民币10万元（约12.4万港元）][143][147] - [LT Game与独立供应商采购交易预期2020年或2020年12月31日完成，最高现金代价为人民币2750万元（约3409.8万港元）][143] - [2019年供应框架协议交易总额不超4000万港元，该交易属持续关连交易，适用百分比率超0.1%但少于5%，须遵守申报、公告及年度审核规定，豁免独立股东批准][150] - [2018年无根据供应框架协议进行的交易][152] 2018年业务业绩 - [2018年公司成功开发新型角子机及ETG产品，扭亏为盈][14] - [2018年公司娱乐场管理服务分部下的娱乐场博彩收入按年增加9.8%][14] - [2018年公司娱乐设备及系统分部的总收入按年增加156.7%][14] - [2018年公司呈報總收入為11.642億港元，較2017年的10.118億港元增加15.1%][22] - [2018年澳門遊客人數按年增長9.8%，達3580萬人次，不過夜遊客人數按年增長近12.7%，增幅高於過夜遊客的7.2%][15] - [2018年澳門貴賓博彩收入總額佔比由2017年的56.7%降至54.8%][15] - [2018年公司經調整EBITDA為1.207億港元，較2017年的2280萬港元增加429.4%][25] - [2018年公司管理的娛樂場經調整EBITDA為1.976億港元，較2017年的1.321億港元增加49.6%][28] - [2018年金碧滙彩娛樂場收入為7.802億港元，2017年為6.818億港元；華都娛樂場收入為2.867億港元，2017年為2.921億港元][22] - [2018年銷售電子娛樂設備及系統收入為8870萬港元，2017年為2280萬港元；租賃收入為590萬港元，2017年為1220萬港元][22] - [2018年公司直播混合遊戲機更新換代需求強勁，配套產品銷量提升][19] - [电子娱乐设备及系统分部经调整EBITDA亏损较2017年减少34.1%，为5070万港元；销售该设备及系统带来经调整EBITDA 1050万港元，2017年为亏损3520万港元][29] - [公司研发及其他成本从2017年的4690万港元增加至2018年的6660万港元，占2018年呈报总收入的5.7%，2017年为4.6%][29] - [来自IGT的ETG分销在2018年带来经调整EBITDA 260万港元，2017年为亏损330万港元][29] - [公司2018年录得溢利5320万港元，2017年为亏损4750万港元，由亏转盈因娱乐场管理服务及电子娱乐设备销售增加][30] - [2018年公司管理的娱乐场传统博彩桌平均总数为64台，直播混合游戏机博彩桌为15台，直播混合游戏机为1423台，角子机为370台][34] - [2018年金碧汇彩娱乐场博彩收入总额为14.313亿港元，较2017年增加14.5%；华都娱乐场为5.04亿港元，较2017年减少1.8%][37] - [公司管理的娱乐场2018年应占总收入为10.669亿港元，较2017年增加9.5%，主要因金碧汇彩娱乐场收入增加14.4%，部分被华都娱乐场收入减少1.8%抵消][37] - [2018年销售电子娱乐设备及系统收入达8870万港元，较2017年增加289.0%，主要是在美狮美高梅等场所装设设备及销售其他娱乐设备][41] - [租赁电子娱乐设备及系统收入为590万港元，较上一年度减少51.6%][42] - [直播混合游戏机博彩收入2018年为2120万港元，2017年为5160万港元；游戏机数目2018年平均为207台，2017年为333台][42] - [来自IGT的ETG分销2018年特许权收入为270万港元，2017年为290万港元，累计收入总额为560万港元][43] - [2018年澳门博彩收入总额按年上升14.0%，公司对澳门博彩业前景保持审慎乐观][46] - [2018年公司综合资产净值为6.287亿港元，较2017年增加5090万港元或8.8%，主要因年度溢利5320万港元所致][52] - [2018年底公司持有已抵押银行存款2880万港元、银行结余及现金2.648亿港元、手头筹码2940万港元][53] - [2018年底公司尚未偿还银行借款约8900万港元，2017年为零；应付董事款项220万港元，2017年为300万港元][54] - [2018年底公司资产负债比率为14.5%，2017年为0.5%，增加主要因银行按揭借款融资收购物业][57] 业务发展规划 - [公司近期開發新型ETG遊戲機及角子機，已完成測試及調試即將上市][19] - [公司将推出直播混合游戏机配套产品，多款新型角子机将亮相市场][47] - [公司持续改善两个娱乐场运营效率，持续投资娱乐技术研发][51] 财务状况相关 - [2018年12月31日，集团账面价值1.329亿港元的租赁土地及建筑物已抵押以获取银行借款][61] - [2018年12月31日，集团2880万港元定期存款已抵押，获取银行发出金额为2880万港元的担保][61] - [2018年12月31日，集团并无任何或然负债][65] - [2018年12月31日，集团约有1150名雇员，其中约720名为博彩业务雇员][66] - [公司建议就2018年度支付末期股息每股2.5港仙，应付末期股息为2630.5万港元，依据10.52185315亿股已发行股份计算][89] - [2018年12月31日，公司可供分派予股东的储备约为5.72212亿港元，包括已缴盈余账约10.68388亿港元，由累计亏损借方结余约4.96176亿港元抵销][96] - [公司2018年度业绩分别载于第63和64页的综合损益表及综合损益及其他全面收益表][86] - [公司2018年12月31日的财务状况载于第65及66页的综合财务状况表][87] - [公司2018年度物业、厂房及设备变动详情载于综合财务报表附注14][93] - [公司2018年度股本无变动，股本详情载于综合财务报表附注27][94] - [公司2018年度储备变动分别载于第67页的综合权益变动表及综合财务报表附注37][95] 公司人员情况 - [执行董事陈捷于资讯科技及市场推广等方面经验超28年，自2012年起担任MGEMA会长][71] - [执行董事单世勇于商业、投资及管理方面经验超31年][72] - [执行董事胡力明于企业管理等方面经验超28年][73] - [独立非执行董事李宗扬在亚太区财务及发商环境经验丰富，曾服务于弗莱姆灵顿投资管理公司10年][77] - [独立非执行董事Kai - Shing Tao自2007年起担任Remark Holdings, Inc.董事会成员][78] - [独立非执行董事邓乔心在博彩业业务发展经验超14年，成功推出一系列娱乐产品][79] - [2018年12月31日，执行董事陈捷先生拥有公司股份权益比例为59.96%，单世勇先生拥有公司股份权益比例为2.48%][109] - [2018年12月31日，August Profit Investments Limited持有630,836,720股，权益约59.95%；FIL Limited、Pandanus Partners L.P.、Pandanus Associates Inc.均持有77,504,000股，权益约7.37%][121] - [执行董事陈捷薪酬从2017年的1334.8万港元增至2018年的1347.4万港元][165] 股权及交易相关 - [截至2018年12月31日，购股权计划项下可供发行之购股总数为105,218,531，相当于2017年5月25日采纳购股计划日期当日已发行股份的10%][115] - [因行使未被行使及即将授予的购股，可发行最高股份数不得超公司不时已发行股本总数的30%；12个月内，授予每位合资格人士最高股份数不得超已发行股本的1%][114] - [授予公司董事、行政总裁等或其联系人的购股，若超已发行股份的0.1%且总值超500万港元，须经股东大会事先批准][114] - [购股可行使期限由董事会定，自授出日起不得超10年，最低禁止行使期限由董事会授出时厘定][114] - [公司于2018年无根据购股计划授出购股，无确认以股结算的雇员福利，购股计划项下无尚未行使的购股][115] - [公司或附属公司2018年无购买、出售或赎回公司上市股份][125] - [2018年6月，集团订立协议购买物业，代价1.285亿港元，9月交易完成][132] - [2018年公司无就股份订立任何股本挂钩协议][157] 公司社会责任及其他 - [公司支持澳門政府將澳門打造成「世界旅遊休閒中心」的願景][19] - [2018年集团捐款49000港元][164] 公司合规及治理 - [年报日期公司已发行股份不少于25%由公众人士持有，符合上市规则要求][168] - [公司2015 - 2016年财报由天健审核，2017 - 2018年由德勤·关黄陈方会计师行审核，2019年拟重新委任德勤·关黄陈方会计师行为独立核数师][172] - [公司2018年遵守企业管治守则，有若干偏离情况][159][176] - [公司采纳标准守则作为董事证券交易行为守则，2018年董事均遵守规定][177] - [董事会根据公司性质等维持适合业务需要的均衡技能、经验及多样化][178] - [截至2018年12月31日止年度举行十一次董事会会议及一次股东周年大会，董事长陈捷先生董事会会议出席率100%，股东周年大会出席率100%，部分董事未出席会议][182] - [2018年12月董事会采纳公司股息政策，每半年审议并宣派中期/末期股息，也可能宣派特别股息][189] - [2018年12月董事会采纳公司提名政策，规定提名董事的目标、准则及程序][191] - [董事会认为陈捷先生继续担任公司董事会主席兼董事总经理符合股东最佳利益，公司将在适当时检讨现有架构][194] - [董事会拥有最少三名独立非执行董事，占董事会最少三分之一，且最少一名具备专业财务知识][195] - [每位新委任董事获提供入职培训，董事获持续通报监管规定变动，2018年董事遵守相关守则条文接受业务等相关简报等][196][197] - [董事会负责领导、管理及控制集团，保留重大事宜最终决策权，将日常责任等授权给执行董事及高级管理人员][183] - [董事会负责履行企业管治职能，2018年不时审阅及监督公司企业管治常规等多方面情况][187] - [董事会对集团环境、社会及管治策略及汇报承担整体责任，集团成立相关团队进行评估等工作][188] - [所有董事至少每三年一次于公司股东周年大会上轮席告退，任期届满重选时检讨][179] - [李宗扬先生及Kai - Shing Tao先生将在2019年股东周年大会上退任，符合资格并愿重选连任][99] 客户与供应商情况 - [截至2018年12月31日止年度，集团五大客户收入合共占总收入约99.2%，最大客户收入占总收入约67.1%][130] - [截至2018年12月31日止年度，集团五大供应商销售及服务成本合共占总销售及服务成本约70.3%，最大供应商占总销售及服务成本约28.1%][130]