公司基本信息 - 公司于1996年12月3日在百慕达注册成立，1997年1月20日起在联交所主板上市，股份代号为1180，每手买卖单位为4000股股份[10][7] - 公司为多元化控股公司，业务包括提供娱乐场管理服务（乐透澳门）和开发、销售及租赁电子娱乐设备及系统（LT Game）[10] 业务运营情况 - 乐透澳门自2007年起为金碧滙彩娱乐场提供服务，2014 - 2020年为华都娱乐场提供服务，2020年2月合约期满后不再续约[10] - LT Game首个核心旗舰产品是拥有专利的直播混合游戏机系统，在澳门ETG市场占据主导地位，已在澳门本地、北美及其他海外市场推出自主研发游戏机[10] - 公司近年以“大麦客”品牌增加对高科技医疗保健创新产品研发，已成功开发及推出智能穿戴产品[10] - 公司在中国主要电子平台推出“大麦客人工智能手表”[19] - 公司在教育、体育和生活等领域增加人工智能及相关高科技产品研发投资[19] - 新“Jackpot系列”获准入澳门市场，“Jackpot Tornado”及“Jackpot Bonus”已在北美市场取得成绩，其他游戏将陆续推出[55] - 新角子机游戏“铁拳”系列打入澳门市场[55] 财务往来信息 - 公司主要往来银行包括中国多家银行及立桥银行、澳门国际银行等[7] 业绩相关日期 - 2021年全年业绩公告日期为3月25日，5月17 - 21日暂停办理股份过户登记，5月21日召开2021年股东周年大会[7] 行业数据情况 - 2020年澳门博彩收入总额较2019年下降79.3%，从2924亿澳门币减至604亿澳门币[14] - 2020年澳门入境人数较2019年下降85.0%，从3940万人次降至590万人次[14] - 2020年澳门博彩收入总额由2924亿澳门币下降79.3%至604亿澳门币，入境人数由约3940万人次下降85.0%至590万人次[25] 公司业绩表现 - 公司旗舰产品直播混合游戏机博彩收入占比从2019年的42.1%增至2020年的54.7%[18] - 2020年集团呈報總收入3.517亿港元，较2019年的11.818亿港元减少70.2%[29] - 2020年金碧滙彩娛樂場收入3.031亿港元，2019年为6.927亿港元；华都娱乐场2020年收入2330万港元，2019年为3.115亿港元[30] - 2020年销售电子娱乐设备及系统收入2090万港元，2019年为1.699亿港元；租赁收入310万港元，2019年为520万港元；来自IGT的特许权费收入130万港元，2019年为250万港元[30] - 2020年经调整EBITDA亏损1.011亿港元，2019年为8700万港元[33] - 2020年集团管理的娱乐场经调整EBITDA亏损6050万港元，2019年为1.14亿港元[33][35] - 2020年销售电子娱乐设备及系统经调整EBITDA亏损1120万港元，2019年为8810万港元；租赁经调整EBITDA为230万港元，2019年为330万港元[33] - 2020年电子娱乐设备及系统分部经调整EBITDA亏损7160万港元，2019年为盈利540万港元[36] - 2020年集团亏损1.921亿港元，2019年溢利1060万港元[36] - 2020年提供采购服务贡献5390万港元，2019年为零；企业及其他开支净额2290万港元，2019年为3240万港元[36] - 2020年金碧滙彩娱乐场博彩收入总额5.566亿港元，较2019年减少56.2%；华都娱乐场2020年1 - 2月博彩收入4340万港元，2019年为5.471亿港元[43] - 2020年集团管理娱乐场应占总收入3.264亿港元，较2019年减少67.5%[44] - 2020年销售电子娱乐设备及系统收入2090万港元，较2019年减少87.7%[45] - 2020年传统博彩桌、直播混合游戏机、角子机平均数目较2019年减少[39] - 2020年各类型博彩桌及角子机博彩收入较2019年下降[40] - 2020年电子娱乐设备及系统研究及开发等成本为6400万港元[36] - 2020年12月31日，集团于金碧滙彩娱乐场管理49台博彩桌；2019年12月31日，于金碧滙彩和华都娱乐场分别管理49台和30台博彩桌[39] - 租赁电子娱乐设备及系统2020年收入为310万港元，较2019年的520万港元减少40.4%[48] - 2020年来自澳门租赁收入为260万港元（2019年：400万港元），海外收入为50万港元（2019年：120万港元）[48] - 2020年集团确认IGT特许权收入为130万港元（2019年：250万港元），累计确认收入总额为940万港元[49] 疫情影响及应对措施 - 预计澳门经济、博彩业及相关行业短期内仍受疫情不利影响[21] - 公司采取拓阔收入来源措施和多方面成本控制政策应对疫情冲击[17] - 公司不再续签华都娱乐场的娱乐场管理服务合同以控制成本[17] - 公司在美国市场采取灵活定制方法迎合个体客户需求[17] - 疫情严重破坏客户对博彩等行业的信心及消费模式[24] - 集团自2020年3月1日起终止于华都娱乐场提供娱乐场管理服务[26] - 2020年集团利用在中国的广泛网络为海外客户提供采购服务，对业绩有正面贡献[26] - 金碧滙彩娱乐场2020年2月5日暂停运营，2月20日恢复；华都娱乐场2月5日暂停运营，2月24日恢复[25] - 2020年2月5日起澳门所有娱乐场暂停运营，集团旗下金碧汇彩娱乐场和华都娱乐场分别于2月20日和2月24日恢复运营[51] - 集团采取成本控制措施，包括减少营销推广开支、游说业主减租等，华都娱乐场管理服务合同到期后不再续约[54] - 集团利用中国网络为海外客户提供采购服务，对2020年业绩有正面贡献[54] 未来发展规划 - 集团增加研发投资，实现人工智能等高科技产品创新，未来将产生新收入流[58] - 集团将吸纳人才、增加高科技娱乐产品投资，探索澳门及海外新业务机遇[59] 财务状况 - 2020年12月31日，集团综合资产净值为4.061亿港元，较2019年的6.085亿港元减少2.024亿港元或33.3%[60] - 2020年12月31日，集团持有已抵押银行存款3030万港元、银行结余及现金1.292亿港元及手头筹码1350万港元[62] - 2020年12月31日，集团尚未偿还银行借款约1.37亿港元（2019年：1.458亿港元）及应付董事款项160万港元（2019年：210万港元）[63] - 2020年12月31日，集团资产负债比率为34.1%（2019年：24.3%）[63] - 2020年12月31日，集团就收购物业、厂房及设备之已订约但尚未拨备之资本承担为110万港元（2019年：110万港元）[65] - 2020年12月31日，集团账面价值为2.147亿港元之租赁土地及建筑物已抵押，抵押银行定期存款为3030万港元[69] - 2020年12月31日，集团并无任何重大或然负债[70] - 2020年12月31日，集团有约770名雇员，包括约380名由澳博聘用的博彩业务雇员[71] - 截至2020年12月31日止年度之员工成本总额为2.939亿港元（2019年：4.526亿港元）[71] - 截至2020年12月31日止年度，集团并无使用任何金融工具作对冲用途[64] 管理层信息 - 陈捷于资讯科技、市场推广、管理及投资方面有30年经验，1999年1月加盟集团，2002年7月任董事会主席[73] - 单世勇于商业、投资及管理方面有33年经验，1998年10月加盟集团并任执行董事[74] - 胡力明在企业管理等方面有30年经验，2010年11月30日获委任为执行董事[75] - 李宗扬在亚太区财务及营商环境有丰富经验，曾于弗莱姆灵顿投资管理公司服务10年[78] - 赵轶在博彩业有超12年经验，2007年加盟集团[82] - 陈健文在会计等领域拥有逾23年经验，2017年2月加盟集团[82] - Daryn Kiely在软件开发及产品开发方面经验丰富，加盟集团前曾于IGT工作18年，2016年2月加盟[84] - Kelcey Allison在角子机等业务方面有超21年经验，2020年1月加盟集团[84] 财务报告相关 - 董事会提呈公司截至2020年12月31日止年度年报及经审核综合财务报表[86] - 董事会不建议派付2020年末期股息，2019年亦为零[92] - 2020年12月31日，公司可供分派储备约为4.04617亿港元，包括已缴盈余账约10.42083亿港元，被累计亏损借方结余约6.37466亿港元抵销[97] 股权结构 - 2020年12月31日，执行董事陈捷先生直接持有公司124,160股，占比0.01%，通过受控制法团持有630,836,720股，占比59.95%，合计占比59.96%[105] - 2020年12月31日，执行董事单世勇先生通过受控制法团持有公司26,097,580股，占比2.48%[105] - 2020年12月31日，August Profit Investments Limited持有公司630,836,720股，占比59.95%[112] - 2020年12月31日，FIL Limited、Pandanus Partners L.P.、Pandanus Associates Inc.分别持有公司77,504,000股，占比均为7.37%[112] 董事变动 - 单世勇先生和胡力明先生将在2021年股东周年大会轮值退任，单世勇先生符合资格愿重选连任，胡力明先生决定不再重选[98] 公司合约情况 - 2020年度公司无订立或存在与公司全部或重大部分业务有关的管理及行政合约[101] - 公司为董事潜在法律诉讼责任及费用备有获准许的弥偿条文[102] - 2020年度公司股本无变动[95] 购股及股份奖励计划 - 购股计划于2017年5月25日采纳，有效期10年，因行使购股可发行最高股份数不超已发行股本30%，12个月内每位合资格人士不超1%[117] - 授予董事等特定人士购股超已发行股份0.1%且总值超500万港元，须经股东大会事先批准[118] - 截至2020年12月31日，购股计划无授出、行使等情况，无尚未行使购股，可供发行股份1.05218531亿股，占采纳日已发行股份10%[119] - 股份奖励计划于2019年11月11日采纳，有效期10年，授出奖励相关股份总数超采纳日已发行股份10%则不得再授出，承授人上限为1%[121] - 自采纳股份奖励计划至2020年12月31日，受托人无购买股份，公司无授予奖励，无奖励归属[122] 证券相关情况 - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无涉及令董事通过收购股份或债券获利安排，董事等无认购证券权利及行使情况[125] - 截至2020年12月31日，公司或附属公司无购买、出售或赎回本公司上市证券[126] - 2020年12月31日，无公司或附属公司发行或授出的可换股证券等仍发行在外[128] 客户与供应商情况 - 截至2020年12月31日，集团五大客户收入占总收入约98.0%，最大客户占约86.2%[129] - 截至2020年12月31日，集团五大供应商销售及服务成本占总成本约68.5%，最大供应商占约48.1%[129] 业务款项及协议 - 截至2020年12月31日，集团因安装特许产品有权收取获利能力付款120.8万美元（约942.2万港元）[132] - 2017年集团同意向IGT支付80万美元（约624万港元）和解纠纷款项，先抵IGT欠集团的获利能力付款[133] - 2020年经重续供应框架协议上限为4000万港元，集团向Feng先生控制公司已收/应收款项为213.4万港元[137] - LT Game采购交易最高现金代价为人民币2750万元（约3409.8万港元）[140] - LT Game完成采购交易后应向上海力标支付一次性代理费人民币10万元（约12.4万港元），但未完成交易未支付[141] - 2016年集团与IGT订立策略协议，转让专利及技术特许权，为期15年[132] - 2019年公司与Feng先生订立2020年经重续供应框架协议，2020年12月31日到期[136] - 2018年LT Game与上海力标订立代理协议，2020年12月31日到期[140] - 除已披露交易，2020年集团无重大投资、收购或出售资产等行为