公司基本信息 - 公司股份代号为1450[1] - 公司注册办事处位于Cricket Square Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman, KY1 - 1111, Cayman Islands[34] - 公司中国总办事处及主要营业地点位于中国北京通州区光机电一体化产业基地嘉创路10号极密院H8楼，邮编101111[34] - 公司香港主要营业地点位于香港九龙长沙湾荔枝角道777号田氏企业中心2楼207 - 9室[34] - 公司核数师为罗兵咸永道会计师事务所[34] 财务数据关键指标变化 - 2018年公司收益约为人民币29870万元，较2017年减少约35.5%[38] - 2018年公司毛利润约为人民币6110万元，较2017年减少约51.9%[38] - 公司收益从2017年约4.628亿元减少35.5%至2018年约2.987亿元[43] - 公司销售成本从2017年约3.357亿元减少29.2%至2018年约2.376亿元[48] - 公司毛利从2017年约1.271亿元减少51.9%至2018年约6110万元[49] - 公司2017年毛利率约27.5%，2018年约20.5%[49] - 其他收益从约860万元增至约5400万元，主要因出售附属公司及联营公司权益收益5280万元等[53] - 销售开支从约2900万元减至约2550万元，降幅12.3%，行政开支从约2.6亿元减至约9670万元，降幅62.8%[54] - 净财务费用从约1550万元增至约1890万元，增幅22.6%，主要因本期外汇亏损净额约390万元[55] - 所得税开支从约140万元增至约820万元，增幅486.8%[56] - 公司拥有人应占亏损从约1.487亿元减至约3540万元，降幅76.2%[57] - 经营活动净现金从约9590万元减至约6890万元，投资活动净现金从约950万元增至约2090万元，融资活动所用净现金从约1.008亿元减至约8420万元[58] - 2018年末流动资产约5.118亿元，流动负债约4.605亿元，流动比率从约1.24降至约1.11[58] - 2017年及2018年12月31日，资产负债比率分别为85.1%及72.1%[63] - 集团借贷总额由2017年12月31日约2.656亿人民币减至2018年12月31日约1.814亿人民币，减少约8420万人民币[63] - 2018年12月31日，公司可分派予权益持有人的储备约为人民币2.516亿元，2017年12月31日约为人民币3.041亿元[119] - 本期来自集团五大客户收益约占集团总收益的49.4%，2017年为25.8% [120] - 本期来自最大客户之收益约占集团总收益的24.0%，2017年为11.7% [120] - 本期来自集团五大供应商之供应约占集团总经营成本的26.3%，2017年为26.4% [120] - 本期来自最大供应商之供应约占集团总经营成本的6.6%，2017年为8.5% [120] 各条业务线数据关键指标变化 - 应用解决方案板块收益从2017年约3.764亿元减少至2018年约2.467亿元，减少约34.5%[43][45] - 系统运维服务板块收益从2017年约1950万元减少32.7%至2018年约1310万元[46] - 自主研发产品销售板块收益从2017年约6690万元减少41.9%至2018年约3890万元[47] - 应用解决方案板块2017年毛利率19.3%，2018年11.4%[49] - 系统运维服务板块2017年毛利率58.4%，2018年59.0%[49] - 应用解决方案业务板块毛利从约7250万元降至约2810万元，降幅61.3%，毛利率从约19.3%降至约11.4%[50] - 系统运维服务毛利从约1140万元减至约780万元，降幅32.0%，毛利率从约58.4%增至约59.0%[51] - 自主研发产品销售业务板块毛利从约4310万元减至约2530万元，降幅41.3%[51] 公司股权交易 - 公司持有台湾世纪睿科有限公司51%股权[35] - 公司持有超纬中天信息技术有限公司55%股权[35] - 公司出售北京永达55%股权，代价为4290万元人民币[42] - 2018年11月9日，公司间接全资附属公司永达(香港)向万达体育出售北京永达55%股权，代价为4290万人民币（可予调整）[63] - 2018年11月，集团订立协议出售北京永达55%股权，北京永达从事赛事及活动业务[114] - 公司以2750万元收购北京经纬中天55%股权，2018年1月10日间接持有约55%权益[130] 法律诉讼相关 - 2014年3月，集团附属公司与供应商发生合约争议，申索人最初提起677万人民币合约申索，后上诉提出约999万人民币申索[64] - 2018年6月，高级人民法院判决附属公司及客户须共同承担赔偿及其他费用约760万人民币，9月和解协议将赔偿降至557万人民币，2018年12月31日已支付280万人民币[65] 股息分配 - 董事会不建议派付截至2018年12月31日止年度的任何末期股息（2017年：无）[66] - 董事不建议派发公司截至2018年12月31日止年度的任何末期股息，2017年也无股息派发[115] 股东大会安排 - 公司预定于2019年6月3日举行2018年股东周年大会，2019年5月29日至6月3日停止办理股东登记手续，过户文件及股票最迟须于2019年5月28日下午4时30分前送交[67] 股份奖励计划 - 公司于2014年3月24日采纳股份奖励计划，目的是认可及奖励参与者对集团的贡献[69] - 董事会有权向多种类别参与者奖励股份，奖励资格由董事会按参与者贡献厘定[69][70] - 向选定参与者授出奖励须获过半数独立非执行董事批准，公司向关连人士授出奖励遵守相关规定[71] - 股份奖励计划有效期从2014年3月24日开始十年，截至年报日期剩余约五年[75] - 2018年全年根据股份奖励计划，295,672股股份归属选定参与者名下[76] - 2018年12月31日，合共4,161,344股股份仍未归属[76] - 执行董事王国辉2018年1月1日未行使股份分别为100,000股（2016年5月18日奖励）和100,000股（2017年8月21日奖励），至2018年12月31日未行使股份仍分别为100,000股[77] - 高级管理人员李建民2016年5月18日和2017年8月21日奖励的各100,000股股份，在2018年分别注销100,000股，至2018年12月31日未行使股份为0[77] - 高级管理人员吴国晓2016年5月18日奖励的50,000股股份，在2018年注销50,000股，至2018年12月31日未行使股份为0[77] - 高级管理人员苏渊华2017年8月21日奖励的100,000股股份，至2018年12月31日未行使股份为100,000股[77] - 优秀员工2015年3月26日奖励的1,182,687股股份，2018年归属295,672股，注销295,671股，至2018年12月31日未行使股份为591,344股[77] - 普通员工2016年5月18日奖励的4,095,000股股份，2018年注销925,000股，至2018年12月31日未行使股份为3,170,000股[77] - 普通员工2017年8月21日奖励的100,000股股份，至2018年12月31日未行使股份为100,000股[77] 购股权计划 - 按购股权计划及其他购股计划授出未行使购股权获行使时可发行最高股份数不超公司已发行股本30%；初步行使所有购股权可发行股份总数不超2014年7月7日已发行股本10%，更新后不超股东批准更新限额当日已发行股本10%[82] - 根据购股计划可能授出股份上限为1亿股，占2014年7月7日已发行股份10%；年报日期可发行股份总数为737.2万股，约占年报日期已发行股份总数0.72%[82] - 12个月内向各承授人已发行及行使购股权可能发行股份总数不超当时已发行股本1%[83] - 购股权可在董事会厘定期限内行使，期限自提出授出要约起计，但不超授出日期起10年，可提前终止[85] - 承授人可在提出批授建议21日内支付1港元象征式代价接纳购股权[86] - 2015年4月9日批准按行使价每股1.84港元认购1421.6万股股份的购股计划，分两批行使，分别自授出日期三周年和四周年开始，各占50%，2020年4月9日或提前终止日期届满[88] - 2016年4月7日批准按行使价每股0.77港元认购1354.2万股股份的购股计划，A类1291.2万份购股分两批行使，分别自授出日期二周年和三周年开始；B类63万份购股分两批行使，分别自授出日期三周年和四周年开始，A类2020年4月7日、B类2021年4月7日或提前终止日期届满[88][89] - 2017年8月21日批准按行使价每股0.435港元认购720万股股份的购股计划，分两批行使，分别自承授人与集团签订劳动协议日期起计三周年和四周年开始，2022年8月21日或提前终止日期届满[90] - 2018年11月28日批准按行使价每股0.222港元认购5767万股股份的购股计划，自授出日期起计两周年可行使，2023年11月28日或提前终止日期届满，授出前一交易日收市价为0.225港元[90] - 2015年计划下，截至2018年1月1日尚未行使407.2万股，2018年已失效305.4万股，截至2018年12月31日尚未行使101.8万股[91] - 2018年1月1日A类购股权总计尚未行使11,558,000份，到12月31日尚未行使6,814,000份，期间失效4,744,000份[92] - 2018年1月1日B类购股权总计尚未行使430,000份，到年底全部失效[94] - 2017年计划购股权于2018年1月1日尚未行使7,200,000份，已行使2,000,000份，失效200,000份，12月31日尚未行使5,000,000份[95] - 2018年计划购股权总计授出57,670,000份，12月31日尚未行使57,670,000份[96] 行业发展趋势 - 到2022年中国超高清视频产业总体规模将超人民币4万亿元[39] - 中央电视台将在未来三年投资4K技术约人民币85亿元[98] 主要股东及董事信息 - 卢志森先生持有Cerulean Coast Limited全部已发行股份约65.42%的权益[100] - 梁荣辉先生所在的Future Miracle Limited拥有公司全部已发行股份约5.88%的权益[102] - 卢先生在广播及电视行业拥有逾31年经验，1987年入行[101] - 梁先生在全媒体系行业拥有逾26年经验，1992年入行[103] - 王国辉先生在全媒体系行业拥有逾23年经验，1995年入行[104] - 孙清君先生在全媒体系行业拥有逾30年经验，1989年入行[105] - 吴博士61岁，1986年成为香港执业律师[106] - 洪先生54岁，1990年毕业于香港大学，取得社会科学学士学位[107] - 梁先生1991年12月毕业于香港中文大学，取得工商管理学士学位[103] - 王先生1995年11月毕业于香港大学，取得工程学学士学位[104] - 孙先生1986年7月毕业于北京航空学院，取得电子工程学士学位[105] - 2019年4月3日，孙清君先生获委任为执行董事[113] - 倪洁芳女士自2014年3月6日起被委任为公司的公司秘书[111] - 苏润华先生2009年3月加盟集团，担任世纪睿科（北京）的营销副总裁[110] - 2018年12月31日，董事会由6名董事组成，包括3名执行董事和3名独立非执行董事[152] - 公司审核委员会包括洪木明先生、麦国荣先生及吴志扬博士三名独立非执行董事[138] - 罗兵咸永道会计师事务所将任满告退，公司将在应届股东周年大会上提呈决议案续聘其为核数师[139] - 2018年12月31日，卢先生通过受控法团权益持有公司667,500,000股股份，持股约65.42%[133] - 2018年12月