职业教育市场规模 - 中国职业教育市场规模从2014年的约3434亿元人民币增长到2022年的约8110亿元人民币，八年复合增长率约为11.3%[16] - 学术职业教育市场规模从2014年的约1270亿元人民币增长到2022年的约2880亿元人民币，八年复合增长率约为10.8%[16] - 非学术职业教育市场规模从2014年的约2164亿元人民币增长到2022年的约5230亿元人民币，八年复合增长率约为11.7%[16] - 在线职业教育市场规模预计从2016年的约1850亿元人民币增长到2025年的约6496.6亿元人民币，九年复合增长率约为15.0%[16] - 中国职业教育市场规模从2014年的3,434亿元增长至2022年的8,110亿元，8年复合增长率为11.3%[17] - 学历职业教育市场规模从2014年的1,270亿元增长至2022年的2,880亿元，8年复合增长率为10.8%[17] - 非学历职业教育市场规模从2014年的2,164亿元增长至2022年的5,230亿元，8年复合增长率为11.7%[17] - 在线职业教育市场规模从2016年的1,850亿元预计增长至2025年的6,496.6亿元，9年复合增长率为15.0%[17] 职业教育政策与地位 - 国家出台《国家职业教育改革实施方案》、《职业技能提升行动方案》、《中国教育现代化2035》等一系列鼓励政策[13] - 职业教育与普通教育具有同等重要地位[13] 公司基本信息 - 公司总部位于中国北京市海淀区西三环北路甲2号院中关村科技园2号楼10-13层[8] - 公司主要往来银行为中国工商银行重庆合阳支行[11] - 公司股份代号为1569[11] 公司学校与学生情况 - 公司截至2021年6月30日的在校学生总人数为97,002人，其中本科生占比约57.9%[23] - 公司在中国内地举办及托管10所学校，包括7所高等学校、2所中职学校和1所高中学校[23] - 公司学校网络覆盖重庆、山东、云南、内蒙古、香港、新加坡和澳大利亚[23] - 公司旗下学校共开设114个本科专业、117个高职（大专）专科专业、18个中职专业以及4个专业硕士学位研究生培育建设专业[23] - 重庆人文科技学院在校学生人数为22,244人，学费标准为12,000-18,000元[27] - 云南大学滇池学院在校学生人数为23,864人，学费标准为16,000-24,500元[27] - 截至2021年6月30日，公司在籍学生总数为97,002人，同比增长14.3%[33] - 本科在籍学生人数为56,147人，同比增长6.9%[33] - 高职（大专）在籍学生人数为28,495人，同比增长19.5%[33] - 中职/高中在籍学生人数为4,126人，同比增长82.4%[33] - 成人高等教育在籍学生人数为8,234人，同比增长33.0%[33] 在线教育平台与用户 - 奥鹏教育通过1,800多个学习中心为约104万名学生提供在线教育、开放教育和成人高等教育支持服务[37] - 都学网络平台累计用户人数约225万人，当年新增用户约17.4万人[37] - 广东在线教育主体提供1,300多种本专科专业课程，服务专科或以上学历教育在籍学生约13.8万人[40] - 慕课网累计用户超过2,100万人，拥有3,000多门高质量培训课程和近1,000名高水平行业讲师[43] - 2020年奥鹏教育考试服务规模约700万人次[47] 公司收购与投资 - 公司收购北京小爱智能科技有限公司51%股权，小爱科技平台入驻人力资源企业750余家，用人单位逾10,000家，链接C端用户和岗位需求约300万人[50][52] - 公司投资澳洲成峰高教集团有限公司8.60%股权[60] - 公司投资新加坡培根国际学院22.9%股权[60] - 公司以不超过人民币80.1百万元的总代价收购北京小爱智能科技有限公司51%的股权[155][159] - 公司以现金代价人民币410.0百万元收购电大在线远程教育技术有限公司另外50%股权[162] - 公司有条件同意以总代价人民币130,000,000元收购民生在线的51%股权[162] 公司技术能力与科研 - 公司技术基础能力建设累计投入超过人民币10亿元，拥有110多项发明专利及300多项软件著作权[54][55] - 公司旗下学校及公司累计承担200余项国家级/省部级科研课题及项目[54][55] - 公司开发并整合超过10个在线职业教育服务平台和1,500 TB数字学习资源，建设近20个国家级和省级优质在线开放课程[71] - 公司IMOOC和OPEN2U平台入选人力资源和社会保障部与财政部的「互联网+职业技能培训计划」，获批国家级优质在线职业技能培训平台[71] - 公司开发了10多个在线职业教育服务平台，数字化学习资源约1500TB，建设了近20门国家级和省级精品在线开放课程[73] 公司财务表现 - 公司总收益从2020年上半年的约5.427亿元增长128.1%至2021年上半年的约12.381亿元，主要由于在线教育实体的合并和学生人数增加[81][82] - 销售成本从2020年上半年的约2.359亿元增长116.7%至2021年上半年的约5.112亿元，主要由于在线教育实体的合并和教职员工人数及薪酬增加[85][86] - 毛利从2020年上半年的约3.068亿元增长136.9%至2021年上半年的约7.269亿元，毛利率从56.5%上升至58.7%，主要由于在线教育实体的合并和经营成本优化[87][89] - 其他收入及收益从2020年上半年的约6700万元增长20.0%至2021年上半年的约8040万元，主要由于在线教育实体的合并和银行存款利息收入增加[91] - 销售及分销开支从2020年6月30日的约人民币7.0百万元大幅增加约13.2倍至2021年6月30日的约人民币99.4百万元，主要由于在线教育实体的推广及宣传成本增加[95] - 行政开支从2020年6月30日的约人民币89.4百万元增加约135.1%至2021年6月30日的约人民币210.2百万元，主要由于在线教育实体的入账及集团旗下学校行政开支整体增加[95] - 其他开支从2020年6月30日的约人民币4.6百万元略微增加至2021年6月30日的约人民币5.6百万元，主要由于在线教育实体的入账[95] - 融资成本从2020年6月30日的约人民币40.0百万元增加约48.5%至2021年6月30日的约人民币59.4百万元，主要由于银行贷款及其他借款增加以及来自国际金融公司及其他金融机构的贷款增加[97] - 集团期间溢利从2020年6月30日的约人民币236.4百万元增加约64.6%至2021年6月30日的约人民币389.0百万元[97] - 经调整净溢利从2020年6月30日的约人民币251.086百万元增加至2021年6月30日的约人民币440.299百万元[101] - 截至2021年6月30日止六个月的经调整净溢利较2020年同期增加约人民币189.2百万元，增幅为75.4%[103] - 经调整净利润率由截至2020年6月30日止六个月的约46.3%降至截至2021年6月30日止六个月的约35.6%[103] - 截至2021年6月30日，公司拥有流动资产净值约人民币509.7百万元，主要包括现金及银行结余[103] - 流动负债由2020年12月31日的约人民币2,024.6百万元增加至2021年6月30日的约人民币3,107.1百万元，主要反映贸易应付款项增加约人民币772.9百万元[103] - 截至2021年6月30日，公司的银行贷款及其他借款达约人民币1,952.3百万元，实际年利率为2.2%至7.7%[106] - 资本负债率由2020年12月31日的约45.7%下降至2021年6月30日的约43.2%，主要由于报告期间公司偿还部分银行及其他借款所致[108] - 截至2021年6月30日，公司账面净值为约人民币92.6百万元的若干楼宇及土地以及受限制银行存款人民币482.0百万元已予抵押以取得银行贷款及其他借款[106] - 公司2021年上半年收益为1,238,054千元人民币，同比增长128.1%[191] - 公司2021年上半年毛利为726,869千元人民币，同比增长136.9%[191] - 公司2021年上半年除税后溢利为388,994千元人民币，同比增长64.5%[191] - 公司2021年上半年全面收益总额为391,438千元人民币，较2020年同期的230,382千元人民币增长69.9%[193] - 公司2021年上半年母公司拥有人应占溢利为383,864千元人民币，较2020年同期的236,315千元人民币增长62.4%[193] - 公司2021年上半年每股基本及摊薄盈利为人民币0.0910元，较2020年同期的0.0584元增长55.8%[193] - 公司2021年6月30日非流动资产总值为6,836,912千元人民币，较2020年12月31日的6,383,900千元人民币增长7.1%[195] - 公司2021年6月30日流动资产总值为3,616,717千元人民币，较2020年12月31日的2,726,446千元人民币增长32.7%[195] - 公司2021年6月30日流动负债总额为3,107,061千元人民币，较2020年12月31日的2,024,600千元人民币增长53.5%[195] - 公司2021年6月30日非流动负债总额为2,828,124千元人民币，较2020年12月31日的2,923,867千元人民币下降3.3%[198] - 公司2021年6月30日资产净值为4,518,444千元人民币，较2020年12月31日的4,161,879千元人民币增长8.6%[198] - 公司2021年6月30日母公司拥有人应占权益为4,387,077千元人民币，较2020年12月31日的4,035,642千元人民币增长8.7%[198] - 截至2021年6月30日，公司总权益为4,518,444千元人民币[200] - 2021年上半年公司实现期间溢利383,864千元人民币[200] - 2021年上半年公司全面收益总额为386,308千元人民币[200] - 2021年上半年公司确认以股份为基础的付款费用为3,086千元人民币[200] - 2021年上半年公司转拨自留存溢利85,356千元人民币[200] - 2021年上半年公司外汇波动储备增加2,444千元人民币[200] - 2021年上半年公司非控股权益增加5,130千元人民币[200] - 2021年上半年公司已派发2020年末期股息37,959千元人民币[200] - 截至2021年6月30日，公司留存溢利为1,996,835千元人民币[200] - 截至2021年6月30日，公司法定资本储备为885,767千元人民币[200] 公司社会责任与捐赠 - 公司在COVID-19疫情期间向重庆市71所高校每校捐赠2-4台红外热成像自动测温仪，并捐赠医疗用品、设备和专项基金价值超过1亿元[75] - 公司为河北省威县和青龙县免费搭建移动端数字化学习资源服务平台，汇聚1.5万门课程资源[75] - 公司在重庆市教育发展基金会设立总额为4000万元的“民生育才资助项目”，向重庆市脱贫易返贫监测户和边缘易致贫户的大学生提供每年8000元的学费资助，连续资助五年[75] 公司未来计划 - 公司计划在“十四五”期间结合“一带一路”和“乡村振兴”等国家战略，升级和优化职业教育服务价值链，打造“持续迭代优质产品及服务－用户增长－业绩增长”良性循环[78][79] 公司股权结构 - 李學春先生持有公司71.59%的股份，共计3,019,628,000股[116] - 民生集团持有公司71.59%的股份，共计3,019,628,000股[124] - 华昌国际有限公司持有公司7.87%的股份，共计332,000,000股[124] - 华秦发展有限公司持有公司7.87%的股份，共计332,000,000股[124] - 华侨城（亚洲）控股有限公司持有公司7.87%的股份，共计332,000,000股[127] - Pacific Climax Limited持有公司7.87%的股份，共计332,000,000股[127] - 香港华侨城有限公司持有公司7.87%的股份，共计332,000,000股[127] - 深圳华侨城股份有限公司持有公司7.87%的股份，共计332,000,000股[127] - 华侨城集团有限公司持有公司7.87%的股份，共计332,000,000股[127] - 公司已发行股份总数为4,217,720,000股[117] - 截至报告日期，民生集团持有公司约71.59%的已发行股份[185] 公司员工与薪酬 - 公司员工总数从2020年6月30日的4,626名增加到2021年6月30日的5,197名[139] - 公司2021年为激励教职员工更加出色地工作，检讨并增加了雇员的薪酬，增加的薪酬基于其表现、经验及现行行业惯例而厘定[112] 公司企业管治 - 公司已设立薪酬委员会，负责审阅董事及高级管理层的酬金政策及架构[140] - 公司董事会致力于维持高标准的企业管治，并已遵守企业管治守则的所有守则条文[144] - 公司已采纳上市规则附录十所载标准守则，并确认董事在报告期间遵守该守则[151] - 公司已制定不逊于标准守则的守则，规范高级管理层进行证券交易[152] - 公司董事会审核委员会已审阅集团在报告期间的未经审核中期简明综合财务报表[153] 公司贷款与融资 - 公司获得国际金融公司贷款人民币4亿元和美元5,100万元，用于业务拓展和日常运营[165][166] - 公司获得中国银行澳门分行最多44,800,000美元的定期贷款，用于并购及一般营运资金[174][175] - 公司于2021年7月13日与民生银行香港分行签订5亿港元或等值美元/人民币的定期贷款授信协议[183] 公司资产与负债 - 公司2021年6月30日非流动资产总值为6,836,912千元人民币，较2020年12月31日的6,383,900千元人民币增长7.1%[195] - 公司2021年6月30日流动资产总值为3,616,717千元人民币，较2020年12月31日的2,726,446千元人民币增长32.7%[195] - 公司2021年6月30日流动负债总额为3,107,061千元人民币，较2020年12月31日的2,024,600千元人民币增长53.5%[195] - 公司2021年6月30日非流动负债总额为2,828,124千元人民币，较2020年12月31日的2,923,867千元人民币下降3.3%[198] - 公司2021年6月30日资产净值为4,518,444千元人民币，较2020年12月31日的4,161,879千元人民币增长8.6%[198] - 公司2021年6月30日母公司拥有人应占权益为4,387,077千元人民币，较2020年12月31日的4,035,642千元人民币增长8.7%[198] - 截至2021年6月30日，公司总权益为4,518,444千元人民币[200] 公司股息与股份 - 公司未建议派发截至2021年6月30日止六个月的中期股息[143] - 公司已发行股份总数中约9.5%的股份（400,000,000股）可供购股权计划发行[135] - 公司董事及高级管理层可根据购股权计划获得购股权[141] - 公司已派发2020年末期股息37,959千元人民币[200] 公司法律合规 - 公司已遵守对集团产生重大影响的相关法律及法规[142] - 公司已停止使用存在业权瑕疵的楼宇，并正在申请相关许可证和验收[188] - 重庆人文科技学院15栋存在业权瑕疵的楼宇中，已有12栋取得房屋所有权证[189] - 重庆工商大学派斯学院3栋存在业权瑕疵的楼宇已全部取得房屋所有权证[189] - 内蒙古丰州职业学院（青城分院）5栋存在业权瑕疵的楼宇正在申请相关许可证和验收[189] 公司董事会与股东协议 - 公司董事会主席李学春先生需维持直接或间接持有公司不少于51%的已发行股本[176]