公司基本信息 - 公司股份代号为1655，上市场所为香港联合交易所有限公司[2][7] - 公司日本总部位于长崎县长崎市元船町13–10 7楼，邮编850–0035[6] - 公司香港注册办事处及主要营业地点位于香港金钟夏愨道18号海富中心二座11楼[6] - 公司主要往来银行包括株式会社三井住友银行佐贺分行、株式会社瑞穗银行长崎分行、十八亲和银行住吉中央支店[7] - 公司香港法律顾问为泰乐信律师事务所，位于香港皇后大道中8号21楼[7] - 公司香港股份登记处为卓佳证券登记有限公司，位于香港皇后大道东183号合和中心54楼[7] - 公司独立核数师为罗兵咸永道会计师事务所执业会计师，位于香港中环太子大厦22楼[7] - 公司是日本日式弹珠机游戏馆运营商，在日本多地以“Big Apple.”及“K's Plaza”运营12间日式弹珠机游戏馆[15] - 公司于1968年在长崎开设首间日式弹珠机游戏馆，总部设于此[97] - 公司在日本九州、关东、关西及日本中国地区经营12家日式弹珠机游戏馆[97] 债券信息 - 债券发行人发行的两个系列债券总金额为1000百万日圆[8] - 2019 - 2021年公司多次修订债券协议，延长到期/赎回日、提高利率并增加担保人[21] - 集团于2019年3月13日发行本金260百万日圆债券，2021年6月30日债券价值约97百万日圆（2020年6月30日约160百万日圆），2021财年未发行新债券[51] - 2021年7月30日将第一系列债券到期/赎回日延至2024年7月31日，2021年8月1日至2024年7月31日利率提至每年4.00%[76] - 2021年7月30日，公司将第一系列债券到期/赎回日延至2024年7月31日，2021年8月1日至2024年7月31日利率提至4.00%[136] 重要日期及会议信息 - 2021年股东周年大会将于2021年11月19日举行[8] - 2021财年首六个月指截至2020年12月31日止六个月[8] - 2021年4月20日公司完成长崎收购事项，购买总面积为649.85平方米的土地及七层高建筑物[20] - 2021年5月10日公司关闭KS三日月店及BA元住吉店两间日式弹珠机游戏馆[16] - 2021年8月31日公司进一步关闭BA太宰府店、BA住吉店及Monaco三间日式弹珠机游戏馆[16] - 2021年4月7日公司间接全资附属公司以约442百万日圆收购日本长崎市相关土地及建筑物，4月20日完成[74] - 山本胜也先生及吉田和之先生将于2021年股东周年大会上退任，并于届时有资格膺选连任[127] - 拟议于2021年股东周年大会重选的董事概无与公司订有不支付赔偿（法定赔偿除外）则公司一年内不可终止的服务合约[129] - 自公司2021财年首六个月的中期报告日期以来，公司并无注意到有任何董事资料出现变更[131] 日式弹珠机行业及公司业务运营情况 - 日本日式弹珠机行业近年持续萎缩，2020年1月新冠疫情爆发后营业环境进一步恶化[15] - 2020年4月中旬至5月，日本都道府县为控制疫情关闭娱乐设施，公司日式弹珠机及日式角子机玩家大减[15] - 公司旗下全部日式弹珠机游戏馆自2020年6月起逐步恢复营业，2021财年玩家数目稳步改善[16] - 2021财年部分旗下日式弹珠机游戏馆顾客人流局部复苏，九州地区尤为明显[16] - 2018年法规规定日式弹珠机行业须于2021年1月底前淘汰部分机器，经修订后部分机器淘汰限期延至2022年1月下旬[18] - 截至2021年6月30日集团运营15间日式弹珠机游戏馆，2021年8月31日起关闭3间[77][137] - 2021财年BA太宰府店、BA住吉店、Monaco收入分别约163百万日圆、55百万日圆、78百万日圆，分别占集团收入约3%、1%、1%[77] - 2021财年BA太宰府店、Monaco除税前亏损分别约28百万日圆、51百万日圆，分别占集团除税前亏损约10%、19%[77] - 2021财年BA住吉店除税前溢利约80百万日圆，含经营亏损约6.3百万日圆，被拨回约86百万日圆减值亏损拨备抵销[77] - 2021财年，BA太宰府店、BA住吉店、Monaco收入分别约1.63亿、0.55亿、0.78亿日圆，占集团收入约3%、1%、1%[137] - 2021财年，BA太宰府店、Monaco除税前亏损分别约0.28亿、0.51亿日圆，占集团除税前亏损约10%、19%[137] - 2021财年，BA住吉店除税前溢利约0.8亿日圆，含经营亏损约0.063亿日圆，拨回减值亏损拨备约0.86亿日圆[137] - 2021财年长崎中心收入约6百万日圆，占集团收入约0.1%，除税前亏损约19百万日圆，占集团除税前亏损约7.1%，2021年8月31日起关闭[78] - 2021年8月31日起关闭长崎中心，2021财年收入约600万日圆，占集团总收入约0.1%，除税前亏损约1900万日圆，占集团除税前亏损约7.1%[138] 财务数据关键指标变化 - 2021财年公司除所得税前亏损约273百万日圆，较2020财年的约6,767百万日圆下跌约96.0%[17] - 2021财年公司资产确认的减值亏损拨备减少约5,834百万日圆，主要因物业、厂房及设备减值亏损拨备减少约1,535百万日圆和使用权资产减值亏损拨备减少约4,581百万日圆[17] - 2021财年公司其他收益净额约为786百万日圆，2020财年则为其他亏损净额约278百万日圆，因关闭BA元住吉店产生解除租赁负债收益约731百万日圆[17] - 2021财年公司总收益约5,423百万日圆，较2020财年的约7,051百万日圆减少约1,628百万日圆或约23.1%[25] - 自动贩卖机收入从2020财年约1.15亿日圆减至本年度约0.93亿日圆，减幅约19.1%[26] - 物业租金收入从2020财年约2.87亿日圆增至本年度约3.51亿日圆，增幅约22.3%[26] - 马匹寄托及就业支援服务收入从2020财年约0.56亿日圆增至2021财年约0.74亿日圆，增幅约32.1%[26] - 总投注从2020财年约2966.9亿日圆减至2021财年约2423.2亿日圆，减少约543.7亿日圆，减幅约18.3%[27] - 总派彩从2020财年约2307.6亿日圆减至2021财年约1932.7亿日圆，减少约374.9亿日圆，减幅约16.2%[28] - 收益率从2020财年约22.2%降至2021财年约20.2%[29] - 其他收入从2020财年约5.64亿日圆减至2021财年约3.09亿日圆，减少约2.55亿日圆，减幅约45.2%[30] - 2021财年其他收益净额约7.86亿日圆，2020财年亏损净额约2.78亿日圆[31] - 游戏馆经营开支从2020财年约1307.6亿日圆减至2021财年约576.7亿日圆，减少约730.9亿日圆，减幅约55.9%[32] - 行政及其他经营开支从2020财年约8.49亿日圆减至2021财年约8.32亿日圆，减少约0.17亿日圆，减幅约2.0%[33] - 2021财年物业、厂房及设备录得约21百万日圆的减值亏损拨备拨回净额，使用权资产及无形资产的减值亏损拨备分别约为532百万日圆及约382百万日圆[35] - 2021财年除所得税前亏损约为273百万日圆，2020财年约为6,767百万日圆[42] - 2021财年归属股东的年度亏损约为577百万日圆，2020财年约为6,362百万日圆[43] - 2021年6月30日公司借款总额约为5,495百万日圆（2020年6月30日约4,489百万日圆），其中约84.6%为银行借款、约13.6%为来自政府金融机关的贷款，约1.8%为债券[44] - 2021年6月30日公司有现金及现金等价物约2,617百万日圆（2020年6月30日约1,545百万日圆），短期银行存款约100百万日圆（2020年6月30日约100百万日圆）[47] - 2021年6月30日集团股东应占权益约为3,477百万日圆（2020年6月30日约4,056百万日圆），总资产约为21,324百万日圆（2020年约22,146百万日圆）[48] - 2021年6月30日须于1年内偿还的借款占比14.4%（2020年6月30日16.9%），1 - 2年占比13.4%（2020年6月30日16.9%），2 - 5年占比36.3%（2020年6月30日33.6%），超过5年占比35.9%（2020年6月30日32.6%）[50] - 2021年6月30日集团有约2,574百万日圆的借款以固定利率计息[50] - 2021年6月30日已质押资产为7004百万日圆，2020年6月30日约为6697百万日圆[52] - 2021年6月30日资产负债比率约为78.9%，2020年6月30日约为78.4%[53] - 2021年6月30日不可撤销经营租赁项下未来最低租赁收款总额不超1年为52百万日圆，2020年为62百万日圆[56] - 2021财年资本开支约568百万日圆，2020财年约为1007百万日圆[57] - 2021年6月30日投资物业公允价值为3561百万日圆，2020年为3134百万日圆[60] - 2021财年投资物业确认的减值亏损约为44百万日圆，2020财年约为141百万日圆[60] - 2021财年以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产公允价值变动收益约16百万日圆，2020财年亏损约161百万日圆[63] - 2021财年出售以公允价值计量且其变动计入损益的金融资产收益约56百万日圆[63] - 2021财年以公允价值计量且其变动计入其他全面收益的金融资产公允价值变动亏损约7百万日圆[63] - 2021财年总员工成本约1309百万日圆，2020财年约1395百万日圆，占集团经营开支总额比例2021财年约19.8%，2020财年约10%[66] - 集团上市所得款项总额约74.0百万港元，净额于2020年6月30日前悉數動用[71] - 截至2021年6月30日，公司并无任何可供分派储备或可供分派利润[115] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021财年日式弹珠机及日式角子机游戏馆业务收益约4,905百万日圆，较2020财年的约6,593百万日圆减少约25.6%[25] - 2021财年日式弹珠机及日式角子机游戏馆业务收益占总收益约90.4%，2020财年约为93.5%[25] 公司管理层及人员信息 - 滨田文秀72岁，2016年4月27日获委任为执行董事，2019年1月起出任王藏日本行政主管[82] - 香川裕43岁，2016年4月27日获委任为执行董事，2019年1月起成为王藏日本企业规划部主管[84] - 大江敏郎62岁，2016年4月27日获委任为执行董事，2019年1月起成为王藏日本会计及财务主管[85] - 石井满67岁，2017年4月10日获委任为独立非执行董事，自1987年4月起为Ishii Co., Ltd.代表董事[87] - 松崎裕治55岁，2017年4月10日获委任为独立非执行董事，自2014年1月起为Fukukuru Foods, Inc.非执行董事[89] - 吉田和之41岁，2018年10月19日获委任为独立非执行董事，2017年4月创立吉田公认会计师 • 税务师事务所[91] - 前田谕志41岁，自2019年1月起出任王藏日本营销主管，负责管理公司营销职能[92] - 文润华38岁，2016年4月27日获委聘为公司秘书，自2015年起为英国特许公司治理公会及香港公司治理公会会员[96] - 截至2021年6月30日，公司拥有454名雇员，其中405名留驻在日式弹珠机游戏馆[107] - 执行董事及高级管理层在日式弹珠机游戏馆运营平均有逾20年经验[10