公司基本信息 - 公司于2018年6月20日在开曼群岛注册成立，2020年12月18日完成公司重组，2021年1月13日于联交所上市[122] - 2021年1月13日，公司在联交所主板成功上市[7][12] 公司资产与运营规模 - 2020年12月31日，公司车队包括56部原动机、500部拖车及3部平板货车，机器包括2部正面起重机及2部铲车，运营约38,240平方米物流堆场[12] 宏观经济与行业数据 - 2020年新加坡经济收缩5.4%，集装箱吞吐量3年来首次同比下滑0.9% [13] 公司整体财务数据关键指标变化 - 截至2020年12月31日止年度收入约为4030万新加坡元，较2019年的约4370万新加坡元减少约7.8% [14] - 2019年和2020年毛利分别约为1700万和1390万新加坡元，减少约310万新加坡元或18.2%[20] - 2019年和2020年毛利率分别约为39.0%和34.5%[21] - 2019年和2020年其他收入分别约为40万和130万新加坡元，2020年获JSS补助约80万新加坡元[24] - 2019年和2020年其他收益分别约为3万新加坡元和亏损5061新加坡元[25] - 2019年和2020年金融资产减值分别为亏损约50万和收益约10万新加坡元[26] - 2019年和2020年行政开支分别约为820万和830万新加坡元[27] - 2019年和2020年所得税开支分别约为150万和100万新加坡元，减少约50万新加坡元或33.3%[28] - 2019年和2020年溢利分别约为610万和430万新加坡元，纯利率从约14.0%降至约10.7%[31] - 2019年和2020年银行结馀及现金分别约为1120万和1270万新加坡元，2020年末银行融资信贷额度约为110万新加坡元[34][35] - 2019年和2020年负债比率分别约为24.3%和22.7%，下降因租赁负债减少约30万新加坡元[37] 各条业务线数据关键指标变化 - 2019年和2020年货车运输服务收入分别约为2180万和2070万新加坡元，减少约110万新加坡元或5.0% [15] - 2019年和2020年货运代理服务收入分别约为1740万和1540万新加坡元，减少约200万新加坡元或11.5% [18] - 2019年和2020年增值运输服务收入分别约为440万和420万新加坡元，减少约20万新加坡元或4.5% [19] 员工相关数据 - 2020年末公司员工141名，较2019年的149名减少[44] - 2020年员工成本总额约910万新加坡元，较2019年的约920万新加坡元略有下降[44] 股份发行与所得款项用途 - 公司按每股0.40港元发行3.125亿股股份，所得款项净额约4050万港元（约700万新加坡元）[49] - 策略性收购所得款项净额占比42.6%，约1720万港元，预计2021年12月31日前动用[50] - 扩充货运服务分部车队所得款项净额占比39.7%，约1610万港元，预计2023年动用[50] - 增加及巩固货运代理服务分部所得款项净额占比6.1%，约250万港元，预计2023年12月31日前动用[50] - 购买会计及操作系统所得款项净额占比11.1%，约450万港元，预计2022年6月30日前动用[50] - 营运资金及其他一般公司用途所得款项净额占比0.5%，约20万港元，预计2022年6月30日前动用[50] 公司资本承担与或然负债 - 截至2020年12月31日，公司无资本承担及或然负债[48] 公司重大投资与收购情况 - 除上市相关重组外，2019 - 2020年公司无重大投资、重大收购或出售附属公司等情况[42] 公司管理层信息 - 黄冠豪37岁，2020年12月18日加入集团，拥有逾11年财务管理及公开发售交易经验[59] - 何永深37岁，2020年12月18日加入集团，拥有逾11年会计及客户管理经验[60] - Koh先生64岁，1995年3月1日加入集团，在物流行业拥有逾26年经验[66] - 杨得男41岁，2013年3月22日加入集团，在物流行业拥有逾15年经验[67] - 袁家灃33岁，2018年1月3日加入集团，自2017年6月起成为澳洲会计师公会会员，自2019年2月起成为新加坡特许会计师协会会员[68] - 文润华38岁，拥有逾11年公司秘书及管理经验，自2015年3月起为香港特许秘书公会会员[69] 公司企业管治 - 公司已采纳联交所上市规则附录十四所载企业管治守则全部守则条文，除第A.2.1条外均已遵守[71] - 董事会负责制定及实行集团公司政策及业务策略，定期举行会议监督业务发展及财务表现[72] - 董事会目前包括2名执行董事和3名独立非执行董事[73] - 截至2020年12月31日止年度无定期董事会会议或股东大会，年报日期已举行一次定期董事会会议[76] - 公司预期每个财政年度召开至少四次定期董事会会议[76] - 定期董事会会议通知会于会议至少14日前送达所有董事，董事会文件至少提前3日发送[76] - 截至2020年12月31日止年度全体董事均出席培训[77] - 黄春兴兼任主席与行政总裁，董事会认为该安排符合集团最佳利益，将定期审视分任需要[78] - 杨德泉、黄冠豪及何永深委任至2024年1月止为期三年[78] - 至少三分之一董事每三年至少一次须于每届股东周年大会上轮值退任并合资格膺选连任[78] - 全体董事确认上市日期至年报日期遵守证券交易标准守则[81] - 公司认识到董事会性别多元化有待改善，将采取措施促进各阶层性别多元化[83] - 公司将在上市日期后三年内物色并推荐女性董事候选人，2023年底前董事会至少任命一名女性成员，女性比例不少于10%[84] 公司委员会情况 - 公司于2020年12月设立薪酬委员会，成员包括三名独立非执行董事和一名执行董事，截至2020年12月31日未举行会议，年报日期已举行一次[87] - 公司于2020年12月设立提名委员会，成员包括三名独立非执行董事和一名执行董事[89] - 截至2020年12月31日止年度未举行提名委员会会议[97] - 截至年报日期，提名委员会举行了一次会议[98] - 截至年报日期，审核委员会举行了一次会议[99] - 公司于2019年11月设立审核委员会[99] - 由于上市日期在截至2020年12月31日止年度之后，该年度无审核委员会会议[99] 公司核数师费用 - 截至2020年12月31日止年度，公司已付/应付独立核数师及其海外成员公司薪酬中，年度审计费用为180,000新加坡元，非审计费用为16,000新加坡元，与上市有关的审计费用为705,524新加坡元[105] - 上市开支中，已付或应付给公司核数师的审计费用为322,688新加坡元，已付或应付给集团其他核数师的其他核证费用为186,836新加坡元[105] 公司秘书培训 - 公司秘书文润华先生在截至2020年12月31日止财政年度接受不少于15小时的相关专业培训[113] 股东权利 - 任何一名或多名持有不少于公司缴足股本（赋有在公司股东大会上的投票权）十分之一的股东有权要求董事会召开股东特别大会[116] 公司风险管理与内部管控 - 董事会每年至少一次检讨集团风险管理及内部管控系统是否充足及有效[111] - 公司委聘外部顾问执行内部审计职能，每年检讨集团风险管理及内部管控系统的有效程度[112] 公司慈善捐款 - 截至2020年12月31日止年度，集团慈善捐款约为8,000新加坡元[133] 董事持股情况 - 截至2020年12月31日，董事黄先生于公司每股0.01港元的普通股好仓中，所持股份数目为937,500,000，占已发行股本百分比为75%[141] - 截至年报日期，董事黄先生于相联法团Mirana的股份好仓中，所持股份数目为1，权益百分比为100%[142] 公司组织章程细则 - 公司组织章程细则于2020年12月18日获采纳，自上市日期起生效，截至年报日期无重大变动[119] - 股东提名董事须遵守组织章程细则，通知期限最少7天，提交期限从寄发股东大会通告翌日开始，不迟于大会举行日期前7天结束[117] 公司与股东信息传达 - 公司主要通过中期报告、年报、季度报告、股东大会及相关网站与股东传达信息[118] 董事服务协议 - 公司执行董事和独立非执行董事服务协议或委任函自上市日期起初步为期三年，自动重续，终止需提前三个月书面通知[136] 公司合规情况 - 截至2020年12月31日止年度，公司无违反相关法律法规的重大或系统性不合规行为[126] 公司业务合约情况 - 截至2020年12月31日止年度，无涉及公司全部或重大部分业务管理及行政方面的合约[140] 关联方持股与交易 - Mirana、黄先生、Liyani女士分别持有9.375亿股股份，占已发行股本的75%[146] - R&S由黄先生拥有60%股权，JH Tyres由黄先生拥有70%股权[153] - 截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，与R&S签订的主服务协议下的年度上限分别不得超过64万、69万及75万新加坡元[154] - 截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度，与JH Tyres签订的主服务协议下的年度上限分别不得超过66万、71万及77万新加坡元[154] 公司可分派储备 - 公司于2020年12月31日并无可分派储备[164] 股份奖励计划 - 股份奖励计划于2020年12月18日采纳[166] - 股份奖励计划自2020年12月18日起计3年期有效及生效[171] - 获选参加者须于授出通知日期起5个营业日内签署并交回接纳表格[174] - 董事会根据股份奖励计划授出的股份数目不得超过上市当日已发行股份的15%，即187,500,000股[184] - 股份奖励计划旨在肯定及表扬合资格人士贡献，让其与集团利益一致并鼓励挽留[167] - 董事会可选择获选参加者，确定奖励股份数目及归属日期等[173] - 董事会将厘定分配给受托人的贡献金额用于购买或认购奖励股份[175] - 获选参加者在归属日期前对奖励股份无权益或权利[178] - 若公司控制权变动或集团重组，董事会保留处理奖励股份的绝对酌情权[179] - 若获选参加者身故、退休或残疾，奖励股份视为提前归属[180] - 若获选参加者因原因或辞任终止合约，未归属奖励股份成为退回股份[186] - 股份奖励计划可由董事会决议修订，但须符合细则、信托契约及适用法律法规[191] - 股份奖励计划将于采纳日期的第三周年日或董事会决定提早终止的日期较早者终止，且不影响参与者存续权利[192] - 截至2020年12月31日及年报日期，公司未根据股份奖励计划授出或同意授出任何奖励[194] 公司供应商与客户情况 - 2020年最大供应商及五大供应商应占总服务成本分别占集团总采购额约12.5%及26.1%，2019年约为10.3%及25.5%[198] - 2020年最大客户及五大客户应占收入总额分别占集团总收入约4.1%及16.4%，2019年约为3.1%及14.3%[198] - 无董事及持有公司已发行股本5%以上股东及其联系人在集团五大客户或供应商中有重大实益权益[198] 公司员工与客户关系 - 集团与雇员维持良好关系，根据资历、职位及年资定薪，有年度检讨机制评估表现[199] - 集团与主要客户建立稳定业务关系，长期业务关系可提升市场知名度和吸引潜在业务机会[200]