公司业务成果 - [公司代理成交額同比增長近9%][6] - [場外期權成交額超過人民幣26億元，同比增長2倍][6] - [做市商業務規模進入大商所、鄭商所前10位][6] - [資管業務規模達人民幣112億元，位列行業第一方陣][6] - [銷售公募基金產品近800隻、規模超人民幣9億元，連續3年穩步增長][6] - [2019年公司代理成交额同比增长8.89%，创新业务收入占比从2018年的7.21%升至2019年的25.76%][79] - [2019年末公司客户权益（未包括股票股权）为26.60亿元，较2018年末上升8%；集团代理期货业务手续费及利息收入2.17亿元，较2018年下降20.8%；代理成交额32,706.12亿元，市场占有率0.56%；交易手续费率万分之0.42，较2018年下降19.89%][81] - [2019年末公司资产管理规模112.63亿元，较2018年末减少16.90%，实现手续费收入约574.15万元，合计交易资产管理账户19个，备案新增集合类资管产品8个、一对一单一产品4个][82] - [2019年弘业资本实现营业收入3.49亿元，同比增长2.83%，利润总额超900万元，同比增长4.87倍][85] - [2019年公司期权业务新增法人客户58个，产业客户占比51%；新增成交名义本金超27亿元，同比增长2倍以上；“保险 + 期货”理赔总额近660万元][86] - [截至2019年12月末，集团金融资产处置和分红收益为1607万元，较2018年增长357%][87] - [2019年公司手续费和利息收入25239万元，同比减少5858万元，下降19%][97] - [2019年公司手续费收入16122万元，同比减少2131万元，下降12%][95][97][98] - [2019年公司利息净收入9117万元，同比减少3727万元，下降29%][95] - [2019年公司投资收益1800万元，同比增加1861万元，增长3016%][95] - [2019年公司公允价值变动收益3511万元，同比增加6438万元，增长220%][95] - [2019年集团利息收入9117万元，同比减少3727万元，下降29%，主要因银行定期存款利息收入减少3743万元，下降34%][104] - [2019年集团净投资收益5311万元，同比增加8300万元，增长278%，源于金融资产处置所得增长及所持金融资产市值增加][105] - [2019年集团投资收益1800万元，同比增加1861万元，增长3016%，金融资产投资业务增加2047万元，增长161%，期货自营及其他风险管理业务增加430万元，增长50%][109][110] - [2019年集团公允价值变动损益3511万元，同比增加6438万元，增长220%][111] - [2019年集团取得交易性金融资产分红1252万元，同比减少245万元][113] - [2019年集团其他业务净收入680万元，同比减少1607万元，下降70%，因弘业资本的期现基差贸易业务及风险管理咨询业务收入下降][114] - [2019年集团其他收入244万元，同比减少358万元，下降59%，因政府补助及汇兑损益下降][116] - [2019年集团政府补助收入68万元，同比减少194万元，下降74%][117] - [2019年集团汇兑损益为182万元，因公司香港上市有9905万港币未使用，且港币兑人民币汇率上升][117] - [2019年其他业务收入33730万元，同比增加823万元，增长3%；其他业务成本33050万元，同比增加2430万元，增长8%][115] - [2019年集团营业及管理费用22060万元，同比增加2372万元，增长12%][120] - [2019年集团资产减值损失4332万元，全部为新增额，确认商誉减值4332万元][126] - [2019年集团职工费用13426万元，同比增加483万元，增长4%][123] - [2019年集团办公费用3289万元，同比增加888万元，增长37%][124] - [2019年集团租赁费用818万元，同比减少1226万元，下降60%][125] - [2019年境外子公司弘业国际金融实现净利润378万元，同比增长1.46倍，基金管理规模超1000万美元，弘业国际固定收益基金收益率4.5%，海外GDR投资连息总收益率达16%][156] - [全年弘业资本实现营业收入3.49亿元，同比增长2.83%，利润总额超900万元，同比增长4.87倍][157] - [弘业资本新申请获得大商所豆粕、豆二期货、郑商所棉纱期货以及上期所锡期货做市商资格，期货做市实现3个商品交易所全覆盖，做市业务综合排名位居行业前十][157] - [弘业资本设立上海分公司，与业内风险管理子公司在橡胶、PTA、纸浆等品种上开展合作，拓展上期所标准仓单交易平台业务][157] - [期权业务稳步发展，场内股票期权成交量和客户数排名靠前，场外期权新增法人客户58个，产业客户占比51%，新增成交名义本金超27亿元，同比增长2倍以上，“保险 + 期货”理赔总额近660万元][159] - [财富管理业务规模提升，与13家基金公司合作，代销近800只公募基金产品，销售规模近10亿元，连续3年增长，私募代销新上线20只固收类券商资管产品][160] - [公司参与大商所项目涉及9万吨玉米、1.2万吨大豆、4000吨鸡蛋，为300吨苹果提供价格保险服务][159] 公司发展战略 - [公司将对標創建一流企業目標，推動主營業務高質量發展][7] - [公司将深入貫徹新發展理念，構建高質量發展長效機制][7] - [公司将聚焦創新業務轉型升級，推進公司治理體系和治理能力現代化][7] - [2020年公司将优化营业网点结构，整合资源，提高重点区域服务能力，强化营销推广，扩展客户覆盖范围][81] - [公司在适应资管新规基础上，丰富资管产品类型，加强与重点机构和私募机构合作，推出弘业商品指数系列][83] - [2020年公司将依托业务发展架构，发挥牌照优势，探索开展期货衍生品投行业务，向综合型专业投行转型][165] - [经纪业务将实现产品化、专业化、团队化，推动“五位一体”服务实体经济向纵深发展][166] - [资管体系将丰富产品类型，推出混合类FOF和定制高收益债等策略产品，开发服务型基金][168] - [风险管理板块将推进场外期权业务，申请深交所相关资格，提升期权策略研发能力，深耕“保险 + 期货”业务][168] - [弘业资本将提升股本回报率，做好期现业务布局，加大技术和资金投入，深耕产业链][169] - [财富管理业务将争取公募基金公司获批，扩大基金销售规模，打造大宗商品财富生态][171] - [弘業国际金融对标行业一流境外子公司，发挥牌照优势，补充资本实力，申请新牌照，引入新机构][172] - [加快建设境内外营销团队，加强香港本地业务团队建设，挖掘QFII、RQFII等潜在业务机会，扩大境外客户权益及份额][172] - [多种业务齐抓共进，发展外汇套保、场内外套期和孖展业务，配置和营销基金产品，参与GDR产品投资，探索债券等业务][172] - [统筹推进高质量“大后台”建设，提高中后台支持、服务、管理能力][173] - [优化人力资源管理，开展人才盘点，选拔培养后备干部，建立薪酬分配机制][175] - [提升信息化建设，加快综合平台建设，优化机房资源分配，提高办公智能化水平][175] - [提升研发贡献度，加强金融衍生品及产业品种研究，促进成果转化，建立评价反馈机制][175] 公司历史沿革 - [公司H股于2015年12月30日在香港联交所主板上市][15] - [弘业资管于2019年12月更名，可进行第4类及第9类受规管活动][13] - [弘业国际金融于2019年12月更名，可进行第1类及第2类受规管活动][13] - [公司于2019年12月撤回对弘业紫金的投资][13] - [弘业资本（香港）有限公司于2019年5月31日注销完毕][10] - [弘业资本于2017年8月与江苏化肥订立动力煤基差合作协议][15] - [公司前身江苏弘业于1995年7月31日根据中国法律成立][15] - [弘业股份于1994年6月30日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][13] - [弘业物流于1996年2月12日根据中国法律成立，为公司发起人之一及股东][13] - [公司于2012年11月29日在中国江苏成立，注册资本为人民币9.07亿元][21][27] - [公司前身金陵期货于1995年7月31日成立，成立时注册资本为人民币1000万元][31] - [1999年股权变更后，江苏工艺出资900万元占90%，鹏程国际出资100万元占10%][31] - [1999年公司更名，注册资本增至3000万元，江苏工艺占比94%，鹏程国际占比6%][32] - [2001年弘业股份转让48%股权，弘业投资占比48%，弘业股份占比46%，弘业物流占比6%][32] - [2006年未分配利润转增，注册资本增至3800万元，各股东持股比例不变][32] - [2007年注册资本增至5000万元，弘业投资和弘业股份各占42.87%][34] - [2008年注册资本增至1.08亿元，各股东投资比例不变][34] - [2009年注册资本增至1.38亿元，弘业投资和弘业股份各占44.42%][35] - [2011年注册资本增至3.8亿元，苏豪控股占比21.34%，弘苏实业占比21.11%][36] - [2012年弘业投资21.75%股权转苏豪控股，苏豪控股持股43.09%][37] - [2015年汇鸿国际被吸收合并，股份由汇鸿集团承继][39] - [2015年公司境外上市，总股本9.07亿股，公众股东（H股）占比27.53%][41] - [弘巢国葱金融于2015年9月30日被公司收购][46] - [弘业资管由弘昊国际金融出资成立并被公司全资持有][46] - [2019年5月31日，弘业资本香港完成注销；12月2日，弘苏期货更名弘业国际金融控股有限公司，弘苏资产更名弘业国际资产管理有限公司][149] - [公司于报告期内完成股权投资项目1项，2019年12月30日撤回弘业紫金投资300万元][153][154] 公司基本信息 - [公司国内业务资格包括商品期货经纪、金融期货经纪等多项业务][27] - [公司中国总部注册及办公地址为中国江苏省南京市中华路50号，网站为www.ftol.com.cn][27] - [公司香港主要营业地址为香港湾仔皇后大道东248号阳光中心40楼][27] - [公司法定代表人为周剑秋女士][25] - [公司董事会有执行董事、非执行董事和独立非执行董事，部分人员在2019年有任免变动][22] - [公司监事会主席虞虹女士于2019年6月13日获委任，原主席徐莹莹女士同日退任][25] - [公司聘请的法定审计机构为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）][28] - [公司拥有3家附属公司，分别为弘业资本、弘巢国葱金融和弘业资管，持股比例均为100%，注册资本分别为人民币24,000万元、港币19,000万元和港币2,000万元][46] - [截至报告期末，公司拥有位于中国的营业部39家、分公司6家][49] - [张家港保税区营业部设立时间为2019年8月30日][51] - [公司在扬州、宜兴、张家港等地设有营业部，在北京、东北、江南等地设有分公司][53] - [报告期内，公司设立张家港保税区营业部，关闭天津营业部，4家营业部变更经营场所，上海分公司变更经营场所][145][146][147] 公司财务状况 - [2019年营业收入6.45亿元，较2018年增长2907万元，增幅5%][56] - [2019年利润总额4158万元，较2018年减少6403万元，降幅61%][56] - [2019年净利润归属公司股东2127万元，较2018年减少5924万元，降幅74%][56] - [2019年经营活动产生的净现金流入1.12亿元，较2018年增加2.30亿元，增幅195%][56] - [截至2019年12月31日，资产总额45.11亿元，较2018年增长2.14亿元，增幅5%][57] - [截至2019年12月31日，负债总额29.12亿元，较2018年增长2.63亿元，增幅10%][57] - [2019年加权平均净资产收益率为5.26%][62] - [2019年12月31日公司净资本为10.97亿元，较2018年末减少1.18亿元][68] - [2019年净资本与各项风险资本准备之和的比例为697%，净资本与净资产的比例为69%][69] - [截至2019年12月31日，集团资产总额45.11亿元，同比增长5%，归属于本公司净资产15.99亿元，同比下降3%][79] - [2019年集团实现营业收入6.45亿元，相比2018年同期的6.16亿元增长5%][79] - [2019年归属于本公司的净利润0.21亿元，同比2018年同期的0.81亿元下降74%，主要受商誉减值、手续费及利息收入下降影响][79] - [2019年公司实现营业收入6.45亿元，同比增长5%；归属股东净利润0.21亿元，同比下降74%；每股收益0.0234元；加权平均净资产收益率1.3